M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ミセス向けレディースアパレルの販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・設立30年を超える30~50代を対象としたミセス向けレディースアパレルブランドを有しており、根強いリピーターを抱えている。
・全国の主要駅から徒歩圏内に20店舗以上、店舗の展開している。
・自社サイトでのEC販売も行っている他、専門店を対象とした自社ブランド製品の卸売も行っている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約1百万円
・修正後EBITDA：約4百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約2億円

案件No：B-0486508

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その他小売

日用品雑貨製造・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・ヒット商品を継続的に生み出してきた商品企画力が強み
・EC販売チャネルが好調であり、最大手ECサイトに高評価の自社モールを持つ
・全国の量販店やホームセンター、ドラッグストアを販路に持つ

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※進行期計画値
・売上高：約26億円
・調整後営業利益：約3億5,000万円
・調整後EBITDA：約3億6,000万円

＜BS項目＞※進行期計画値
・現金及び現金同等物：約5億円
・有利子負債等：約12億円
・ネット有利子負債：約7億円

案件No：B-0352003

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外食・中食・宅配食

すし店

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・九州を中心に多数店舗を構え、回転寿司、海鮮居酒屋を展開
・某有名グルメレビューサイトにて数年連続1位の実績
・鮮度にこだわった食材、手作りの料理の提供により常連客を獲得
・TVロケ等で使用されるほど、知名度・ブランド力は非常に高い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約18億5,000万円
・修正後営業利益：約1億5,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1億8,000万円
・修正後純資産：約2億円

案件No：B-0446007

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

携帯電話ショップ向け販売促進コンサルティング業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

携帯電話ショップ向けの研修企画・セールスコンサルティング等を手掛ける

財務内容

＜PL項目（直近3期平均）＞
・売上高：約1.4億円
・営業利益：約500万円
・EBITDA：約500万円

＜BS項目＞
・現預金：約500万円
・有利子負債：約9,500万円
・ネットデット：約9,000万円
・簿価純資産：約2,000万円

案件No：B-0160603

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科医院の運営

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・歯科診療所複数施設の運営（医療法人）
・長年の業歴、最新機材の導入により、一般歯科、小児歯科、インプラント、ホワイトニング、矯正など、質の高い様々な治療を行うことが可能
・コミュニケーションシートの活用、ラストアイコンタクトの徹底、全スタッフがサブカルテにて各患者様の”してほしくないこと”を共有するなど、患者の不安を和らげるための取り組みが評価されている
・歯科衛生士の実習機関となっており、実習後にそのまま就職に至るケースもあることから他院よりも歯科衛生士の確保がしやすい

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約7,000万円
・修正後EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネットキャッシュ：約2億1,000万円
・修正後純資産：約2億3,000万円

案件No：B-0448912

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

IP開発・マーケティング、AIコンテンツ制作

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・関東エリアにてIP開発・マーケティング、AIコンテンツ制作を手掛けている。
・独自IPと話題性の高いキャラクターブランドを保有している。
・IPを利用したマーケティング支援や、短尺アニメ制作及びSNS特化型コンテンツ制作に強みを有する。
・対象会社は、自社スタジオを保有し、AIアニメやAI技術の開発に注力している。
・AIを活用した次世代アニメ制作に関して業界内で先進的な位置付けの企業である。

財務内容

売上高：前期1,500百万円
純資産：前期1,300百万円

案件No：B-0488812

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

足場仮設・とび工事

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎　関東で解体工事や足場仮設工事業を営む会社である。
◎　選択と集中のため、足場仮設工事業の従業員及び資材の事業譲渡を検討している。
◎　取引の複雑化を避ける観点から、既存案件や負債の引継ぎは想定していない。

財務内容

＜譲渡内容＞※アセットディールにつき業績指標なし。
・従業員：足場・とび工事に従事する従業員25名の雇用契約移転
・譲渡資産：解体工事用の足場資材0.5億円～1億円程度

案件No：B-0601001

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0230209

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ホテル・旅館

旅館業

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0577115

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

社内運動会や表彰式、周年イベントなど企業イベントの企画運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎大規模イベントの企画・運営に強みを持ち、大手企業の福利厚生イベントとして高い評価を受ける
◎同業他社はオンラインイベントやeSportsイベント、運動会など各イベントに特化した営業を行っているが、当社は全てのジャンルに対応出来る営業体制を整えている
◎顧客からの依頼に対してはスピーディーかつ柔軟に対応できることが既存得意先から評価され、一定の受注確保及び利益蓄積に繋がっている
◎現時点では積極的な新規営業活動を行っていないものの、大手企業からの紹介が年々増加中

財務内容

・売上高：約2億円
・EBITDA（調整後）：約3,000万円
・最終利益（調整後）：約1,500万円
・ネットキャッシュ：約1,000万円
・簿価純資産：約3,000万円

案件No：B-0416607

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その他サービス

ゴルフ場

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0599929

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

住宅型有料老人ホーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・一都三県を中心に、地域密着型の介護サービスを展開する事業者
・空き家を活用したリノベーション型の介護施設を複数展開し、地域の住宅を再生し、施設ではなく「家」としての温もりを提供
・「利用者が家に帰ってくる感覚を忘れてほしくない」という理念のもと、家庭的な空間づくりを重視
・医療機関との連携し、利用者の健康管理と生活支援を行う

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約500万円
・修正後EBITDA：約700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・有利子負債等：約3,500万円
・ネット有利子負債：約2,000万円
・純資産：約2,000万円

案件No：B-0407719

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業以来、特定業界向けの重量物輸送を専門として培ってきたノウハウを活かし、安定した需要と継続的な取引関係を確保
・熟練ドライバーの定着率が高く、安全教育・運行管理体制が整備されており、安定的かつ高品質なサービスを提供可能
・売上・利益ともに堅調に拡大中で、安定した財務基盤と成長性を兼ね備える

財務内容

＜PL項目＞※直近期
・売上高：約2億円
・営業利益：約4,000万円
・EBITDA：約5,500万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：約1億6,000万円
・有利子負債等：約2億1,000万円
・ネット有利子負債：約5,000万円
・純資産：約4,000万円

案件No：B-0520301

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コンサルティング・調査・専門家事務所

補助金採択支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0579318

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車部品めっき加工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■複雑な形状へのめっき加工技術で、不良率は0.5％内外
■大手ができないニッチな部材への加工で、安定した業容を維持
■後継者不在により清算廃業する同業が増加傾向で、受注が集約する見込み

財務内容

（PL項目）
■売上　　　　　　：約100,000千円
■調整後営業利益　：約11,200千円
■調整後EBITDA　：約11,320千円

（BS項目）
■現金預金　　　　：約63,000千円
■有利子負債　　　：約37,500千円
■ネットキャッシュ：約25,500千円
■想定時価純資産　：約111,800千円

案件No：B-0347022

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リース・レンタルサービス

建設機械機器リース・検査業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・建設現場で用いられる各種機器・特殊車両のリース・検査を行う
・商圏内で対象会社の卸・レンタルの浸透度が高く、信頼を集めている点に優位性がある
・自社保有機械が多いため外注依存度が低く、価格交渉力に長けている。卸先や販売先のメンテナンスを手掛けており、収益力が拡大している
・優良な取引先を豊富に抱えており、建機の種類も土木・解体をメインに多岐に渡る。難易度の高い整備と管理を自社で行うため、利益率が高い
・経験者採用のノウハウに長けており、積極的な採用・育成ができている

案件No：B-0449512

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルEC販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

婦人服・紳士服・靴・雑貨などのインターネット通信販売、直営店舗による販売を手掛けている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：900百万円以上
・修正後営業利益：25百万円以上
・修正後EBITDA：30百万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：320百万円以上
・ネットキャッシュ：200百万円以上
・修正後純資産：300百万円以上

【譲渡背景】
・後継者問題の解決、戦略的提携のため

案件No：B-0528420

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その他サービス

皮膚科

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・駅前好立地の持ち分有りの医療法人の事業承継
・保険診療中心

財務内容

売上高：100百万円
営業利益：10百万円
現預金：150百万円
借入金：0円
時価純資産：250百万円

案件No：B-0529521

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印刷・広告・出版

音楽関連出版・メディア事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0369808

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科診療所

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

所在地：西東京エリア
業種：歯科診療所1店舗

【事業概要】
・開業46年で地場に愛される診療所。月当たりの総患者数1,000人以上。
・レセプト単価１万円超。売上・レセプト数共にエリア相場対比３～４倍程度。
◎ 駅直結の好立地を活かした保険診療中心の引継ぎやすい店舗。

【譲渡背景】
・後継者不在及び人材不足の解消

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネットキャッシュ：約1,500万円
・修正後純資産：約2,000万円

案件No：B-0571002

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