M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

eスポーツをはじめとするイベント運営、Webサイト制作 等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・リアル・オンライン・ハイブリッドすべての開催形式に対応可能。豊富なノウハウを生かし、eスポーツ以外にも多様なイベント運営に対応。
・自社独自の映像配信・演出システムを有し、競合と差別化された質の高いサービスを提供。
・超大手企業を中心とした優良な顧客基盤を構築している。
・イベント運営だけでなく、Webサイト制作、映像制作、SNS運用等、様々なクリエイティブ事業も手掛けられている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・営業利益：黒字計上
・EBITDA：黒字計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億4,000万円
・ネット有利子負債：△約3,000万円
・純資産：約1億円

案件No：B-0508612

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印刷・広告・出版

広告代理店

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0494824

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Eコマース・通信販売

通販サイトの運営・ふるさと納税サイトの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 全国各地の厳選された食材や物品を取り扱う通販サイトの運営
・ ふるさと納税サイトの運営

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8億1,000万円
・修正後営業利益：約6,300万円
・修正後EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億5,000万円
・ネットキャッシュ：約6億4,500万円
・修正後純資産：約10億1,000万円

案件No：B-0458006

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その他サービス

障がい者グループホーム運営

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

障がい者グループホームの運営

財務内容

売上：450百万円
営業利益：100百万円
EBITDA：105百万円
ネットデット：50百万円

案件No：B-0485806

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

一般病院

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0509614

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

請負業務

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手製造業（上場企業グループ）からの試作・試験業務の請負事業を安定的に受注している
・首都圏を中心に複数拠点あり

財務内容

【想定スキーム】
事業譲渡もしくは、対象事業を会社分割後、株式譲渡を予定

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約17億円
・修正後営業利益：約2億円
・修正後EBITDA：約2億3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：0円
・ネット有利子負債：約4億円
※譲渡対象となる資産・負債項目は退職給付引当金が中心となる予定

【譲渡背景】
・事業の選択と集中（大手企業のカーブアウト案件）

【希望条件】
・譲渡対価：応相談

案件No：B-0460415

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレカの買取販売（実店舗、EC）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【各種トレーディングカードの買取販売（実店舗および自社EC）】
■圧倒的なブランド力に紐づく仕入力で、創業間もないながら右肩上がりに急成長中
■多様なタイトルを取り扱うことでトレンドの影響を回避し、健全な財務基盤
■蓄積されたノウハウでスピーディかつ正確な査定により他店と差別化

財務内容

【PL項目】
■売上：840百万円
■修正後営業利益：21百万円
■減価償却費：5百万円
■修正後EBITDA：26百万円
※進行期は売上1,000百万円前後の着地見込み

【BS項目】
■現預金：5百万円
■有利子負債：2百万円
■ネットデット：▲3百万円
■想定時価純資産：21百万円

案件No：B-0359016

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸管理業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎大阪府でマンション34物件を管理
◎賃貸管理戸数は約1,000戸強
◎年間約6,000万円の管理収入を得ている（PM・BMのみ）

財務内容

売上　　　：100（百万円）
営業利益　：30（百万円）
EBITDA　　：30（百万円）
当期純利益：20（百万円）

※BSにていては、会社分割を想定しており、対象事業に紐づく資産負債は現状ないものと仮定しております

案件No：B-0519901

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電気・ガス・エネルギー

太陽光発電所

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

事業内容 ：太陽光発電所
◎直近年間発電量1.9MW／定格出力1,756KW
◎FIT(36円)／2020年1-4月　※全体の3割ほどFIT(32円&21円)
◎土地9割を自社保有、1割は賃貸であるが20年間の賃料は支払い済み
◎FIT買取期間は14年以上あり

財務内容

＜売電収入＞*過去3期平均
・売電収入 ：6,500万円
・ランニングコスト ：200万円
・営業利益 ： 6,300万円
・EBITDA ： 7,800万円

＜BS項目＞*直近期
・現金及び現金同等物 ：3,700万円
・有利子負債 ：0円
・時価純資産 　　 ：2.1億円
・簿外資産 ：7,000万円

案件No：B-0519530

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車割賦・リース販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【特定顧客への中古車割賦・リース販売事業を手掛ける】
■顧客属性を絞り、ニッチな層への中古車割賦・リース販売に特化し、他社と差別化
■メディア露出やSNS発信による認知度の拡大に伴い、安定した業績
■万全なSEOによる新規顧客の獲得と、50％を超えるリピート率

財務内容

【BS】
■現預金：9,000千円
■有利子負債：119,000千円
■ネットデット：110,000千円
■想定時価純資産：132,000千円

【PL】
■売上高：250,000千円
■調整後営業利益：33,000千円
■減価償却費：7,000千円
■調整後EBITDA：40,000千円
※割賦販売における回収懸念のない未回収債権が別途330,000千円あり

案件No：B-0371811

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その他サービス

ペット関連サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0508914

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農業

酪農

所在地

北海道

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0514722

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食品製造・食品卸

水産卸、加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

水産卸、加工会社であり、在庫を持たず、注文を頂いてから切身加工を行う完全受注生産の為、品質の良い切身を一枚からでもお届け可能。

財務内容

・売上高3.5億円
・前期は赤字にて着地したものの、今期はしっかりと黒字を確保。

案件No：B-0496026

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その他サービス

デザイン業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

Webデザインをはじめに、DTPデザインの制作
・デザイン…ロゴマーク、VI開発、Webサイト制作など
・DTPデザイン…カタログ、パンフレット、DMなど

案件No：B-0385004

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

耳鼻科クリニックの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 所在のエリアで最も外来患者数が多く、集患が安定している
◎ 理事長は５０代前半で１０年間の継続勤務可
◎ 完全２診体制にすることで更なる成長も可能

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約250百万円
・修正後営業利益：約60百万円
・修正後EBITDA：約70百万円

＜BS項目＞直近期
・ネットキャッシュ：約540百万円
・修正後純資産：約600百万円

案件No：B-0498931

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築・内装・大工・防水・屋根工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0406115

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

撮影機材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎業界ニッチトップ　水中撮影機材の製造・卸

財務内容

直近期の連結売上高は～10億円。

案件No：B-0415503

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・建築業者向けに見積作成、原価管理、積算を中心としたシステム開発を長年手掛ける
・導入社数1000社以上、稼働率98％以上
・品質面、スピード面、アフターサービス面が評価され、安定した継続受注に繋がっている

財務内容

＜PL項目＞3期平均
・売上高：約1.3億円
・修正後営業利益：約3,400万円
・修正後EBITDA：約3,700万円

案件No：B-0467229

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

BIM関連サービス（設計等）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・コンサルティング、モデリング、教育、ツール開発、人材派遣など、BIMに特化したサービスの一気通貫提供が可能

財務内容

非公開

案件No：B-0437319

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

主に建設業向け人材派遣業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・長年の業歴を誇り、主に建設業向けの人材派遣業を手掛ける。
・派遣先には優良上場企業が並ぶ。
・業界で実績を積んだベテラン社員が多く在籍

財務内容

（単位：百万円）
売上高 300
現預金 100
調整後営業利益 20
有利子負債等 50
減価償却費 0
ネットキャッシュ 50
調整後EBITDA 20
調整後純資産 100

案件No：B-0450516

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