M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ホテル・旅館

不動産・旅館業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

【事業概要】
希少性が極めて高い京都祇園（歴史的景観地区）の不動産（旅館業）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約70百万円
・調整後営業利益：約1,500万円
・調整後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約0.2百万円
・ネットキャッシュ：約0.2百万円
・不動産時価：約700百万円

【譲渡背景】
・体調不良により管理が困難なため。

案件No：B-0663224

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

高品質な自社ブランド住宅の施工に強みを持つ優良ハウスメーカー

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0770605

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

イベント運営

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0761828

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

配信コンテンツ

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0770204

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食品製造・食品卸

水産練物加工

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【業種】
水産練物加工業

【特徴】
■安定供給を可能とする商品企画～生産までの一気通貫体制
■長い業歴による地域に根付いた運営で、地域ではトップクラスの業容
■スピーディな企画から試作で練製品の加工における高い技術力を有する

財務内容

【財務内容】
《PL》
■売上：750百万円
■修正後営業利益：15百万円
■減価償却費：25百万円
■修正後EBITDA：40百万円

《BS》
■現預金：220百万円
■有利子負債：875百万円
■ネットデット：655百万円
■想定時価純資産：35百万円

案件No：B-0729001

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リース・レンタルサービス

建設機械器具賃貸業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・水中ポンプなどの小物商品から油圧ショベル、ダンプトラック等の重機、仮設トイレやプレハブに至るまで、多種類に及ぶ商品を豊富に保有している。
・多数の有資格者、自社整備工場を有し、定期点検から故障時の修繕までを内製化出来ている。
・広範な関係網と営業ノウハウに支えられた機動的な営業力を保有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約2億1,500万円
・修正後EBITDA：約6億1,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約9億5,000万円
・ネットキャッシュ：約7億5,000万円
・修正後純資産：約10億円

案件No：B-0675629

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発・SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0711704

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

その他教育サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0669715

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

プリント回路製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・半導体・電子部品向けの精密加工およびプリント基板製造を手掛け、微細加工技術を活かした高付加価値製品の提供により、競争優位性を確立している。
・設計・試作から量産・検査まで一貫対応可能な体制を有し、開発段階から顧客ニーズに応えることで、高いリピート率と安定した収益基盤を構築している。
・複数の特許に裏付けられた独自技術と高い製品開発力を強みとしており、高い技術参入障壁を背景に、国内外の大手企業との取引実績を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：5～10億円
・修正後営業利益：1億円以上

案件No：B-0732707

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ソフトウェア・システム開発

防災・現場監視システムの開発販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・防災・現場監視システムの開発販売（自社製品）
・納入先の多くが国や自治体・公共機関

案件No：B-0207512

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IT・WEBマーケティング・システム開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0768402

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

オンライン中心の学習塾

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・高校生向けの総合型選抜（旧AO入試）の対策に特化したオンライン中心の教育事業を展開。総合型選抜・学校推薦型選抜による大学進学者数の増加を背景に安定した生徒獲得を実現。
・「早慶上智」等の難関私立大学を中心に豊富な合格実績を有し、独自の指導ノウハウ及びカリキュラムを確立。
・WEBマーケティングを活用した全国集客体制を構築しており、地域に依存しない生徒獲得モデルを実現。入塾者数は継続的に増加傾向。
・オンライン中心の運営体制により固定費を抑制し、高い利益率及び事業拡張性を有する。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：2.2億円
・修正後営業利益：約1.0億円
・修正後EBITDA：約1.0億円

＜BS項目＞
・前受金：約1.0億円
（※入塾時に受領した授業料については、前受金として計上し、生徒の合格時に売上高へ振り替え）

案件No：B-0757521

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0761228

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣服裁縫修理業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728901

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その他サービス

ヘアメイク業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

ヘアメイクを中心に付随するフォトスタジオ運営まで一気通貫で運営している

財務内容

PL項目
・売上高　7億以上
・修正後営業利益:97百万以上
・修正後EBITDA:100百万以上

案件No：B-0702919

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

地盤調査・補強工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

戸建、小規模集合住宅向けに地盤調査、補強工事を展開

財務内容

■PL
売上：3.5億円
調整後EBITDA：2,300万円

■BS
時価純資産：3.8億円
Net Cash：3.7億円

案件No：B-0766531

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その他製造

婦人服アパレルブランドの運営（製造・販売）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・卸＋小売(店舗)＋自社ECでの三層収益モデルで、季節変動性の少ない安定したキャッシュフローを確立
・低価格競争に巻き込まれず、デザインや品質で差別化できる価格帯にあるため、他ブランドとの差別化が図られている
・明確なブランドコンセプトがあり、ターゲット顧客に対する訴求力が高く、顧客の購買理由を明確化するブランド力を有する

財務内容

PL項目※4期平均
・売上高：約12億円
・修正後営業後利益：約1.4億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

案件No：B-0703419

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IT

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・財務会計・給与計算に特化した自社プロダクトを保有し、企画・開発・販売・サポートまで一気通貫で内製化
・現場ニーズを迅速に反映し、競争力の高い製品を継続的に展開
・全国1万社以上のユーザー基盤（内税理士事務所多数）を有し、高い認知度と顧客ロイヤルティを確立
・継続課金型（ストック型）ビジネスモデルにより安定的な収益基盤を構築し、収益の予見性が高い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
今期
・売上高：約3.5億円
・調整後EBITDA：約1億円

翌期
・売上高：約4億円
・調整後EBITDA：約1.5億円

翌々期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,000万円
・ネットキャッシュ：約1億円
・調整後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0710802

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

二輪自動車

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0733909

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築金物工事の設計・金物製作・施工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・都心部のマンション・商業ビル等を中心に、建築金物工事の設計・金物製作・施工を行う
・図面等の設計・金物の制作加工・現場への取付工事を一貫して対応できるため、市場優位性と希少性が高い
・ゼネコン筋の得意先、優位的な仕入が可能な取引先を抱え、好関係を構築する
・毎年の安定した高い収益力と事業拡大の確実性を誇り、業績は右肩上がりである

案件No：B-0461717

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