M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ソフトウェア・システム開発

受託開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・小規模ながらエンジニア中心の組織構成・業務改善を目的としたDX支援およびシステム開発事業を展開(システム受託開発が約9割)
・Web制作やIT導入支援を含めたワンストップサービスを提供
・人事・組織課題の解決を組み合わせたコンサルティングに強み
・中小企業を中心に、現場課題に即したIT活用を推進

財務内容

・売上は三期平均で8,4000千円程度。・修正後EBITDA：約3,600千円。・直近で戦略投資により一時的赤字だがこれから改善見込み。・修正後純資産：約53,000千円。

案件No：B-0710202

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その他製造

物流資材（ベルト・テープ等の細幅織物業）の製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・物流・製造分野向け資材を中心に、多様な用途に対応した製品を展開
・複数の特許製品を有し、高品質な製品力を背景に自動車関連メーカーや物流関連企業を中心とした顧客基盤を構築
・製造工程の内製と外部連携を組み合わせることで、柔軟かつ安定的な供給体制を構築
・安定的に黒字を維持しており、内部留保の蓄積により財務基盤は良好

財務内容

＜PL項目＞3期平均
・売上高：3億～5億円
・修正後営業利益：4,000万～6,000万円
・修正後EBITDA：6,000万～8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：3億～5億円
・有利子負債等：1億～2億円
・ネットキャッシュ：2億～3億円
・修正後純資産：7億～8億円

案件No：B-0462520

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム受託開発・コンサルティング

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎Claude Code・Cursor等のAIコーディングツールを組織として標準活用。開発生産性を大幅に向上させるノウハウを蓄積している。
◎社員はエンジニアの出身にPM人材であり、上流からの一気通貫での対応を得意である。
◎直請け主体のため高い収益性を確保しており、EBITDAマージンは40?50％と高水準を維持し、キャッシュ創出力にも
優れた運営体制を構築している。
◎エンジニアは潤沢にいるが、リード獲得が課題であり、営業リソースの拡大により、売上・利益共に今後更なる成長が見込まれる。

財務内容

〈PL項目〉
〇昨期
売上高：180百万円
調整後営業利益：80百万円
減価償却費：2百万円
調整後EBITDA：82百万円
〇進行期（実績・見込み含む）
売上高：280百万円
調整後営業利益：140百万円
減価償却費：2百万円
調整後EBITDA：142百万円

〈BS項目〉
〇昨期
・現金同等物：100百万円
・有利子負債：0百万円
・ネットキャッシュ：100百万円
・調整後純資産：80百万円

案件No：B-0578216

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ショートステイ、デイサービス

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0739716

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商社・専門卸

インターネット機器の卸売・設置・保守

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 商用施設向けにインターネット機器の卸売・設置・保守を行っている。
◎ 中堅ISP業者からの依頼により、マンションなどの集合住宅などのネットワーク構築と構築後の保守を行っている。
◎ 通信機器の設置工事の実績を多く保有しており、機器メーカーから機器の性能の改善に対する問い合わせを受けるなど技術力に対しても取引先からの信頼を獲得している。
◎ 5Gの普及に伴う周波数再編により、対象会社が販売している長距離Wi-Fiへの機器買い替え需要が発生する見込であり、今後も成長性を見込んでいる。

財務内容

【PL項目】
売上高：1,100百万円 　　　　　　　
減価償却費：5百万円 　　　　　　　
調整後EBITDA ：20百万円 　　　　　
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費
【PL項目】
現金・預金等：80百万円 　　　　
有利子負債等：210百万円
調整後純資産：55百万円

案件No：B-0739416

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その他製造

ゴムの加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ゴムの加工

財務内容

・無借金の優良財務

案件No：B-0682507

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

若年女性向け化粧品製造および販売

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

【若年女性向け化粧品製造および販売業】
■若年層を中心に認知度の高い自社ブランドを保有
■化粧品製造に必要な危険物製造・倉庫に関する許認可を保有し、自社工場での化粧品の企画から配合・保管まで一気通貫で行う。
■物流アクセスの良好なエリアに製造工場を有する。

財務内容

（PL項目）
売上　　　　　　：1,200百万円以上
調整前営業利益　：▲100百万円
調整前EBITDA　：▲20百万円
※進行期は黒字化見込み

（BS項目）
総資産　　　　　：1,800百万円
有利子負債　　　：1,200百万円
※切り離しスキーム等応相談

案件No：B-0620403

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

空調機器販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0739616

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築・内装・リフォーム・リノベ工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・首都圏を中心に戸建、店舗、クリニックの新築工事やリフォーム、マンションのリノベ工事などあらゆる建築物の施工を手掛ける。
・1級、2級建築士が在籍しており、自社で設計、施工管理、工事を請け負うことで再現性の高い施工を実現している。
・施工品質の高さから既存顧客のリピート受注や紹介だけで毎期安定した受注を獲得しており、ストック性の高い事業基盤を築いている。
・現状の人的リソースでは実現できていない自社の営業体制強化、新規顧客の獲得によって、さらなる業績拡大を見込む。

財務内容

【PL項目】（三期平均）
売上高 280百万円
調整後営業利益　27百万円
減価償却費　3百万円
調整後EBITDA　30百万円

【BS項目】（直近期）
現金・預金等　230百万円
有利子負債等　140百万円
ネットキャッシュ　90百万円
調整後純資産　220百万円

案件No：B-0726328

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物自動車運送

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

関東・関西にて、食品輸送(冷凍・冷蔵)及び倉庫業(冷凍・冷蔵)を手掛けている。
大手メーカーや大手運送会社との強固な取引基盤を持ち、専属外注先のネットワークも数多く保有する。
保有車両台数(リース含む)は50~100台で、一定程度の規模感を誇る。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,000~3,000百万円
・修正後営業利益：約▲200百万円（直近期）
・修正後営業利益：約▲25百万円（3期平均）

＜BS項目（直近期）＞
・時価純資産：約▲200百万円

案件No：B-0653408

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

回線販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0623008

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冠婚葬祭

貸衣装業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

業歴50年超の地場に根差した貸衣装事業者

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約8,400万円
・営業損失：約900万円
・EBITDA：約-600万円

＜BS項目＞
■分割後
承継想定資産：約1億5,000万円

案件No：B-0739516

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商社・専門卸

農地コンサルおよび農業資材卸

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728131

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業、中間処理業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

グランピング施設も保有

案件No：B-0708526

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その他サービス

イベントの電源ソリューション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・国際的な大型イベント等で使用される仮設電源のソリューション設計をてがける
・機材の設置や配線など専門的な技術が求められるため、業界内で優位なポジションを保持
・少数精鋭体制により、高収益モデルを確立

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億1,000万円

＜BS項目＞※直近月
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・有利子負債等：約8,500万円
・ネットキャッシュ：約3,500万円
・調整後純資産：約1億円

案件No：B-0707224

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

ゴルフ場の経営

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1,000名超の会員から安定的に2,000~3,000万円のストック収入がある。
・接客・食事・メンテナンスのあらゆる面においてプレイヤー満足度が高く、楽天GORA等のサイトでも高評価である。
・冬場のクローズがなく、今後も様々な顧客層の取り込みが可能である。
・会員権価格の改定等による収益改善余地も大きい。

財務内容

■PL項目
・売上高：230~280百万円
・調整後営業利益：10~30百万円
・減価償却費：20百万円
・調整後EBITDA：30~50百万円

※BS項目については詳細開示時に説明

案件No：B-0715311

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包装資材（段ボール等）

包装資材・食品容器商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

包装資材・食品容器商社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約550百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約21百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約77百万円
・ネットキャッシュ：約75百万円
・修正後純資産：約150百万円

案件No：B-0734509

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

鉄道保線

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

鉄道の線路メンテナンス（保線・軌道工事）

財務内容

安全維持のためのメンテナンス工事を主業とするため、ストックビジネスのように毎期安定受注を得ている。

案件No：B-0724926

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

買取再販、管理

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

① 圧倒的な成長実績と独自ブランド戦略
売上は直近2年で約9倍に急拡大予定。市場ニーズを捉えた仕入力が強み。
「○○シリーズ」として品質管理、認知向上を徹底し物件をブランド化に成功。
② 一気通貫ビジネスモデルとストック収益の積上げ
仕入・加工・管理・販売をグループ内で完結。外部流出コストを抑え、利益の最大化をスピーディーな意思決定を実現。また、管理戸数も月次で増加しておりフロー収益（売買）のみではなく安定的なストック収益基盤も確立。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約16億5,000万円
・修正後営業利益：約1億5,400万円
・修正後EBITDA：約1億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネット有利子負債：約7億2,100万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0735710

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

部品加工

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

建設機械・自動車・産業機械等向け部品の切削加工を手掛ける

案件No：B-0733308

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