M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

WEB製作、SEO等

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

・Web制作を中心としたWebソリューション事業（フロー）
・サイト運用・保守、SEO対策等のサブスクリプション事業（ストック）

財務内容

＜BS項目＞
・想定時価純資産：約2.5億円
・ネットキャッシュ：約0.5億円

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約5.5億円
・修正後営業利益：約1.2億円
・修正後EBITDA：約1.3億円

案件No：B-0678802

お問い合わせする

不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

賃貸マンションの不動産開発・貸家業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・対象会社は広島県で1LDK賃貸マンションに特化した不動産開発会社。
・自社で開発した賃貸物件（計6棟/広島市内1棟、福山市内4棟、岡山市内1棟で全て築浅）を保有し貸家業も展開。
・対象会社開発物件はブランド化されており、対象会社都合で外部に委託している約1,500戸の賃貸管理も移行可能

財務内容

＜B/S＞
・現預金・現金同等物　3,670（百万円）
有利子負債　5,020（百万円）
ネット有利子負債 1,350（百万円）
時価純資産 2,160（百万円）

＜P/L＞
売上 　2,440（百万円）
営業利益　205（百万円）
EBITDA　255（百万円）
当期純利益　40（百万円）
※財務内容は調整後数値を記載しております。

案件No：B-0683809

お問い合わせする

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

試験検査業務

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0648327

お問い合わせする

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

玩具・娯楽用品卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・商流としては、メーカーから仕入れ、玩具屋や雑貨屋に卸売をしている。
・他同業比較で、取引先への提案力、サービス対応に強みがあり、長期の取引先が多い。
・新規取引を希望する小売店をメーカー経由で紹介されることで、継続的な新規顧客獲得を実現している。

※大変申し訳ありませんが、ロールアップでない場合、ファンド様へのネームクリア許可は下りない可能性が高いです。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：10億円以上
・修正後営業利益：約1億4,000万円
・修正後EBITDA：約1億5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネットデット：約5,000万円
・修正後純資産：約3億円

案件No：B-0619802

お問い合わせする

物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◆自動車部品を主体とし、チルド食品・生鮮野菜等の食品、その他一般貨物を輸送しており、荷主様の多様なニーズに対応している。
◆足許の事業割合は運送業が約60％、トラック販売が約30％、その他が10％となっており、特に運送業（特に自動車部品輸送）の売上が急成長している。
◆東海エリア主要部に広く事業所を有する（ただし、倉庫は保有していない）。
◆約70台の自社リース車両を有し、協力会社の傭車も多数抱えている。

財務内容

【PL項目（直近期）】
売上：3,000百万円
調整後営業利益：70百万円
減価償却費：10百万円
調整後EBITDA：80百万円

【BS項目（直近期）】
現金・現金同等物：50百万円
有利子負債等：110百万円
ネット有利子負債：60百万円
想定時価純資産：60百万円

案件No：B-0629623

お問い合わせする

商社・専門卸

首都圏を中心に強固な顧客ネットワークを保有する防水資材商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0675929

お問い合わせする

介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科クリニック1施設の運営（自由診療約70%）

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0439221

お問い合わせする

IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ウェビナーや動画配信行うプラットフォームシステムを提供

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ウェビナーの申込みから配信、アンケート、視聴データ分析まで一括対応可能
・大手企業を中心に豊富な導入実績を持ち業界トップクラスのサービスを展開
・解約率が低く、プラットフォーム利用料によるストック収入が成長している
・顧客ごとのカスタマイズ開発やイベント運営支援による複合的な収益源を持っている
・コロナ禍以降も需要は底堅く、市場の成長余地が大きい

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：（直近期）500百万円、（進行期）650百万円、（来期計画）900百万円
・修正後EBITDA：（直近期）120百万円、（進行期）150百万円、（来期計画）235百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：330百万円
・ネットキャッシュ：300百万円
・修正後純資産：300百万円

案件No：B-0641813

お問い合わせする

自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車整備業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

エリアトップクラスの自動車整備業者

財務内容

売上高　500～1,000百万円程度
営業利益　50～70百万円程度
時価純資産550百万円程度

案件No：B-0092702

お問い合わせする

教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

バイリンガル幼児教育施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0675128

お問い合わせする

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

塗装工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・地域密着で戸建ての外壁リフォームを主体に展開。
・年間の施工数は約300件
・自己資本比率約85%と堅実な財務体質
・従業員の平均年齢が40代前半と若い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,900万円
・修正後EBITDA：約2,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネットキャッシュ：約1億1,800万円
・修正後純資産：約1億1,600万円

案件No：B-0524313

お問い合わせする

理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

健康食品・化粧品・医療機器の輸入販売/自社製品の製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 海外大手製薬・美容ブランドと長期取引を継続し、医療・美容双方で高い信頼性を確立。
◎ 購買力の高い固定会員を基盤とした継続購入型の収益モデルを形成。安定したストック収益を確保しており、CRM強化や商品拡充により更なるLTV向上が見込まれる。
◎ 自社コールセンターを保有し、顧客対応を内製化。クロスセル・アップセルを柔軟に実行でき、リピート率向上と口コミ促進に寄与。
◎ 長年かけて開発した自社製品は市場規模・潜在顧客数ともに大きい。

財務内容

（百万円）
■直近期BS（単純合算）
現金・預金等 約400
有利子負債等 約350
ネットキャッシュ 約50
調整後純資産 約1,200

■直近期PL（簡易連結）
売上高 約1,300
調整後営業利益 約5
減価償却費 約5
調整後EBITDA 約10

案件No：B-0611120

お問い合わせする

介護・福祉・医療・病院・クリニック

美容クリニック

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 全国の主要都市に十数店舗の美容クリニックを展開、強いブランド基盤を築く
◎ 各クリニックにはマネージャーを配置し、現場運営・スタッフ育成を一元管理することで、特定の医師、看護師に依存しない属人性の低い組織構造を実現
◎ 電子カルテを用いて患者データを継続的に蓄積し、保有する顧客データは数十万人規模となっており、貴重な情報資産は化粧品メーカー等の他業界からも注目されている

財務内容

（百万円）
■進行期PL着地見込み
売上高 約1,800
調整後営業利益 約250
減価償却費 約50
調整後EBITDA 約300

■前期BS
現金・預金等 約30
有利子負債等 約530
ネット有利子負債 約500
調整後純資産 約250

※各クリニックごとの事業譲渡も検討可能

案件No：B-0628622

お問い合わせする

食品製造・食品卸

水産卸/加工

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】東日本
【業種】水産卸/加工

案件No：B-0666808

お問い合わせする

機械・電機・電子部品（製造・卸）

セキュリティ機器製造・販売

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

監視カメラや音響設備、通信機器の設計～開発を手掛ける。技術開発力に強みを持ち、多数の特許を取得。

財務内容

＜BS項目＞
・想定時価純資産：約6.0億円
・ネットキャッシュ：約1億円

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約9億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1.2億円

案件No：B-0658616

お問い合わせする

不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

宅地分譲・不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

多摩エリアで宅地分譲・不動産賃貸を手掛ける。

案件No：B-0489313

お問い合わせする

介護・福祉・医療・病院・クリニック

医療法人（介護・内科クリニック）

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

医療・介護需要増加エリアにて、介護事業とクリニックの運営を行っている。
3期平均で調整後EBITDA約50百万円であり、高い収益基盤を構築している。
近隣エリアの地域患者から定評があり、高い知名度・実績を誇る。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約3～5億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億2,000万円
・ネットキャッシュ：約2億円
・調整後純資産：約3億円

案件No：B-0682306

お問い合わせする

金融・保険

保険代理店事業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・約30年弱の業歴を有し、北海道エリアを拠点に事業展開
・直近売上構成：生命保険65％・損害保険35％
・直近売上構成：個人売上70％・法人売上30％
・有名スポーツ選手のスポンサー企業

財務内容

＜PL項目＞（百万円）
・売上高：140
・修正後営業利益：9
・修正後EBITDA：11

＜BS項目＞（百万円）
・現金及び現金同等物：40
・ネットキャッシュ：0
・調整後純資産：35

案件No：B-0542212

お問い合わせする

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

高級獣毛・最高位綿花を使用したラグジュアリーニットブランド

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・職人が全て手作業で商品を製造、製販一貫体制を構築。「極上の着心地と機能性」「美しいシルエット」「耐久性と型崩れしにくさ」を両立する。
・ラグジュアリーホテル内の直営店・高級百貨店を中心に商品を販売。富裕層を中心とした1万人弱の顧客リストを保有。ターゲット拡大を狙い自社でのEC展開も実現する。
・高品質な商品と丁寧なフォローで約80％がリピート顧客。トレンドに左右されない強固なブランドビジネスを構築し、ストックビジネス的な要素を含み安定的な収益を創出する。

案件No：B-0551925

お問い合わせする

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

空間プロデュース業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・物件提案デザインから施工まで一貫して対応、店舗ショールーム、ディスプレイ、販促ツールなども対応可能
・特定の業種業態に偏らず、飲食、小売、フィットネス、クリニック、サロン、オフィス、保育園等での実績あり
・全国各地に案件を持ち、営業から企画、設計、施工管理まで一気通貫に手掛ける。
・顧客からの引き合いは強く、マーケットも拡大傾向であるため、人材採用や組織体制の支援によっては更なる成長が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約9億円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約9,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネットキャッシュ：約8000万円
・調整後純資産：約1億円

案件No：B-0677931

お問い合わせする