M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0406015

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リース・レンタルサービス

建設機械総合リース・土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業歴長く、千葉県内で地域密着型の建設機械総合リース業を営む

財務内容

・売上高：約2億3,000万円
・修正後営業損失：約4,000万円
・修正後EBITDA：▲約3,500万円

案件No：B-0450816

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木・建築工事、施工管理業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

土木工事:道路・舗装をはじめ橋梁・河川、上下水道等
建築工事:戸建ての新築・リフォーム、公共施設、神社・仏閣、店舗・工場
※土木も建築も施工管理がメイン

財務内容

・売上高：約7.8億円
・修正後営業利益：約600万円
・修正後EBITDA：約1,100万円

案件No：B-0283130

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その他サービス

ペット関連サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0508914

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農業

酪農

所在地

北海道

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0514722

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築・内装・大工・防水・屋根工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0406115

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・亜鉛メッキを活用した鉄鋼加工技術に強みがあり、特に物流施設の自動化ニーズ拡大による自動倉庫（ラック）やテントハウス等を中心に高耐久の構造物を大手取引先へ提供
・熟練した技術者が多く在籍し、短納期、多品種小ロット等、多様なユーザーニーズに対応
・最新設備を兼ね備える自社工場を保有し、鉄材入荷から出荷まで一貫生産体制が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5.0億円
・調整後営業利益：約1.1億円
・調整後EBITDA：約1.3億円

案件No：B-0326926

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

訪問看護

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0287414

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外食・中食・宅配食

隠れ家＆古民家の日本料理店1店舗

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0457306

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その他サービス

芸能プロダクション経営 等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・数十名のタレントを有する芸能プロダクション。主要キー局から地方局まで幅広い出演実績を有し、特番のレギュラー出演タレントも複数所属する。
・忘年会、新年会等のイベント出張にも対応。タレントの出演のみならず、音響、照明他のアシストも当社で対応。
・プロダクション事業とは別に店舗運営も展開。数多くのVIP を常連客に抱える。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約3,700万円
・調整後EBITDA：約4,700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・ネット有利子負債：約1億1,300万円
・修正後純資産：債務超過

案件No：B-0432911

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

無床診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

都内で健康診断および検査を行う無床診療所である。地域No.1の診療実績を誇る

案件No：B-0509714

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業再生

案件No：B-0417309

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商社・専門卸

繊維素材・内装資材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0434313

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

Web制作、開発、デザイン製作企画・設計業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・Webの製作、開発、デザイン製作企画・設計業
・自社プロダクトの開発・導入支援（次世代Webサイト構築プラットフォーム）

財務内容

■PL項目
売上高：40百万円
調整後営業利益：1百万円
調整後EBITDA：3百万円

■BS項目
想定時価純資産：10百万円
現預金同等物：40百万円
有利子負債：35百万円
ネットキャッシュ：5百万円

案件No：B-0449312

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食品製造・食品卸

食品卸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

食料品卸業をメインに、自社PB商品の製造販売などを行う。
毎期安定した売上を計上しているが、利益体制は脆弱であり、事業体制の抜本的な見直しが必要。
自社単体での改革は難しいことから、M&Aによるパートナー企業を探されている。

財務内容

想定時価純資産 ▲10百万円
ネットデット　560百万円

売上　約3,000百万円
修正後営業利益　約▲10百万円
調整後EBITDA　約10百万円

案件No：B-0432511

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古輸入車販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【業態】
欧州輸入中古車の専門店

【特徴】
・高品質＆低走行、事故修理歴ない厳選された欧州車を中心に販売
・富裕層を中心とした顧客基盤により安定した業績推移
・欧州車の整備に特化した専用工具や主要メーカーの専用テスターも完備しており、熟練メカニックによる整備も定評
・年間100件程の車検実績を誇る
・例えばメルマガやSNS等での顧客とのタッチポイントを強化し、顧客基盤をアクティブに活用することで更なる伸びしろが期待される

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後EBITDA：約4,000万円
・修正後当期利益：約2,000万円

＜BS項目＞
・総資産：約1.5億円
・ネット有利子負債：約7,000万円
・修正後純資産：約5,000万円

案件No：B-0478720

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0444704

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大阪、兵庫を中心に、不動産賃貸業を行っている。
・大阪、兵庫を中心に大規模な土地を所有しており、年間賃料収入は、約1.4億円。
・13,000坪の土地を所有し、商業施設に賃貸。太陽光発電も併設。
・会社分割により5物件を譲渡予定。物件毎の譲渡も可能（1物件でも柔軟に検討）

財務内容

【BS】
・時価純資産：1,600（百万円）
・現預金、現金同等物：340（百万円）
・有利子負債：2,000（百万円）
・ネットデット：1,700（百万円）

【PL】
・売上：450（百万円）
・営業利益：80（百万円）
・EBITDA：100（百万円）
・当期純利益：54（百万円）

※譲渡対象不動産のみの財務に修正済
※ネットデットには、不動産の含み益にかかる税金も考慮（長期借入金7.4億）

案件No：B-0443629

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その他製造

モビリティ関連の部分品製造等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国内メーカーはごく僅かとなる製品を製造しており、独自の製品技術から大手取引先より毎期安定した直受注を確保している。
・戦前の創業以来確立された当社製品技術により、今日に至るまで長年の業歴を築かれている。
・更なるイノベーションも企図され、国内大手メーカーと協業し、最新の小型モビリティの部品開発や、FA関連機器の製造にも取り組まれている。
・自社工場では、鉄、アルミ等の素材に対して成型・加工・組立を行っている。プレス機等の設備も充実。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・調整後営業利益：損失計上
・修正後EBITDA：損失計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億8,000万円
・ネットキャッシュ：約800万円
・修正後純資産：約5億7,000万円

案件No：B-0411327

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0471404

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