M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・東海地方にてメルセデス・ベンツを中心とした欧州高級車の中古車販売を主軸に、小売・一部卸売を展開
・業歴30年以上の顧客基盤および仕入ネットワークを有する
・独自の仕入ネットワークにより高品質車両を安定的に確保
・整備・修理・保険等のアフターサービスによりストック型収益を一部確保
・一定規模の在庫を活用した販売体制により、安定的な売上を維持

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：20億円以上
・修正後営業利益：1億円以上
・修正後EBITDA：1億円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・棚卸資産（車両在庫）：約9億円
・有利子負債：約12億円
・ネット有利子負債：約9億円

案件No：B-0719519

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・建築総合建設業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 工事全体のうち約100％を元請で受注し、民間元請（約50％）：官公庁元請（約50％）の比率で、高い収益率を誇っている。
◎ 一級建築士や一級建築・土木施工管理技士等の有資格者が多数在籍し、建築・土木・リフォームまで幅広い案件に対応可能。設計から施工、メンテナンスまで一気通貫で提供できる体制を構築している。
◎ 長年の業歴を背景に大手企業や官公庁・地場ゼネコンからの受注を継続的に獲得していることから、強固な財務基盤を有し、経営審査事項では土木・建築共に900（P点）以上を誇る。

財務内容

【PL項目】（2024年期）
・売上高：約1,000百万円
・修正前営業利益：約50百万円
・修正後EBITDA：約52百万円

【BS項目】（2024年期）
・ネットキャッシュ：約450百万円
・簿価純資産：約470百万円

案件No：B-0705023

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品製造（ファブレス）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

医薬品、医薬部外品の企画・製造・販売（ファブレスメーカー）

財務内容

■PL項目（3期平均）
売上高　　　　：490百万円
調整後営業利益：32百万円
減価償却費　　：1百万円
調整後EBITDA ：33百万円

■BS項目（直近期）
現金・預金等　　：165百万円
有利子負債等　　：2百万円
ネットキャッシュ：163百万円
調整後純資産　　：230百万円

案件No：B-0666207

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古、新車自動車の販売、 レッカー事業、レンタカー事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

福島県で、スーパーカーを含む高級外国車や国産の中古自動車の販売、
国産新車の販売、レッカー事業、レンタカー事業などを行っている。

財務内容

売上高：5.5億円～６億円
営業利益：非公開
当期純利益：非公開

案件No：B-0714509

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

通信講座サービス

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

趣味・実用分野の多種多様な幅広い講座サービスを全国に展開

財務内容

【PL項目】
売上高　　　　 　1～10億円
調整後営業利益　 　 営業赤字


【BS項目】
現金・預金等　　　　3～5億円
有利子負債等　　　 1000～3000万円
ネットキャッシュ　 3～5億円
調整後純資産　　 　 3～5億円

案件No：B-0713509

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

障害福祉サービス業(就労継続支援B型)

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0598327

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食品製造・食品卸

水産仲卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・豊洲市場にて複数の鑑札権（営業権）を有し、水産仲卸業者として地位を確立。
・都内の著名寿司店と継続的な取引実績を有し、同業他社と比較しても高いブランド力を有する。
・100以上の取引先に分散した顧客構成となっており、特定顧客への依存度が低く、安定した売上基盤を有する。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5,500万円
・調整後EBITDA：約5,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2.2億円
・有利子負債等：約6,000万円
・ネットキャッシュ：約1.6億円
・調整後純資産：約2億円

案件No：B-0715411

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その他卸

花・植木小売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

園芸関連商品の企画・生産・販売（卸・小売）

財務内容

【PL】
売上高 約600百万円
【BS]
現金・預金等 約130百万円
有利子負債等 約45百万円
ネットキャッシュ 約85百万円
想定時価純資産 約180百万円

案件No：B-0719919

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その他小売

航空チケット販売事業・通信事業等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

航空チケット販売事業・通信事業等

案件No：B-0724426

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

詳細はお問い合わせください

財務内容

詳細はお問い合わせください

案件No：B-0640711

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その他サービス

第一種旅行業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・旅行業登録の中で取得難易度の高い第一種旅行業の許認可を有している
・無借金経営をしており、安定した財務基盤を持つ
・通常では直行便がない県への【直行便チャーターツアー】を自社企画できており、航空会社との強いパイプ並びに人気を有す

財務内容

■PL項目
売上：500百万円以上
調整後営業利益：20百万円以上
減価償却：2百万円以上
調整後EBITDA：22百万円以上

■BS項目
現金・預金等：63百万円以上
有利子負債等：2百万円以上
ネットキャッシュ：60百万円以上
時価純資産：83百万円以上
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費

案件No：B-0714910

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

貸家業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・RC造5棟・S造5棟、木造2棟のバランスの良い構成で、稼働率90?100％と高水準を維持する優良アセットポートフォリオ
・大阪を中心とした住宅需要の強い首都圏エリアに収益不動産11物件＋倉庫物件1物件を保有し、安定した収益基盤を確保
・入替時のリノベーション・募集条件見直しにより、賃料水準向上の余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：9,000万円
・有利子負債：約11億5,000万円
・ネット有利子負債：約10億600万円
・修正後純資産：約6,500万円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望条件】
・譲渡対価：3.5億円

案件No：B-0716412

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産賃貸・売買事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【M&A情報】都内人気エリアの収益不動産を8件保有、優良不動産を入手できる独自ルートを活かした不動産売買事業、毎期安定的な売上・利益計上（M&Aキャピタルパートナーズ）

【事業概要】
・都内に収益不動産（アパート等）を8件保有。大半の物件で稼働率100%を記録しており、継続的なキャッシュインフローを見込める。
・関東の特定エリアを中心に不動産売買事業を展開。
・安定的な仕入、販売ルートが確立されており、毎期安定した売上・利益を計上。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：3億～3億5,000万円
・調整後営業利益：3,000万～5,000万円
・調整後EBITDA：4,000万～6,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：5,000万～7,000万円
・有利子負債等：3億万～3億5,000万円
・ネットデット：2億3,000万～3億円
・想定時価純資産：4億円

案件No：B-0680003

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商社・専門卸

貿易業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0669815

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

空調・給排水・衛生工事・内装工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

事業内容：空調（エアコン）・水回り（排水管・グリストラップ洗浄）メンテナンス、清掃全般、内装工事業

財務内容

●PL項目
売上高：150百万円
調整後営業利益：20百万円
減価償却費：10百万円
調整後EBITDA：30百万円

●BS項目
現金及び現金同等物：100百万円
有利子負債等：50百万円
ネットキャッシュ：50百万円
想定時価純資産：150百万円

案件No：B-0717516

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その他製造

デザイン性の高い照明機器メーカー

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 全工程を内製化しており、高い加工技術と原価競争力を両立。
◎ 高額案件から大量生産まで幅広く対応。
◎ 大手企業への納入実績も多数あり、複雑な要望にも迅速に対応可能。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：5億円未満
・修正後営業利益：約9,500 万円
・修正後EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億6,000万円
・ネットキャッシュ：約5億万円
・修正後純資産：約6億円

案件No：B-0720119

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

家電製品のＯＥＭ

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎有名ブランドや大手小売店のＰＢ家電製品のＯＥＭ受託を行っており、一部自社ブランド家電製品の企画販売も手掛けている
◎海外メーカー数十社と長期的で強固な関係性を構築しており、対象会社を絡めた商流が確立している
◎豊富なＯＥＭ実績から新規の問い合わせが多く、営業活動をせずとも案件流入が多いが人的リソース不足で対応しきれていない
◎支払い先行のビジネスモデルであり、資本力の強化による受託力の強化も含め、更なる成長を目指してM&Aを検討している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：10~15億円
・修正後営業利益：5,000~1億円
・修正後EBITDA：5,000~1億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネットキャッシュ：約3億5,000万円
・修正後純資産：約5億5,000万円

案件No：B-0701618

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その他製造

不織布製造

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

自動車向け部材、インテリア資材、建材など、多用途の不織布を製造している

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞（今期着地見込み）
・売上高：約9億5,000円
・調整後営業利益：約8,000万円
・調整後EBITDA：約1億5,000万円

＜BS項目＞（直近月次）
・現金及び現金同等物：約6,000万円
・有利子負債等：約3億円
・ネット有利子負債：約2億4,000万円
・想定時価純資産：約1億5,000万円

案件No：B-0685913

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック製品

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0718317

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

建物売買業、建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0506208

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