M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発・SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0711704

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

その他教育サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0669715

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

プリント回路製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・半導体・電子部品向けの精密加工およびプリント基板製造を手掛け、微細加工技術を活かした高付加価値製品の提供により、競争優位性を確立している。
・設計・試作から量産・検査まで一貫対応可能な体制を有し、開発段階から顧客ニーズに応えることで、高いリピート率と安定した収益基盤を構築している。
・複数の特許に裏付けられた独自技術と高い製品開発力を強みとしており、高い技術参入障壁を背景に、国内外の大手企業との取引実績を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：5～10億円
・修正後営業利益：1億円以上

案件No：B-0732707

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ソフトウェア・システム開発

防災・現場監視システムの開発販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・防災・現場監視システムの開発販売（自社製品）
・納入先の多くが国や自治体・公共機関

案件No：B-0207512

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IT・WEBマーケティング・システム開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0768402

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

オンライン中心の学習塾

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・高校生向けの総合型選抜（旧AO入試）の対策に特化したオンライン中心の教育事業を展開。総合型選抜・学校推薦型選抜による大学進学者数の増加を背景に安定した生徒獲得を実現。
・「早慶上智」等の難関私立大学を中心に豊富な合格実績を有し、独自の指導ノウハウ及びカリキュラムを確立。
・WEBマーケティングを活用した全国集客体制を構築しており、地域に依存しない生徒獲得モデルを実現。入塾者数は継続的に増加傾向。
・オンライン中心の運営体制により固定費を抑制し、高い利益率及び事業拡張性を有する。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：2.2億円
・修正後営業利益：約1.0億円
・修正後EBITDA：約1.0億円

＜BS項目＞
・前受金：約1.0億円
（※入塾時に受領した授業料については、前受金として計上し、生徒の合格時に売上高へ振り替え）

案件No：B-0757521

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0761228

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その他サービス

ヘアメイク業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

ヘアメイクを中心に付随するフォトスタジオ運営まで一気通貫で運営している

財務内容

PL項目
・売上高　7億以上
・修正後営業利益:97百万以上
・修正後EBITDA:100百万以上

案件No：B-0702919

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

地盤調査・補強工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

戸建、小規模集合住宅向けに地盤調査、補強工事を展開

財務内容

■PL
売上：3.5億円
調整後EBITDA：2,300万円

■BS
時価純資産：3.8億円
Net Cash：3.7億円

案件No：B-0766531

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣服裁縫修理業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728901

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IT

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・財務会計・給与計算に特化した自社プロダクトを保有し、企画・開発・販売・サポートまで一気通貫で内製化
・現場ニーズを迅速に反映し、競争力の高い製品を継続的に展開
・全国1万社以上のユーザー基盤（内税理士事務所多数）を有し、高い認知度と顧客ロイヤルティを確立
・継続課金型（ストック型）ビジネスモデルにより安定的な収益基盤を構築し、収益の予見性が高い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
今期
・売上高：約3.5億円
・調整後EBITDA：約1億円

翌期
・売上高：約4億円
・調整後EBITDA：約1.5億円

翌々期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,000万円
・ネットキャッシュ：約1億円
・調整後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0710802

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その他製造

婦人服アパレルブランドの運営（製造・販売）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・卸＋小売(店舗)＋自社ECでの三層収益モデルで、季節変動性の少ない安定したキャッシュフローを確立
・低価格競争に巻き込まれず、デザインや品質で差別化できる価格帯にあるため、他ブランドとの差別化が図られている
・明確なブランドコンセプトがあり、ターゲット顧客に対する訴求力が高く、顧客の購買理由を明確化するブランド力を有する

財務内容

PL項目※4期平均
・売上高：約12億円
・修正後営業後利益：約1.4億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

案件No：B-0703419

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

空家・中古物件再生事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

全国の代理店網を通じて空き家情報を効率的に収集し、独自のWebマーケティングとデザイン力で新たな付加価値（プレミアム）を与えて再生する「プラットフォーム型空き家再生事業」

案件No：B-0730303

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

二輪自動車

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0733909

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築金物工事の設計・金物製作・施工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・都心部のマンション・商業ビル等を中心に、建築金物工事の設計・金物製作・施工を行う
・図面等の設計・金物の制作加工・現場への取付工事を一貫して対応できるため、市場優位性と希少性が高い
・ゼネコン筋の得意先、優位的な仕入が可能な取引先を抱え、好関係を構築する
・毎年の安定した高い収益力と事業拡大の確実性を誇り、業績は右肩上がりである

案件No：B-0461717

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ホテル・旅館

世界的な知名度持つ伝統的な体験型の観光業、道の駅や宿泊施設有

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 地域を代表する観光コンテンツと長年のブランド力で、世界的な知名度を誇る
◎ 主力の観光事業に加えて、飲食・売店・グランピング・貸別荘・道の駅の運営まで展開し、観光消費を一気通貫で取り込む滞在型モデルを構築している
◎ 有名TV番組の出演、メディア掲載も多数あり

お相手条件：
・地域と会社の発展、文化保護に注力いただける企業様であること
・株式2/3以上の譲渡　※行政の保護対象および、伝統文化の継承にかかる観光事業のため応相談

財務内容

【PL(百万円)】
売上 300
修正後営業利益 ▲34
減価償却費 28
EBITDA ▲6
※行政からの補助金により、経常利益ベースでは直近期は当期利益約＋40百万円

【BS(百万円)】
現金・現金同等物 131　
有利子負債等 276
Net Debt 144
時価純資産 280

案件No：B-0749911

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容品製造・販売業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0721623

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

防犯機器、セキュリティ機器、画像解析

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1都3県に本社を置き、防犯関連機器の販売、設置工事、保守メンテナンスを行っている
・営業担当が設置工事のスキルやノウハウを有しているため、高い利益率確保に繋がっている
・リース契約や月額制メンテナンス契約により、約2億円の将来収益を確保している
・約2,000以上の幅広い顧客ネットワークを抱えている
・建設業許可を取得しており、幅広い工事への対応力を備えている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億7,500万円
・修正後営業利益：約4,300万円
・修正後EBITDA：約4,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,500万円
・ネットキャッシュ：約1億8,000万円
・修正後純資産：約2億4,000万円

案件No：B-0748207

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

専門設備工事会社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

インフラ・産業設備領域の施工を手掛ける専門設備工事会社

財務内容

PL項目 直近期（百万円）
売上高 300
調整後営業利益 85
減価償却費 15
EBITDA 100

BS項目 直近期（百万円）
現金・預金等 100
有利子負債等 50
ネットキャッシュ 50
時価純資産 100

案件No：B-0759826

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木関連資材の製造販売・建設コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・測量・調査・設計等、公共インフラ案件の上流工程から対応可能な体制を有し、県・市町村等の官公庁から元請として案件を受注
・土木関連資材の製造販売機能を併せ持ち、上流工程で把握した現場ニーズを後工程の製品の製造販売につなげられる点が強み
・長年の業歴・官公庁・地場建設会社等との取引基盤・多数有資格者を含む技術者体制を背景に、強固な営業基盤を構築

財務内容

＜PL項目／直近5期平均＞
・売上高：15億円
・営業利益：1億円
・EBITDA：1.3億円

＜BS項目／直近期＞
・現金及び現金同等物：8億円
・ネットキャッシュ：6.5億円
・簿価純資産：10億円
※財務数値は概算値を記載

案件No：B-0754617

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