M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

とび工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎発電所・プラント向けを主軸に、工場・ビル・学校・高速道路などの新築工事や増改築工事に伴う仮設足場工事、土木・建築工事、電気工事を手掛ける。
◎それぞれの工事に資格者を有す。従業員の平均年齢42. 2 歳。
◎大手ゼネコン、サブコンを主要取引先に持ち、継続的に受注。
来期以降更なる大口工事が着工予定であり、業績拡大を見込む。
◎施工管理から施工まで自社で手掛けることで、高い収益基盤を構築。

案件No：B-0371510

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

広告代理店、Web制作

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎顧客の予算設定に合わせて制作物を作成するため、最終段階での価格交渉などを受けることが少なく、顧客と良好な関係を築いている。
◎社長が大手広告代理店出身であるため広告代理店への営業手法に精通している。
◎Webサイト制作では、他社が対応できない難易度の高い改修に対応できる技術力を持っている。

財務内容

売上高　100百万円
調整後営業利益　5百万円
ネットデット　0百万円
調整後純資産　15百万円

案件No：B-0361924

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

製缶板金業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0371210

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

環境配慮型素材の開発・製造、バイオマスプラント関連事業など

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業再生

事業内容

・紙パウダーと合成樹脂を混練した合成成形ペレットの製造販売
・紙パウダーと工業用澱粉及び合成樹脂を混練・発泡させた発泡断熱材・緩衝材等の製造販売
・バイオマス資源リサイクルプラントの開発・販売事業

財務内容

詳細開示時にご説明させていただきます

案件No：B-0428030

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

マリンスポーツ用品の小売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0365528

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・東北地方・主要都市にて中古車、新車販売を2店舗経営。
・1,000坪（収益物件）と500坪（自社利用）の不動産を所有し、両物件共にインター沿い・国道沿いの好立地に位置。
・収益物件については年間2000万円程度の賃貸収入があり、安定的な収益を確保。

案件No：B-0379130

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商社・専門卸

水産・冷凍食品の輸入および加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎複数のコンビニエンスストア及びスーパーを直取引先に持ち、供給先の店舗数は4 万店舗以上にのぼる。
◎海外工場においてはトレーサビリティ（製造履歴管理）を行い、 レベルの高い品質管理を行っている。
◎20 年以上の業歴から、取引先コンビニエンスストア含め多くの 企業から信用および実績を保有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4,000百万円
・調整後営業利益：約70百万円
・調整後EBITDA ：約70百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約40百万円
・ネット有利子負債：約880百万円
・調整後純資産：約▲240百万円

案件No：B-0416507

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

無床診療所

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0414302

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 高級ホテルから飲食店など幅広く対応が可能
◎ 意匠性の高い案件の内装工事および建築工事を手掛ける
◎ これまでの実績から多数の大手企業を取引先に有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約100百万円
・営業利益：約▲3百万円
・EBITDA ：約▲3百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約400百万円
・ネットキャッシュ：約360百万円
・簿価純資産：約170百万円
※短期貸付金3億7,000万円に回収懸念あり

案件No：B-0411227

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その他小売

バッテリー販売・レンタル、監視カメラレンタル、妊活製品販売等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0406817

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0258212

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ホテル・旅館

宿泊・飲食・旅行業

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0307808

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・鉄やステンレス、アルミ等の素材からなる建築金物を中心に製造
・ホームセンターやDIY向けの金物、土台、インテリア製品も製造
・プラント施設の設備工事業者や、ビル・マンション等の建築金物工事業者を主要顧客とする
・特注品であっても、即日納品が可能な充実した人員・生産体制を構築
・外注利用は限定的で、ほぼ内製化された生産体制により多様なニーズに対応可能
・現社長はM&A実施後も勤続希望、新たな管理人材の補充は不要

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約3,000万円
・調整後当期純利益：約1,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1,000万円
・時価純資産：約1億7,000万円

案件No：B-0404510

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック精密樹脂成形加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・150ｔまでの小型を得意とするプラスチック射出成形加工。
・設計から量産まで一貫して自社で対応可能。
・業歴50年以上と経験豊富。

財務内容

・売上高1.5億円～2億円
・営業利益は若干黒字であり、純資産は0.5億円程度。

案件No：B-0374719

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

セラミックス加工、金属加工

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

半導体製品向けセラミックス加工、金属加工

案件No：B-0402305

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

収益不動産の中古買取再販

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■東京・千葉・茨城エリアの収益不動産の中古買取再販。

財務内容

【B/S項目】
■現預金等：10百万円
■有利子負債等：100百万円
■ネット有利子負債：90百万円
■想定時価純資産：10百万円

【P/L項目】
■売上高：200百万円
■修正後営業利益：9百万円
■減価償却費：1百万円
■修正後EBITDA：10百万円

案件No：B-0392126

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

英会話事業

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・短期集中型の英会話事業を展開
・大手企業の取引先も保有

財務内容

・売上１億円未満

案件No：B-0289118

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印刷・広告・出版

広告・映像制作・番組制作

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・TV番組・TVコマーシャルの他、企業PR映像制作や映像イベント等、幅広い映像制作実績を有する。

財務内容

売上高20億円

案件No：B-0388414

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自転車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
■自転車販売及び修理

【特徴】
◎解放感のある綺麗な店内や見やすく整備されたHPが特徴
◎中古買取を行い、社内で修理し、高利益率での再販が可能
◎ドミナント戦略として複数店舗を展開している（ネット販売は小規模に開始したばかりで、成長の余地がある）
◎特定ブランドの自転車を数十年連続販売台数（個店）日本一を獲得
◎特定ブランドの自転車の開発に助言も行っている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネット有利子負債：約1億万3,500万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：3,000万円

案件No：B-0340607

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【事業概要】
・札幌市内の好立地不動産M＆A(計4物件)
・総戸数52戸、平均稼働率約95%の優良物件
・現況表面利回り5.7%(4物件平均値)

財務内容

【財務概要_2024年3月期】
＜PL項目＞
・売上高：約64百万円
・調整後営業利益：約20百万円
・調整後EBITDA：約34百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1百万円
・ネット有利子負債 ：約340百万円
・修正後純資産：約35百万円

案件No：B-0320407

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