M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

食品製造・食品卸

漬物や農作物の加工・販売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ アジア圏での仕入ルートが対して強く、チャイナリスクへの対応も可能となっている。
◎ 海外に製造拠点を有している。
◎ 低価格での商品調達を可能とすることで、価格競争力を維持しながら収益を確保している。
◎ 品質の高さから大手スーパーマーケット・スーパーストアや外食チェーンなどから安定した取引を獲得している。

財務内容

売上高：1,000百万円
調整後営業利益：75百万円
減価償却費：5百万円
調整後EBITDA：80百万円
※調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費

現金・預金等：200百万円
有利子負債等：400百万円
ネット有利子負債：200百万円
調整後純資産：200百万円

案件No：B-0719018

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その他卸

生鮮魚介卸業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

・北海道（道東エリア）を中心に生鮮魚介卸業を営んでいる。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約330百万円
・修正後営業利益：約▲60百万円
・修正後EBITDA：約▲40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約60百万円
・有利子負債等：約200百万円
・ネット有利子負債：約140百万円
・時価純資産：約135百万円

案件No：B-0681104

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ソフトウェア・システム開発

SES　システム開発　(金融向け)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業種：SES ・ システム受託開発
エンジニア数：約50名
◎金融・決済領域における大手証券、銀行などと安定した取引基盤
◎上流工程から開発・運用保守まで一気通貫で対応
◎同一顧客から5年、10年、20年単位で継続受注する安定収益基盤を構築
◎売上構成 （SES 90% : 受託開発10%）
◎従業員の平均年齢は30代後半、平均勤続年数約10年

財務内容

売上：約4億円
営業利益：1800万円
純資産：約1.3億円
ネットキャッシュ：約1.1億円

案件No：B-0685212

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

宅地分譲・不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

多摩エリアで宅地分譲・不動産賃貸を手掛ける。

案件No：B-0489313

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

総合レジャー施設

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0708826

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0686013

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0670919

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

予兆・監視システムの開発・導入・保守

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0672724

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物流・倉庫・運輸・タクシー

船舶傭船業、倉庫保管管理業、船舶代理業、船舶運航業、船舶売買

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
①海運事業で10年以上の実績を持ち、母体である商社の強力な取引基盤を背景に、優良企業と直接取引を行うことで荷主視点に立った低コストかつ迅速な船舶手配を実現。
②東アジア・東南アジアを中心に自社保有船や管理船舶を拡充し、海外メーカーや顧客との直接交渉による高い機動力と柔軟な対応力を備える。
③海外船主との直接関係と自社グループ保有バルク船3隻を活用し、鉄鋼原料分野で業界唯一となる自社船運航体制を構築しており、豊富な輸送量と特定ルートでの最適船舶提案が可能。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約22億円
・修正後営業利益：約9,500万円
・修正後EBITDA：約9,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.0億円
・ネットキャッシュ：約0円
・修正後純資産：約1.0億円

案件No：B-0623509

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金融・保険

保険代理店

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・10 年以上の業歴があり、関西・東海エリアを中心とした盤石な顧客基盤を有している
・直近の売上構成：損保95％、生保5％
・直近の売上構成：法人60％、個人40％

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・調整後営業利益：約3,700万円
・調整後EBITDA：約4,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3,100万円
・ネット有利子負債：約1,300万円
・調整後純資産：約2,000万円

案件No：B-0684310

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0706724

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包装資材（段ボール等）

包装資材卸売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・梱包資材及び包装資材の製造・販売を手掛けている。
・実質無借金で売上/営業利益ともに安定しており、盤石な財務基盤を有する。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：1億円以上
・修正後EBITDA：1億円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネットキャッシュ：約3億円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0662522

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

WEBサイト関連事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・WEBサイト関連事業
・業界内では業歴もあり、ノウハウが蓄積されれている
・競合と比べ、大きく差別化できるポイントあり

財務内容

売上高：50百万円
EBITDA：25百万円
時価純資産：100百万円
ネットCASH：90百万円

案件No：B-0715010

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その他サービス

イベント企画・運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・エンタメ・イベント領域での一気通貫体制（造作物制作～会場運営～SNS運用）を構築
・外資系大手PC関連メーカー、国内有数の量販店やゲームメーカーとの長年の取引から多くのノウハウを構築
・コロナ期間を除いて、過年度も安定的な収益を計上しており、潤沢なキャッシュと盤石な財務体質を持っている
・クライアントの直接受注案件を中心に年間数件受注し、同業他社比で高い利益率を実現
・顧客からの引き合いは強く、マーケットも拡大傾向にあるため、人材採用や組織体制の支援により更なる成長を見込む

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約6億5,000万円
・修正後営業利益：約9,300万円
・修正後EBITDA：約9,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・ネットキャッシュ：約4億3,000万円
・修正後純資産：約4億6,000万円

案件No：B-0638007

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

セキュリティサービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0634501

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材派遣業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・派遣前に登録スタッフの研修を行っており、接遇が徹底されているため、派遣先の顧客満足度も高く、派遣先からのリピート率が高い
・登録スタッフの属性は20代半ば～50代後半の幅広い女性が活躍しており、総勢3,000人を超える登録者数を有する
・営業エリアは関東1都4県（東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城）が中心であり、地域特性に精通した営業体制により、取引先の人材ニーズに迅速かつ柔軟に対応している

財務内容

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約4,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネットキャッシュ：約500万円
・調整後純資産：約1億円

案件No：B-0190410

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産開発・賃貸業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

岡山県の木造の集合住宅を複数保有し賃貸収入を得ている

案件No：B-0716813

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産MA

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

不動産MA

財務内容

＜PL項目＞
PL項目 直近期
売上 14０
営業利益 80
EBITDA 120
当期純利益 56
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

案件No：B-0695117

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その他製造

不織布製造

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

自動車向け部材、インテリア資材、建材など、多用途の不織布を製造している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約9億円
・営業利益：約4,000万円
・EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,000万円
・有利子負債等：約2億9,000万円
・ネット有利子負債：約2億3,000万円
・純資産：約8,000万円

案件No：B-0685913

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

造園工事、外構工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0496626

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