M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産管理・不動産賃貸仲介

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

・不動産管理・不動産賃貸仲介
・首都圏人気エリア

案件No：B-0249214

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古自動車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

中古自動車販売

財務内容

＜PL項目（進行期着地想定）＞
・売上高：約2,400百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約110百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100百万円
・有利子負債等：約100百万円
・ネットDebt：約630百万円
・修正後純資産：約115百万円

案件No：B-0745730

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護老人保健施設・グループホーム

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・介護老人保健施設およびグループホームを運営
・介護老人保健施設は「超強化型」を継続的に算定し、90%台後半の稼働率を維持
・対象施設の建物はいずれも築10年以内

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8億2,000万円
・修正後営業利益：約▲500万円
・修正後EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・建物：約10億5,000万円
・土地：約5,500万円
・その他：約6億7,500万円
・合計：約17億8,000万円

案件No：B-0680604

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

宝石卸・宝石小売

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特許を有する独自のダイヤモンドカット技術を強みに、一般基準だけでは測れない“輝きそのもの”を追求しており、職人技と研究開発を融合した高付加価値ジュエリーを展開している。
・原石調達からカット、デザイン、製造、販売までを一気通貫で手掛ける体制を構築しており、徹底した品質管理により希少性と完成度の高い商品を提供している。
・特許・加工技術の研究開発に継続投資を行い、従来技術との差別化を実現しており、ジュエリー業界における独自ポジションを確立している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約4,500万円

＜BS項目＞
非開示

案件No：B-0420316

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

非開示

所在地

中部・北陸

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非開示

財務内容

非開示

案件No：B-0737614

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食品製造・食品卸

食品原料製造業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

健康食品や美容商材に利用できる食材（原料）の製造技術を持つ

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約350万円
・調整後営業利益：約350万円

案件No：B-0481026

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金融・保険

保険代理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

保険代理店（専属）
・大手損害保険会社より、営業力や顧客対応品質、コンプライアンス体制を含めた総合力において上位代理店として評価されている
・20年以上の業歴があり地場を中心とした盤石な顧客基盤を有している
・保険種別売上構成は、損害保険約85％、生命保険約15％である
・損害保険の顧客構成は、個人約60％、法人約40％である

財務内容

＜PL項目＞
売上高：約2.5億円
調整後EBITDA：約3,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約9,500万円
・有利子負債等：約2,500万円
・ネットキャッシュ：約7,000万円
・調整後純資産：約1.2億円

案件No：B-0655110

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 関西地方を中心にミニバン・エクストレイルに特化した中古車販売・買取事業を展開。自社工場にてオールペン（全塗装）施工を行い、コンプリートカー製作から車検・整備・板金塗装までワンストップで提供。カーセンサー・グーネット等の大手ポータルサイトに複数店舗を出店し、関西圏を中心に顧客基盤を構築。専門店として車種特化型の差別化戦略を展開している。
・ 自社工場でのオールペン（全塗装）施工体制を保有し、外注コストを抑えながら顧客の要望に応じたオリジナルカラーのカスタムカーを製作可能。

財務内容

＜PL項目＞
売上高： 600 百万円
調整後営業利益： 4 百万円
減価償却費： 7 百万円
調整後EBITDA： 11 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 45 百万円
有利子負債等： 235 百万円
ネットデット： 190 百万円
調整後純資産： 10 百万円

案件No：B-0607312

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ソフトウェア・システム開発

キャッシュバックシステム開発・運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・低リスクで比較的堅いビジネスモデルであるため、プラットフォームへの参加ハードルが低い
・暗号資産でキャッシュバックするビジネスモデルは特許取得済、先行優位性あり
・提携ECサイト（ユーザー）、買い物をする消費者（ユーザー）の双方が自己増殖する仕組み

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約100億円

案件No：B-0742522

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ブランドコンサルティング及びWEB制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大手企業向けに、最上流工程部分のブランディング提案、企業理念の浸透からHP制作・運用保守・アプリ制作・その他付随する制作物まで幅広くワンストップで提供し、提案力・デザインに強みを持つ
・Web制作を中核とするデジタル領域（約70%：Web制作、アプリ開発、動画制作等）
およびグラフィック制作（約30%）を展開
・CMS機能を含むWeb制作を提供し、ストック収入は年間約1.25億円となっており、新規受注単価は500万円～2,000万円程度である
・代理店を介さずに大手顧客と直接取引を行う

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約8,000万円
・ネットキャッシュ：約8,000万円
・調整後純資産：約8,000万円

案件No：B-0754015

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

デジタルマーケティング事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

国内向けだけでなく、海外SEO・多言語広告運用・インバウンド集客など「海外×デジタルマーケティング」に強みを持つ

財務内容

非公開

案件No：B-0754115

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業（本業はダクト工事）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

◎ 大阪府内にオフィスビル1棟、マンション2棟、区分1戸、太陽光を施工している土地を保有
◎ 年間賃料収入は約7,300万円
◎ 築古ではあるもののオーナーの目線が3棟平均約12％程度（旧耐震なし）
◎ 区分マンション、太陽光の土地は評価しないで（0評価で）譲渡をすることも検討

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約7,300万円
・修正後営業利益：約4,700万円
・修正後EBITDA：約4,700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：0万円
・ネットデット（借入金相当額）：約4億3,000万円
・修正後純資産：約1億4,000万円

案件No：B-0745530

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ITコンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0742222

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

木造戸建住宅

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0751112

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

産業機械の据付・組立

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 大手自動車部品会社向けの生産ライン設備の組立・据付から電気配線、ロボットのティーチングまで協力会社と連携しワンストップで対応可能
◎ 高い品質と納期遵守を実現しており、取引先からの信頼を背景に受注は好調
◎ 経験豊富なメンバーによる少数精鋭体制で、各メンバーが複数工程に精通し柔軟な対応が可能

財務内容

【PL項目（直近期）】※単位：百万円
売上高：300
調整後営業利益：25
減価償却費：5
調整後EBITDA：30

【BS項目（直近期）】※単位：百万円
現金・預金等：170
有利子負債等：90
ネットキャッシュ：80
時価純資産：150

案件No：B-0594320

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システムエンジニアリングサ－ビス

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0746901

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電気・ガス・エネルギー

太陽光発電所

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0753414

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ソフトウェア・システム開発

ハードウェアIP、ソフトウェアIP、ソリューション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

【事業概要】
・独自開発の画像・音声領域のアルゴリズム技術を有し、ハードウェアIP・ソフトウェアIPを製造機器メーカー向けに提供している。
・高効率な画像及びデータ圧縮・復元技術を有し、組込み用途を中心に確立された実績と技術優位性を有する。
・ライセンスおよびロイヤルティを中心としたビジネスモデルにより、顧客製品の出荷拡大に伴い収益が積み上がる収益構造を有している。
・国際標準規格に準拠した技術を保有しており、カメラ、車載機器、配信システム等の幅広い分野での活用が可能である。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：5億円～10億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約10億円
・ネットキャッシュ：約10億円
・修正後純資産：約20億円

案件No：B-0494323

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

鉄鋼製品卸売業、太陽光発電の輸出入業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

国内の商社向けに鉄鋼製品・金属スクラップの卸売りを手掛ける

案件No：B-0743827

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

特定業界向けの教材の企画・制作、障碍者雇用支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0709026

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