M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ソフトウェア・システム開発

SES　システム開発　(金融向け)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業種：SES ・ システム受託開発
エンジニア数：約50名
◎金融・決済領域における大手証券、銀行などと安定した取引基盤
◎上流工程から開発・運用保守まで一気通貫で対応
◎同一顧客から5年、10年、20年単位で継続受注する安定収益基盤を構築
◎売上構成 （SES 90% : 受託開発10%）
◎従業員の平均年齢は30代後半、平均勤続年数約10年

財務内容

売上：約4億円
営業利益：1800万円
純資産：約1.3億円
ネットキャッシュ：約1億円

案件No：B-0685212

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材サービス業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

無借金で自走可能な携帯販売代理店向け人材サービス業。

財務内容

【PL項目】
・売上高：300百万円
・調整後EBITDA：40百万円

【BS項目】
・ネットキャッシュ：70百万円
・時価純資産：60百万円

案件No：B-0780319

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ホスピス

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・開業間もない約40床のホスピス、大型ターミナル駅から15分程度の好立地
・人員は充足しているが、稼働率が50％程度と伸びしろが大きい
・利用者介護度や自社利用割合にも大幅な改善余地がある
・主な譲渡対象資産は土地建物（新築）

案件No：B-0790702

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その他サービス

イベント企画、プロモーション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業内容＞
・キッチンカーを活用したイベント企画・運営を主体に、キッチンカーを使用したプロモーション及び販売・レンタル事業を行っている
＜特徴＞
・キッチンカーを活用したイベント業界内において、高い知名度とブランド力を有している
・大手広告代理店、一般企業、自治体等を中心に、豊富かつ継続的な取引実績を有している
・車両、機材、人材、食材手配、レシピ開発、ラッピング、各種行政手続き、当日の運営までワンストップで対応可能な体制を構築している
・ラインナップが豊富であり、全国対応可能

財務内容

【財務概要】※直近期
＜PL項目＞
・売上高：約4億3,200万円
・修正後営業利益：約9,200万円
・修正後EBITDA：約9,900万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネットキャッシュ：約3,300万円
・修正後純資産：約1億9,100万円

案件No：B-0777114

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非公開

財務内容

非公開

案件No：B-0353806

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農業

果物農園

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・地域ブランド性の高い果樹を中心とした生産・販売事業
・生産から販売まで一貫して手掛ける事業基盤
・個人向け直販を含む複数の販売チャネルを保有
・幅広い商品ラインアップを展開しており、付加価値商品の開発余地あり

財務内容

【PL項目】
売上高　　　　 　1～10億円
調整後営業利益　 　 1億～3億円


【BS項目】
現金・預金等　　　　1～5億円
有利子負債等　　　 1000万～1億円
ネットキャッシュ　 5000万～5億円
調整後純資産　　 　 5～10億円

案件No：B-0792906

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物流・倉庫・運輸・タクシー

観光バス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1都3県に本社を置き、関東圏を中心に、貸切バス、観光遊覧バス、一般送迎バス事業を行っている。
・地域の旅行代理店や企業、団体を中心に、取引実績を有している。
・取引先からのリピート率が高く、一度取引を行うと長年に渡り継続して取引を行うことができる。
・各バスの担当運転手を固定化と接客教育の徹底により、顧客満足度が高く、指名での受注比率が高い。
・10台以上のバスを保有しており、顧客の様々なニーズに対応することができている。

財務内容

【財務概要】※直近期
＜PL項目＞
・売上高：約2億2,500万円
・修正後営業利益：約4,260万円
・修正後EBITDA：約7,140万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億300万円
・ネットキャッシュ：約1,200万円
・修正後純資産：約1億4,900万円

案件No：B-0601501

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科クリニック

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0718016

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商社・専門卸

女性向け商品製造・卸売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：一都三県
【事業概要】
①主として通信販売会社を対象に、宝飾品、アパレル、美粧小物の販売を行っている。
②オリジナル商品を軸とした商品企画・製造を行い、競合しづらい商品で付加価値を創出している。
③価格競争力・品質管理・安定供給を一体で実現している。

【譲渡背景】
・後継者不在、事業の継続・成長

財務内容

【財務概要】【単位：百万円】
＜PL項目＞
・売上高：450
・修正後営業利益：8
・修正後EBITDA：11

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：70
・ネットデット：28
・修正後純資産：174

案件No：B-0776212

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレーディングカードショップ

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・集客し易い好立地店舗で、国内顧客・インバウンド顧客をターゲットとしている。地域に根差した事業運営を行う。（地元の祭りに参加するなど）
・独自のノウハウで高粗利（20％台）を生み出しており、進行期の業績も大きく拡大中。
・運営ノウハウは蓄積されているため、新規出店や人材採用などの支援によっては、更なる成長発展が可能。新店舗計画も社内にて進行中。

財務内容

売上：250百万円
営業利益：30百万円
EBITDA：32百万円
ネットキャッシュ：6百万円
在庫資産：25百万円

案件No：B-0772008

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外食・中食・宅配食

海鮮を強みとした飲食店（複数）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◆全店舗において主要観光導線上の一等地を抑えており、高い集客力を実現
◆一等地であるため自然流入型の集客構造により広告宣伝費を抑制でき、高い収益性を実現
◆飲食事業者では稀な独自の仕入れルートにより、低価格で高品質な海産物が安定して確保できる
◆国内外の観光客集中エリアであるため、今後も売上拡大が見込まれる

案件No：B-0779117

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コンサルティング・調査・専門家事務所

ブランディングを軸としたクリエイティブのコンサル業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・数多くの著名なデザイン、企業ブランディングを複数業種で手掛け、カンヌライオンズをはじめ、国内外で多数の受賞歴あり。
・ブランド戦略の上流からパッケージ、インテリア、広告宣伝まで各種クリエイティブを統合的に手がけ、経営トップ層と継続的な関係を築く。
・月額固定の「年間契約」を基本としており、売上高の約7?８割が年間契約による安定的なストック型収入となっている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億3,000万円
・修正後営業利益：約3億円
・修正後EBITDA：約3億3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・有利子負債当等：約1億円
・ネットキャッシュ：約3億5,000万円
・修正後純資産：約4億5,000万円

案件No：B-0751813

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

雑貨企画・卸売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0142530

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

有名ブランド

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【特筆事項】
◎世界的人気スポーツにおいて、人気有名ブランドのライセンスを保有
◎資本力次第で拡大余地が大きく残されており、成長戦略のM&Aを希望

案件No：B-0788530

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

映像制作業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0755218

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医療テクノロジー

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・市場拡大が見込まれるアンメット・メディカル・ニーズ領域において事業展開・研究開発を行っており、社会的意義の高い分野での中長期的な成長ポテンシャルを有する。
外部メディアにも複数取り上げられるなど、注目度の高い事業を展開している。
・海外拠点及び販売ネットワークを通じ、グローバル市場における事業基盤を構築している。
・独自技術に基づく多数の知的財産（特許群）を有しており、競合優位性の確立および参入障壁の構築が図られている。

財務内容

売上：0～50百万円
現預金・現金同等物：0～5,000百万円
純資産：0～5,000百万円

案件No：B-0756219

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ソフトウェア・システム開発

ソフトウェア開発・インフラ構築・セキュリティ等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

●業務系ソフトウェアの受託開発（上流工程の要件定義から設計・開発・テスト・保守運用まで一貫対応）とネットワーク・インフラ構築を展開
●自動車・住宅・製造業などの大手企業と直接取引しており、仲介マージンが発生しないため高い利益率を確保
●上流工程からの関与により単価の高い案件を継続的に獲得し、下請け型に留まらない提案力を保有
●ベテランエンジニア・PMクラス人材が獲得し、大手企業の基幹システム開発やPM/PMO業務の実績が新規案件獲得の信用力につながっている。

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：140
・調整後営業利益：20
・減価償却費：4
・調整後EBITDA：24

＜BS項目＞
・現金・預金等：約25
・ネット有利子負債：約75

案件No：B-0772408

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・平均年齢約37歳、平均IT経験約14年、平均勤続年数約5年の経験豊富なエンジニア14名(内PM/PMO/コンサルタント：約5名)在籍。PMP、AWS認定資格、応用情報技術者等の有資格者を多数擁する。(人月単価70-105万円(平均81万円)と高スキル人材が豊富)
・上場企業を含むITコンサルティング会社、PMO支援会社、SIerを主要顧客とする。
・Java、C#、Python、JavaScript、PHP等の開発言語に加え、AWS、Azure等のクラウド領域にも対応可能。

財務内容

＜PL項目(直近期)＞
・売上高：約1億3,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目(直近期末)＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネットキャッシュ：約3,500万円
・修正後純資産：約4,000万円

案件No：B-0788630

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印刷・広告・出版

印刷業(BPO･ビジネスフォーム印刷)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・万全なセキュリティ管理で、大手印刷会社や金融機関からの信頼を獲得している
・幅広い印刷業務への対応、内製化の進展により、低コスト・高品質・短納期を実現。また、BPOサービスも提供可能である
・全国的な事業展開を推し進めていることでリスクヘッジができている

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：3,400
・調整後営業利益：150
・減価償却費：150
・調整後EBITDA：300
＜BS項目＞
・現金・預金等：1,100
・有利子負債：1,000
・ネットキャッシュ：100
調整後純資産：1,500

案件No：B-0784726

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣料品・雑貨小売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

東日本（関東圏内を除く）で長年の業歴を通じて地域に根ざし、衣料品・雑貨小売を展開。ロードサイドの大型店舗を複数展開し、豊富な商品ラインナップで幅広い客層を惹きつけている。

財務内容

【株式100％スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：66百万円
　現金預金等：565百万円
　ネットキャッシュ：95百万円
　時価純資産：1,450百万円
【分割スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：11百万円
　現金預金等：385百万円
　ネットキャッシュ：385百万円
　時価純資産：550百万円

案件No：B-0710602

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