M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0838420

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

危険物施設（ガソリンスタンド等）の総合メンテナンス・工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0818916

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

不動産業・住宅販売事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0821119

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ソフトウェア・システム開発

システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

所在地：首都圏

【事業概要】
◎大手企業・優良顧客と長年取引実績を有し、安定的な受注基盤を構築している。
◎金融、生保損保、郵政、製造、小売などの幅広い分野において、業務システム
開発実績を有する。
トウェアを受託開発している
◎PM・PL などマネジメント能力のある優秀なエンジニアが多数在籍し、高付加価値な上流・専門領域を得意とする。
◎幹部人材への適切な権限移譲が進んでおり、オーナー依存度が低い組織体制を構築。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約1億500万円
・修正後EBITDA：約1億1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネットデット約4億円
・簿価純資産：約4億円

案件No：B-0821519

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産賃貸、不動産管理、不動産売買及び仲介、リホーム工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・兵庫を中心に不動産賃貸、管理、売買事業を展開
・地場に根差した長年の実績により、金融機関からの信頼も厚い
・現従業員2名で実質的に事業運営可能で、手離れ良く管理可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約10億5,000万円
・修正後純資産：約3億円

案件No：B-0812006

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

有料老人ホーム・デイサービス

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・福岡県内にて住宅型有料老人ホームを運営し、高い稼働率や安定したキャッシュフローを創出
・訪問介護、デイサービスも展開しており、多様な介護ニーズへ対応している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約280百万円
・調整後営業利益：約11百万円
・調整後EBITDA：約40百万円

＜BS項目＞
・ネットデット：378百万円
・簿価純資産：64百万円

案件No：B-0781522

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その他サービス

特定用途向け資産の管理及び関連施設運営

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・西日本にて、特定用途向け資産の管理および関連施設の運営を展開
・ストック性の高い収益モデルを構築し、安定した収益基盤を有する
・業界でも高水準の設備を保有し、専門人材による高品質な運営・管理体制を構築
・高い収益性を確保しながら、稼働率向上や単価改定等によるさらなる収益拡大を見込む

財務内容

【財務概要】
〈PL項目〉
・売上高
　前期：約18億円 ／ 今期見込：19-20億円 ／ 来期見込：約22-23億円

・修正後営業利益
　前期：約3.7億円 ／ 今期見込：約5-6億円 ／ 来期見込：約6-7億円

・修正後EBITDA
　前期：約5.8億円 ／ 今期見込：約6-7億円 ／ 来期見込：約8-9億円

〈BS項目・前期〉
・現金・預金等：約4-5億円
・有利子負債等：約45-50億円
・ネット有利子負債：約40-45億円
・調整後純資産：約1-3億円

案件No：B-0793507

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

老人ホームなど介護事業の運営

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0820819

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

保育園

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0652004

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ITインフラ、ICT

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・海外大手通信機器メーカーの日本正規代理店として、業界内で一定の実績と信頼を獲得している
・一般企業、データセンター事業者、外資系企業等を中心に、幅広い取引実績を有している
・ネットワーク機器の販売・施工・保守に加え、業務システム開発、倉庫自動化、AI関連ソリューション開発まで、ワンストップで対応可能な体制を構築している
・各種メーカー認定資格を保有する技術者を擁し、現場施工から運用保守まで一貫した技術力を有している
・直近3期において、売上高の年平均成長率は約39％と高い成長を実現している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約9億9,000万円
・修正後営業利益：約4,400万円
・修正後EBITDA：約6,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,600万円
・ネット有利子負債：約1,900万円
・修正後純資産：約3,600万円

案件No：B-0807630

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物流・倉庫・運輸・タクシー

EC物流・倉庫業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・冷凍・冷蔵食品を中心に、保管、流通加工、梱包および発送代行を一貫して手掛ける物流会社
・大手通販・EC関連企業をはじめとする優良顧客との継続的な取引基盤を構築
・顧客ごとの要望に応じた柔軟な物流加工に対応
・既存物流拠点の稼働余力を活かし、更なる取扱量および売上高の拡大を見込んでいる。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：1,400百万円
・修正後営業利益：140百万円
・修正後EBITDA：150百万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：330百万円
・有利子負債等：650百万円
・ネット有利子負債：320百万円
・修正後純資産：70百万円

案件No：B-0807229

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

内科

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎横浜駅の近郊の主要駅徒歩圏内に位置し、周辺人口も多く安定した患者基盤が期待できる立地。
◎特定の科目を専門とし、質の高い医療を提供している。
◎地域の医療機関と連携した診療体制を構築しており、必要に応じた高次医療への橋渡しも可能である。
◎地域に根差した運営を長年続けており、安定推移している。

財務内容

■財務概要
【PL項目(直近期)】
売上：約100百万円
修正後営業利益：約15百万円
減価償却費：約5百万円
修正後EBITDA：約20百万円

【BS項目(直近期)】
現金・現金同等物：約55百万円
有利子負債等：約0.2百万円
ネットキャッシュ：約54百万円
想定時価純資産：約70百万円

案件No：B-0796413

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

家具・空間デザイン

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0723024

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

環境調査

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0794108

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農業

畜産事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

畜産事業を手掛ける

財務内容

■PL
売上高：6億円
営業利益：7千万円
減価償却：5千万円
EBITDA：1億2千万円

■BS
現金同等物：3億円
有利子負債：1億5千万円
ネットキャッシュ：1億5千万円
想定時価純資産：5億円

案件No：B-0813709

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買、仲介、管理

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 地域密着で不動産売買・仲介・管理まで一体展開し、幅広い不動産需要を獲得。
◎ 長年の業歴と地域での高い認知度を背景に、安定した案件流入基盤を有する。
◎ 大手ハウスメーカーの賃貸住宅ブランド取扱店として営業し、地域の不動産会社との差別化を実現。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億8,000万円
・修正後営業利益：約3,100万円
・修正後EBITDA：約3,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5,600万円
・ネットキャッシュ：約5,600万円
・修正後純資産：約6,300万円

案件No：B-0809002

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルOEM

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0331310

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外食・中食・宅配食

飲食店の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎都内の主要商業エリア及び駅近の生活圏において、海鮮を主力とする異なる業態の飲食店を複数展開。
◎主要口コミサイトにおいて高い評価と多数の口コミを獲得するなど、優れた集客力を有している。
◎複数の仕入先を比較・選定する柔軟な調達体制等により、品質の維持と原価管理を両立している。

財務内容

■BS項目
・現金・預金等：70百万円
・有利子負債等：80百万円
・ネット有利子負債：10百万円
・調整後純資産：10百万円

■PL項目
・売上高：200百万円
・調整後営業利益：25百万円
・調整後EBITDA：30百万円

案件No：B-0798116

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ウォータージェット工法による道路・橋梁の補修・洗浄工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・超高圧洗浄ポンプを用いたウォータージェット工法を得意としている
・商圏は関東、東北・中部・東海・北陸・関西・中国地区など国内全域に及んでいる
・NEXCO関連案件を中心に高速道路のトンネル・橋梁の補修・洗浄工事を手掛けている。
・自社保有機材（安全治具・洗浄治具）を活用し、高い施工能力を確保している。

案件No：B-0718918

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外食・中食・宅配食

ラーメン屋

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・地域に根差した事業運営で、ご当地ラーメンとしてブランドを確立している。
・オーナーのメディア出演実績も豊富で、全国各地からファンが来店し、進行期の業績も大きく拡大中。
・運営ノウハウは蓄積されているため、新規出店や人材採用などの支援によっては、更なる成長発展が可能。

財務内容

売上：200百万円
営業利益：12百万円
EBITDA：20百万円
純資産額：▲5百万円

案件No：B-0817512

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