M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物収集運搬業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業廃棄物収集運搬業
【事業概要】
・スクラップ処分及びドライバー派遣にも対応が可能
・盤石な顧客基盤による安定受注により良好な財務体質で経営をしている
・首都圏の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：3億円以上
・修正後営業利益：3,000万円以上
・修正後EBITDA：4,000万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：1億3,000万円
・ネットキャッシュ：1億2,000万円以上
・修正後純資産：1億円以上

案件No：B-0442729

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0437719

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その他卸

寝具・家具等卸、レンタルリース

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・歴史のある寝具・家具等の卸・レンタルリース業者。
・レンタルリース事業の拡大により、毎年安定した利益が確保できている。

財務内容

・売上3～5億円程度
・修正後のEBITDAは60百万円強とCFに問題無し。
・リース仕入による運転資金は必要不可欠であり、ネット有利子負債1億円弱。

案件No：B-0351401

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包装資材（段ボール等）

包装資材販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0547418

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調剤薬局・ドラッグストア

調剤薬局

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：関東

【事業概要】
・2店舗を運営
・薬剤師に関しまして継続勤務可能
・店舗間が遠方ではない

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2,000万円
・ネットキャッシュ：約▲5,000万円
・修正後純資産：約▲2,000万円

案件No：B-0489113

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

リゾート地域の開発用地所有

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

・軽井沢に約5,600坪の土地を所有している
・周辺に同様の広さのまとまった土地は無く、希少価値が高い
・上物は建っておらず、広大な土地を活かしホテルや別荘の建設等が可能である

従業員：0名

財務内容

ネット有利子負債：0
想定時価純資産：500～1,000百万円

売上：0
営業利益：0

案件No：B-0540811

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

学習塾

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

小学生、中学生、高校生の各コースを有した学習塾の運営を行っている。

財務内容

概算売上：2億円～3億円
営業利益：2千万円～3千万円
純資産：1億5千万円

案件No：B-0540410

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物運送事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・店舗配送や拠点間定期便を主体とする一般貨物自動車運送事業を主力で展開し、付帯する倉庫事業も手掛ける
・冷凍車や冷蔵車などの多様な車両を80台以上自社保有しているため、顧客からのさまざまなニーズに対して迅速かつ柔軟な対応が可能
・配送時のマナーの徹底など従業員教育や運送品質の評価が高いことから、幅広い顧客からの信頼を獲得し、安定した受注を確保

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約1.2億円

案件No：B-0537503

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建機リース・販売業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

建機リース・販売業をメインに土木工事業、不動産賃貸業を付随事業として行っている。

財務内容

PL
売上:1,000千円
調整後営業利益:▲70千円
減価償却費:210千円
調整後EBITDA:140千円

BS
時価純資産:440千円
ネット有利子負債:570千円

案件No：B-0473010

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リース・レンタルサービス

フォークリフトのレンタル・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・東南アジアのフォークリフトのレンタル、販売、メンテナンス
・地場独立系ではトップクラス
・レンタルに注力することで、毎期安定した高い収益性を誇る
・高いアフターサービスレベルにより顧客から厚い信頼
・現地に倉庫を有する日系企業や欧米企業が主な顧客

財務内容

・売上高：4～5億円
・EBITDA：2億円以上
・ネットキャッシュ：約2億円

案件No：B-0122628

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送・倉庫業

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

その他

案件No：B-0541211

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

公共工事（舗装工事）、解体工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・官公庁や大手ハウスメーカー、ゼネコンとの安定した受注実績あり
・無借金経営で財務体質良好。今期も過去最高業績で着地見込み
・社員には大型免許など様々な資格取得を推奨し、施工品質の評価も高く、官公庁工事を安定して確保している。
・新規参入した解体工事業も順調に推移しており、今後も拡大の余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約16億円
・営業利益：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約14億円
・有利子負債等：約6,500万円
・純資産：約13億円

案件No：B-0415003

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

総合建設業（土木主体）

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

河川の護岸工事や砂防などの土木工事が中心
1級土木施工管理技士10名以上在籍

財務内容

売上高：11億円
修正EBITDA：1億円
現金同等物：7.9億円
銀行借入：0
ネットキャッシュ：7.8億円
想定時価純資産：9.3億円

案件No：B-0454525

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0485506

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

ホテル賃貸不動産

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・近畿の新幹線停車駅から徒歩5分圏内に所在
・築年数5年以内と築浅物件となっている
・50 台以上収容可能な駐車場も完備している
・賃料は2050年まで一定であり、稼働率に関わらず安定した収入が見込める

財務内容

■財務数値（直近期数値）
賃料収入：170百万円
現金/預金：275百万円
有利子負債等：1,700百万円
NetDebt：1,425百万円

案件No：B-0455625

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅の設計・施工・リフォーム、不動産売買・仲介

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

●住宅の設計・施工・リフォームに加え、不動産部門では地域の豊富な物件情報を提供し一貫したサポート体制を構築

●顧客の要望を丁寧にヒアリングし、理想の住まいを形にする提案力が強みであり、累計 5,000 件超の施工実績を有する

●創業40年超、地域に深く根ざした事業展開で財務内容も良好

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・営業利益：約7,000万円
・EBITDA：約8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億2,500万円
・有利子負債等：約3億円3,000万円
・ネット有利子負債：約500万円
・想定時価純資産：約1億3,000万円

案件No：B-0485606

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0364928

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業、アパレル関連製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【案件概要】
事業内容 ：不動産賃貸業、アパレル関連製造
場所 ：関東
従業員数 ：約10名
スキーム ：株式100%譲渡 　(会社分割含む)
譲渡対価 ：応相談　
検討理由 ：後継者不在
希望条件 ：不動産物件３棟および本社工場の譲渡

【特徴・強み】
◎北関東に約２,０００坪の工場用地を保有。ほか土地も複数所有。
◎北関東に1棟、札幌に２棟の賃貸アパートを保有。好立地物件。
◎本社工場については、廃業解体も可能、応相談

財務内容

＜製造業のPL＞
売上　　　 ：約3,700万円
営業利益 ：赤字

＜対象不動産のPL＞
対象不動産の年間収益：約400万円
満室想定の年間収益 　: 約700万円

＜対象事業のBS＞
対象資産の時価評価 ：約2億円
有利子負債　　　　　 ：会社分割にて売主へ引継ぎ前提で約0円

案件No：B-0432811

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

美容整形クリニック運営

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

その他

事業内容

高い技術力を持った美容整形クリニックを運営
・他院で再施術を断られた患者を受け入れることが可能な高い技術力
・展開エリアにおいて高い知名度を誇り、口コミでの集患が実現できている
・現院長の継続を想定しており、譲渡実行後も安定した運営が可能

財務内容

直近期財務サマリ（百万円）
売上：520
調整後営業利益：180
減価償却費：20
調整後EBITDA：200
事業純資産：95
※調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費
※調整後営業利益・EBITDAは継続勤務中の固定報酬を60百万円と仮定した数値

案件No：B-0515724

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産買取再販業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎首都圏を中心に多数の再販実績を持ち、日本全国の物件に対応可能
◎少人数で効率的な運営を行い、人件費を抑えつつ安定した収益性を確保
◎事業の特殊性により、詳細は企業概要書をご参照いただきたく存じます。

財務内容

＜PL項目＞
（直近4期平均）
・売上高：約600百万円
・修正後営業利益：約50百万円
・修正後EBITDA：約55百万円

＜BS項目＞
（直近期）
・現金及び現金同等物：約78百万円
・ネット有利子負債：570百万円
・簿価純資産：160百万円

案件No：B-0479121

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