M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

金融・保険

保険代理店

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0429131

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その他サービス

ホテル清掃

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ホテル・リゾート施設向け清掃業務に特化し、関西有数の大型リゾートホテル案件を継続受注。
・約200名規模の清掃スタッフ体制を有し、大型ホテル全フロアの清掃を請け負う。
・長年取引のあるリゾートホテルにて、 一部フロア等に限定せず、一棟全体の清掃を行う。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約8億円
・修正後営業利益：約1,200万円
・修正後EBITDA：約1,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2.8億円
・ネットキャッシュ：約2.3億円
・想定時価純資産：約3億円

案件No：B-0752914

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 1級土木施工管理技士4名、2級土木施工管理技士5名をはじめ、主任技術者として施工管理を担える人材が複数在籍。
◎ 長年の業歴で培った独自技術とノウハウを有し、難易度の高い土木専門工事において豊富な施工実績を有する。
◎ 設計・計画段階から取引先と連携できる提案力を強みとし、大手ゼネコンを主体とした優良取引先との継続的な取引基盤を構築している。
◎ 社会インフラ関連の底堅い需要を背景に受注は増加基調にあり、進行中の大型案件による今後数年間の増収増益と事業成長が期待される。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約10億万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約2億8,000万円
・ネットデット：約1億3,000万円
・修正後時価純資産：約7,000万円

案件No：B-0906612

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

福岡を代表する繁華街「中洲」に立地する一棟収益ビル（ソシアルビル）

案件No：B-0901301

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その他卸

家具の卸売業・不動産賃貸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・全国展開する大手飲食チェーンやホテル等と長年の取引実績を有し、新規出店・改装需要に伴う安定的な受注基盤を構築
・椅子・テーブル等の店舗用家具から内装資材まで幅広く取り扱い、多様な業態・顧客ニーズに対応
・既存顧客基盤を活用した販路拡大や、仕入先の多様化による取扱商品の拡充・収益性改善の余地
・長期的かつ安定的な賃料収入を生み出す優良収益不動産を保有

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億1,000万円
・修正後営業利益：約▲1,000万円
・修正後EBITDA：約0円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約9億7,000万円
・ネットキャッシュ：約9億4,000万円
・修正後純資産：約17億2,000万円

案件No：B-0807330

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その他サービス

個人向け給付金に係るサポート事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0895823

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冠婚葬祭

複数のホールで展開する葬儀業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0843127

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

一般・療養病院

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・主力となる療養病院は、100床前後の入院患者を継続的に受け入れており、地域における安定した患者基盤を構築
・一般病床と療養病床を併せ持つ病院については、経営権譲受後に病床稼働率の向上や運営効率化を進めており、更なる収益改善余地を有する
・病院長、看護部門、事務部門等を中心とした運営体制の整備を進め、経営者への依存度低減に取り組んでいる

財務内容

＜PL：直近3期平均＞
・売上高：約12.5億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・減価償却費：約3,000万円
・調整後EBITDA：約6,000万円

＜BS：直近期＞
・現金・預金等：約4.0億円
・有利子負債等：約5.5億円
・ネット有利子負債：約1.5億円
・調整後純資産：約8.0億円

案件No：B-0804627

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

保育士向け情報メディア・求人メディアの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

非公開

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0905610

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0820017

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

美容クリニック

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 主要都市を中心に美肌治療を中心とした美容クリニック複数院を展開し、新規出店を継続しながら短期間で大幅な事業拡大を実現。
◎ 独自の研修・技術試験・施術マニュアルにより施術品質を標準化し、特定医師への依存を抑えた運営体制を構築。
◎ 低価格の初回施術を入口に、コース契約・追加施術へ展開するLTV重視の収益モデルを構築。
◎ 主要駅至近の好立地への出店実績に加え、居抜き物件を活用した低投資型の出店ノウハウを有する。

財務内容

＜PL項目（百万円）＞
■直近期
売上高：約4,500
調整後営業利益：約450
減価償却費：約100
調整後EBITDA：約550

■進行期見込み
売上高：約6,500
調整後営業利益：約1,200
減価償却費：約100
調整後EBITDA：約1,300

＜BS項目（百万円）＞
現金・預金等：約900
有利子負債等：約700
ネットキャッシュ：約200
調整後純資産：約300

案件No：B-0905710

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

番組制作

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0887210

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リース・レンタルサービス

ダスキンクリーンサービスFC

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ダスキンFCとしてクリーンサービス事業を中心にメリーメイド・ヘルス＆ビューティなど幅広いサービスを展開
・法人顧客約2,000～3,000件、個人顧客約12,000世帯、リピート率は約98%とストック性の高い安定的な収益基盤を構築
・新規顧客の獲得に向けたキャンペーンの実施や採用活動強化により、今後もさらなる事業規模拡大が期待できる

財務内容

・売上高：約300百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約30百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約125百万円
・ネットキャッシュ：約70百万円
・修正後純資産：約210百万円

案件No：B-0811405

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

食品プラント設計・施工業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0811906

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

注文住宅

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・長年の事業実績を有し、デザイン性と住宅性能を兼ね備えた戸建注文住宅の設計・施工を主力とする注文住宅会社。
・顧客の潜在的なニーズまで汲み取る提案力と自由設計に強みを持ち、高品質な住宅を競争力のある価格帯で提供している。
・OB顧客からの紹介受注が約50％を占めるなど、高い顧客満足度と安定した受注基盤を有する。また、自社HP・SNS・モデルハウス等を活用した独自の集客基盤を構築している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：20億円以上
・調整後営業利益：1.5億円以上
・調整後EBITDA：1.5億円以上
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：10億円以上
・ネットキャッシュ：5億円～10億円
・想定時価純資産：5億円～10億円

案件No：B-0576314

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

収益不動産・アパートの開発業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎好立地・デザイン性に強みを持つ新築収益アパートの企画・開発
◎直近で売上・利益ともに大きく成長しており、事業規模を継続的に拡大
◎高水準の入居率を支える地域ネットワークと賃貸管理ノウハウ
◎用地仕入から企画・販売・賃貸管理まで一貫したサービス体制

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
（前々期）売上高：2,700百万円、調整後営業利益：80百万円、調整後EBITDA：90百万円
（前　期）売上高：4,600百万円、調整後営業利益：230百万円、調整後EBITDA：240百万円
（進行期）売上高：7,000百万円、調整後営業利益：390百万円、調整後EBITDA：400百万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：2,700百万円
・ネットキャッシュ：200百万円
・時価純資産：410百万円

案件No：B-0840925

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

産業用環境・省エネ装置の研究開発・製造業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0810504

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コンサルティング・調査・専門家事務所

医療系IT・AIコンサルティング

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

・1000床規模の病院も担当する医療系IT・AIコンサルティング
・自社情報提供HPを保持している
・病院に対して教育系の研修動画の講師もしている
・主に代表がコンサルティングの中心となり、広告などでの宣伝はせず人脈と口コミのみでの集客。
・自治体の決算に「対象会社の業績によって約1,000万円の削減に成功」と掲載されるほどの実績を持つ。
・100～1000床規模の病院と契約しており、他にはない人脈とノウハウ。病院と直接的なつながりをもつ。

財務内容

・売上高70～100百万円。調整後営業利益10～15百万円（減価償却費はほぼなくEBITDAも同等）。ネットキャッシュ30百万（進行期）

案件No：B-0893520

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車のカスタムパーツの企画・開発・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・自動車カスタムパーツ（主にサスペンションなどの機能性部品）の企画・開発から最終製品化まで一気通貫で対応
・オリジナルブランドを展開し、パーツは1点数百円～十数万円まで幅広く、取扱商品は数百点にのぼる
・海外協力工場のネットワークを保有し、開発後の商品化をスピーディーに行える点が同業他社との差別化の要因
・独自性・機能性の高い製品開発ノウハウを持ち、意匠・商標などの知的財産を蓄積

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※進行期見込み
・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約2億4,000万円
・修正後EBITDA：約2億7,000万円

■5期平均
・売上高：約6億5,000万円
・修正後営業利益：約2億5,000万円
・修正後EBITDA：約2億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億円
・借入金：約1億円
・ネットキャッシュ：約5億円
・時価純資産：約14億円

案件No：B-0867809

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

上下水道・ゴミ焼却施設の機器設置工事／保守・メンテナンス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎東京都水道局・下水道局などの官公庁案件の元請受注に特化し、 上下水道関連施設の機器設置・保守工事を継続受注。
◎ポンプ等の水処理設備・ゴミ処理焼却設備の2本柱を軸に、 機器の設置・補修・保守まで一気通貫で対応可能。
◎50年以上の業歴にわたり公共インフラ設備工事を手掛け、 豊富な施工実績と地域に根差した高い信頼を構築。

財務内容

【PL項目】（直近3期平均）
・売上高：約250百万円
・修正後営業利益：約6百万円
・修正後EBITDA：約12百万円

【BS項目】（直近3期平均）
・簿価純資産：約110百万円

案件No：B-0712806

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