TEL.03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00
TEL.03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00

メニュー

お問い
合わせ

03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00
マンション管理・ビルメンテナンス
業界別M&A動向

マンション管理・ビルメンテナンス業界のM&A動向

マンション管理・ビルメンテナンス業界の現状

業界定義

マンション管理業とは、オーナーから委託を受けて、不動産の管理や経営業務を代行する事業をいう。

ビルメンテナンス業とは、主としてビルなどの建物を対象として、清掃、保守、機器の運転、その他維持管理について、サービスを提供する事業をいう。

業務内容は幅広く、以下の5業務に大別される。
①環境衛生管理業務…清掃、給・排水、廃棄物処理
②設備管理業務…電気・通信設備、空調設備、消防設備、エレベーター
③建物設備保全業務…建物構造部、建築設備の点検整備
④保安警備業務…警備、防火・防災、駐車場
⑤その他管理業務

業界の主要10社

マンション管理費の市場規模は6816億円(2015年度・矢野経済研究所)

業界分析

国土交通省の「建築着工統計調査」によれば2016年のマンション着工戸数は11万4570戸(前年比0.9%減)だった。民間非居住建築物着工棟数は7万2966棟(前年比0.9%増)と2年ぶりに増加したが、近年は棟数・床面積ともに減少傾向にある。

ビルメンテナンス業は、顧客が事務所や商業施設などをビルオーナーとするビル管理業と、マンション管理組合を顧客とするマンション管理業に分類される。バブル崩壊以降、ビルを保有する企業は、事業運営の効率化のため、それまで社内の一部門として持っていたビル管理を行う部署を別会社にしたり、独立系の外部企業に委託するなどの動きが進み、ビル管理市場は堅調な拡大を続けた。しかし、2000年代に入り市場が成熟期に入ったことや、建物サービス(清掃、設備管理、衛生管理)価格指数が2000年代に入ってから漸減傾向にあることを背景に、市場の成長は鈍化しつつある。加えて、オフィスビルなどのビルメンテナンス対象となる非居住用建物の着工合計床面積は減少を続けており、新規需要の寄与度も低迷している。今後も、東京都心を中心に一部で大型の再開発プロジェクトがあるものの、管理対象となる建築物の継続的な増加は期待できないことなどから、以前のような大幅な市場拡大は見込みづらい状況だ。

建設経済研究所の「建設経済モデルによる建設投資の見通し(2017年7月)」によれば、民間住宅投資・民間非住宅建設投資ともに微減または横ばいが予想されている。不動産管理市場は、消費税率10%への引き上げ時期が19年10月以降に先送りされ、建築着工戸数の伸びが一時的に鈍化することで新規管理物件の獲得競争の激化が予想される。ビルメンテナンス市場は、統合ファシリティマネジメントサービス(FMS)をはじめとするサービスの高付加価値・高品質化が今後の成長のカギを握る。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
三菱電機ビルテクノサービス(非上場) 319,767 9,371
イオンディライト 294,725 10,238
日立ビルシステム(非上場) 253,404 27,148
共立メンテナンス 135,828 7,135
東急コミュニティー(非上場) 124,670 8,582
日本総合住生活(非上場) 120,638 1,938
日本ハウズイング 98,560 3,007
大成有楽不動産(非上場) 97,015 5,386
日本管財 92,491 4,227
NECファシリティーズ(非上場) 85,697 2,490

(単位:百万円)

M&A動向

マンションの管理戸数(2018年)では、1位が日本ハウズイング(44万1621戸)、2位が 大京アステージ(42万7886戸)、3位が 東急コミュニティー(33万4172戸)、4位が三菱地所コミュニティ(32万8172戸)、5位が長谷工コミュニティ(27万1173戸)となっている。

大京は、2013年2月、子会社の管理会社である大京アステージと、同じく子会社であるジャパン・リビング・コミュニティを合併し、続いて13年4月には穴吹工務店の全株式を取得し、完全子会社化した。大京は、管理事業では買収による規模の拡大を図り、効率化のための統合を実施してきた。今後は、会計業務や清掃業務といった部分管理の提案を積極的に行い、自主管理マンションの管理受託戸数を獲得し、管理受託戸数を2020年に65万戸に拡大する構えだ。なお、大京は14年に同社の主要株主であったオリックスの連結子会社となり、オリックスとの連携をさらに推進する。東急不動産グループの東急コミュニティーは、13年2月に中堅マンション管理会社のユナイテッドコミュニティーズを買収。17年10月に東急コミュニティーと東急ホームズで行っていたリフォーム事業を統合して東急Re・デザインを設立し、リフォーム事業を強化する。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2019年1月
    対象会社(譲渡会社)
    施設警備
    地域:関東
    譲受会社
    ビルメンテナンス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、首都圏で施設警備を展開。長年の業歴より取引先との強固な基盤と、優良な財務内容を有するが、後継者不在による事業承継に...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2016年8月
    対象会社(譲渡会社)
    ビルメンテナンス
    地域:東日本
    譲受会社
    商業施設企画設計
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    譲渡会社は優良な顧客基盤と、安定した財務基盤を有する老舗のビルメンテナンス会社。順調な事業の一方で、社長、創業家は株式承継問題...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2015年6月
    対象会社(譲渡会社)
    設備工事
    地域:関東
    譲受会社
    設備工事
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は関東にある地域密着型の設備工事会社。
    後継者不在であり、企業の存続と発展のためにM&Aを検討していた。

    ...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2015年4月
    対象会社(譲渡会社)
    ビルメンテナンス
    地域:関東
    譲受会社
    ビルメンテナンス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、長年の業歴により多数の取引先と健全な財務基盤を有する設備工事会社。
    事業は好調ながらも、オーナーは後継者不在に...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2014年2月
    対象会社(譲渡会社)
    ビルメンテナンス
    地域:首都圏
    譲受会社
    ビルメンテナンス
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    対象会社のオーナーは高齢により引退を視野に入れる中、会社の持続的成長が見込めるお相手への譲渡を選択肢の一つとして検討。お相手候...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2014年1月
    対象会社(譲渡会社)
    ビルメンテナンス
    地域:首都圏
    譲受会社
    施設管理
    地域:全国
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業オーナーには親族の後継者がおらず、また個人保証等の面からも社内従業員への承継は難しい状況の中、資本力を有する第三者への...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2010年5月
    対象会社(譲渡会社)
    ビルメンテナンス
    地域:東京
    譲受会社
    警備・ビルメンテナンス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、社歴約25年。オフィスビル等の清掃業務をメインに行っており、業績は順調だったが、後継者問題に悩んでいた。譲受会社は需...
    実績詳細を見る
M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

譲渡を検討している
企業様の情報です

非公開情報については、お問合せください

  • 詳細業種 電子材料・電子部品商社
    所在地 関東
    概算売上 50億円
    希望金額 10億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 衣服卸売業
    所在地 関東
    概算売上 18億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 IoT関連
    所在地 関東
    概算売上 1億円未満
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 ネットワーク・セキュリティー関
    所在地 近畿
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 九州
    概算売上 1億円超
    希望金額 7,000万円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 1億円
    希望金額 0.45億円
    スキーム 事業譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 基礎工事
    所在地 北陸
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 鶏創作料理居酒屋
    所在地 近畿
    概算売上 8億円
    希望金額 4億円
    スキーム 事業譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 食品加工業
    所在地 九州
    概算売上 1~5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る

M&A譲受(買収)案件情報

譲受を検討している
企業様の情報です

非公開情報については、お問合せください

M&Aキャピタル
パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります

納得の料金体系

着手金や月額報酬を
いただくことなく、
お相手企業と基本合意にいたるまで、無料で支援いたします。

安心の専任担当制

検討初期から成約まで
オーナー経営者様専任の
コンサルタントが
寄り添います。

信頼の東証一部上場

東証一部上場の信頼性と、
独自のデータ基盤の
活用により、ベストな
マッチングをご提供。

まずはお気軽にご相談ください(秘密厳守)

TEL.03-6880-3800
受付時間:
平日10:00~20:00

お問い
合わせ

03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00