M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

多施設展開男性向けアイブロウサロン事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0500701

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

大工工事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0486006

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食品製造・食品卸

食肉加工・卸、

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：中部・東海地方

【事業概要】
◎長年の強固な顧客基盤、全国ネットワークによる仕入れ力を有する
◎客の要望する下処理、自社物流によるデイリーでの配達対応など、きめ細やかな対応によって長期の顧客基盤を構築している
◎ホテル・レストランなど品質要求の高い高級業態への実績実績が多く、ブランド力に寄与している

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約10～30億円
・修正後営業利益：約1億円超
・修正後EBITDA：約1億円超

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1億5,000万円
・修正後純資産：約2億円超

案件No：B-0603304

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

糖尿病、甲状腺疾患の専門クリニックを運営

所在地

中部・北陸

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・糖尿病・甲状腺など内分泌疾患に強みを持つ専門クリニック
・地域密着型の「かかりつけ医」として信頼を獲得
・在宅医療・訪問診療にも対応する地域包括体制を構築

財務内容

＜PL項目＞
・売上高　　　　：約200百万円
・調整後営業利益：約30百万円
・調整後EBITDA：約35百万円

＜BS項目＞
【BS】
・ネットデット　：約▲70百万円
・想定時価純資産：約130百万円

案件No：B-0622808

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その他サービス

温泉宿泊施設

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・毎分約400リットルの豊富な源泉を誇り、源泉かけ流し温泉　を提供
・温泉の地域ブランドを支えるべく有名旅館・ホテルにもお湯を供給する“元湯”的存在
・格安で宿泊可能なドミトリー併設
・館内には広々とした和・洋・中楽しめるレストランが併設

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約100百万円
・営業損失：約8百万円
・EBITDA：約5百万円

＜BS項目＞
・ネット有利子負債：約183百万円
・純資産：約7百万円

案件No：B-0616527

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

建築工事業（注文住宅、大規模改修、リフォーム、リノベーション
◎長年の実績により信頼を獲得しており安定受注ができている。
◎蓄積されたノウハウを活かして対応することでトラブルが少なく得意先から評価が高い
◎細かい要望にも応えることが可能なため、大手には対応できない柔軟なサービスにより差別化できている

案件No：B-0524513

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その他製造

生コン製造

所在地

中国・四国

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【事業概要】
・特定地域において25年程度の業歴を有する。
・地域の生コンクリート組合に所属し同地域の1/3のシェアを有する。
・工場の固定資産と合わせ従業員4名も移転予定。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億2,500万円
・修正後営業利益：約0万円
・修正後EBITDA：約0万円

＜BS項目＞※譲渡対象資産
・土地以外の資産：約9,200万円
・土地：約6,600万円
・修正後純資産：約1億5,800万円

案件No：B-0593119

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

調剤薬局・住宅型有料老人ホーム

所在地

中部・北陸

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

調剤薬局の運営と、住宅型有料老人ホームの運営を行っている

案件No：B-0530222

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その他サービス

イベント企画、プロデュース・マネジメント業務

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0570702

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印刷・広告・出版

広告　VTuber/Vライバー事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0571403

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

木造建築工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業から40年以上、地域密着のハウスメーカーとして高い知名度を有す
・長年の業歴から知名度が高いことを背景に地元企業から直接受注できることが強み
・現在までの販売棟数約500棟、自己資本比率も約50%程度と堅調な事業展開を行っており、今後は立地条件が良好な土地を選定して仕入れ、住宅の建売実績を増やしていく予定

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億
・修正後営業利益：約2,200万円
・修正後EBITDA：約3,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億8,000万円
・ネットキャッシュ：約1億6,000万円
・修正後純資産：約2億

案件No：B-0420516

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

皮膚科クリニック

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

①地域密着で安定集患
⇒約20年地域に根ざした診療を展開。リピーター・紹介患者が多い。
②外来診療で高回転・好収益経営
⇒外来診療に特化し、効率的な運営で安定した収益、高い利益率を確保し、キャッシュも潤沢。
③即承継可能な人員・設備体制
⇒経験豊富なスタッフが在籍。既存体制でスムーズな引き継ぎが可能。

財務内容

＜PL項目＞※直近期
・売上高：約1億円
・営業利益：約2,300万円
・EBITDA：約2,700万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約5,400万円
・想定時価純資産：約7,100万円

案件No：B-0616427

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・建築工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0578917

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル副資材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

アパレルメーカー向け織ネーム、下げ札、値札などの副資材の企画・デザインを主体とし、その他広告販促物の制作や文化教室事業を手掛けている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：4.5億円
・修正後営業利益：1,300万円
・修正後EBITDA：1,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：2.45億円
・ネットキャッシュ：1.55億円
・修正後純資産：2.9億万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望条件】
・譲渡対価：2.2億円

案件No：B-0608216

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その他製造

自動車、工作機械等の産業用精密部品製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・主に自動車用精密部品を扱っており、販路は自動車部品メーカーを中心に、工作機械メーカー、産業機械部品メーカーとなっている。
・「小ロットの中量-少量生産」ならびに「歯切り」をはじめとした各工程における技術力に定評があり国内大手メーカーから?期的かつ安定的な受注を実現している。
・旋盤加工、歯切加工、マシニング加工、研磨加工、歯研加工、放電加工等に加え、検査を含む全工程を自社内で完結できるため、クライアントの加工工程を一括受注している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,000百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約150百万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,700百万円
・有利子負債：約250百万円
・ネットキャッシュ：約1,450百万円
・時価純資産：約2,250百万円

案件No：B-0600530

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食品製造・食品卸

青果卸業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・市場のみならず産地からも直接仕入を行い、価格、量ともに安定した仕入体制を構築。
・数百パレット収容可能な自社冷蔵倉庫を有し、自社冷蔵倉庫にてパッキングのうえ出荷が可能。
・自社冷蔵倉庫は一都三県至近に位置し交通アクセスも抜群。

財務内容

＜PL項目＞
・修正後EBITDA：約1.5億円

案件No：B-0442027

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

HR-TECH/ソフトウェアの企画・開発・サービス提供

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・従業員によって入力された個人情報・資料を、クラウド上に蓄積することで一括管理を可能にするサービスを提供。
・豊富な機能から必要なものだけを選択できるアラカルト型システムを導入することで、無駄な機能を徹底的に廃止し、業界最安値を実現。
・標準化された製品だけでなく、個々の企業の規模感に合わせて設計されたサービスを提案することで、幅広いニーズに対応。

案件No：B-0440525

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その他サービス

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0603103

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

投資用物件の建売販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：西日本
【事業概要】
① 投資用物件の建売及び賃貸管理、注文住宅・リフォーム・修繕の請負建築を行う
② 直近3期において、売上・利益ともに順調に成長を継続、事業計画においても今後の好調な成長を見込む
③ 創業以来積み重ねた実績・信頼により地域でのブランドが構築されており、良好な業績に繋がっている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：100億以上
・修正後営業利益：14億以上
・修正後EBITDA：15億以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：15億以上
・ネットデット：20億以上
・修正後純資産：30億以上

案件No：B-0576514

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルOEM・ODM

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・東京都でOEM、ODMを主体にアパレル製品の企画。製造を展開している。
・自社ECサイトでメンズアパレルを中心に直販している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約3,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.8億円
・ネットキャッシュ：約7,900万円
・修正後純資産：約1,600万円

【譲渡背景】
・成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：1.8億円

案件No：B-0588206

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