M&A案件情報譲渡（売却）希望情報｜M&Aキャピタルパートナーズ

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣料品・雑貨小売

所在地: 非公開

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名～100名

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

東日本（関東圏内を除く）で長年の業歴を通じて地域に根ざし、衣料品・雑貨小売を展開。ロードサイドの大型店舗を複数展開し、豊富な商品ラインナップで幅広い客層を惹きつけている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約950百万円
・修正後営業利益：約19百万円
・修正後EBITDA：約22百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約390百万円
・ネットキャッシュ：約380百万円
・修正後純資産：約540百万円

案件No：B-0710602

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食品製造・食品卸

漬物製造販売業

所在地: 関西

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 5,000万円～1億円

従業員数: 30名～100名

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 3億円～5億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

◎全国を商圏に漬物など農作物の加工品の製造販売業を手掛ける
◎漬物卸業者を中心に大手外食業者や小売業者との安定的な直接取引
◎アジア圏での仕入ルートに強みを持ち、東南アジアに製造拠点も有すことから、チャイナリスクへの対応力あり
◎低価格での商品調達を可能とすることで、価格競争力を維持しながら安定収益を確保

財務内容

売上高：1,000百万円
調整後営業利益：75百万円
減価償却費：5百万円
調整後EBITDA：80百万円
※調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費

現金・預金等：200百万円
有利子負債等：400百万円
ネット有利子負債：200百万円
調整後純資産：200百万円

案件No：B-0719018

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

配水、管工事、土木工事業

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

■学校や公共施設をはじめとする建築物の配水管設置工事が主力事業。
■管工事に伴う掘削・埋戻し・舗装復旧といった土木工事まで一貫対応できる体制を整えており、担当エリアの官公庁や公営企業からの案件を中心に、水道本管の更新や耐震化工事を数多く手がける。
■地域密着のインフラ施工会社として、公共工事市場において確かな地位を築く。
■配水管工事から土木工事までを自社で一貫して施工できるため、工程管理・品質管理・コスト管理をトータルで最適化が可能。
■発注者の負担軽減と工期短縮に貢献。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高： 460 百万円
調整後営業利益： 18 百万円
減価償却費： 2 百万円
調整後EBITDA： 20 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 205 百万円
有利子負債等： 30 百万円
ネットキャッシュ： 175 百万円
調整後純資産： 175 百万円

案件No：B-0621106

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

総合レジャー施設

所在地: 中部・北陸

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 100名以上

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 応相談

純資産: 非公開

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

案件No：B-0708826

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買

所在地: 関西

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1億円以上

従業員数: 30名～100名

概算売上: 50億円～100億円

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

案件No：B-0686013

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

通信回線販売/求人サイト

所在地: 東北

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 1億円～2.5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

・個人向けに通信回線を販売。売上の内、約1,000万円はストック収益で、毎期増加傾向。
・地域に特化した求人サイトを運営し、地域企業と求職者のマッチングを支援。
・自社運営の求人サイトを活用し、通信回線販売事業に必要な営業人材を自社で安定的に確保。
・蓄積されたアウトバウンド営業のノウハウは、営業代行モデルとして他業種への横展開も可能な柔軟性を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
※有利子負債等は無し
・修正後純資産：約1億円

案件No：B-0715912

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その他卸

生鮮魚介卸業

所在地: 北海道

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 1億円未満

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業再生

事業内容

・北海道（道東エリア）を中心に生鮮魚介卸業を営んでいる。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約330百万円
・修正後営業利益：約▲60百万円
・修正後EBITDA：約▲40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約60百万円
・有利子負債等：約200百万円
・ネット有利子負債：約140百万円
・時価純資産：約135百万円

案件No：B-0681104

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 5,000万円～1億円

従業員数: 30名～100名

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 応相談

純資産: 5,000万円未満

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

案件No：B-0706724

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

予兆・監視システムの開発・導入・保守

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 非公開

概算売上: 1億円未満

希望金額: 応相談

純資産: 5,000万円～1億円

譲渡理由: 後継者不在

案件No：B-0672724

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