M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他卸

繊維類の企画・販売業

所在地

非公開

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 国内の織物メーカー向けに、繊維類の製品企画・販売を行う
◎ 全国各地の織物メーカーを対象として100社超の取引基盤を築いている
◎ 海外協力会社（工場）と連携し、顧客の多様なニーズに合った繊維の設計、販売が可能
◎ 各販売先のニーズに合った繊維を提供する点に高い評判を得ている

財務内容

-財務数値-
（PL直近期）
・売上：約1,000～1,500百万円
・調整後営業利益 ：約10百万円
・減価償却費 ：約5百万円
・調整後EBITDA ：約15百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費

（BS直近期）
・有利子負債等：約0百万円
・ネットキャッシュ：約50百万円
・現金預金等：約50百万円
・想定時価純資産 ：約500百万円
※ネットキャッシュ＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0671119

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物流・倉庫・運輸・タクシー

重量物の運送業務

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

重量物の運送業務

財務内容

売上高：10億円
ネットキャッシュ：0.9億円

案件No：B-0744527

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コンサルティング・調査・専門家事務所

酒類コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

酒類業界に特化したECコンサルティングおよび越境EC支援業

財務内容

PL項目（百万円）
売上高　60
調整後営業利益　20
原価償却費　0
EBITDA　20

BS項目（百万円）
現金・預金等　45
有利子負債等　25
ネットキャッシュ　20
時価純資産　20

案件No：B-0747606

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食品製造・食品卸

業務用冷凍食品卸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・本社の関西だけではなく、国内に複数拠点を構え、顧客の多種多様な用途に対応可能な多彩な製品ラインナップを有している。（海鮮類をはじめ鶏肉・畜産加工品など）
・社内に品質管理担当者が複数在籍しており、国内外の工場での生産時の指導・管理を徹底することで、高品質な商品を提供している。

財務内容

売上高55億円、調整前EBITDA1.1億円、時価純資産3.3億円

案件No：B-0669916

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

幼稚園・保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

幼稚園・保育園の運営

財務内容

《PL》
■ 事業活動収入　　　　　約400百万円
■ 事業活動資金収支差額　約20百万円
■ 当期資金収支差額合計　約10百万円

《BS》
■ 現金・預金　　　約60百万円
■ 有利子負債　　　約10百万円
■ ネッキャッシュ　約60百万円
■ 簿価純資産　　　約200百万円

案件No：B-0705524

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外食・中食・宅配食

給食受託

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

介護・医療施設での給食受託事業

案件No：B-0714409

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

幼稚園・保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

幼稚園・保育園の運営

財務内容

《PL》
■ 教育活動収入　　　約200百万円
■ 教育活動収支差額　約▲70百万円
■ 経常収支差額　　　約▲70百万円
■ 基本金組入前当年度収支差額　約▲70百万円

《BS》
■ 現金・預金　約90百万円
■ 有利子負債　約0百万円
■ ネッキャッシュ　約90百万円
■ 簿価純資産　約1,000百万円

案件No：B-0705424

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

自動車内装品の製造　(縫製業)

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

自動車内装品の製造　(縫製業)
◎ Tier1企業と安定した取引を維持しており、来期も同様の売上げを見込む
◎ 新型感染症拡大の時期に人員を数十名整理したことにより、高収益体制を確立。
◎ 従業員の平均年齢は30代前半で継続的な雇用体制が整っている
◎ 後継者を確保出来れば、売上8億円以上を目指すことも可能。(過去の売上Maxは20億円)

財務内容

＜PL＞
売上：約6億円
営業利益：7,000万円以上
EBITDA：7,000万円以上

＜BS＞
Ned Debt：1.3億円
調整後純資産：3,500万円

＜希望対価＞
・5,000万円以上　(応相談)
・マルチプル3倍

案件No：B-0729702

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冠婚葬祭

墓石工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・100年を超える業歴を有する墓石販売及び工事会社
・大規模な霊園との強固な関係性を保持している
・自社単独で受注から施工、アフターサービスまで一気通貫で行う。
・約20霊園の指定石材店に選ばれている。

財務内容

〈PL項目〉
・売上高：約1.7億円
・営業利益：約▲800万円
・修正後EBITDA：約▲500万円

〈BS項目〉
・現金及び現金同等物：約4,100万円
・ネットキャッシュ：約1,500万円
・修正後時価純資産：約1.7億円

案件No：B-0735410

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ソフトウェア・システム開発

ソフト受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0740417

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ハウスメーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0734109

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

法人向けSaaS事業（マーケティングプラットフォーム運営）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎LTVを最大化する国内唯一のワンストップSaaS
月次解約率1%台という極めて低い水準を維持しており、
ストック収益を基盤とした予見性の高い安定したモデルを確立する。
◎大手上場企業をはじめとした盤石な優良顧客基盤
業界の老舗として500社以上の導入実績があり、大手企業のエンタープライズ層から高い評価を得る。
◎収益源の多角化と戦略的な提携による高い拡張性
プラットフォーム利用料を主軸に、追加開発やハイブリッドイベント運営支援等へのクロスセルにより、継続的な顧客単価の向上を実現する。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：（進行期）550百万円、（次期）650百万円、（次々期）850百万円
・修正後EBITDA：（進行期）120百万円、（次期）150百万円、（次々期）220百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：330百万円
・ネットキャッシュ：300百万円
・時価純資産：300百万円

案件No：B-0641813

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル（企画・製造・卸・販売）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・法人向け卸とEC販売のチャネルを有し、毎期安定した需要を有する。
・低価格・高品質なバッグや小物のオリジナルブランドを展開しており、商品の企画力に強みを持っている。
・進行期も好調に推移し、直近3期間での最高業績を見込んでいる。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,100百万円
・修正後営業利益：約15百万円
・修正後EBITDA：約20百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約380百万円
・ネットキャッシュ：約80百万円
・修正後純資産：約360百万円

案件No：B-0720621

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買・賃貸・リフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0726127

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ソフトウェア・システム開発

システム開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◆特定業界に特化した販売管理システムを展開し、高い参入障壁を構築
◆業務一体型システムにより顧客業務に深く浸透し、高い継続利用率を実現
◆保守・改修を中心とした継続収益を有し、安定した収益基盤を確立

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・調整後営業利益：約1,800万円
・調整後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・有利子負債等：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約8,000万円
・時価純資産：約9,000万円

案件No：B-0734709

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その他小売

EC販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高いブランド認知と顧客支持を背景に、ECサイト内において常に売上上位を維持している。
・インスタグラムをはじめとしたSNS運用のノウハウを蓄積しており、高い集客力を安定的に確保している。
・大手メーカーとの直接取引を長年にわたり継続しており、他社が追随できない価格競争力を実現している。
・直近3期のCAGRは約34％と高い成長率を誇り、今期も約40％の成長を見込む。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：非公開
・修正後営業利益：非公開
・修正後EBITDA：約15億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：非公開
・ネットキャッシュ：非公開
・修正後純資産：非公開

案件No：B-0433111

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買仲介

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・九州地方中核都市を拠点とし、不動産売買仲介に特化した専門会社
・Web・ポータル・SNS・動画広告等を活用した多様な販売チャネルを有し、高い集客力を確立
・不動産売買に特化した組織体制で、全営業スタッフが宅地建物取引士資格を保有
・創業以来蓄積した売買実績データおよび多数の顧客・会員データを活用した精度の高い査定・提案に強み

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約1億3,000万円
・修正後EBITDA：約1億4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・ネット有利子負債：約5,000万円
・修正後純資産：約1億円

案件No：B-0742622

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内外装デザイン設計施工・模型製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 超大手テーマパークの設計から施工一気通貫して行う。
◎ 営業利益率30%超
◎ 従業員数20名超で施工の内製化と設計ノウハウに強みを持つ。

財務内容

【財務概要】
■BS項目
・現金・預金等：90百万円
・有利子負債等：20百万円
・ネットキャッシュ：70百万円
・調整後純資産：170百万円

■PL項目
（直近期）
・売上高：250百万円
・調整後営業利益：75百万円
・減価償却費：1百万円
・調整後EBITDA：76百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費

案件No：B-0743123

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

美容クリニック

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

美容クリニック1 施設の運営

財務内容

＜PL＞（直近期）
・売上高：約420百万円
・修正後営業利益：約160百万円
・修正後EBITDA：約170百万円
＜BS＞（直近期）
・現金、預金等：約125百万円
・有利子負債等：約25百万円
・想定時価純資産：約110百万円
・ネットキャッシュ：約100百万円

案件No：B-0721723

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

表面処理業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0718116

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