M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

就労支援

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0894521

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BPO（コールセンター・バックオフィス他）

AIコールセンターシステム開発・導入

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国内大手企業との直接取引基盤を有し、大型案件を既に受注。AI需要の拡大を背景に、更なる案件獲得が期待される
・米国ユニコーンの公式パートナーとして、シリコンバレー発の先端技術について、日本への展開を優先的に担う独自のポジションを確立
・売却済み事業の特別損失等を背景として債務超過となっているものの、昨期以降は収益拡大を見込み、今後の利益蓄積による解消を想定
・2030年に売上50億を目標としている中で、外注体制の適正化や通信費の見直し等によりコスト構造を改善しており、継続的な収益性向上が見込まれる

財務内容

【PL】（百万円）
〇昨期
売上高：2,000
調整後営業利益：2
減価償却費：100
調整後EBITDA：102

〇進行期
売上高：2,500
調整後営業利益：200~300
減価償却費：50
調整後EBITDA：250~350

〇来期見込み
売上高：3,000
調整後営業利益：400~500
減価償却費：20
調整後EBITDA：420~520

【BS】(百万円）
時価純資産：債務超過

案件No：B-0793007

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食品製造・食品卸

菓子製造

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0875724

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商社・専門卸

伝統工芸品商社

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎産地商社として中～高価格帯の自社ブランドに強み、当地では上位規模
◎流行に左右されない伝統的な風合いの商品を軸としながら現代的にアレンジした商品や使い勝手を重視した商品も展開し、幅広い客層を持つ
◎40年以上にわたり自社ブランドを展開、全国的に一定の知名度を有し、百貨店や高級ホテル・旅館、官公庁や大企業のギフト等にも採用実績多数
◎近年はコスト増による値上げを余儀なくされるも、独自性のある商品のため販売数量の減少は限定的
◎旗艦店となる本社兼店舗をリニューアルし、ブランディング強化中

財務内容

売上高：約200百万円
EBITDA（調整後）：約30百万円
最終利益（調整後）：約10百万円
ネットデット：約200百万円
簿価純資産：約110百万円

案件No：B-0875223

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商社・専門卸

ステンドグラスの卸売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0492619

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産（土地・建物）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・大井町徒歩約10分、青物横丁徒歩約8分、新馬場徒歩約6分の土地
・大井町周辺の再開発などを背景に、公示時価は10年で約1.7倍の上昇率
・周辺にはRCマンションが立ち並んでおり、RCマンションの開発に最適

財務内容

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・有利子負債：約0億円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・修正後時価純資産：約4.3億円

＜物件概要＞
・土地面積：224.09㎡
・建物面積：376.95㎡
・建ぺい率：60％
・容積率：300％

案件No：B-0843227

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その他卸

砂利販売等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・砂利の採取・販売を行う
・サイズごとの選別やEUの希望に沿った製品対応を行う
・自山での原石採取を強みとする

財務内容

売上:340百万円
修正後営業利益:△2百万円
修正後EBITDA:26百万円

想定時価純資産:215百万円
※商品、不動産などの時価修正は行っておりません。
ネットデット:185百万円

案件No：B-0870214

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その他卸

防犯・監視カメラ卸売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

・自社ブランドの防犯・監視カメラを展開し、関連ソフトウェアに係るノウハウを保有
・IPカメラ・NVR等のネットワーク領域に対応し、ハードウェアメーカーの変更にも柔軟に対応可能なソフトウェア基盤を有する
・大手法人を含む幅広い顧客基盤を有し、主要都市3拠点から全国対応可能な営業・サポート体制を構築

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約451百万円
・調整後営業利益：約2百万円
・調整後EBITDA：約3百万円
＜BS項目＞
・現預金・現金同等物：約54百万円
・有利子負債等：約136百万円
・ネット有利子負債：約81百万円
・時価純資産：約51百万円

案件No：B-0876224

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

Webマーケティング支援・ECサイト運用代行支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0886308

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外食・中食・宅配食

焼肉店

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【特徴】
・地域に根差し、高い知名度と安定した顧客基盤を有する老舗焼肉ブランド
・足元では好立地エリアでの新規出店を控えており、更なる収益向上を見込む
・食肉加工等を担う自社加工拠点を有し、品質安定と店舗運営の効率化を実現

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約770百万円
・調整後営業利益：約78百万円
・減価償却費：13百万円
・調整後EBITDA：約91百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約358百万円
・有利子負債等：約305百万円
・ネットキャッシュ：約53百万円
・調整後純資産：約111百万円

案件No：B-0875924

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調剤薬局・ドラッグストア

調剤薬局

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：関東

【事業概要】
・2店舗を運営
・店舗間が遠方ではない
・薬剤師の継続勤務を想定しており譲渡後の円滑な運営継続が可能
・複数施設への在宅対応実績あり

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・調整後EBITDA：約2,500万円

＜譲渡対象資産＞
・商品：約1,000万円
・建物・備品等：約1,000万円

案件No：B-0489113

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食品製造・食品卸

野菜・果物・乾干物等、青果の輸入・卸売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◆特徴
◎東南アジアや欧米など、世界各国から輸入した多種多様な野菜、果物、乾干物等の食品を取り扱っている
◎営業エリアは日本全国であり、大手量販店を中心に、中央卸売市場、地方卸市場、外食産業などを対象として、小口分散した300社超の得意先を有している
◎世界各国から季節に応じた商品を随時提供できる体制を整えていることに加え、直輸入で安価な商品を提供できることが強みであり、無理な価格対応を避けて小口分散した取引を行い、売上高と利益率を一定水準で保っているため、同業者に比べて安定した収益構造を維持してい

財務内容

◆PL項目（3期平均）
売上：1,400百万円
調整後営業利益：50百万円
減価償却費：5百万円
EBITDA：55百万円

◆BS項目（直近期）
現金・現金同等物：450百万円
有利子負債等：170百万円
ネットキャッシュ：280百万円
想定時価純資産：300 百万円

案件No：B-0875323

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農業

世界的ブランドの農産物の生産事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【M&A情報】世界的ブランドの農産物の生産事業、大規模な生産拠点を運営（M&Aキャピタルパートナーズ）

【事業概要】
・希少性の高い世界的ブランドの取引基盤を有し、大規模な生産拠点・インフラを構築
・生産拠点の開発から生産管理まで、一連の事業立ち上げ・運営ノウハウを有する
・規格外の農産物は加工品（食品、飲料、健康食品 など）として販売可能。複数の大手企業から商談の引き合いを受けている
・既存生産拠点における生産量拡大が見込まれ、大規模な追加投資を要さず、既存資産の活用による成長余地を有する

財務内容

＜PL項目＞
・調整後売上高：250~300百万円
・調整後営業利益：30~50百万円
・調整後EBITDA：50~100百万円

＜BS項目＞
・調整後純資産：80~100百万円

案件No：B-0886508

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

産業部品、自動車部品、半導体検査機、その他の電子製品の製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0818513

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

建設

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

建築・内装施工現場への請負・施工支援事業

財務内容

詳細情報はお問い合わせいただけますと幸いです。

案件No：B-0877525

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

無床診療所

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

内科

案件No：B-0886608

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

プラント設備向けの防食・塗装工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

プラント設備向けの防食・塗装工事を主力に、FRP製品の製作・据付、補修・防水・各種検査まで一貫対応している

案件No：B-0869011

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

一般管工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎大手製鉄グループとの長年の取引実績・強固な顧客基盤
◎製作・据付から保守修理までを担う一貫した施工体制
◎製鉄所構内を熟知した熟練人材による高い現場対応力

財務内容

＜PL項目＞※直近期
・売上高：280百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：45百万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：80百万円
・ネットキャッシュ：55百万円
・時価純資産：50百万円

案件No：B-0812707

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医療用消耗品製造・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

案件No：B-0822319

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その他サービス

個人向け財産管理・資産承継支援サービスの企画・運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

個人向け財産管理・資産承継支援サービスの企画・運営

案件No：B-0483903

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