M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

外食・中食・宅配食

宅配ピザ直営店・FC

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

全国で宅配ピザ店の直営店運営およびフランチャイズ展開

案件No：B-0549119

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

韓国風アートメイククリニック

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 韓国式アートメイクを強みとする美容クリニックを運営。アートメイクアーティストによる高品質な施術を提供し、専門性の高いブランドポジションを構築している。
◎ EBITDAマージン40％超を誇る高収益な事業モデルを確立。 高い収益性とキャッシュ創出力を有する。
◎ アートメイクに加え、美肌・ピーリング等の美容施術を幅広く展開。 クロスセルによる顧客単価・LTV向上の余地を有する。
◎ SNSとの親和性が高い美容領域を主戦場とし、ブランド力を活かした成長余地を有する。

財務内容

■直近期PL（百万円）
売上高 約150
調整後営業利益 約30
減価償却費 約30
調整後EBITDA 約60

■直近期BS（百万円）
現金・預金等 約20
有利子負債等 約20
ネット有利子負債 約0
調整後純資産 約25

案件No：B-0738514

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

①外部中古車販売サイトに大きく依存せず、メディア・SNS等を活用した独自の販売導線を構築。
②顧客の希望車種に応じてオークションや個人買取等から車両を仕入れる形態で、軽自動車・商用車から輸入車・高級車まで幅広い車種に対応。
③軽トラック等の商用車から輸入車・高級車まで幅広く取り扱っており、顧客ごとのニーズに応じた柔軟な提案・販売が可能。

案件No：B-0805728

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その他サービス

IP・エンタメ領域向けファンコマース支援事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0792806

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

医療法人（総合クリニック）

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

高齢人口増加予測エリアにて、総合クリニックの運営を行っている。
診療科目は幅広く対応しており、外来・往診・訪問診療等を手掛けている。
3期連続増収で、直近期の調整後EBITDAも1.4億円以上であり、高い収益基盤を構築している。

財務内容

＜PL項目＞※直近期
売上高　4~6億円
調整後営業利益　1.3億円
調整後EBITDA　1.4億円

＜BS項目＞※直近期
現金・現金同等物　3.3億円
Net Cash　2.8億円
調整後純資産　3億円

案件No：B-0703719

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その他小売

雑貨小売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0813107

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Eコマース・通信販売

越境EC、化粧品

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

① 中国主要ECプラットフォームにおける複数店舗の運営実績を有し、戦略立案・マーケティングから店舗運営、物流、CRMまで越境ECを一気通貫で支援。
② 国内メーカーからベビー用品・化粧品・生活用品を仕入れ、中国向けBtoC販売と国内企業向けEC運営支援を展開し、販売と運営受託の複数収益源を確立。
③ 中国現地拠点やインフルエンサーネットワークを活用した販売促進・市場リサーチに強みを有し、取扱商品・掲載企業の拡大による成長余地を有する。

財務内容

PL項目（百万円） 直近期
売上高 480
調整後営業利益 55
減価償却費等 10
調整後EBITDA 65

BS項目（百万円） 直近期
現金・預金等 60
有利子負債等 270
ネット有利子負債 210
調整後純資産 110

案件No：B-0820418

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

スポーツ用品製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・業界内で高い知名度を誇り、ブランディングに成功している
・業歴も長く、長年に渡り収益性も安定している
・業務効率化へ力を入れており、生産性が向上傾向にある
・商社機能も有している

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞【概算値】
・売上高：15億円以下
・修正後営業利益：1億5,000万円以下
・修正後EBITDA：2億円以下

＜BS項目＞【概算値】
・現金及び現金同等物：6億円以下
・ネットキャッシュ：約2億円以下
・修正後純資産：10億円以下

案件No：B-0819817

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ライフライン取次業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

非公開

案件No：B-0679003

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

サーバやＰＣ機器の導入・運用サポート

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0800722

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ライフスタイル商品小売・EC

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎食器・生活雑貨・服飾等の幅広いジャンルを展開し、季節変動や流行の影響を受けにくい商品構成を有するライフスタイルブランド。

◎実店舗及び自社ECを中心とした販売拡大を背景に、直近3年間で売上高を約4倍まで伸長するなど、高い事業成長を実現。

◎店舗販売が売上の約5割を占めるなど実店舗での販売力を有し、主要商業エリアへの追加出店による更なる事業規模の拡大余地を有する。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：122百万円
・調整後営業利益：△120百万円
・調整後EBITDA：△120百万円

案件No：B-0847330

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ソフトウェア受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0729101

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

女性向け室内フィットネス施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：4億円（EBITDAマルチプル約5倍）
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約7,000万円
・調整後EBITDA：約11,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,500万円
・有利子負債：約22,500万円
・ネット有利子負債：15,000万円
・純資産：0万円
※親会社が法人であり、Ｍ＆Ａ実行前に資産調整を行うため

案件No：B-0646523

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

事業概要】
・１棟収益物件を主体に、ホテル・商業ビル・レジデンスの開発、土地・戸建てなど幅広い物件を取扱い。
・仕入れから設計手配・PJ管理を一貫し高い収益性を実現。
・直近期の売上高は約20億円、進行期は約50億円の着地見込み（半期経過時点で既に売上高30億円達成済）。中長期では売上高100億円達成を目標に社内で建設部門の立ち上げなど体制強化し続伸中。

財務内容

【直近期/PL】
売上高　　　 2,000百万円
売上総利益　　330百万円
調整後EBITDA 220百万円

【進行期/PL（着地見込み）】
売上高　　　5,000百万円
売上総利益　　450百万円
調整後EBITDA　360百万円

【直近期/BS】
現金同等物　　　200百万円
進行中PJ（在庫）200百万円
有利子負債　　　600百万円
簿価純資産　　　150百万円
想定純資産　　　200百万円

案件No：B-0812307

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

眼科

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業内容】
◎ 東京都心主要ビジネスエリアに立地、高い交通利便性と豊富な就業人口を有する。周辺には多数の企業・オフィスが集積しており、就業者を中心とした継続的な受診需要が期待できる良好な診療圏を形成している。
◎ 前眼部OCT・広角眼底カメラを導入し、緑内障・糖尿病網膜症・黄斑変性等の早期発見に対応した検査体制を整備している。
◎ 患者の多くが定期的な検査・経過観察を要する眼疾患患者であり、継続受診につながりやすい患者構成を有することから、安定的な患者基盤・診療収入の確保に寄与している。

財務内容

【財務内容】
PL項目
売上高：約130百万円
修正後営業利益：約14百万円
減価償却：約7百万円
修正後当期利益：約10百万円
EBITDA：約21百万円

BS項目
現金・現金同等物：約100百万円
有利子負債等：約5百万円
ネットキャッシュ：約95百万円
想定時価純資産：約120百万円

案件No：B-0842927

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

専門学校

所在地

中国・四国

スキーム

事業譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【事業概要】
・日本語学科から専門学科へ高い内部進学率と、自校内で完結する強固な学生パイプラインを保有
・専門学科において高い就職決定率を保有
・複数の分野の専門課程による収益源の多様化
・人手不足が深刻な業界への外国人材供給を支える専門教育を展開

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億9,000万円
・修正後営業利益：約1億4,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

＜譲渡対象資産＞
・建物および建物付属設備：約3億8,000万円
・土地：約1億2,000万円
・合計：約5億円

案件No：B-0817412

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食品製造・食品卸

漬物製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業再生

事業内容

◎ 関東圏の有力スーパーをはじめとする幅広い顧客基盤を有する。
漬物・キムチ等を中心に、大手スーパーマーケットとの直接取引やPB商品の開発・製造に対応しており、長年培った食品製造ノウハウと販路を有する。
◎ 白菜・きゅうり・キャベツ等の主要原料について、産地・青果問屋等との継続的な取独自のネットワークを有し野菜の安定的な調達体制を構築している。
◎ 近年整備した新工場を竣工しPB・OEM受注の拡大に対応可能な生産基盤を有する。
◎資金繰りの改善と安定経営を目指せるお相手を最優先に検討

財務内容

【2026/5期】
（PL項目）
売上高：15億円
営業利益：▲1.2億円
（BS項目）
簿価純資産：▲2億円
有利子負債等：11億円

案件No：B-0838020

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

内科、呼吸器科

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■特筆事項
◎都心近郊の主要駅徒歩圏内に位置し、周辺人口も多く安定した患者基盤が期待できる立地。
◎特定の科目を専門とし、質の高い医療を提供している。
◎地域の医療機関と連携した診療体制を構築しており、必要に応じた高次医療への橋渡しも可能である。
◎地域に根差した運営を長年続けており、安定推移している。

財務内容

■財務概要
【PL項目(直近期)】
売上：約110百万円
修正後営業利益：約28百万円
減価償却費：約1百万円
修正後EBITDA：約29百万円

【BS項目(直近期)】
現金・現金同等物：約131百万円
有利子負債等：約0.1百万円
ネットキャッシュ：約130百万円
想定時価純資産：約130百万円

案件No：B-0793607

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

オフィスビル賃貸管理・賃貸仲介、売買仲介、不動産売買

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・京橋・日本橋エリアに強いオフィス賃貸管理、賃貸仲介
・中央区を中心にオフィスビル、賃貸マンションなど約100棟の賃貸管理を行う
・35歳以下の従業員が約10名在籍しており、賃貸仲介を拡大
・23区を中心にエリアを広げ、不動産売買、売買仲介も行う総合不動産企業

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約7.8億円
・営業利益：約8,600万円
・修正後EBITDA：約8,800万円
・当期純利益：約5,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.9億円
・有利子負債：約4.9億円
・ネットデッド：約3億円
・修正後時価純資産：約3億円

案件No：B-0802824

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

プラント配管工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主に製鉄の上流工程設備の新設・メンテナンスを担当しており、参入障壁が高い最大手製鉄会社の工事領域にて豊富な実績を有する
◎プラント配管設備の製作からメンテナンスを一貫して対応することが可能
◎製鉄プラントのみならず、多岐に渡る管工事に対応することが可能である
◎工事のみならず、製鉄所内の点検員を派遣しており、ストックビジネスとして安定した収益を創出している
◎創業以来、重大災害や工期の遅延は1件も無く、長期にわたって取引先との良好な関係性を築く
◎自己資金比率70％超え、盤石な財務基盤を有する

財務内容

PL項目【直近期】
売上高：300百万円
調整後営業利益：50百万円
減価償却：10百万円
調整後EVITDA：60百万円

【BS項目】
現金・預金等：250百万円
有利子負債等：120百万円
ネットキャッシュ：130百万円
調整後純資産：150百万円

案件No：B-0665305

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