M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

ライフサイエンス業界特化の人材紹介

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0712205

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・建築総合建設業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 約100％を元請で受注し、民間元請（約50％）：官公庁元請（約50％）の比率で、高い収益率を誇っている。
◎ 一級建築士や一級建築・土木施工管理技士等の有資格者が多数在籍し、建築・土木・リフォームまで幅広い案件に対応可能。設計から施工、メンテナンスまで一気通貫で提供できる体制を構築している。
◎ 長年の業歴を背景に大手企業や官公庁・地場ゼネコンからの受注を継続的に獲得していることから、強固な財務基盤を有し、経営審査事項では土木・建築共に900（P点）以上を誇る。

財務内容

【PL項目】（直近3期平均）
・売上高：約1,000百万円
・修正前営業利益：約40百万円
・修正後EBITDA：約47百万円

【BS項目】（直近3期平均）
・ネットキャッシュ：約350百万円
・簿価純資産：約470百万円

案件No：B-0705023

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品製造（ファブレス）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

医薬品、医薬部外品の企画・製造・販売（ファブレスメーカー）

財務内容

■PL項目（3期平均）
売上高　　　　：490百万円
調整後営業利益：32百万円
減価償却費　　：1百万円
調整後EBITDA ：33百万円

■BS項目（直近期）
現金・預金等　　：165百万円
有利子負債等　　：2百万円
ネットキャッシュ：163百万円
調整後純資産　　：230百万円

案件No：B-0666207

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・東海地方にてメルセデス・ベンツを中心とした欧州高級車の中古車販売を主軸に、小売・一部卸売を展開
・業歴30年以上の顧客基盤および仕入ネットワークを有する
・独自の仕入ネットワークにより高品質車両を安定的に確保
・整備・修理・保険等のアフターサービスによりストック型収益を一部確保
・一定規模の在庫を活用した販売体制により、安定的な売上を維持

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：20億円以上
・修正後営業利益：1億円以上
・修正後EBITDA：1億円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・棚卸資産（車両在庫）：約9億円
・有利子負債：約12億円
・ネット有利子負債：約9億円

案件No：B-0719519

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その他小売

航空チケット販売事業・通信事業等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

航空チケット販売事業・通信事業等

案件No：B-0724426

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古、新車自動車の販売、 レッカー事業、レンタカー事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

福島県で、スーパーカーを含む高級外国車や国産の中古自動車の販売、
国産新車の販売、レッカー事業、レンタカー事業などを行っている。

財務内容

売上高：5.5億円～６億円
営業利益：非公開
当期純利益：非公開

案件No：B-0714509

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

詳細はお問い合わせください

財務内容

詳細はお問い合わせください

案件No：B-0640711

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商社・専門卸

貿易業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0669815

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック製品

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0718317

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その他製造

不織布製造

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

産業資材向けを中心に、幅広い用途の不織布を製造している

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約7,000万円
・調整後EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,000万円
・ネット有利子負債：約2億3,000万円
・想定時価純資産：約1億6,000万円

案件No：B-0685913

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

建物売買業、建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0506208

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食品製造・食品卸

漬物製造販売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎全国を商圏に漬物など農作物の加工品の製造販売業を手掛ける
◎漬物卸業者を中心に大手外食業者や小売業者との安定的な直接取引
◎アジア圏での仕入ルートに強みを持ち、東南アジアに製造拠点も有すことから、チャイナリスクへの対応力あり
◎低価格での商品調達を可能とすることで、価格競争力を維持しながら安定収益を確保

財務内容

売上高：1,000百万円
調整後営業利益：75百万円
減価償却費：5百万円
調整後EBITDA：80百万円
※調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費

現金・預金等：200百万円
有利子負債等：400百万円
ネット有利子負債：200百万円
調整後純資産：200百万円

案件No：B-0719018

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0686013

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

宅地分譲・不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

多摩エリアで宅地分譲・不動産賃貸を手掛ける。

案件No：B-0489313

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その他卸

生鮮魚介卸業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

・北海道（道東エリア）を中心に生鮮魚介卸業を営んでいる。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約330百万円
・修正後営業利益：約▲60百万円
・修正後EBITDA：約▲40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約60百万円
・有利子負債等：約200百万円
・ネット有利子負債：約140百万円
・時価純資産：約135百万円

案件No：B-0681104

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

総合レジャー施設

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0708826

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

通信回線販売/求人サイト

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・個人向けに通信回線を販売。売上の内、約1,000万円はストック収益で、毎期増加傾向。
・地域に特化した求人サイトを運営し、地域企業と求職者のマッチングを支援。
・自社運営の求人サイトを活用し、通信回線販売事業に必要な営業人材を自社で安定的に確保。
・蓄積されたアウトバウンド営業のノウハウは、営業代行モデルとして他業種への横展開も可能な柔軟性を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億4,000万円
・修正後営業利益：約2,100万円
・修正後EBITDA：約2,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約9,500万円
・調整後純資産：約1億円

案件No：B-0715912

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

WEBサイト関連事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・WEBサイト関連事業
・業界内では業歴もあり、ノウハウが蓄積されれている
・競合と比べ、大きく差別化できるポイントあり

財務内容

売上高：50百万円
EBITDA：25百万円
時価純資産：100百万円
ネットCASH：90百万円

案件No：B-0715010

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商社・専門卸

中古車輸出業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0194321

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営が約85％、美容脱毛機、美容機器、化粧品等の製造・販売が約15％
◎主たる事業である美容脱毛エステの店舗は、東海エリアを中心に、全国で約50店舗を運営
◎高品質の美容脱毛機の製造・保守を内製化している
◎グーグルの口コミ評価全店舗平均4.8点（満点5.0点）と高評価
◎美容脱毛エステはWebマーケティング施策等を新規に開始しており、再成長中
◎フェイシャルエステ、FC、化粧品販売等の様々な新規施策により事業ポートフォリオを拡充している

財務内容

＜連結PL項目＞
売上：2,000百万円
調整後営業利益：250百万円
減価償却費：50百万円
調整後EBITDA：300百万円

＜連結BS項目＞
現金・現金同等物：430百万円
有利子負債等：80百万円
ネットキャッシュ：350百万円

案件No：B-0707624

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