M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古自動車卸

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0799621

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

日本語学校の運営および学生寮の運営を手掛ける。

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・長年にわたり日本語教育を提供し、入管庁の「適正校」として安定的に運営。数百名規模の学生が在籍

・EJU・JLPT・大学入試対策から進学先選定・出願、卒業後の就職まで一貫して支援

・複数の教室を有する校舎と自己所有の学生寮を備え、学習・生活を一体的に支援

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・修正後営業利益：約40百万円
・減価償却費：約10百万円
・EBITDA：約50百万円

※EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費

＜BS項目＞
・現預金及び現金同等物：約150百万円
・有利子負債等：約300百万円
・ネット有利子負債：約150百万円
・簿価純資産：約200百万円

案件No：B-0842726

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

他社では対応が難しい螺旋手すりなど、技術力を要する工事にも対応が可能
工事に関わった2件の案件がグッドデザイン賞を受賞されており、技術力だけでなくデザイン力も評価をされている
社内には3名設計を行える人間がおり、上流から下流まで一気通貫での対応が可能

案件No：B-0772708

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

高い施工対応力を有するクレーン・重機工事会社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 建設会社、鉄工会社、同業事業者等との幅広い取引基盤を有し、関西圏を中心に年間数千件のクレーン・揚重工事を手掛ける
◎ 複数サイズのクレーン車両と各種資格を有するオペレーターを自社で擁し、案件規模や現場条件に応じた柔軟な施工対応が可能
◎ 現場確認、車両選定、施工計画、オペレーター手配から実作業まで一貫して対応でき、外注依存度の低い施工体制を構築
◎ 長年培った施工技術・安全管理・迅速な現場対応を背景に安定した受注基盤を有し、人員・設備の拡充による更なる事業成長余地を有する

財務内容

【PL項目：3期平均】
・売上高：約200百万円
・調整後営業利益：0百万円
・調整後EBITDA：60百万円
※クレーン車の一括償却を行っているため

【BS項目：直近期】
・ネットキャッシュ：約1,100百万円
・調整後純資産：約1,440百万円

案件No：B-0582826

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

アプリ・WEBサイトの開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・金融機関等のエンタープライズ向けのアプリ開発/WEBシステム開発等に強みを持っている
・要件定義、アプリ設計構築、API連携、DevOps、インフラ構築、運用保守まで一連で対応
・プライムで受託開発中心で受けており、人月単価140～200万前後
・SES契約の場合、SE以上のクラスで人月単価110～160万で受注

財務内容

売上：約20億
調整後EBITDA：約3億
ネットキャッシュ：約5億
※営業・PM人材確保の観点で事業シナジーが見込める先を希望

案件No：B-0737013

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車販売・整備業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・長年の業歴を誇る地域密着型の自動車販売・整備会社
・車両販売からアフターサービスの枠組みを超えて、地域の方々のライフサポートを提供することで高い顧客囲い込み

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：100億円以上
・営業利益：5億円以上
・EBITDA：約10億円

＜BS項目＞
・固定資産：約20億円
・純資産：約15億円
・ネット有利子負債：約20億円

案件No：B-0839221

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

保育施設運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・首都圏にて10～20園の認可保育園、企業主導型保育園を運営
・8割が認可保育園、2割が企業主導型保育園
・知育・体育・徳育の総合的な教育方針のもと、高い人気を誇る
・全園合計の稼働率は93%超
・直近で認可化が進み、今後も収益力向上が見込める
・新規の設備投資（新規開園）は概ね完了しており、今後は安定的に大きなキャッシュフロー創出が期待出来る

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約21億万円
・修正後営業利益：7,100万円
・修正後EBITDA：約1億2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億3,000万円
・ネットキャッシュ：約7億4,000万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0781222

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

精神科

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・神奈川県内の主要都市中心部・主要駅徒歩圏に位置し、交通利便性に優れた立地である。
周辺には居住人口に加えて就業者も多く、幅広い患者層へのアクセスが期待できる。
・30年以上にわたり地域に根差した診療を継続しており、長年の運営実績を背景とした一定の患者基盤を有する。
・精神科・心療内科領域を中心に幅広い精神疾患の外来診療に対応しており、地域における継続的な受診ニーズを取り込んできた実績を有する。
・今後、事業構成及び固定費の見直しを予定しており、既存の患者基盤を活かしながら運営効率化・収益

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約70,000千円
・修正後営業利益：約▲12,500千円
・修正後EBITDA：約4,500千円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約0千円
・ネットデット：約400千円
・想定時価純資産：約21,110千円

案件No：B-0807830

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ソフトウェア・システム開発

システム受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・業界歴 10 年以上のベテランがPMとして参画するシステム受託開発企業。
・国内外の複数拠点で開発体制を構築。海外エンジニアのアサインで人件費削減。
・映像、記事、UI/UX など多様なクリエイティブに対応可能な制作体制。大手企業・官公庁との直接取引実績多数。
・Web 集客基盤を保有し、広告や人件費を抑制した営業体制を実現。

財務内容

【BS】
・売上高：2,500百万円
・営業利益：200百万円

【PL】
・純資産：180百万円
・ネットデット：30百万円

案件No：B-0838520

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冠婚葬祭

葬儀業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0736413

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電気・ガス・エネルギー

ガソリンスタンド（フルサービス）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ガソリンスタンドの経営（フルサービス）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・修正後営業利益：約900万円
・修正後EBITDA：約1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億6,000万円
・ネットキャッシュ：約1億3,000万円
・修正後純資産：約2億円

案件No：B-0840624

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築・設備工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0377725

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ソフトウェア・システム開発

ソフトウェア開発・インフラ構築・セキュリティ等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・東京都内にて、建設コンサルタント・公共インフラ向けおよび民間企業向けにシステム受託開発を展開
・技術者派遣に頼らず、要件定義から設計・開発・保守まで自社エンジニアが一貫対応するワンストップ体制を構築
・大手建設コンサルや大手インフラコンサルと強いパイプを保有し、信用力の高い企業との継続的な取引関係を有する
・保守契約によるストック型収益に加え、自社SaaSプロダクトも保有し収益基盤の多様化を推進

財務内容

■〈PL項目〉（3期平均）
・売上高：約1.7億円
・修正後営業利益：約1,600～1,700万円
・修正後EBITDA：約1,700～1,800万円

■〈BS項目〉（2025/7期）
・現金及び現金同等物：約9,000万円
・ネットキャッシュ：約3,000万円
・修正後時価純資産：約5,200万円

案件No：B-0767802

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車整備業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国土交通省の指定工場資格を保有し、国家一級自動車整備士も複数名在籍する高い整備・車検対応力を有する

・平均年齢41歳と比較的若い技術者が中核を担う人員構成であり、人材不足・高齢化が進む自動車整備業界において希少性の高い組織基盤を構築

・大型車から特殊車両（建設機械等）まで幅広く対応し、車検・整備・修理をワンストップで提供可能

・建設会社、物流会社、官公庁、リース会社等の幅広い顧客基盤を有し、特定業種・顧客に過度に依存しない安定した事業基盤を構築

財務内容

＜PL項目（直近）＞
・売上高：約2億7,000万円
・修正後営業利益：約3,400万円
・修正後EBITDA：約4,100万円

案件No：B-0787729

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

産業用装置の設計・製作、精密部品加工等

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0730002

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・橋梁分野を強みとし、新設設計から既設構造物の点検・調査、耐震診断、補修・補強設計まで一貫して対応している。
・FEM解析、非破壊検査、各種計測・シミュレーション、インフラDX（3D点群測量、ドローン調査、画像調査、BIM/CIM）等、高度な技術力・専門ノウハウを有している。
・約20名の技術者を擁し、技術士・RCCMをはじめ、道路橋点検士、コンクリート診断士、測量士等の有資格者が多数在籍している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,800万円
・修正後EBITDA：約1,900万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネット有利子負債：約1億5,000万円
・修正後純資産：約3,000万円

案件No：B-0758122

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

映像制作業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【特徴・強み】
◎映像を起点とした統合クリエイティブ対応力
◎案件特性に応じた柔軟なプロデュース体制
◎大手企業案件を基盤とした安定的な収益力と健全な財務体質

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：700百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：40百万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：280百万円
・ネットキャッシュ180百万円
・時価純資産：160百万円

案件No：B-0821619

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

インフルエンサーの個人事務所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

インフルエンサーの個人事務所（主にYouTubeメディアの運営）

財務内容

売上高：約2億5,000万円
調整後EBITDA：約1億5,000万円
ネットキャッシュ：約1億3,000万円

案件No：B-0804927

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外食・中食・宅配食

イタリアンを主軸した専門飲食店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特定の食材を軸とした洋食系の専門飲食店として、
明確なテーマ性を有し、他社との差別化を実現
・アメトーーク！、ヒルナンデス等、テレビを中心とした各種メディアにおいて、多数の紹介実績あり
・渋谷エリア・日本橋エリアにて計2店舗展開
・全国にファンを有し、目的来店型の集客が可能なブランド力を保有
・ブランド認知を活かした多店舗展開や、派生業態・商品展開等の成長余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4,000万円
・ネットキャッシュ：約3,800万円
・修正後純資産：約6,000万円

案件No：B-0627820

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その他サービス

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非公開

財務内容

非公開

案件No：B-0738915

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