M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他製造

木工家具製造

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎主に家具量販店やOEM企画企業から受注し、オリジナル商品の製造を行っている。最終製品の金額帯としては10万円超の商品を得意としている（低単価の組み立て家具に転換することも可能）。
◎木材の加工、組み立てに必要な工場設備は全て保有しており、幅広い仕入先ネットワークを持ち、木材に関わらず幅広い素材による家具製造が可能。箱ものと呼ばれるTVボードやキッチン収納棚等を得意としている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約200百万円
・修正後営業利益：▲20百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約10百万円
・ネットキャッシュ：約10百万円
・修正後純資産：約86百万円

案件No：B-0710902

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その他卸

その他サービス

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0694716

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外食・中食・宅配食

飲食店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■関東圏屈指の人気飲み屋街を代表する象徴的ブランド、長年愛される名店
■長年受け継がれた伝統の味と、圧倒的な顧客回転率を強みとし、高利益率を創出
■人流が絶えない好立地に2店舗を構え、地元客と観光客の双方から集客を実現

財務内容

-財務数値-
（PL直近期）
・売上：約700百万円
・調整後営業利益 ：約90百万円
・減価償却費 ：約10百万円
・調整後EBITDA ：約100百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費

（BS直近期：譲渡対象資産のみ）
・有利子負債等：なし
・ネット有利子負債：▲約50百万円
・現金預金等：約50百万円
・想定時価純資産 ：約150百万円
※ネット有利子負債＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0617530

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

放課後等デイサービス・児童発達支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【放課後等デイサービス、児童発達支援を5つの拠点で展開】
・首都圏エリアで複数教室を運営しているため、送迎効率や人員配置の柔軟性が高く、運営コスト面でも優位性がある。
・有資格者が多く、専門性の高い支援提供が可能であり、保護者からの信頼獲得および継続利用率向上につながっている。
・直近で新規教室を開設しており、稼働率上昇に伴い利益率が改善する構造となっており、中期的な収益成長が期待できる。

財務内容

＜PL項目＞（直近期）
・売上高：約2.5億円
・営業利益：約2,000万円
・EBITDA：約2,500万円
・当期純利益：1,000万円

＜BS項目＞（直近期）
・現金及び現金同等物：約2億円
・有利子負債：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・時価純資産：約2億円

案件No：B-0658115

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

総合建築会社

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

地場で50年以上の業歴を有する総合建築会社であり、住宅建築を中心に、商業施設や太陽光、公共工事などの非住宅建築の実績も有する。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,500百万円
・修正後営業利益：約135百万円
・修正後EBITDA：約140百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約620百万円
・ネットキャッシュ：約620百万円
・修正後純資産：約1,600百万円

案件No：B-0686414

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

プラント配管工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主に製鉄の上流工程設備の新設・メンテナンスを担当しており、参入障壁が高い最大手製鉄会社の工事領域にて豊富な実績を有する
◎プラント配管設備の設置からメンテナンスを一貫して対応することが可能
◎製鉄プラントのみならず、多岐に渡る管工事に対応することが可能である
◎工事のみならず、製鉄所内の点検員を派遣しており、ストックビジネスとして安定した収益を創出している
◎創業以来、重大災害や工期の遅延は1件も無く、長期にわたって取引先との良好な関係性を築く
◎自己資金比率70％超え、盤石な財務基盤を有する

財務内容

PL項目【6期平均】
売上高：300百万円
調整後営業利益：50百万円
減価償却：10百万円
調整後EVITDA：60百万円

【BS項目】
現金・預金等：200百万円
有利子負債等：100百万円
ネットキャッシュ：100百万円
調整後純資産：200百万円

案件No：B-0665305

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

GPUサーバー等インフラ系ハードウェア販売、導入、保守

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

50億円～100億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ＮＶＩＤＩＡのGPUサーバーを中心とし、Super Micro Computer、xFusion等のハードウェアの輸入販売、導入、ネットワーク構築、保守を行う
◎データセンター市場向けのGPUサーバーをはじめとして、各種周辺機器、クラウドサービス向け製品等のインフラ製品を取り扱う
◎ＮＶＩＤＩＡとパートナー契約による強固な関係を構築
◎エンジニアによる導入・ネットワーク構築から保守サポートも含めた、付加価値の高いサービスを提供
◎昨今のAI需要の高まりにより、売上利益ともに大きく成長中

財務内容

【PL項目】進行期見込
売上：9,000百万円
調整後営業利益：1,360百万円
減価償却費：20百万円
EBITDA：1,380百万円

【BS項目】直近期
現金・現金同等物：750百万円
有利子負債等：-
ネットキャッシュ：750百万円
想定時価純資産：550百万円

案件No：B-0663825

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その他卸

事務機器

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

複合機の消耗品販売

財務内容

ネットキャッシュ1億以上と健全な財務

案件No：B-0582325

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その他製造

ゴムの加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ゴムの加工

財務内容

・無借金の優良財務

案件No：B-0682507

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商社・専門卸

機械部品・工具卸

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0670216

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外食・中食・宅配食

イタリアンを主軸した専門飲食店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特定の食材を軸とした洋食系の専門飲食店として、
明確なテーマ性を有し、他社との差別化を実現
・アメトーーク！、ヒルナンデス等、テレビを中心とした各種メディアにおいて、多数の紹介実績あり
・渋谷エリア・日本橋エリアにて計2店舗展開
・全国にファンを有し、目的来店型の集客が可能なブランド力を保有
・ブランド認知を活かした多店舗展開や、派生業態・商品展開等の成長余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4,000万円
・ネットキャッシュ：約3,700万円
・修正後純資産：約5,000万円

案件No：B-0627820

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その他サービス

イベント企画・運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・コミック、アニメの原画展の運営企画を行う
・長年にわたり出版社と強固な関係を築き、貴重な生原稿や資料を安心して預けてもらえる体制を、確立している
・付随するオリジナルグッズの企画・制作・販売まで一貫して対応でき、収益性の高いイベント運営を実現

案件No：B-0704420

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

皮膚科・内科クリニックの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 開設２年目ながら認知度向上により業績は右肩上がり
◎ 往診にも積極的で、24時間365日の在宅医療・訪問診療に対応
◎ 院長は後任が見つかるまでは継続勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞来期着地
・売上高：220百万円
・営業利益：32百万円
・EBITDA：50百万円

＜譲渡対象資産＞直近期簿価
建物・付属設備等　150百万円

案件No：B-0623308

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

注文住宅

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

注文住宅の設計・施工
（カリフォルニアハウス、アメリカンハウス、ガレージハウス等）

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：2,420百万円
・修正後営業利益：トントン
・修正後EBITDA：21百万円

＜BS項目＞
・現金同等物（買取想定資産含む）：609百万円
・有利子負債：199百万円
・ネット有利子負債：▲409百万円
・時価純資産：215百万円

案件No：B-0140320

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

板金工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・長年にわたり金属製屋根工事を手掛けており、地場ゼネコンを中心に40年以上の安定した取引実績を有している。
・ビル・工場・倉庫・公共施設から住宅まで幅広い施工実績を有し、小口案件から大型案件まで柔軟に対応可能。
・工場を保有し、自社内で材料加工まで一貫して対応している。
・良質な案件を継続的に受注しており、業界内での認知度が高く、外注先ネットワークも充実している。
・都内から車で約30分とアクセスの良い立地に自社ヤードを保有している。

財務内容

【PL】（3期平均・調整後数値）
売上高：1.4億円
営業利益：1,600万円
減価償却費：300万円
EBITDA：1,900万円
【BS】（直近期・調整後数値）
現金・預金等：7,000万円
有利子負債等：2,300万円
ネット有利子負債：▲4,700万円
純資産：6,700万円

案件No：B-0526818

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・土木・管・舗装・水道・浄化槽まで網羅した技術者構成
・現場でのICT活用に成功しており、高い利益率を実現
・確固たる地域ブランド・受注基盤を要する地元企業

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約3,500万円
・修正後EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億3,000万円
・ネットキャッシュ：約2億円
・修正後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0681504

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0315421

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外食・中食・宅配食

和食・会席料理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業内容】
・和食・会席料理店（1店舗）
・ケータリングサービス
【事業特徴】
・素材の持ち味を大切にした伝統的な和食、会席料理を提供する、過去ミシュラン獲得実績がある、地場における知名度高い有名店。
・お客さまは、地域住民のほか、海外からの要人や、外国人観光客も多く訪れる。（観光地かつ、駅から好立地に店舗を設けている。）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約200百万円
・修正後営業利益：約14百万円
・修正後EBITDA：約15百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約20百万円
・有利子負債：約340百万円
・ネットデット：約320百万円
・修正後純資産：約10百万円
※想定時価純資産は簿外資産含む概算数値

案件No：B-0574712

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建材資材製造・卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0679903

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ソフトウェア・システム開発

SES　システム開発　(金融向け)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業種：SES ・ システム受託開発
エンジニア数：約50名
特徴・強み：以下
◎ 金融・決済領域における大手証券、銀行などと安定した取引基盤
◎ 売上構成 （SES 90% : 受託開発10%）
◎ 従業員の平均年齢は30代後半、平均勤続年数約10年

財務内容

売上：約4億円
営業利益：1400万円
純資産：約1.3億円
ネットキャッシュ：約1.1億円

案件No：B-0685212

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