TEL.03-6880-3800

メニュー

情報サービス
業界別M&A動向

情報サービス業界のM&A動向

業界の定義

情報サービスとは、計算センターやデータセンターなどの情報処理・提供サービス業のことを指す。企業の課題を情報サービスで解決することに加え、情報サービスによる新規ビジネスの創出も実現している。情報サービスを提供する職種には、上流と呼ばれる「概要設計」「要件定義」「基本設計」を担当する“システムエンジニア”と、下流の「詳細設計」「プログラミング」「テスト」「導入支援」などを担当する“プログラマー”の2種類がある。

システムエンジニアは、システム全体の「設計図」を書くことが仕事であり、システムを設計・企画する。プログラマーは、システムエンジニアの設計に基づき、実際にコードを書いてシステムを構築していく仕事である。

業界の特色

情報サービス業者とクライアントの取引は、「要件定義」「外部設計」「内部設計」「プログラミング」「テスト」「引き渡し」「運用」「サポート」というフローになっている。まず、どういった情報サービスを求められているのかをクライアントからヒアリングする要件分析を行い、要件分析によってクライアントの課題解決のために必要な情報サービスは何かを考察する。そして要件定義に従って、情報サービスで実現したい機能の詳細を決定する。全体のインターフェイスを設計するのでクライアントと同じ目線で協議していかないと完成時にシステムが機能しなくなる。
また、情報サービス業の特色として、完成品を納品した後も不具合や追加の要望が発生するケースが多いことがあげられる。メンテナンスを要望されたら必要に応じて都度対応する必要があり、運用・サポート業務のパフォーマンスが継続受注に大きく左右される。情報サービス業務自体はクライアントに合わせて一品一様だが、オペレーションフロー全体は定型作業になっているのが特色である。

情報サービス業者は大きく「メーカー系」「ユーザー系」「独立系」「外資系」の4つに分類される。「メーカー系」は、ハードウェアの開発からソフトウェア開発、システム開発まで幅広いサービスを提供しており、1次請けした案件(プライム案件)を自社もしくは自社の子会社で開発するケースが多い。「ユーザー系」は、企業の情報システム部門が独立し、親会社以外の案件も多く受注していることが特徴である。「独立系」は、親会社がなく、独立して事業を展開している企業を指す。「外資系」は、グローバル市場で事業を展開する企業を指し、それぞれの企業のライセンスを使用してシステム開発することが多い。

市場の規模

総務省と経済産業省の産業区分では、IT業界等も含めて「情報サービス業」と分類されている。総務省の調査によると、情報サービス業の2017年度の売上は17兆5,091億円になっている。情報サービス業に分類させる業種は、「インターネットサービス」「情報処理サービス」「ソフトウェア開発サービス」「ハードウェア」の4つが含まれると定義されている。


情報サービス業の企業数・売上高の推移
出典:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd231650.html


その定義での世界大手ランキングは、1位Apple、2位Amazon、3位Alphabet(Google)、4位Microsoft、5位Facebookとなっており、各国でも大きな存在感を示している。国内の狭義での情報サービス会社(システム開発会社)の大手ランキングは、1位がNTTグループの主要企業でシステム開発を行ってる株式会社エヌ・ティ・ティ・データで売上高が2兆1,171億円である。2位は、建設から物流・不動産・医療・など幅広いクライアントを持つ野村総合研究所で、4,714億円。3位は、伊藤忠商事グループのみならず、花王・三井住友建設・Yahoo!などの大手企業のプロジェクト開発に積極的に参画する伊藤忠テクノソリューションズで4,296億円。4位は徹底した品質管理に定評があり、キリン・旭化成・王子製紙などをクライアントに持つシステムインテグレーターであるTIS。5位は、「攻めるITを支えるソリューション」をテーマに、基幹システムからクラウドサービス・車載システムまで幅広い開発案件を手がけているSCSKである。




課題と展望

情報サービス業の課題として常にあげられているのが、人材不足である。経産省の「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」によると、2015年時点で約17万人の情報サービス人材が不足しており、2030年には約59万人程度の情報サービス人材が不足すると予測されている。
シェアリングエコノミーやIoT、FinTech、AI(人工知能)など、ビジネス界ではトレンドワードとして取り上げられることも多いサービス形態は情報サービス業により提供されている。多くの企業がこれらのサービスを採用することで、経営改善であったり、事業規模の拡大に試みているため、その開発人材が不足している。

この状況を鑑みて、経産省認定の「第四次産業革命スキル習得講座認定制度(Reスキル講座)」や、厚生労働省「教育訓練給付制度」など、国として情報サービス業の人材確保に取り組んでいる。



情報サービス業界のM&A動向

情報サービス業界では、規模の拡大や新サービスの開発のためのM&Aが頻繁に行われている。

2020年、株式会社SHIFTは、IT自動化事業を主力事業の1つとして展開している株式会社リアルグローブが会社分割により設立する株式会社リアルグローブ・オートメーティッドの株式(持分比率51%)を取得し、M&Aした。このM&Aにより、営業力の強化や、人材採用の連携などによるサービス提供力の向上、会社基盤の強化が図られた。

2019年、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社はインドネシアのIT企業であるPT. Nusantara Compnet Integrator及びPT. Pro Sistimatika Automasiの2社の発行済株式それぞれ70%を既存の株主から取得し、子会社化することで合意した。このM&Aにより同社のASEAN地域での更なるビジネス拡大が図られた。

2018年、株式会社PALTEKは株式会社ウィビコムの株式を取得し、同社の連結子会社とした。このM&Aにより、株式会社ウィビコムの持つ高い無線通信に関する設計開発技術を活用し、受託開発ビジネスやODMビジネスの拡大、IoTビジネス推進力の強化が図られた。



弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2020年12月
    対象会社(譲渡会社)
    医療機器卸
    地域:近畿
    譲受会社
    情報提供サービス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡企業は、関西地方で医療機器卸売業を展開。業績は順調であったが、事業承継の選択肢の一つとしてM&Aを検討。譲受企業は、医療機器卸...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年11月
    対象会社(譲渡会社)
    ソフトウェア受託開発
    地域:関東
    譲受会社
    不動産業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡企業は、首都圏でシステム受託開発とアパレルEC販売を展開。譲渡企業オーナーには体調不安があり、銀行借入の引継ぎも含めて、M&A...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年11月
    対象会社(譲渡会社)
    ソフトウェア受託開発
    地域:近畿
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:九州
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は、医療機関向けのパッケージ販売会社。特定領域での圧倒的シェアを背景に、安定的な成長と高収益を実現していた。一方、オー...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年11月
    対象会社(譲渡会社)
    IT
    地域:関東
    譲受会社
    PEファンド
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡企業は、関東中心に第三者保守サービスを展開。毎期120%増益を達成しており、業績は順調であったが、拡大に伴う管理面に不安を感じ...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年8月
    対象会社(譲渡会社)
    システム開発
    地域:関東
    譲受会社
    システム開発
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は、通信キャリア・公共系・スマートフォン・タブレット向けシステム開発を展開。優良な顧客に恵まれ業績は順調であったが、長...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年7月
    対象会社(譲渡会社)
    専門商社
    地域:関東
    譲受会社
    情報サービス業
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は首都圏でネットワークセキュリティ機器の商社で投資会社の元で順調に成長を続けていた。次のパートナーを探す中で、譲渡企業...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年5月
    対象会社(譲渡会社)
    システム開発、コンサルティング
    地域:関東
    譲受会社
    ITコンサルティング
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡企業は関東圏にてITインフラの事業を展開。優良な顧客基盤と優れた技術を武器に創業来、増収増益を続けていた。譲受企業は非同業の...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年4月
    対象会社(譲渡会社)
    IT受託開発
    地域:関東
    譲受会社
    IT受託開発
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は、200名以上の技術者を有する組込みソフトウェア受託開発を強みとする企業。高収益な事業展開を行っていたが、後継者難にてM...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年4月
    対象会社(譲渡会社)
    システム開発(請負及び派遣)
    地域:北海道
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は、北海道でソフトウェア開発業を展開。優良な顧客に支えられ、業績は順調であったが、将来的な後継者不在に不安を感じ、本件...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2020年4月
    対象会社(譲渡会社)
    ソフトウェア・システム開発
    地域:中部
    譲受会社
    機械設備製造
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は東海圏のソフトウェアハウス。技術力が高く優良な顧客を抱えていたが、資本力に課題を持つ。譲受企業は中堅製造業。今後の自...
    実績詳細を見る
新着案件情報
  • 詳細業種 給排水、電気設備工事
    所在地 関東
    概算売上 5億円~10億円
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 大人向け玩具の企画・製造・販売(EC)
    所在地 関東
    概算売上 10億円~30億円
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 外食
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円~5億円
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 切削工具卸
    所在地 非公開
    概算売上 非公開
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 脱毛機器の製造販売
    所在地 関東
    概算売上 5億円~10億円
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 データベースサービス並びに、リサーチ事業
    所在地 関東
    概算売上 1億円未満
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 労務コンサルティング
    所在地 非公開
    概算売上 非公開
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 ゲーム開発
    所在地 関西
    概算売上 2.5億円~5億円
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 戸建建築施工
    所在地 関西
    概算売上 10億円~30億円
    案件詳細を見る

M&Aキャピタル
パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります

納得の料金体系

着手金や月額報酬を
いただくことなく、
お相手企業と基本合意にいたるまで、無料で支援いたします。

安心の専任担当制

検討初期から成約まで
オーナー経営者様専任の
コンサルタントが
寄り添います。

信頼の東証一部上場

東証一部上場の信頼性と、
独自のデータ基盤の
活用により、ベストな
マッチングをご提供。

まずはお気軽にご相談ください(秘密厳守)

TEL.03-6880-3800

お問い
合わせ