M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IoT、セキュリティ、通信、防災、防衛等のIT機器 専門商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

IoT、セキュリティ、通信、防災、防衛等のIT機器 専門商社

・ニッチ製品に特化し、法整備を熟知し、IoT、通信、防災、防衛分野については高い競合優位性を有する。
・1,000社以上の仕入先との接点を持ち、どこよりも早く海外製品を日本に導入できる安定した流通基盤を有している。
・販売先は大手システムインテグレーターや通信会社であり、常に最先端技術を紹介し販売しているため、特定の顧客や商品（仕入先）に依存することがない。

財務内容

※直前期
（PL項目）
売上高：500百万円
EBITDA：55百万円

（BS項目）
現金同等物：180百万円
ネットデット：110百万円

案件No：B-0705824

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その他サービス

大規模イベント 展示ブース、ショールーム企画・設計・施工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自動車業界を中心に大規模展示イベントの展示ブースや、ショールームの企画デザインから設計・施工、運営管理まで一気通貫で対応できる体制を構築（一般建設業許可を有する）
◎映像制作、配信、当日の運営代行までを含めたコンテンツ提供が可能で、リアルとデジタルの両面から集客・運営を支援
◎上位顧客からは企画・提案力、ブランド演出を高く評価されており、高単価案件を継続受注し安定した売上基盤を確保している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,200百万円
・営業利益：約150百万円
・EBITDA：約150百万円
※毎期安定して成長

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約500百万円
・有利子負債等：約400百万円
・ネットキャッシュ：約100百万円

【希望条件】
・譲渡対価：10億円

案件No：B-0336426

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

金属プレス製品製造

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ISO9001認証を取得し、4工場体制で試作・金型製作から量産・溶接までを一貫対応する高付加価値型金属プレス加工メーカー（Tier2）
・国内主要自動車メーカーのほぼ全社向けに自動車用機器部品を供給し、長年の取引実績に裏付けられた高度な加工技術と品質信頼性を確立
・将来有望エリアに広大な自社工場と中型～大型プレス設備を多数保有し、安定受注と設備余力を背景に更なる成長余地を有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：非公開
・修正後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・ネットデット：約4億円
・想定時価純資産：約9億円

案件No：B-0704019

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印刷・広告・出版

情報誌・WEB・映像等の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・広告宣伝・出版物の企画・制作・販促支援を行い、EBITDAマージン約20%の高収益でありながら、特定個人に依存しない業務フローと管理体制が確立されている。

財務内容

［PL項目］
　売上高：（直近）600百万円
　調整後EBITDA：（直近）120百万円

［BS項目］
　現金預金等：310百万円
　ネットキャッシュ：10百万円

案件No：B-0705624

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食品製造・食品卸

食品加工

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0703119

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

有機野菜や自然食品の宅配サービスの運営

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 安心・安全をコンセプトにしたプライベートブランド商品も展開
◎ 会員は約１，３００世帯
◎ 積極的なマーケティング施策を打っておらず、売り上げの伸びしろあり。

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約380百万円
・修正後営業利益：黒字

案件No：B-0428931

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外食・中食・宅配食

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約8億円
・修正後営業利益：約1億8,000万円

＜BS項目＞直近期
・現金及び現金同等物：2億円
・有利子負債：2.1億円
・ネットデット：1,000万円
・時価純資産：1.8億円

案件No：B-0597526

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ソフトウェア・システム開発

システム開発、パッケージソフト開発販売(セキュリティ・AI)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 業界随一のAIセキュリティ技術を搭載した自社開発コンテンツを保有
◎ アメリカ政府採用のセキュリティ技術を唯一のパートナー企業として開発に関与
◎ 今後の更なるセキュリティ需要増加に伴い、業績急拡大見込み
◎ AI・セキュリティ技術の評価が高く、業界問わず多数のグローバルな優良企業にサービスを提供
◎ アカウント収入によるストック型ビジネスで安定した収益基盤を構築
◎ 業界トップクラスの技術を誇るエンジニアが多数在籍

案件No：B-0221726

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・舗装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

土木工事・舗装工事を主軸に、公共インフラ整備（道路・橋梁・河川等）を中心とした施工を手掛ける地域密着型の建設会社

財務内容

PL項目 直近期
売上高 500
調整後営業利益 40
原価償却費 ５
EBITDA 45

BS項目 直近期
現金・預金等 130
有利子負債等 50
ネットキャッシュ 80
時価純資産 ▲25
（単位：百万円）

案件No：B-0701317

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

最終処分場

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0607712

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

産婦人科クリニック1施設の運営

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高級路線の産婦人科1施設
・毎期分娩数は300件～350件ほど
・不妊治療や自費診療（美容）なども行う

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1.4億円
■2024年期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1.35億円
■直近期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1,25億円
※2024年期は現在確認中
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・役員退職慰労引当金：約2.9億円
　※借入金は無し
・調整後純資産：約5.4億円
　※役員退職慰労金引当後

案件No：B-0436919

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その他卸

お土産の卸売・小売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

詳細はお問い合わせいただけますと幸いです。

財務内容

詳細はお問い合わせいただけますと幸いです。

案件No：B-0641613

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その他サービス

その他

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0674428

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ソフトウェア・システム開発

ソフト受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0678401

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印刷・広告・出版

出版業及び不動産業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0652606

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その他サービス

イベント主催業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

ファミリー向けイベント主催業を主業とし、実働20 日で全国約5 万人の来場者を誇る。
事業拡大の蓋然性は高いが、人員不足により実現ができていないため本件を検討中。人員拡大を行えば、売上利益を2～3倍に伸ばすことが可能。

財務内容

売上：60百万円
営業利益：20百万円
純資産：55百万円
有利子負債等：5百万円

案件No：B-0421821

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・トンネル／ダムなどの専門性の高い公共工事を行う土木工事業グループ。
・自社にてダンプ/トラックも保有しており土砂や建機運搬にも対応可能。
・多数の有資格者を有しており大手ゼネコンとの強固な関係を構築。数多くの大型工事実績あり。
・グループ企業にて荷役運搬機器の製造・リース事業等も行っている。

財務内容

グループ簡易連結・概算
＜PL項目＞
・売上高：約25億円
・修正後営業利益：約1億2,000万円
・修正後EBITDA：約1億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネット有利子負債：約4億円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0628321

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材派遣業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0493320

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医療機器製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

医療機器製造販売

案件No：B-0653308

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物流・倉庫・運輸・タクシー

精密機器運送業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

精密機器運送業（パチンコホール向け）

案件No：B-0652506

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