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業界別M&A動向

給食のM&A動向

給食業界の現状

給食業界の主要10社

集団給食の市場規模は3兆3897億円(2016年・日本フードサービス協会)。

業界定義

給食業は、学校・病院・企業等において、継続的に飲食サービスを提供する事業をいい、委託者との契約による提供されることが多い。

業界分析

給食サービス大手のシダックスによると給食の契約形態は「管理費制」「単価制」「補助金制」の3つに分けられる。「管理費制」は食材費相当額のみを食堂利用者から回収し、運営に要する人件費や経費、利益の相当額を委託先法人から定額で回収する方式。「単価制」は食堂利用者からの代金が給食会社の営業収益となり、運営に要する人件費や経費、利益は給食会社が負担する方式。「補助金制」はベースは単価制契約だが、福利厚生施策の一環として、委託先法人が一定額または売上の一定割合などの補助金を負担する方式。

日本フードサービス協会の推計によれば、集団給食の2016年の市場規模は前年比0.4%増の3兆3897億円だった。内訳は、事業所給食が前年並みの1兆7495億円、病院給食が前年比0.2%減の8064億円、学校給食が同0.2%増の4990億円、保育所が同3.1%増の3348億円。保育所給食は在所者数の増加傾向により市場が拡大した。学校給食は給食単価の上昇傾向がプラス要因。病院給食は、国民医療費が増加傾向であるが、入院時食事療養費の医療費に占める割合は減少傾向であるため、微減となった。また、高齢者の家に食事を届ける配食サービスに新規参入が相次いでおり、高齢化や介護保険制度の2015年度改正で配食サービス市場は拡大基調にある。矢野経済研究所の推計によれば在宅配食サービスは09年度から16年度にかけて2倍以上拡大しており、今後高齢化が進む社会において、縮小する市場の下支えとなることが期待される。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
日清医療食品(非上場) 219,493 2,493
エームサービス(非上場) 166,318 3,329
シダックス 148,433 -3,220
グリーンハウス(非上場) 100,738 N/A
ワタミ 100,312 -1,833
西洋フード・コンパスグループ(非上場) 87,252 4,215
富士産業(非上場) 74,530 883
魚国総本社(非上場) 62,944 217
メフォス(非上場) 50,008 1,060
オーシャンシステム 49,952 487

(単位:百万円)

M&A動向

英給食大手コンパスグループは2001年、西洋フードシステムズ(現・西洋フード・コンパスグループ、02年非上場化)を子会社化した。仏大手ソデクソは三菱商事とともにLEOC(09年3月MBOにより非上場化)を、米国大手アラマークは三井物産とともにエームサービス(03年8月親会社2社によるTOBで非上場化)を買収し日本進出を果たした。総合商社などとともに外資大手コントラクトサービス企業は国内大手の買収・提携を進めてきた。

日清医療食品は12年11月、幼稚園、病院・福祉施設の給食受託を手掛けるアイコーメディカルを100%子会社化した。14年4月には、オンラインでの食品・消耗品の一括供給サービスの提供を開始するなど、主要3施設(病院・老健・特養)のシェア33%達成を目指す。また、西洋フード・コンパスグループは11年1月に日本郵船グループ傘下の千代田給食と丸の内ポールスターを、同年5月に森永製菓傘下の森永フードサービスをそれぞれ買収した。さらに、13年10月サンフードより東海地区の給食事業を会社分割により譲り受けた。

給食業界では10年前後にグリーンハウスやLEOCなどが、MBOや親会社のTOBを通じて上場を廃止している。現在、給食を主力とする上場企業はシダックスのみとなる。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2012年9月
    対象会社(譲渡会社)
    生活支援サービス
    地域:関東
    譲受会社
    給食・コントラクトフード
    地域:全国
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    オーナーが事業承継の年代に差し掛かる一方、社内には後継者候補がおらず、
    また新しい事業展開を考える上で、自社だけではなく外...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 エステサロン
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  • 詳細業種 農業
    所在地 関東
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  • 詳細業種 化粧品
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 3億円
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  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
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  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
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    概算売上 5億円
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  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 建物サービス業
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  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
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  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 ECサイト
    所在地 全国
    概要 ECサイト
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  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
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  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
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  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
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