M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他サービス

デザイン業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

Webデザインをはじめに、DTPデザインの制作
・デザイン…ロゴマーク、VI開発、Webサイト制作など
・DTPデザイン…カタログ、パンフレット、DMなど

案件No：B-0385004

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

撮影機材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎業界ニッチトップ　水中撮影機材の製造・卸

財務内容

直近期の連結売上高は～10億円。

案件No：B-0415503

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・建築業者向けに見積作成、原価管理、積算を中心としたシステム開発を長年手掛ける
・導入社数1000社以上、稼働率98％以上
・品質面、スピード面、アフターサービス面が評価され、安定した継続受注に繋がっている

財務内容

＜PL項目＞3期平均
・売上高：約1.3億円
・修正後営業利益：約3,400万円
・修正後EBITDA：約3,700万円

案件No：B-0467229

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

BIM関連サービス（設計等）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・コンサルティング、モデリング、教育、ツール開発、人材派遣など、BIMに特化したサービスの一気通貫提供が可能

財務内容

非公開

案件No：B-0437319

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

主に建設業向け人材派遣業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・長年の業歴を誇り、主に建設業向けの人材派遣業を手掛ける。
・派遣先には優良上場企業が並ぶ。
・業界で実績を積んだベテラン社員が多く在籍

財務内容

（単位：百万円）
売上高 300
現預金 100
調整後営業利益 20
有利子負債等 50
減価償却費 0
ネットキャッシュ 50
調整後EBITDA 20
調整後純資産 100

案件No：B-0450516

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

探索機（インフラ向け）の製造、及び輸入販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・水道を中心に、電気、通信等のインフラ向けの高性能な探索機を製造
・建物や地中に埋設されたケーブル、配管の探索においては、他社を圧倒する性能を誇り（特許も複数保有）引合いが強く、業容拡大中
・海外の有力メーカーの輸入総代理店も務める
・東京都や大手企業への当社製品の採用が進んでおり、今後更なる横展開が見込まれる
・他にはないオンリーワンの高品質/高性能な製品を取扱うことで、粗利率も50%以上を継続

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後EBITDA：約8千万円
・調整後当期利益：約5千万円

＜BS項目＞
・総資産：約2.5億円
・純資産：約1.1億円
・ネット有利子負債：約2千万円

案件No：B-0289418

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

農業機械、建設機械にかかる金属部品の製造・加工

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・切削、溶接、曲げ加工等により、農業機械、建設機械のエンジンや金属部品の製造・加工を行っている。
・農業機械、建設機械等製造の大手企業と強固な関係を築いており、安定した受注を獲得している。
・近年、生産管理体制を高度化してきたことにより、利益率が向上している。

財務内容

＜PL項目（直近３期平均）＞
売上：2,000百万円
調整後営業利益：220百万円
減価償却費：40百万円
EBITDA：260百万円
＜BS項目＞
現金・現金同等物：1,100百万円
有利子負債等：850百万円
ネットキャッシュ：250百万円
想定時価純資産：500百万円

案件No：B-0505206

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コンサルティング・調査・専門家事務所

医薬業界向けイベント企画・運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎大手製薬会社と20年超の取引、講演会/展示会/コンペンションなど、準備期間から開催後まで密に連携し開催支援を行う
◎医薬・医療業界企業からの受注が90%超、コンプライアンスや医師とのコミュニケーションなど、業界への理解と実績を有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約900百万円　※過去3期増収
・修正後営業利益：約100百万円　※過去3期増益
・修正後EBITDA：約105百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100百万円
・有利子負債等：約200百万円
・ネットデット：約100百万円

案件No：B-0336826

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

①解体工事、築炉工事、舗装工事を主体として工事のサポートを行う
②信頼性の高い取引先からの受注により売上・利益ともに安定的に推移しているが、人材採用支援を受ける事が出来れば更なる業容拡大の余地が多分にある
?M＆A実行後も現代表取締役を継続する事も可能であるため、業績・人員の継続を見込むことが出来る

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7億1,000万円
・修正後営業利益：5,500万円
・修正後EBITDA：7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億1,000万円
・ネットキャッシュ：約5億6,000万円
・修正後純資産：約7億円

【譲渡背景】
・後継者不在

【条件】
・最低7億円以上
（LBOローンスキームでの譲受は不可）
代表取締役の処遇 ：M＆A後も継続が可能であり、継続期間・役職については柔軟に対応可能

案件No：B-0357813

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

日用品雑貨製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・自社オリジナルの原材料を用いた日用品雑貨を企画・製作・販売
・原材料自体を販売し、企画制作工程を書籍やスクール等でノウハウ共有することにより、エンドユーザーの拡大を図っている

案件No：B-0459713

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食品製造・食品卸

野菜製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・野菜製造業(ハウス栽培)
・長年の業歴を誇り、主に関東圏の市場、スーパーと安定した取引あり
・30,000㎡以上の敷地で事業を展開
・毎期売上、利益ともに安定しており、外部環境に左右されない商材を扱う

財務内容

・売上高：13億円
・修正後営業利益：4000万円
・修正後EBITDA：約9000万円
・純資産：約2.5億円
・ネットデット：約5億円

案件No：B-0514321

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・亜鉛メッキを活用した鉄鋼加工技術に強みがあり、特に物流施設の自動化ニーズ拡大による自動倉庫（ラック）やテントハウス等を中心に高耐久の構造物を大手取引先へ提供
・熟練した技術者が多く在籍し、短納期、多品種小ロット等、多様なユーザーニーズに対応
・最新設備を兼ね備える自社工場を保有し、鉄材入荷から出荷まで一貫生産体制が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5.0億円
・調整後営業利益：約1.1億円
・調整後EBITDA：約1.3億円

案件No：B-0326926

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

注文住宅建築（洋風デザイン）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 専属大工を4名抱え、リフォーム、アフターメンテナンスまで自社対応が可能。
◎ 洋風住宅の根強いニーズと、長年の実績から安定した受注獲得
◎ 顧客は３０～４０代が中心、HP経由で当社指名の問い合わせがメイン
◎ 外部からの資金調達が無く、健全な財務基盤を誇る。

財務内容

（PL3期平均）
・売上：約315百万円 ・調整後営業利益 ：約12百万円
・減価償却費 ：約2百万円・調整後EBITDA ：約14百万円
（BS直近期）
・有利子負債等 ：約50百万円・ネットキャッシュ：約80百万円
・現金預金等 ：約130百万円・想定時価純資産 ：約105百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費
※ネットキャッシュ＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0456627

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

訪問看護

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0287414

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外食・中食・宅配食

隠れ家＆古民家の日本料理店1店舗を運営

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0457306

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農業

園芸用品の製造・加工・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・全国を商圏に、植物用肥料や園芸製品に特化した製造・販売業務を行う
・園芸用品の充填・販売を一気通貫で対応しており、低コスト生産が強みである
・国内シェアトップの商品を抱え、ECも好調であるため進行期業績が拡大している
・ディスカウントストアやホームセンター、ドラッグストアとの直接取引を多数行う

案件No：B-0449212

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その他サービス

芸能プロダクション経営 等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・数十名のタレントを有する芸能プロダクション。主要キー局から地方局まで幅広い出演実績を有し、特番のレギュラー出演タレントも複数所属する。
・忘年会、新年会等のイベント出張にも対応。タレントの出演のみならず、音響、照明他のアシストも当社で対応。
・プロダクション事業とは別に店舗運営も展開。数多くのVIP を常連客に抱える。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約3,700万円
・調整後EBITDA：約4,700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・ネット有利子負債：約1億1,300万円
・修正後純資産：債務超過

案件No：B-0432911

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ソフトウェア・システム開発

システム受託開発・SES・パッケージソフト開発・販売・保守

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】システム受託開発・SES・パッケージソフト開発・販売・保守
【補足事項】
・システム受託開発・SES・パッケージソフト開発・販売・保守など幅広い顧客要望に応えられる体制構築が出来ている。
・自社パッケージ販売・保守業に関しては幅広い業種業界ジャンルの顧客を保有
・安定した業績推移および財務基盤を保有

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億5,000万円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約3,100万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約7,000万円
・修正後純資産：約7,000万円

案件No：B-0433412

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

外壁塗装・屋根リフォーム工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・戸建て住宅向け中心に、外壁塗装・屋根リフォーム工事を手掛ける
・地域密着型の営業を展開し、増収を継続
・塗装技能士資格者が複数在籍、協力会社も活用して安定した施工を実施

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億円
・ネット有利子負債：約1,000万円
・修正後純資産：約2,000万円

案件No：B-0498029

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印刷・広告・出版

出版社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業５０年以上の業歴を持ち、経済・金融・投資・政治分野の書籍出版を得意としている
・得意な分野に絞って注力しており、年間70点前後を刊行している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約600万円
・調整後EBITDA：約800万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・有利子負債等：約8,000万円
・ネットキャッシュ：約5,000万円
・時価純資産：約1億6,000万円

案件No：B-0497628

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