M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

商社・専門卸

研究開発機器の卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大手自動車メーカーや産業機械メーカーを得意先に研究開発機器を販売する商社
・自動車や産業機器の超大手メーカーに取引口座を有しているため、業績が安定している
・少量多品種を扱い、長年のノウハウにより安価な調達ルートを確保している
・自動車やロケット等の研究開発を追い風に、3期連続増収の高財務である

財務内容

-財務数値（調整後の直近期の数値を掲載）-
＜PL＞
売上 20～50億円
営業利益 1.2億円
EBITDA 1.2億円

＜BS＞
時価純資産 3.0億円
ネット有利子負債 ▲2.0億円（ネットキャッシュ）

案件No：B-0481627

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その他サービス

リユース事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・個人顧客向けに、貴金属やブランド品等換金可能な物品全般の出張買取を中心に展開
・自社コールセンターを活用したアウトバウンド営業により個人顧客への買取提案を展開。広告宣伝費を抑制しつつ効率的な集客を実現しており、高い利益率を維持
・蓄積されたアウトバウンド営業のノウハウは、営業代行モデルとして他業種への横展開も可能な柔軟性を有している。

財務内容

【PL項目】
直近期
・売上高：1,200百万円
・調整後営業利益：130百万円
・調整後EBITDA：135百万円
進行期見込み
・売上高：1,000~1,300百万円
・調整後利益：150~180百万円
・調整後EBITDA：155~185百万円

【BS項目】
・現金・預金等：160百万円
・有利子負債等：60百万円
・ネットキャッシュ：100百万円
・調整後純資産：250百万円

案件No：B-0522310

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

特装車整備

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・特装車の修理、メンテンナンス、製造まで一貫して対応可能
・特装車全般車種の修理・整備が可能、幅広いニーズに応える体制
・関東圏に3つの工場を有し、週末を含め迅速な対応
・関東圏全域で同業とのリレーションと優良な顧客基盤を有している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約1,700万円
・修正後EBITDA：約1,750万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネット有利子負債：約6,000万円
・修正後純資産：約4,500万円

案件No：B-0462119

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

水道管工事・下水道工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・首都圏を中心に水道本管取出し工事、下水道承認工事を手掛け、高い技術力とノウハウを要する優良企業。
・高い技術力、丁寧な施工により、取引先から厚い信頼を得ている
・安定した業績と実質無借金の健全な財務体質
・水道局指定工事店

財務内容

【財務概要】
〈PL項目〉
・売上高：約3億円
・調整後EBITDA：約5,500万円

〈BS項目〉
・現金及び現金同等物：約1億9,000万円
・有利子負債：1,000万円
・ネットキャッシュ：1億8,000万円
・時価純資産：2億8,000万円

案件No：B-0447510

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運搬・据付・解体・組立

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0524213

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コンサルティング・調査・専門家事務所

経営コンサルティング

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎特定業界に特化した経営コンサルティングを展開しており、全国の中小企業に800件超の支援実績を持つ
◎長期の経営支援を得意としており、クライアントの大半は長期継続取引であるため、積み上げ型のストック収益に近い事業モデルとなっている
◎コンサル先の業績成長にあわせて単価アップに成功しており、営業利益率60%超の高い収益性を維持しながら成長、進行期も増収増益見込みである
◎少数精鋭での事業成長を実現してきたが、中長期的には人材採用教育の仕組み化が必要であり、M&Aを検討している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億4,000万円
・修正後営業利益：約2億4,000万円
・修正後EBITDA：約2億4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約11億5,000万円
・ネットキャッシュ：約10億5,000万円
・修正後純資産：約10億円

案件No：B-0510815

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：東京都　目黒エリア
業種：歯科診療所1店舗

【事業概要】
・東京都目黒エリアの好立地で非常に引き継ぎやすい店舗。
・レセプト単価は1万5,000千円越えで高単価。売上・レセプト枚数共に3期安定。
・開業35年以上で患者は毎年3,000人以上来院。
・希望価額は1億1,500万円以上。[ネットキャッシュ（約5,800万円）＋調整後EBITDAマルチプル（約2,600万円）2倍程度]

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7,500万円
・修正後営業利益：約2,600万円
・修正後EBITDA：約2,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,500万円
・ネットキャッシュ：約5,800万円
・修正後純資産：約7,700万円

【譲渡背景】
・後継者不在

案件No：B-0437619

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商社・専門卸

中古車輸出業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0194321

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

SES（インフラ構築・設計・運用）
従業員40名～50名

財務内容

売上：5億円～7億円
EBITDA：黒字
現預金等：95百万円
有利子負債等：15百万円
調整後純資産：85百万円

案件No：B-0517128

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

水回りを中心としたリフォーム工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・一般個人をメインにリフォーム工事を行う。
・長い業歴ときめ細かいサービスにより、高いリピート率を誇る。
・システムキッチン、ユニットバス、トイレ、給湯器、ガス関連機器の設置など、オールインワンで幅広いサービスを提供している。
・ほぼすべての工事を元請けで受注できる。また、外注を使わずに自己完結できるため、短納期でサービスを提供できる点が強み。
・法人受注の工事では個人宅のみならず、旅館等の公共施設も担当。

財務内容

売上：約1億5,000万円
ネットキャッシュ：約5,000万円

案件No：B-0506809

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冠婚葬祭

ウエディング、レストラン

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0435215

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Eコマース・通信販売

雑貨EC

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

EC運用に強み

財務内容

無借金

案件No：B-0476014

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0406015

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食品製造・食品卸

畜産（養豚）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

食品残渣（食品ロス）を利用した養豚事業

財務内容

■BS
ネット有利子負債：7百万円
想定時価純資産：165百万円
■PL
売上：520百万円
調整後営業利益：60百万円
減価償却費：18百万円
調整後EBITDA：78百万円
■オーナー個人保有資産
土地（養豚施設）想定時価：97百万円

案件No：B-0478319

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外食・中食・宅配食

多店舗展開

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【インバウンド需要高・多店舗展開】都内でブランド力のあるBAR(バー)を複数店舗運営
・インバウンド需要を捕捉し、更なる成長発展を企図したM＆Aを検討
・旗艦店の営業利益率40%超、新店展開・販促・人材育成ノウハウは業界屈指
・都内を中心に知名度・ブランド力の高いBAR業態の飲食店を多数展開

財務内容

売上高：11億
修正後EBITDA：1.1億円
現金・現金同等物：1.3億円
有利子負債等：1.8億円
ネットキャッシュ：△5000万円
想定時価純資産：2億円

案件No：B-0455125

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その他サービス

ツアー企画

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0371410

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リース・レンタルサービス

建設機械総合リース・土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業歴長く、千葉県内で地域密着型の建設機械総合リース業を営む

財務内容

・売上高：約2億3,000万円
・修正後営業損失：約4,000万円
・修正後EBITDA：▲約3,500万円

案件No：B-0450816

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車部品めっき加工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■複雑な形状へのめっき加工技術で、不良率は0.5％内外
■大手ができないニッチな部材への加工で、安定した業容を維持
■後継者不在により清算廃業する同業が増加傾向で、受注が集約する見込み

財務内容

（PL項目）
■売上　　　　　　：約100,000千円
■調整後営業利益　：約11,200千円
■調整後EBITDA　：約11,320千円

（BS項目）
■現金預金　　　　：約63,000千円
■有利子負債　　　：約37,500千円
■ネットキャッシュ：約25,500千円
■想定時価純資産　：約111,800千円

案件No：B-0347022

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木・建築工事、施工管理業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

土木工事:道路・舗装をはじめ橋梁・河川、上下水道等
建築工事:戸建ての新築・リフォーム、公共施設、神社・仏閣、店舗・工場
※土木も建築も施工管理がメイン

財務内容

・売上高：約7.5億円
・修正後営業利益：約4,000万円
・修正後EBITDA：約4,500万円

案件No：B-0283130

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

各種製造装置の設計業務・機械部品の製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

・創業から４０年以上の歴史を誇り、設計から装置製作、設置稼働まで一貫して対応している
・設計業務は、音響・映像機器、医療・バイオ関連機器、自動車部品、食品製造機器など様々分野を手がけている
・設計業務は内製化しており、パッケージ化されている部分もあるので収益性が高い

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・営業利益：約3,500万円
・EBITDA：約4,500万円

案件No：B-0487410

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