M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレーディングカードショップ

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・集客し易い好立地店舗で、国内顧客・インバウンド顧客をターゲットとしている。地域に根差した事業運営を行う。（地元の祭りに参加するなど）
・独自のノウハウで高粗利（20％台）を生み出しており、進行期の業績も大きく拡大中。
・運営ノウハウは蓄積されているため、新規出店や人材採用などの支援によっては、更なる成長発展が可能。新店舗計画も社内にて進行中。

財務内容

売上：250百万円
営業利益：30百万円
EBITDA：32百万円
ネットキャッシュ：6百万円
在庫資産：25百万円

案件No：B-0772008

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外食・中食・宅配食

海鮮を強みとした飲食店（複数）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◆全店舗において主要観光導線上の一等地を抑えており、高い集客力を実現
◆一等地であるため自然流入型の集客構造により広告宣伝費を抑制でき、高い収益性を実現
◆飲食事業者では稀な独自の仕入れルートにより、低価格で高品質な海産物が安定して確保できる
◆国内外の観光客集中エリアであるため、今後も売上拡大が見込まれる

案件No：B-0779117

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

雑貨企画・卸売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0142530

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

映像制作業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0755218

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コンサルティング・調査・専門家事務所

ブランディングを軸としたクリエイティブのコンサル業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・数多くの著名なデザイン、企業ブランディングを複数業種で手掛け、カンヌライオンズをはじめ、国内外で多数の受賞歴あり。
・ブランド戦略の上流からパッケージ、インテリア、広告宣伝まで各種クリエイティブを統合的に手がけ、経営トップ層と継続的な関係を築く。
・月額固定の「年間契約」を基本としており、売上高の約7?８割が年間契約による安定的なストック型収入となっている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億3,000万円
・修正後営業利益：約3億円
・修正後EBITDA：約3億3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・有利子負債当等：約1億円
・ネットキャッシュ：約3億5,000万円
・修正後純資産：約4億5,000万円

案件No：B-0751813

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

有名ブランド

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【特筆事項】
◎世界的人気スポーツにおいて、人気有名ブランドのライセンスを保有
◎資本力次第で拡大余地が大きく残されており、成長戦略のM&Aを希望

案件No：B-0788530

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医療テクノロジー

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・市場拡大が見込まれるアンメット・メディカル・ニーズ領域において事業展開・研究開発を行っており、社会的意義の高い分野での中長期的な成長ポテンシャルを有する。
外部メディアにも複数取り上げられるなど、注目度の高い事業を展開している。
・海外拠点及び販売ネットワークを通じ、グローバル市場における事業基盤を構築している。
・独自技術に基づく多数の知的財産（特許群）を有しており、競合優位性の確立および参入障壁の構築が図られている。

財務内容

売上：0～50百万円
現預金・現金同等物：0～5,000百万円
純資産：0～5,000百万円

案件No：B-0756219

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・平均年齢約37歳、平均IT経験約14年、平均勤続年数約5年の経験豊富なエンジニア14名(内PM/PMO/コンサルタント：約5名)在籍。PMP、AWS認定資格、応用情報技術者等の有資格者を多数擁する。(人月単価70-105万円(平均81万円)と高スキル人材が豊富)
・上場企業を含むITコンサルティング会社、PMO支援会社、SIerを主要顧客とする。
・Java、C#、Python、JavaScript、PHP等の開発言語に加え、AWS、Azure等のクラウド領域にも対応可能。

財務内容

＜PL項目(直近期)＞
・売上高：約1億3,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目(直近期末)＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネットキャッシュ：約3,500万円
・修正後純資産：約4,000万円

案件No：B-0788630

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ソフトウェア・システム開発

ソフトウェア開発・インフラ構築・セキュリティ等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

●業務系ソフトウェアの受託開発（上流工程の要件定義から設計・開発・テスト・保守運用まで一貫対応）とネットワーク・インフラ構築を展開
●自動車・住宅・製造業などの大手企業と直接取引しており、仲介マージンが発生しないため高い利益率を確保
●上流工程からの関与により単価の高い案件を継続的に獲得し、下請け型に留まらない提案力を保有
●ベテランエンジニア・PMクラス人材が獲得し、大手企業の基幹システム開発やPM/PMO業務の実績が新規案件獲得の信用力につながっている。

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：140
・調整後営業利益：20
・減価償却費：4
・調整後EBITDA：24

＜BS項目＞
・現金・預金等：約25
・ネット有利子負債：約75

案件No：B-0772408

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣料品・雑貨小売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

東日本（関東圏内を除く）で長年の業歴を通じて地域に根ざし、衣料品・雑貨小売を展開。ロードサイドの大型店舗を複数展開し、豊富な商品ラインナップで幅広い客層を惹きつけている。

財務内容

【株式100％スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：66百万円
　現金預金等：565百万円
　ネットキャッシュ：95百万円
　時価純資産：1,450百万円
【分割スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：11百万円
　現金預金等：385百万円
　ネットキャッシュ：385百万円
　時価純資産：550百万円

案件No：B-0710602

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

SNS・口コミを中心に高い集客力を有する高価格帯サロン

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・SNS・口コミを中心とした集客基盤を構築しており、美容感度の高い顧客が自然流入している。インフルエンサー内での口コミが顧客循環を加速させており、　広告費に依存しない集客モデルを構築している。
・フェイシャル・痩身等の高付加価値メニューを提供し、高単価かつ継続利用に　よる安定収益を実現している。高単価に加えてリピーター比率が高く、顧客LTVの高いビジネスモデルを確立している。
・都内有数の美容激戦区においてブランド認知を確立し、SNS・口コミ・紹介等による集客力を背景に高い競争力を有している。

財務内容

＜PL項目（概算値）＞
・売上高：55,000千円
・修正後営業利益：20,000千円～25,000千円
・修正後EBITDA：25,000千円～30,000千円

案件No：B-0788930

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印刷・広告・出版

広告制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・企業向けの総合広告代理業および広告制作業を手掛ける企業
・売上の約95％を国内外の大手企業との直接取引が占めており、高い収益性と安定した顧客基盤を確立している。
・約100名のクリエイターを擁し、企画・デザイン・制作の主要工程を自社で内製化している。
・印刷媒体・映像・デジタル広告など、媒体にとらわれない幅広い領域に対応している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億円
・有利子負債同等物：約2億円
・ネットキャッシュ：約5億円
・想定時価純資産：約8億円

案件No：B-0478619

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印刷・広告・出版

印刷業(BPO･ビジネスフォーム印刷)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・万全なセキュリティ管理で、大手印刷会社や金融機関からの信頼を獲得している
・幅広い印刷業務への対応、内製化の進展により、低コスト・高品質・短納期を実現。また、BPOサービスも提供可能である
・全国的な事業展開を推し進めていることでリスクヘッジができている

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：3,400
・調整後営業利益：150
・減価償却費：150
・調整後EBITDA：300
＜BS項目＞
・現金・預金等：1,100
・有利子負債：1,000
・ネットキャッシュ：100
調整後純資産：1,500

案件No：B-0784726

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

総合ビルメンテナンス業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎地場において半世紀以上に渡り安定的な取引を継続する総合ビルメンテナンスグループ

◎オペレーションが難しい特殊な現場を抑え、高い参入障壁

◎品質制度登録・資格も多数で再受注の多い高品質なサービス体制

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約21億円
・EBITDA：約1億8,000万円

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：応相談
・従業員の雇用、処遇の維持

案件No：B-0783925

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子機器・モジュールの受託設計・製造（EMS）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・電子機器・モジュールの受託設計・製造（EMS）。
・国内大手電機・産業機器メーカー向けに部品・実装・組立を供給。

財務内容

売上：100億超
EBITDA：5億超
純資産：10億超
ネットキャッシュ計上
※ 足元、業績変動あり

案件No：B-0789901

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印刷・広告・出版

PR映像の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・官公庁や展示施設、企業向けの映像制作を手掛ける
・公共的課題、ビジネス全般、科学技術、教育・文化などの分野におけるテーマの映像制作を得意としている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
直近期
・売上高：約800百万円
・修正後EBITDA：約5百万円

進行期予算
・売上高：約900百万円
・修正後EBITDA：約30百万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約 75百万円
・時価純資産：約250百万円

案件No：B-0670719

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印刷・広告・出版

美術印刷業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

印刷業（特殊印刷、パッケージ印刷、製本・抜き・スジ・ミシン加工）

財務内容

◎多彩な印刷物を取り扱う事で、多数の既存顧客を有し、新規営業活動を行わずとも、3期連続増収増益と好調な業績を維持
◎薄紙?厚紙、ユポ紙・アルミ蒸着紙、カラー・モノクロ・特色印刷など、多種多彩な印刷を支える技術力、短納期、ワンストップが強みである。
◎世界的人気サングラスや人気アパレルブランドのパッケージ印刷、国内の大物芸能人・女優・俳優の制作物など、印刷物全般の幅広い対応ができる事で、安定した仕事を確保し、知名度を有する商品を多数取り扱っている

案件No：B-0788029

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印刷・広告・出版

パッケージ印刷

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0760226

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農業

酪農業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 北海道内の酪農業。
・ 道内有数の規模を誇り、積極的な設備導入や徹底的な効率化を追求。
・ 主業の周辺ビジネスにも果敢に挑戦しており、順調に業績へ貢献。
・ 会社の成長に比例して株価も上昇。個人では引継げない状況の為、今後の永続的な業容の維持、成長に向けて現在検討中。
・ M&Aの相手方として自社の成長発展や、地域貢献に寄与するようなお相手を希望。

財務内容

＜PL項目＞
売上高：　　　 3,000 百万円
調整後営業利益： 330 百万円
減価償却費：　 600 百万円
調整後EBITDA： 930 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 2,150 百万円
有利子負債等： 2,400 百万円
ネットデット： 250 百万円
調整後純資産： 3,600 百万円

案件No：B-0748408

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

福祉用具貸与

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・青森県内を地盤に、介護保険適用の福祉用具貸与・販売・住宅改修を
ワンストップで提供する地域密着型ビジネスモデル
・社用車（タウンエース等）複数台を保有し、居宅・福祉施設への搬入・配送・メンテナンス体制が確立。安定した運営インフラあり。
・福祉用具専門相談員の資格取得支援制度（費用全額補助・勤務時間内受講可）を整備し、
人材育成・定着の仕組みが構築済み

財務内容

売上高：約50,000千円
営業利益：約▲1,500千円
減価償却費：約600千円
EBITDA：約▲900千円
ネットキャッシュ：約100千円
想定時価純資産：約200千円

案件No：B-0759325

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