M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

アウトドア・レジャー・釣り具ブランド事業

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・アウトドア・レジャー・釣り具を中心とした製品の企画・開発・製造・販売を手掛けている。
・独自開発による、高品質なブランド製品を展開している。
・EBITDAマージン20％以上であり、高収益な体制を確立している。

財務内容

・売上高：30～50億円
・EBITDAマージン：20％以上

案件No：B-0632329

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電気・ガス・エネルギー

太陽光、リフォーム

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0659718

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

ヘアケア商品の企画・開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの女性向け育毛ヘアエッセンス、シャンプー、トリートメントなどのヘアケア商品の企画製造、販売を行うファブレスメーカーである。
◎販売ルートは主に自社ECサイトからの定期購入会員がほとんどであり、その他アマゾン等ECモールでの販売も行っている。
◎現状は新規活動を止めているが、過去の実績とブランド力を有するため、今後広告費を投入したり、ECモールでの販売を再強化することで、再成長が見込める。

財務内容

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：60百万円
・修正後営業利益：40百万円
・修正後EBITDA：40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：45百万円
・有利子負債等：35百万円
・ネットキャッシュ：10百万円
・修正後純資産：10百万円

案件No：B-0301625

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その他サービス

飲食業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 全国主要都市に多店舗展開しており、ブランド認知度が高い。
◎ 非日常的な体験価値を重視したサービスで高い顧客満足度を獲得。
◎ 3期連続の増収増益で盤石な財務基盤を有し、今後もさらなる成長が期待できる。

財務内容

非公開

案件No：B-0635404

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

スキンケア化粧品の企画開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの化粧水、美容液、クリーム、シートマスク等のスキンケア商品の企画製造・販売を行うファブレスメーカーである。
◎大手ECモールの様々な部門ランキングにて1位の獲得実績がある。
◎販売ルートは自社ECサイトからの定期購入会員が約3割、アマゾン等ECモール販売が約3割、全国のドラッグストア約5,000店舗での店頭販売が約4割と、販売ルートも充実している。

財務内容

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：10億円~15億円
・修正後営業利益：4億円
・修正後EBITDA：4.2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：7.5億円
・有利子負債等：8.5億円
・ネット有利子負債：1億円
・修正後純資産：2.5億円

案件No：B-0290821

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物の収集運搬・中間処理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・関東圏トップクラスの処理能力と設備を備え、地域の基幹インフラとして機能
・収集運搬・中間処理の主要許可を完備し、ワンストップで提供できる高い事業競争力
・多業種の企業から安定的に受注し、EBITDA水準も高い堅固な収益モデルを確立

財務内容

＜PL項目＞（）は直近3期平均
・売上高：約3,700百万円（約3,800百万円）
・修正後営業利益：約135百万円（約221百万円）
・減価償却費：約100百万円（約114百万円）
・EBITDA：約236百万円（約335百万円）

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

＜BS項目＞
・現預金及び現金同等物：約1,397百万円
・有利子負債等：約1,482百万円
・ネットデット：約85百万円
・時価純資産：約1,337百万円

案件No：B-0649701

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

FA機器商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業用機械商社

案件No：B-0230813

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0461617

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

家賃債務保証業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

家賃債務保証業者

財務内容

PL項目
売上高 1,000
調整後営業利益 150
原価償却費 ５
EBITDA 155

BS項目
現金・預金等 400
有利子負債等 400
ネットキャッシュ 0
時価純資産 200

案件No：B-0710402

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

Webディレクター及びアシスタントの人材派遣業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・Webサイト等の運用をメインとした人材派遣業を展開
・大手通信業者を主要得意先とし、数十年の取引実績を有する
・Webサイトを地道に丁寧に運用、サイト全体を熟知してPDCAを回していくことに強みを有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・修正後営業利益：約45百万円
・修正後EBITDA：約47百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約120百万円
・ネットキャッシュ：約30百万円
・修正後純資産：約50百万円

案件No：B-0625314

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

リフォーム・木造新築工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

官公庁と民間の元請で仕事を受注しており、安定した利益体質。
地元の木材を利用した施工で、数々のメディア取材や表彰を受けている。
オーナーは譲渡後も引き続き勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,700万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.7億円
・ネットキャッシュ：約9,000万円
・有利子負債：約8,000万円
・修正後純資産：約3億1,000万円

案件No：B-0677730

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

SEO/MEO対策・SNS運用・HP制作等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

●事業内容
・飲食店/美容院/医院等に対して、SEO/MEO対策・SNS運用・HP制作等を行う。
・売上の9割以上がストック収入であり安定した売上を誇る。
・高い営業力があり、昨対売上比較で40％以上の高い成長率を誇る。
・組織化が進んでおり、自走体制が整っている。

●シナジーがあると思われる先
・飲食店/美容院等へサービス提供をしている会社
・デジタルマーケティング会社
・営業力が強い会社

財務内容

●PL
売上高：500~1000
調整後営業利益：400
減価償却費：50
調整後EBITDA：450

●BS
現金・預金等：110
有利子負債等：180
ネット有利子負債：70
調整後純資産：600

案件No：B-0709827

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・民間、官公庁向けに工場・プラント・公共施設など様々な施設を対象とした電気工事を手掛ける。
・大手企業と直接取引があり、強固な関係構築によって、毎期一定の受注を確保している。
・一級電気施工管理技士をはじめとする有資格者が多数在籍している。

案件No：B-0342714

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ソフトウェア・システム開発

SES事業、AIソリューション事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎業界大手SIerと長年強固な取引関係があり、プライムパートナーとして認定されている
◎SES分野では中央官庁のプロジェクト中心に、システム構築から運用まで豊富な実績を誇る
◎高度なAIスキル、AI研究者との人脈を有しており、AI技術を活用したシステム開発に強み
◎AI技術を応用した自社製品を有しており、社会実装及びマネタイズに向け、公的医療機関や民間企業との共同プロジェクトが進行中

財務内容

【PL項目】
売上：485百万円
営業利益：110百万円
EBITDA：110百万円
【BS項目】
現金・現金同等物：300百万円
有利子負債等：30百万円
ネットキャッシュ：270百万円
時価純資産：260百万円

案件No：B-0704923

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

事業内容：運送業（青果・食品等）　
※冷凍及び冷蔵食品も自社配送
エリア：北東北エリア（青森県・岩手県・秋田県）

財務内容

【P/L項目】
・売上高：1,000百万円
・調整後営業利益：50百万円
・減価償却費：50百万円
・調整後EBITDA：50百万円
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

【B/S項目】
・現金＋現金同等物：400百万円
・有利子負債等：250百万円
・ネットキャッシュ：150百万円
・想定時価純資産：350百万円

案件No：B-0656112

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農業

飼料・肥料の製造

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】
北海道

【業種】
・飼料、肥料の製造

【概要】
・九州で創業30年を超え、無借金経営の優良な財務基盤
・4期平均の業績は売上6億円・EBITDA2億円
・進行期は直近期よりは利益が回復する見込み
・長い業歴と高品質な商品で高い知名度を誇る
・アグリ大国の北海道で確固たる地位を築いている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億円～10億円
・修正後営業利益：約0.2億円
・修正後EBITDA：約0.7億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネットキャッシュ：約1.6億円

案件No：B-0645219

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発、IT機器販売、ネットワーク構築・保守

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・販売管理システムや生産管理システムなどの業務系ソフトウェア開発からIT機器販売、ネットワーク構築・保守サポートまでを一貫して提供している。
・主に地域密着で営業を行っており、地元企業との直接取引が多く、長年の実績から地域での安定した受注を確保している。

財務内容

【P/L項目】
・売上高：250百万円
・調整後営業利益：6百万円
・減価償却費：2百万円
・調整後EBITDA：8百万円
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

【B/S項目】
・現金＋現金同等物：16百万円
・有利子負債等：95百万円
・ネットデット：79百万円
・債務超過：16百万円

案件No：B-0632529

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その他サービス

一般旅行業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

バスツアーが主な主催旅行のほか、他社パック旅行の代理業も行っている。
【特徴】
◎ ANAグループから直接航空券を発行する権利を保有。
◎ 企画力が高く、他者との差別化が図れているため高収益を実現。
◎ 主力商品のツアーに関しては、大手の参入が少なく、対象会社の強みとなっている。

財務内容

■PL項目（直近期）
売上高　　　　　 2,800百万円
調整後営業利益　 130百万円
減価償却費　　　 0百万円
調整後EBITDA 　 130百万円

■BS項目（直近期）
現金・預金等　　 700百万円
有利子負債等　　 100百万円
ネットキャッシュ 600百万円
調整後純資産　　 600百万円

案件No：B-0695217

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印刷・広告・出版

産業用シール・ラベル印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 大手住宅設備メーカーを主要顧客に持ち、長年の実績で確固たる信頼と高いシェアを確立。
・ 産業用シール・ラベルという領域に特化し、高い印刷技術を武器に100社以上の顧客に高付加価値製品を提供
・ AI検品システムや不良流出を未然に防ぐ検査体制を整備。業界トップ水準の品質管理を実現
・ 東日本3拠点体制による迅速対応とBCP対応力。緊急案件にも柔軟に応える供給体制を構築

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・調整後EBITDA：約1,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約9,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・簿価純資産：約2億6,000万円
・希望価格：純資産以上（応相談）

案件No：B-0426328

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護医療院・グループホーム・療養病院の運営

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

★介護医療院・グループホームその他介護事業・療養病院の運営。
★僻地での介護/医療を長年守り続けてきた優良法人。
★法人内の人材は潤沢で、地域ニーズに合体した運営、方針転換と成長を目指しM&Aの検討を開始。

財務内容

★財務概要
※対象法人特定防止の観点から一部レンジで記載

＜PL項目＞※直近4期
・売上高：7～9億円
・当期純利益：▲1,000万円～5,000万円
・EBITDA：▲1,000万円～8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットデット：約1.5~2億円
・修正後純資産：約4億円

案件No：B-0681604

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