M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

特定業界向けの教材の企画・制作、障碍者雇用支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0709026

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印刷・広告・出版

シール印刷業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

シール印刷業　（教育支援、アセスメント事業等も行う）

案件No：B-0708926

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

鉄鋼製品卸売業、太陽光発電の輸出入業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

国内の商社向けに鉄鋼製品・金属スクラップの卸売りを手掛ける

案件No：B-0743827

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用鉄鋼部材の製造加工

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0744427

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

医療法人（介護・内科クリニック）

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

京都府の医療・介護需要増加エリアにて、介護事業とクリニックの運営を行っている。
無借金経営 かつ 3期平均で調整後EBITDA50百万円以上であり、高い収益基盤を構築している。
近隣エリアの地域患者から定評があり、一定程度の知名度・実績を誇る。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約3～5億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約5,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,000万円
・ネットキャッシュ：約2.35億円
・調整後純資産：約3.1億円

案件No：B-0682306

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車割賦・リース販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【割賦回収見込み売上4億円弱、特定顧客への中古車割賦・リース販売事業を手掛ける】
■顧客属性を絞り、ニッチな層への中古車割賦・リース販売に特化し、他社と差別化
■メディア露出やSNS発信による認知度の拡大に伴い、安定した業績
■万全なSEOによる新規顧客の獲得と、50％を超えるリピート率

財務内容

【BS】
■現預金：12,000千円
■有利子負債：123,000千円
■ネットデット：110,000千円
■想定時価純資産：144,000千円

【PL】
■売上高：250,000千円
■調整後営業利益：42,000千円
■減価償却費：10,000千円
■調整後EBITDA：52,000千円
※割賦販売における回収懸念のない未回収債権が別途380,000千円あり

案件No：B-0371811

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その他サービス

除雪事業やリフォーム関連業務

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

北海道において除雪事業をメインに手掛けており、地域内でトップクラスの実績・知名度を持つ。
除雪事業で毎期安定した収入を得ているほか、
幅広いリフォーム業務をワンストップで手掛けており、高収益を創出する体制が整えられている。

財務内容

＜PL項目＞※4期平均
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：3,000万～1億円
・調整後EBITDA：3,000万～1億円

＜BS項目＞※進行期
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・ネットキャッシュ：約5,000万円

案件No：B-0623208

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外食・中食・宅配食

メイド喫茶

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

創業以来増収増益を達成するメイドカフェ

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億3,000万円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約4,500万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0746601

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築設計事務所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主に官公庁施設向けの設計監理を行う。
◎一級建築士を多数抱えるほか、専門分野ごとの人員が揃い、建築設計業務を一気通貫で対応できる。

財務内容

◎売上高　　　　　　約6億円
◎調整後EBITDA　　　約1億円
◎調整後純資産　　　約2億円
◎ネットキャッシュ　約1億円

案件No：B-0707825

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コンサルティング・調査・専門家事務所

営業代行

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

B2Bの各種間接コスト削減に関する交渉代行事業

財務内容

成長発展のためのマイノリティ株式譲渡を希望（最大1/3）

案件No：B-0732306

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

認知症グループホーム（5ユニット以上）

財務内容

＜PL項目＞*3期平均
・売上高　　　　：約350百万円
・修正後営業利益：約5～10百万円
・減価償却費　　：約10百万円
・修正後EBITDA　：約15～20百万円

＜BS項目＞*進行期
・現金+現金同等物：約50百万円
・有利子負債：約200百万円
・時価純資産：約100百万円

案件No：B-0745430

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その他卸

繊維類の企画・販売業

所在地

非公開

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 国内の織物メーカー向けに、繊維類の製品企画・販売を行う
◎ 全国各地の織物メーカーを対象として100社超の取引基盤を築いている
◎ 海外協力会社（工場）と連携し、顧客の多様なニーズに合った繊維の設計、販売が可能
◎ 各販売先のニーズに合った繊維を提供する点に高い評判を得ている

財務内容

-財務数値-
（PL直近期）
・売上：約1,000～1,500百万円
・調整後営業利益 ：約10百万円
・減価償却費 ：約5百万円
・調整後EBITDA ：約15百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費

（BS直近期）
・有利子負債等：約0百万円
・ネットキャッシュ：約50百万円
・現金預金等：約50百万円
・想定時価純資産 ：約500百万円
※ネットキャッシュ＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0671119

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

工作機械・産業用機械向け金属部品製造・加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

工作機械・産業用機械向け金属部品製造・加工

財務内容

【概算財務内容】
▼PL（進行期見込）
売上高：約5億円
修正後営業利益：約3,500万円
減価償却費：約2,500万円
修正後EBITDA：約6,000万円
▼BS（直近期）
ネット有利子負債：約3.5億円
時価純資産：約7億円

案件No：B-0679703

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コンサルティング・調査・専門家事務所

酒類コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

酒類業界に特化したECコンサルティングおよび越境EC支援業

財務内容

PL項目（百万円）
売上高　60
調整後営業利益　20
原価償却費　0
EBITDA　20

BS項目（百万円）
現金・預金等　45
有利子負債等　25
ネットキャッシュ　20
時価純資産　20

案件No：B-0747606

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冠婚葬祭

墓石工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・100年を超える業歴を有する墓石販売及び工事会社
・大規模な霊園との強固な関係性を保持している
・自社単独で受注から施工、アフターサービスまで一気通貫で行う。
・約20霊園の指定石材店に選ばれている。

財務内容

〈PL項目〉
・売上高：約1.7億円
・営業利益：約▲800万円
・修正後EBITDA：約▲500万円

〈BS項目〉
・現金及び現金同等物：約4,100万円
・ネットキャッシュ：約1,500万円
・修正後時価純資産：約1.7億円

案件No：B-0735410

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ハウスメーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0734109

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買・賃貸・リフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0726127

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ショートステイ、デイサービス

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ショートステイとデイサービスを運営する社会福祉法人

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億1,300万円
・調整後営業利益：約1,700万円
・調整後EBITDA：約3,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,300万円
・ネット有利子負債：約2億1,400万円
・簿価純資産：約4億500万円

案件No：B-0739716

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その他製造

物流資材（ベルト・テープ等の細幅織物業）の製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・物流・製造分野向け資材を中心に、多様な用途に対応した製品を展開
・複数の特許製品を有し、高品質な製品力を背景に自動車関連メーカーや物流関連企業を中心とした顧客基盤を構築
・製造工程の内製と外部連携を組み合わせることで、柔軟かつ安定的な供給体制を構築
・安定的に黒字を維持しており、内部留保の蓄積により財務基盤は良好

財務内容

＜PL項目＞3期平均
・売上高：3億～5億円
・修正後営業利益：4,000万～6,000万円
・修正後EBITDA：6,000万～8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：3億～5億円
・有利子負債等：1億～2億円
・ネットキャッシュ：2億～3億円
・修正後純資産：7億～8億円

案件No：B-0462520

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ソフトウェア・システム開発

受託開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・小規模ながらエンジニア中心の組織構成・業務改善を目的としたDX支援およびシステム開発事業を展開(システム受託開発が約9割)
・Web制作やIT導入支援を含めたワンストップサービスを提供
・人事・組織課題の解決を組み合わせたコンサルティングに強み
・中小企業を中心に、現場課題に即したIT活用を推進

財務内容

・売上は三期平均で8,4000千円程度。・修正後EBITDA：約3,600千円。・直近で戦略投資により一時的赤字だがこれから改善見込み。・修正後純資産：約53,000千円。

案件No：B-0710202

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