M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他卸

寝具・家具等卸、レンタルリース

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・歴史のある寝具・家具等の卸・レンタルリース業者。
・レンタルリース事業の拡大により、毎年安定した利益が確保できている。

財務内容

・売上3～5億円程度
・修正後のEBITDAは60百万円強とCFに問題無し。
・リース仕入による運転資金は必要不可欠であり、ネット有利子負債1億円弱。

案件No：B-0351401

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・創業10年以上、都内でSES事業を手掛ける
・外国籍エンジニアの採用ネットワークに強み
・Sler経由でのアプリ・クラウド・ＷＥＢシステム関連のソフトウエア開発

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：0円
・修正後EBITDA：0円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3,500万円
・ネットデット：約1,500万円
・修正後純資産：約1,000万円

案件No：B-0480825

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

食品スーパー

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【特徴】
・30年超の業歴から地場ローカルスーパーとして高い認知度を誇る
・好立地なエリアにおいてドミナント展開していること
・生鮮に強く価格訴求だけではない価値訴求ができていること
・定期的な改装投資により店舗の設備が適切に維持できていること

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・調整後営業利益：5億円
・調整後EBITDA：7億円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：20億円
・調整後純資産：40億円

【希望条件】
・譲渡対価：50億円以上

案件No：B-0524112

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コンサルティング・調査・専門家事務所

資産運用・形成コンサルティング

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0421018

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外食・中食・宅配食

SNSを活用、会員向けに食肉を中心とした高級食材を安価で販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎SNSを活用し、コミュニティ会員向けに食肉を中心とした高級食材を業務用に近いロットで販売している
◎全農との仕入れルートによって、高級食材をきわめて安価で直接仕入れることが可能であり、会員に良質な商品をリーズナブルな価格で提供している
◎会員数は一般で約20000名・特別会員約1600名を超え、医師や経営者・士業などの高所得者・専門家が多く所属している（現在も口コミや紹介で会員数急増中）
◎近年は、食材にとどまらず、キャラクターグッズやブランド品などの取り扱いも拡大している

財務内容

売上高：約6億円
調整後EBITDA：約6000万円～7000万円
ネットデッド：約4000万円
時価純資産：約3億円
一等地社有不動産（簿価）：約1億8000万円
※今期着地見込みで記載

案件No：B-0479020

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その他製造

アート＆クラフト、コスメティック

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

アート＆クラフト、コスメティック領域の製造メーカー（今後、海外での事業展開を強化）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約40億円
・調整後営業利益：約2億円
・調整後EBITDA：約4億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約15億円
・ネット有利子負債：約10億円
・調整後純資産：約25億円

【希望条件】
・譲渡対価：40億円以上

案件No：B-0298517

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子部品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・長年の確かな実績があり、確固たる顧客基盤を保有している。
・セラミック加工製造において国内唯一の技術を有する。
・マイカヒーター、発熱線コイルなどで特許を取得している
・半導体製造装置に使用されている部品の微細加工における高い技術力を有する。
・一都三県の利便性の高い場所に自社工場を構えている。
・都内に収益不動産を所有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約7億3,000万円
・修正後営業利益：▲約1,000万円
・修正後EBITDA：▲約400万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネット有利子負債：約3億円
・修正後純資産：約4億5,000万円

案件No：B-0425325

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルEC

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業概要＞
・商品企画力・WEB制作力・ECモールの店舗運営ノウハウに強みを持つ
・自社企画アイテムを各ECモール・自社サイトを通じて販売（メンズ、レディース）
・自社スタジオと撮影スタッフを有するため、スピーディに商品の特徴を訴求するコンテンツを作ることが可能
・レディースラインはSNSを活用したマーケティング手法にも強みを持ち、数十万人のフォロワーを有している

財務内容

＜財務概要＞
PL項目
・売上高：約25億円
BS項目
・純資産：約3億円

案件No：B-0474312

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・造園工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

★官公庁からの元請け受注が売上全体の9割を占める。
★若い人材が多く、短期間で施工が可能な為、案件を効率よくこなせる。その為調整後営業利益率が約18%であり、業界内でも高い利益率を誇る。
★従業員の平均年齢も38歳と若く、有資格者も多数在籍している。
★春夏に造園工事、秋冬に土木工事を実施し年間を通して案件を受注できる体制を構築できている。

財務内容

・売上高：約500百万円
・調整後EBITDA：約100百万円
・時価純資産：約350百万円
・ネットキャッシュ：約200百万円

案件No：B-0484103

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

SES

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0527119

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その他サービス

暮らしのレスキューサービス事業

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0507911

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その他サービス

デザイン業・ブランド戦略事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

デザイン業・ブランド戦略事業
・人気商品パッケージ等のデザインを多数手がけており、国内外で著名な賞を受賞している
・有名老舗洋菓子店のブランディング戦略を手掛けたり、有名ラグジュアリーホテルとの直取引を行っている
・1商品のデザインに留まらず、企業のブランド戦略から関与し、ブランドそのものをデザインすることができる

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・営業利益：約4,500万円
・EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3.5億円
・有利子負債等：約2億円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・想定時価純資産：約1.7億円

案件No：B-0498329

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレカショップ・釣具店

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0361121

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

番組制作業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・多くの人気バラエティ番組の制作を手掛け、各放送キー局と強固なリレーションを構築
・全社員の平均年齢は30代、ディレクター層の平均年齢は40代と人材難の当業界において若年層の人材が多数在籍
・自己資本比率90％超の盤石な財務基盤
・創業以来実質黒字計上を継続(過去13期平均：調整後営業利益85M)

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
※進行期予想
・売上：非公開
・修正後EBITDA：50M(創業以来黒字計上(平均80M))

＜BS項目＞
※直近期決算
・現預金：590M
・有利子負債：6M
・ネットキャッシュ：584M
・時価純資産：616M

案件No：B-0385405

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その他サービス

皮膚科

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・駅前好立地の持ち分有りの医療法人の事業承継
・保険診療中心

財務内容

売上高：100百万円
営業利益：10百万円
現預金：150百万円
借入金：0円
時価純資産：250百万円

案件No：B-0529521

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その他サービス

ブランド品取扱店

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

財務内容

売上：約1,000～5,000百万円
純資産：約1,000～5,000百万円

案件No：B-0393830

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

放課後等デイサービス・児童発達支援・相談支援・就労支援B型

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・放課後等デイサービス、児童発達支援、相談支援、就労支援B型を5つの拠点で展開。
・３期連続増収増益の好調事業で、更なる新規拠点開設も検討中。
・地元の養護学校等と強い繋がりがあり、どの拠点も定員一杯の状況。
・今回は5つのサービス拠点での事業・従業員・附属備品・営業車数台の事業譲渡を希望。

財務内容

※譲渡対象事業の数値
＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・営業利益：約6,000万円（≒EBITDA）

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：-（引継資産は備品・営業車数台のみ）
・ネットキャッシュ：-（引継資産は備品・営業車数台のみ）

案件No：B-0507310

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ホテル・旅館

MICE事業（第一種旅行業）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ MICEを中心とした旅行サービスを展開している
◎ 首都圏の大手企業、官公庁、自治体などの行政から毎期安定した受注を
獲得している
◎ 顧客の要望に合わせて細かくプランをカスタマイズできることが他社との
差別化につながっている

案件No：B-0512617

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

海洋土木資材の企画・開発、製造、施工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0437519

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

携帯電話ショップ向け販売促進コンサルティング業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

携帯電話ショップ向けの研修企画・セールスコンサルティング等を手掛ける

財務内容

＜PL項目（直近3期平均）＞
・売上高：約1.4億円
・営業利益：約500万円
・EBITDA：約500万円

＜BS項目＞
・現預金：約500万円
・有利子負債：約9,500万円
・ネットデット：約9,000万円
・簿価純資産：約2,000万円

案件No：B-0160603

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