M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

金属・プラスチック製品（製造・卸）

アルミ製機能部品の製造・販売（東南アジア）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■事業概要
アルミ製機能部品の製造・販売
所在地：東南アジア

・民生用・業務用電化製品に使用されるアルミ製熱交換部品を製造
・日本企業を中心に、長年にわたり安定した取引関係を構築
・顧客仕様に対応する高い技術力・品質管理ノウハウ・デリバリー体制を保有

【譲渡背景】
・企業のさらなる成長・発展のため

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・調整後EBITDA：約2,000万円
＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約4億円
・調整後純資産：約8億円

【希望条件】
・譲渡対価：応相談

案件No：B-0769904

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業50年以上、さいたま市を中心に豊富な土木工事実績を有する。
・売上高の約8割を官公庁案件が占め、公共工事を元請として安定受注。
・土木工事Aランク、有資格者を複数擁し、幅広い工種に対応可能。

案件No：B-0861104

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

総合建設グループ

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】
関東圏

【業種】
・総合建設グループ (幅広い建築ニーズに対応可能)

【特徴/強み】
・木造から鉄骨造・RC造まで幅広い建築ニーズに対応可能な施工体制を有し、多様な分野での実績を積み重ねている。
・複数のエリアに展開することで、安定した事業基盤を構築している。
・グループ各社の機能や顧客基盤を活用し、今後も更なる事業拡大が期待できる。

財務内容

＜PL項目＞
売上高：10,000百万円以上

案件No：B-0811806

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産M&A

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

◎愛知県を中心に、新築・築浅物件を中心とする全16物件の収益不動産を保有

◎新築・築浅物件が多く、修繕・設備更新負担を抑えながら減価償却を活用でき、良好なキャッシュフロー創出が期待可能

◎地価上昇が続くエリアに物件を多数保有し、安定的な賃料収入に加えて不動産価値の上昇余地も有する

財務内容

満室賃料：145百万円
※開発中の物件を含むため詳細は企業概要書にて開示

案件No：B-0801723

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

フィットネス・障害福祉事業及びその他複数の事業を営む

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

フィットネス・障害福祉事業及びその他複数の事業を営むコングロマリット事業者

財務内容

＜PL項目＞※直近期
・売上高：約15億円以上
・修正後営業利益：約6,500万円
・修正後EBITDA：約8,500万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：約5億5,000万円
・ネットキャッシュ：約1億7,500万円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0752714

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医療機器・健康器具の製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

財務内容

【直近期PL】（百万円）
売上高：280
調整後営業利益：49
調整後EBITDA：52

【BS項目】
純資産：168
ネットキャッシュ：57

案件No：B-0801423

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

防音工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0840825

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Eコマース・通信販売

デジタルマーケティング・グッズOEM製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

財務内容

＜PL項目＞
売上高：1,150百万円
調整後営業利益：130百万円
減価償却費：10百万円
調整後EBITDA：140百万円

＜BS項目＞
現金・預金等　160百万円
有利子負債　80百万円
ネットキャッシュ　80百万
調整後純資産　270百万円

案件No：B-0762328

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

制御装置、機械装置、特注品製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

電気計測器製造、制御装置の製造

財務内容

売上高：1~5億円
EBITDA：0.5億円（3期平均）
ネット有利子負債：1億円

案件No：B-0795410

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ソフトウェア・システム開発

DXコンサルティング・ソフトウェア受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

○基幹業務システムに関するコンサルティング・導入から開発・保守運用まで上流工程から一気通貫で支援
○大手SIer・IT企業を主要顧客とし、取引の約8割が直接取引（1次請け）
○全従業員の約3割がPM・PLであり、顧客企業やそのパートナー企業への教育・指導まで手掛けるなど豊富な知識と経験を有する
○従業員の平均年齢は30代後半と、若手からベテランまで年齢構成のバランスが取れた組織
○自社開発プロダクトは全国の市区町村や大手企業への導入実績を有し、売上の約2割を占める安定収益源

財務内容

【財務概要】

＜PL項目＞※直近期
・売上高：約8億円
・調整後営業利益：約4,200万円
・減価償却費：約100万円
・調整後EBITDA：約4,300万円

＜BS項目＞
・現金・預金：約1億3,0000万円
・有利子負債等：約1億円
・ネットキャッシュ：約3,000万円
・調整後純資産：約7,000万円

案件No：B-0654509

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

健康・美容関連商品の製造・販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・サプリメント等の健康食品や美容関連商品の原料販売やOEM受託製造を行うファブレスメーカー。
・高品質な原料を競争力のある価格で安定調達できる体制を構築。
・独自の原料加工ノウハウを有し、原料加工販売・OEM受託製造・自社商品の開発に対応。
・FSSC22000やGMP等の認証を有する厳格な品質・安全管理がされている複数の製造委託先と連携。
・営業体制および販路拡大による高い成長余地。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約8,000万円
※進行期の営業利益および修正後EBITDAは1億円を超える見込み

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・ネットキャッシュ：約1億5,000万円
・修正後純資産：約3億円

案件No：B-0719118

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食品製造・食品卸

食品メーカー

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・定番品に特化し、コンビニ、SM、ドラッグストア、HCの棚に並んでいる

・業績も安定しており、ゆっくりと上昇傾向にある

・得意先に偏りはなく、リスクヘッジした売上構成を実現している

・ニッチ業界にて、業界トップシェアを持つニッチトップ企業

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約15億円以下
・修正後営業利益：約1億円以下
・修正後EBITDA：約1億5,000万円以下

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円以下
・ネットキャッシュ：約0円
・修正後純資産：約2億円以下

案件No：B-0861607

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調剤薬局・ドラッグストア

調剤薬局

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

大阪府大阪市で調剤薬局1店舗の運営を行っている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約262,362千円
・修正後営業利益：約27,856千円
・修正後EBITDA：約29,172千円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：17,314千円
・ネットキャッシュ：約2,400万円
・修正後純資産：約21,135万円

案件No：B-0859503

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包装資材（段ボール等）

紙製品卸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業概要＞
■機械・電子部品、食品・菓子、農業関連など幅広い業種に販売。
■自社での製造・加工により、小ロット・短納期の需要に対応。
■販促・展示会向けの什器、POP、ディスプレイの製作も手掛ける。

財務内容

＜PL項目:直近期＞
■売上高：約1,700百万円
■修正後営業利益：約92百万円
■修正後EBITDA：約117百万円
※EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費

＜BS項目：直近期＞
■現金及び現金同等物：約390百万円
■有利子負債等：約314百万円
■ネットキャッシュ：約76百万円
■修正後純資産：約550百万円

案件No：B-0634401

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気設備工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・電気設備工事におけるプロジェクトマネジメント・施工管理を行う
・仕入先、施工管理人材、協力会社、元請とのネットワークを活用し、電気設備工事の一括請負が可能
・出来高に応じた段階入金により、運転資金負担を抑えた資金効率の高い事業モデル
・2027/6期以降の受注残は約15億円、利益率は約30％を見込む
・大型物流施設を含む大型案件の実績を有し、同規模案件の継続的な引き合いあり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億6,000万円
・EBITDA：約5,400万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・有利子負債等：約1,700万円
・ネットキャッシュ：約4,700万円

案件No：B-0724326

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

■概要 ※レジデンス・一戸建て
・大阪/愛知を中心とした住宅需要の強いエリアに、収益不動産を26物件所有
・人口の多い都市部・準都市部を中心に好立地物件を多数保有し、高い稼働率（90％）を維持
・築浅物件が過半を占め、中古取得物件についても取得時に大規模修繕を実施

■補足
全物件の取得を前提とせず、譲受企業様にて取得を希望される物件をご選定いただく交渉も可能でございます。

財務内容

■財務概要
＜PL項目＞
・売上高：約8億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億5,000万円
・有利子負債等：約84億3,000万円
・ネット有利子負債：約80億円
・時価純資産：約13億円
※繰延税金負債を考慮

案件No：B-0761228

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

サブリース事業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0787929

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リース・レンタルサービス

リネンサプライ業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0649029

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅リフォーム工事業（外装塗装・住宅設備・水回り・外構等）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・東日本エリアを中心に、外装・塗装工事を起点として、住宅設備、水回り、外構工事等へ事業領域を拡大する住宅関連サービス企業
・有資格者を含む自社施工人員を抱え、営業・施工管理・施工まで一貫して対応できる体制を構築
・Web、店舗・ショールーム、既存顧客からの紹介等、複数の集客チャネルを有し、安定的な顧客獲得基盤を確立
・既存顧客へのクロスセルに加え、新規エリアへの拠点展開によるさらなる成長余地を有する

財務内容

【財務概要】
〈PL項目〉
・売上高
前期実績：約12億円
今期見込：約15億円

・調整後営業利益
前期実績：約1.1億円
今期見込：約1.0～1.2億円

・調整後EBITDA
前期実績：約1.3億円
今期見込：約1.2～1.5億円

〈BS項目・前期〉
・現金・現金同等物：約4.0～4.5億円
・有利子負債等：約3.0～3.5億円
・ネットキャッシュ：約0.5～1.0億円

案件No：B-0843427

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・80 年以上の業績を有し、東京都や地方自治体からの公共工事を元請として安定的に受注している。
・公共工事に加え、大手建設会社や学校法人等からの民間工事にも対応し、幅広い施工実績を有する。
・各種有資格者を擁し、グループ会社にて自社施工体制も備えていることから、改修工事等にも柔軟かつ高品質に対応可能。
・無借金経営を継続しており、自己資本比率約60％と盤石な財務内容を有している。

財務内容

調整後数値
【PL】（3期平均）
売上：1,160百万円
営業利益：120百万円
EBITDA：135百万円
【BS】（直近期）
現金・預金等：750百万円
有利子負債等：20百万円
ネットキャッシュ：730百万円
時価純資産：785百万円

案件No：B-0550823

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