M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他製造

砕石製造業/採石業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

? 高品質な骨材供給
JISA5005認証を取得し、安定した品質の骨材を製造・供給。
? 海上輸送対応
最寄りの港湾を活用し、骨材や建設資材の広域供給が可能。
? 豊富な採掘資源
事業区域32ha以外、隣接15haの山林を所有し、約40年分の原石を確保。
? 環境経営の推進
SBT認定を取得し、温室効果ガス削減に取り組むなどSDGsを推進。

財務内容

【PL（3期平均）】
・売上高：約350百万円
・調整後営業利益：約▲10百万円
・調整後EBITDA：約20百万円
【BS（直近期末）】
・時価純資産：約200百万円
・ネット有利子負債：約30百万円

案件No：B-0473110

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建機リース・販売業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

建機リース・販売業をメインに土木工事業、不動産賃貸業を付随事業として行っている。

財務内容

PL
売上:1,000千円
調整後営業利益:▲70千円
減価償却費:210千円
調整後EBITDA:140千円

BS
時価純資産:440千円
ネット有利子負債:570千円

案件No：B-0473010

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送・倉庫業

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

その他

案件No：B-0541211

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

切削工具製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ドリル専業の切削工具を製造している
・高精度なドリル製造に特化し、ニッチトップ企業となっている
・大手上場企業等優良企業との取引実績を有する

案件No：B-0450316

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

総合建設業（土木主体）

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

河川の護岸工事や砂防などの土木工事が中心
1級土木施工管理技士10名以上在籍

財務内容

売上高：約11億円
修正EBITDA：8,400万円
ネット有利子負債：4.8億円
想定時価純資産：9億円

案件No：B-0454525

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ビル・マンションから一般住宅の建築工事を行う。

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0485506

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物運送

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0514121

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

ホテル賃貸不動産

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・近畿の新幹線停車駅から徒歩5分圏内に所在
・築年数5年以内と築浅物件となっている
・50 台以上収容可能な駐車場も完備している
・賃料は2050年まで一定であり、稼働率に関わらず安定した収入が見込める

財務内容

■財務数値（直近期数値）
賃料収入：170百万円
現金/預金：275百万円
有利子負債等：1,700百万円
NetDebt：1,425百万円

案件No：B-0455625

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅の設計・施工・リフォーム、不動産売買・仲介

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

●住宅の設計・施工・リフォームに加え、不動産部門では地域の豊富な物件情報を提供し一貫したサポート体制を構築

●顧客の要望を丁寧にヒアリングし、理想の住まいを形にする提案力が強みであり、累計 5,000 件超の施工実績を有する

●創業40年超、地域に深く根ざした事業展開で財務内容も良好

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・営業利益：約7,000万円
・EBITDA：約8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億2,500万円
・有利子負債等：約3億円3,000万円
・ネット有利子負債：約500万円
・想定時価純資産：約1億3,000万円

案件No：B-0485606

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0364928

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業、アパレル関連製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【案件概要】
事業内容 ：不動産賃貸業、アパレル関連製造
場所 ：関東
従業員数 ：約10名
スキーム ：株式100%譲渡 　(会社分割含む)
譲渡対価 ：応相談　
検討理由 ：後継者不在
希望条件 ：不動産物件３棟および本社工場の譲渡

【特徴・強み】
◎北関東に約２,０００坪の工場用地を保有。ほか土地も複数所有。
◎北関東に1棟、札幌に２棟の賃貸アパートを保有。好立地物件。
◎本社工場については、廃業解体も可能、応相談

財務内容

＜製造業のPL＞
売上　　　 ：約3,700万円
営業利益 ：赤字

＜対象不動産のPL＞
対象不動産の年間収益：約400万円
満室想定の年間収益 　: 約700万円

＜対象事業のBS＞
対象資産の時価評価 ：約2億円
有利子負債　　　　　 ：会社分割にて売主へ引継ぎ前提で約0円

案件No：B-0432811

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産買取再販業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎首都圏を中心に多数の再販実績を持ち、日本全国の物件に対応可能
◎少人数で効率的な運営を行い、人件費を抑えつつ安定した収益性を確保
◎事業の特殊性により、詳細は企業概要書をご参照いただきたく存じます。

財務内容

＜PL項目＞
（直近4期平均）
・売上高：約600百万円
・修正後営業利益：約50百万円
・修正後EBITDA：約55百万円

＜BS項目＞
（直近期）
・現金及び現金同等物：約78百万円
・ネット有利子負債：570百万円
・簿価純資産：160百万円

案件No：B-0479121

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

美容整形クリニック運営

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

その他

事業内容

高い技術力を持った美容整形クリニックを運営
・他院で再施術を断られた患者を受け入れることが可能な高い技術力
・展開エリアにおいて高い知名度を誇り、口コミでの集患が実現できている
・現院長の継続を想定しており、譲渡実行後も安定した運営が可能

財務内容

直近期財務サマリ（百万円）
売上：520
調整後営業利益：180
減価償却費：20
調整後EBITDA：200
事業純資産：95
※調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費
※調整後営業利益・EBITDAは継続勤務中の固定報酬を60百万円と仮定した数値

案件No：B-0515724

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外食・中食・宅配食

高級食材販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎SNSを活用し、コミュニティ会員向けに食肉を中心とした高級食材を業務用に近いロットで販売している
◎全農との仕入れルートによって、高級食材をきわめて安価で直接仕入れることが可能であり、会員に良質な商品をリーズナブルな価格で提供している
◎会員数は一般で約20,000名・特別会員約1,600名を超え、医師や経営者・士業などの高所得者・専門家が多く所属している（現在も口コミや紹介で会員数急増中）
◎近年は、食材にとどまらず、キャラクターグッズやブランド品などの取り扱いも拡大している

財務内容

売上高：約6億円
調整後EBITDA：約6,000万円～7,000万円
ネットデット：約4,000万円
時価純資産：約3億円
一等地社有不動産（簿価）：約1億8,000万円
※今期着地見込みで記載

案件No：B-0479020

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレカショップ・釣具店

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0361121

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その他サービス

ブランド品取扱店

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

財務内容

売上：約1,000～5,000百万円
純資産：約1,000～5,000百万円

案件No：B-0393830

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

NFTプラットフォーム

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

NFTマーケットプレイスの運営等

案件No：B-0475413

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

商業施設運営

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

商業施設運営の運営・管理業を行っており安定的な収益確保を維持。財務基盤も良好。

案件No：B-0485406

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

カー用品卸・オリジナル用品製造

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0505907

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Eコマース・通信販売

日用品サブスク

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【高収益D2Cサブスクリプション事業　ユーザー数拡大中、今後も業績拡大見込む】

【事業概要】
・安定かつ高収益なD2Cのヘルスケア商品サブスクリプション事業を展開
・競合が少なく、ユーザー数も前年同期比で30％拡大し、今後も堅調な拡大を見込む
・注文受付から発送までの一連の工程を外注することで徹底的に効率化し、管理工数はほぼゼロ

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約5,000万円
・調整後営業利益：約2,000万円
・調整後EBITDA：約2,000万円

■進行期見込み
・売上高：約6,500万円
・調整後営業利益：約3,500万円
・調整後EBITDA：約3,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：0円
・有利子負債等：0円
・ネット有利子負債：0円
・調整後純資産：0円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望条件】
・譲渡対価：1億8,000万円以上

案件No：B-0414602

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