M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

Eコマース・通信販売

EC通販

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0750412

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その他卸

中古船舶の売買仲介

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0738715

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その他製造

非開示

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

子供向け用品のニッチな製造業（ファブレス）

財務内容

EBITDA180百万円
ネットキャッシュ170百万円
希望目線：10億円（100%）

案件No：B-0751913

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・商業施設やテナントをメインに、見積から施工管理まで一貫して対応可能なプロフェッショナル体制を構築している。
・紹介案件中心の安定した受注基盤を確立。
・現状では人的リソースを理由に案件をお断りするケースが多く、採用・育成体制の整備により、更なる受注拡大が可能。

財務内容

・売上：約500百万円
・修正EBITDA：約78百円
・ネットキャッシュ：約85百万円
・時価純資産：約69百万円

案件No：B-0730203

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

木造住宅の設計・施工、不動産売買仲介、リフォーム工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

?注文住宅の設計・施工および不動産事業を展開
?土地探しから設計、施工、アフターフォローまで一貫対応できる体制を構築
?木造住宅に関する豊富な施工ノウハウと地域密着型の営業基盤を有する
?リフォーム・外壁改修工事も手掛け、幅広い顧客ニーズに対応
?不動産売買事業を併営しており、住宅取得ニーズをワンストップで支援
?地域での長年の営業実績により、安定した顧客基盤と紹介案件を確保

財務内容

【財務概要】
＜PL項目(4期平均)＞
・売上高：約9億5,000万円
・修正後営業利益：約3,500万円
・修正後EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットデット：約2億4,500万円
・修正後純資産：約2,000万円

案件No：B-0775011

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

婦人服製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高精度なサイズ設計と商品開発力を有している。
・全国の大手優良小売との長期取引実績を有し、強固で安定した関係構築がなされている。
・中高年層を中心とした収益性の高い顧客基盤を有している。
・自社グループ内連携による柔軟な生産・物流対応力を有している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞*直近期
・売上高：約50億円

＜BS項目＞*直近期
・時価純資産：約60億円

案件No：B-0619201

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

紳士・学生向けスラックス縫製

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

事業内容：紳士・学生向けスラックス縫製
◎裁断（CAD/CAM）から縫製・プレス・検品・配送まで全工程を一貫内製化。年間生産能力9 万着規模。
◎ 業界??商社・メーカーと?期安定取引。徹底した品質管理と短納期・小ロット対応力で安定収益を実現。
◎ 実質無借金経営かつ毎期?字基調を維持。豊富な現預金を保有しており、財務健全性が高い。
◎ 日本人従業員のみの構成で平均年齢41.0 歳と若く、熟練技能者を多数擁し、国内縫製回帰の流れを背景にOEM 受託・販路拡?の余地が?きい。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億700万円
・調整後営業利益：約2,700万円
・調整後EBITDA：約3,500万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億7,000万円
・ネットキャッシュ：約1億7,000万円（実質無借金経営）
・修正後純資産：約2億3,500万円

案件No：B-0738615

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護、調剤薬局

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

サ高住、高齢者住宅、デイサービス、訪問介護、訪問看護、調剤薬局の運営。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億7,800万円
・修正後営業利益：約1,800万円
・修正後EBITDA：約2,100万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,600万円
・ネット有利子負債：約1,700万円
・修正後純資産：約5,900万円

案件No：B-0751213

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

鉄スクラップ加工・販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・老舗企業として、高い知名度と信用力を確立しており、新規参入が容易でない業界において、地域に根差した強固な事業基盤を構築している
・大規模な工場・ヤードを保有しており、鉄スクラップの受入れから保管、加工までを一貫して対応可能な体制を有している
・約300 社（個人事業主を含む）の仕入先ネットワークを構築しており、特定取引先への依存度が低い安定的な調達基盤を確立している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約1.2億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・有利子負債：約4.5億円
・ネット有利子負債：約3億円
・簿価純資産：約1億円

案件No：B-0759625

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

レディース向けアパレルブランドの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎全国約30都道府県のショッピングセンターに約90の実店舗と自社ECサイトによるオンラインとオフラインを融合した販売戦略を展開
◎Instagramのフォロワー10万人以上とZ世代に対しての認知度が高い
◎直近3期連続で黒字と安定的な収益基盤
（87%の店舗で黒字運営）
◎強みである仕入や出店検討は従業員がほぼできるため、属人性の低い運営体制

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約40億円
・調整後営業利益：約6,500万円
・調整後EBITDA：約1億500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億7,000万円
・有利子負債：約14億円
・ネット有利子負債：約8億3,000万円
・時価純資産：約1億円

案件No：B-0763129

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

鉄スクラップ加工・販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・大手機械メーカーおよび関連サプライヤーが集積するエリアに立地しており、強固な仕入ネットワークと効率的な集荷体制を構築。安定的な原料調達と物流面での優位性を有する
・直近で大規模な設備投資を完了しており、今後は既存設備を活用した取扱量の拡大による収益成長余地を有している
・進行期中に産業廃棄物処理事業への参入を予定しており、既存の鉄スクラップ事業との相乗効果による取扱量拡大および収益基盤の多様化が期待される

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約0.5億円
・修正後EBITDA：約0.7億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.2億円
・有利子負債：約1.2億円
・ネット有利子負債：約0円
・簿価純資産：約2億円

案件No：B-0769503

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商社・専門卸

資材卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 首都圏を中心に170社超の顧客基盤を構築しており、安定した案件獲得力と継続取引による収益基盤を有している
◎ 資材調達から施工までワンストップでの受注体制を確立しており、顧客ニーズに応じた柔軟な提案力・対応力を有している
◎ 資材の調達・管理から輸送、現場搬入までを一気通貫で対応する物流サービスを提供している
◎ 産業廃棄物収集運搬業の許可を活かし、施工後の回収・撤去まで対応可能なワンストップサービスの展開が可能となっている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2,000百万円
・修正後営業利益：約150百万円
・修正後EBITDA：約約160百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約420百万円
・ネットキャッシュ：約200百万円
・修正後純資産：約250百万円

案件No：B-0754516

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・亜鉛メッキを活用した鉄鋼加工技術に強みがあり、特に物流施設の自動化ニーズ拡大による自動倉庫（ラック）やテントハウス等を中心に高耐久の構造物を大手取引先へ提供
・熟練した技術者が多く在籍し、短納期、多品種小ロット等、多様なユーザーニーズに対応
・最新設備を兼ね備える自社工場を保有し、鉄材入荷から出荷まで一貫生産体制が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4.5億円
・調整後EBITDA：約1.0億円

案件No：B-0326926

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ホテル・旅館

不動産・旅館業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

【事業概要】
希少性が極めて高い京都祇園（歴史的景観地区）の不動産（旅館業）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約70百万円
・調整後営業利益：約1,500万円
・調整後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約0.2百万円
・ネットキャッシュ：約0.2百万円
・不動産時価：約700百万円

【譲渡背景】
・体調不良により管理が困難なため。

案件No：B-0663224

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

高品質な自社ブランド住宅の施工に強みを持つ優良ハウスメーカー

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0770605

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

イベント運営

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0761828

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

配信コンテンツ

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0770204

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食品製造・食品卸

水産練物加工

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【業種】
水産練物加工業

【特徴】
■安定供給を可能とする商品企画～生産までの一気通貫体制
■長い業歴による地域に根付いた運営で、地域ではトップクラスの業容
■スピーディな企画から試作で練製品の加工における高い技術力を有する

財務内容

【財務内容】
《PL》
■売上：750百万円
■修正後営業利益：15百万円
■減価償却費：25百万円
■修正後EBITDA：40百万円

《BS》
■現預金：220百万円
■有利子負債：875百万円
■ネットデット：655百万円
■想定時価純資産：35百万円

案件No：B-0729001

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

プラントエンジニアリング業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・搬送設備、リサイクル設備、水処理設備などの設計～製作～据付～配管～付帯工事を実施
・搬送／環境／水処理の3領域に跨る安定したポートフォリオを実現
・小回りの利く現場対応力と全国施工体制を保有

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億5,000万円
・ネット有利子負債：約2億円
・調整後純資産：約▲1,000万円

案件No：B-0459310

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リース・レンタルサービス

建設機械器具賃貸業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・水中ポンプなどの小物商品から油圧ショベル、ダンプトラック等の重機、仮設トイレやプレハブに至るまで、多種類に及ぶ商品を豊富に保有している。
・多数の有資格者、自社整備工場を有し、定期点検から故障時の修繕までを内製化出来ている。
・広範な関係網と営業ノウハウに支えられた機動的な営業力を保有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約2億1,500万円
・修正後EBITDA：約6億1,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約9億5,000万円
・ネットキャッシュ：約7億5,000万円
・修正後純資産：約10億円

案件No：B-0675629

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