M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

印刷・広告・出版

広告制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・企業向けの総合広告代理業および広告制作業を手掛ける企業
・売上の約95％を国内外の大手企業との直接取引が占めており、高い収益性と安定した顧客基盤を確立している。
・約100名のクリエイターを擁し、企画・デザイン・制作の主要工程を自社で内製化している。
・印刷媒体・映像・デジタル広告など、媒体にとらわれない幅広い領域に対応している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億円
・有利子負債同等物：約2億円
・ネットキャッシュ：約5億円
・想定時価純資産：約8億円

案件No：B-0478619

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

SNS・口コミを中心に高い集客力を有する高価格帯サロン

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・SNS・口コミを中心とした集客基盤を構築しており、美容感度の高い顧客が自然流入している。インフルエンサー内での口コミが顧客循環を加速させており、　広告費に依存しない集客モデルを構築している。
・フェイシャル・痩身等の高付加価値メニューを提供し、高単価かつ継続利用に　よる安定収益を実現している。高単価に加えてリピーター比率が高く、顧客LTVの高いビジネスモデルを確立している。
・都内有数の美容激戦区においてブランド認知を確立し、SNS・口コミ・紹介等による集客力を背景に高い競争力を有している。

財務内容

＜PL項目（概算値）＞
・売上高：55,000千円
・修正後営業利益：20,000千円～25,000千円
・修正後EBITDA：25,000千円～30,000千円

案件No：B-0788930

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子機器・モジュールの受託設計・製造（EMS）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・電子機器・モジュールの受託設計・製造（EMS）。
・国内大手電機・産業機器メーカー向けに部品・実装・組立を供給。

財務内容

売上：100億超
EBITDA：5億超
純資産：10億超
ネットキャッシュ計上
※ 足元、業績変動あり

案件No：B-0789901

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

総合ビルメンテナンス業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎地場において半世紀以上に渡り安定的な取引を継続する総合ビルメンテナンスグループ

◎オペレーションが難しい特殊な現場を抑え、高い参入障壁

◎品質制度登録・資格も多数で再受注の多い高品質なサービス体制

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約21億円
・EBITDA：約1億8,000万円

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：応相談
・従業員の雇用、処遇の維持

案件No：B-0783925

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印刷・広告・出版

美術印刷業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

印刷業（特殊印刷、パッケージ印刷、製本・抜き・スジ・ミシン加工）

財務内容

◎多彩な印刷物を取り扱う事で、多数の既存顧客を有し、新規営業活動を行わずとも、3期連続増収増益と好調な業績を維持
◎薄紙?厚紙、ユポ紙・アルミ蒸着紙、カラー・モノクロ・特色印刷など、多種多彩な印刷を支える技術力、短納期、ワンストップが強みである。
◎世界的人気サングラスや人気アパレルブランドのパッケージ印刷、国内の大物芸能人・女優・俳優の制作物など、印刷物全般の幅広い対応ができる事で、安定した仕事を確保し、知名度を有する商品を多数取り扱っている

案件No：B-0788029

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印刷・広告・出版

PR映像の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・官公庁や展示施設、企業向けの映像制作を手掛ける
・公共的課題、ビジネス全般、科学技術、教育・文化などの分野におけるテーマの映像制作を得意としている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
直近期
・売上高：約800百万円
・修正後EBITDA：約5百万円

進行期予算
・売上高：約900百万円
・修正後EBITDA：約30百万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約 75百万円
・時価純資産：約250百万円

案件No：B-0670719

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印刷・広告・出版

パッケージ印刷

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0760226

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農業

酪農業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 北海道内の酪農業。道内有数の規模を誇り、積極的な設備導入や徹底的な効率化を追求。
・ 主業の周辺ビジネスにも果敢に挑戦しており、順調に業績へ貢献。
・ 再生可能エネルギーや資源循環等にも積極的に取り組んでいる。
・ 会社の成長に比例して株価も上昇。個人では引継げない状況の為、今後の永続的な業容の維持、成長に向けて現在検討中。
・ M&Aの相手方として自社の成長発展や、地域貢献に寄与するようなお相手を希望。

財務内容

＜PL項目＞
売上高：　　　 3,000 百万円
調整後営業利益： 330 百万円
減価償却費：　 600 百万円
調整後EBITDA： 930 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 2,150 百万円
有利子負債等： 2,400 百万円
ネットデット： 250 百万円
調整後純資産： 3,600 百万円

案件No：B-0748408

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

福祉用具貸与

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・青森県内を地盤に、介護保険適用の福祉用具貸与・販売・住宅改修を
ワンストップで提供する地域密着型ビジネスモデル
・社用車（タウンエース等）複数台を保有し、居宅・福祉施設への搬入・配送・メンテナンス体制が確立。安定した運営インフラあり。
・福祉用具専門相談員の資格取得支援制度（費用全額補助・勤務時間内受講可）を整備し、
人材育成・定着の仕組みが構築済み

財務内容

売上高：約50,000千円
営業利益：約▲1,500千円
減価償却費：約600千円
EBITDA：約▲900千円
ネットキャッシュ：約100千円
想定時価純資産：約200千円

案件No：B-0759325

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ソフトウェア・システム開発

アプリゲームの企画・開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・人気ゲームの開発にも携わり、業界で一定の評価を得ている。
・現在進行形にて、大手会社との新規プロジェクトの話が進んでいる。

案件No：B-0786228

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印刷・広告・出版

情報誌・WEB・映像等の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 販促支援領域における企業のニーズに幅広く対応でき、広告宣伝・出版物の企画・制作も行い、EBITDAマージン約20%の高収益企業。一連の工程管理に長けている人材が多数在籍している点が強みである。
◎ 世界的大手出版社・国内大手IT商社と強固なリレーションを持ち、非常に安定した業績を継続している。進行期では新規案件も受注し、今後もさらなる成長を見込む。

財務内容

［PL項目］
　売上高：（直近）600百万円
　調整後EBITDA：（直近）80百万円
［BS項目］
　現金預金等：280百万円
　ネットキャッシュ：5百万円

案件No：B-0705624

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護施設

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0727030

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ソフトウェア・システム開発

受託開発、SES

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0763229

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調剤薬局・ドラッグストア

調剤薬局

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

①東京都内の好立地にて調剤薬局の経営を行う
②売上は上昇傾向、集中率は60％未満、高収益×経営者に依存しないオペレーション体制を構築している優良店舗
③インバウンド需要、在宅処方にも対応出来る体制を整えている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：170百万円
・修正後営業利益：24百万円
・修正後EBITDA：25百万円

＜BS項目＞
・引継ぎ資産：約20百万円
（固定資産11百万円＋商品9百万円）

【譲渡背景】
・選択と集中、長期的な後継者不在

【希望条件】
・譲渡対価：1.3億円以上（税抜、引継ぎ資産込み）

案件No：B-0738214

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎人気の主要エリアにて資産性の高いオフィスビル・駐車場を複数有する
◎大型倉庫・駐車場等も有する多様な物件ポートフォリオ
◎高い稼働率を維持している
◎保有物件の一部には、今後の開発や用途転換によるバリューアップ余地あり
◎オフィスビルは更新時の収入増（賃料の値上げ）も期待

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高(賃貸料収入)：約2億円
・営業利益：約1億円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネット有利子負債 ：約20億円
・保有不動産：35億円~40億円

案件No：B-0597125

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食品製造・食品卸

和牛生産・販売、飲食店運営

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0784025

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冠婚葬祭

葬儀業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0776914

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

特殊内装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0745630

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

鋼構造物工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0776512

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

サービス付き高齢者向け住宅

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・開設法人系列クリニックが近隣に所在し、往診・緊急対応体制が整備されたサ高住
・24時間介護体制＋IT見守り（居室iPad等）により高付加価値な安心サービス提供
・駅徒歩圏×閑静な住宅環境、デイサービス併設で生活支援・稼働の両立が可能

財務内容

・売上　約30百万円
・修正後営業利益　約▲1百万円
・減価償却費　約3百万円
・修正後EBITDA　約2百万円
・譲渡対象資産　約400百万円

案件No：B-0780720

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