M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

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パッケージソフト業（CAD/CAM）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・CAD/CAMにおいて50年以上の確かで豊富な実績を誇り、取引先からの信頼が厚く、多種多様なシステムへの応用が可能なナレッジを有する
・既に導入をしたシステムの運用・保守によるストック収入の側面も強く、景気変動によるリスクを受けにくい
・競合他社とは一線を画した「サポート体制の手厚さ」が大きな魅力であり、システムのカスタマイズ・導入から運用・保守まで一気通貫の支援を得意としている

案件No：B-0642514

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

造園工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・造園工事業（芝生スポーツ施設など）
・民間/公共の幅広い造園工事業を幅広く行う
・高い技術力が評価され、リピート率90％
　（※新規引き合いもくるが、人材の兼ね合いでお断りしている業務も多数あり）
・関東をメインにしつつ、全国も対応可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約500～1,000百万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネット有利子負債：約1億円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0644117

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

女性向け室内フィットネス施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・来期の着地はEBITDA1億円以上となる見込み
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：応相談
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約8,500万円
※来期はEBITD11,500万円を予定

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,500万円
・有利子負債：約20,000万円
・ネット有利子負債：12,500万円
・純資産：10,000万円
※親会社からの貸付があり、それらを債券放棄した後のBS

案件No：B-0646523

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商社・専門卸

OA機器卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

OA機器・各種事務用品卸

財務内容

【PL】
売上高：1~5億円
営業利益：赤字
【BS】
純資産：1~5億円
ネットキャッシュ：1~5億円

案件No：B-0662422

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その他サービス

リラクゼーションサロンの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

東京都内でリラクゼーションサロンの運営

財務内容

売上高
1億円～3億円
EBITDA
1千万円～5千万円
純資産5千万円未満
ネットキャッシュ

案件No：B-0650602

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅メーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0647927

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅建築・一般建築工事業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0641513

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

グループホーム、有料老人ホームなど

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・グループホームや有料老人ホームなどを運営する老人福祉事業者
・多種事業運営を展開しており、サービスの選択肢が多い
・今期は黒字に回復見込み
・地域的に高齢化率が増加基調で、介護サービス需要は増加

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億2,000万円
・修正後営業利益：▲約300万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・有利子負債：約4,000万円
・修正後純資産：約3億2,000万円

案件No：B-0633030

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ソフトウェア・システム開発

セキュリティソフトウェアの開発・保守及び販売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

セキュリティソフトウェアの開発・保守及び販売業
トップラインはコロナ禍を除き継続的な成長(直近5年CAGR17％)
非常に高い利益率を維持（EBITDAマージン55％）
官公庁の取引が多く、B to Bの取引が100%であり、継続率が高く収益安定
※ファンドExit

財務内容

売上：415百万円
調整後EBITDA：250百万円
ネットキャッシュ：140百万円

案件No：B-0611722

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物流・倉庫・運輸・タクシー

車両輸送等

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0607012

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容室

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・好立地の店舗展開、高価格帯のサービスを提供。ヘアカット、メイク、ファイシャルエステスパ、ネイル、発毛等の美容トータルサービスを提供
・東京、大阪主体に20店舗弱展開
・20～30代女性をメインターゲットとして、リピート率87%、指名割合88%超の安定した顧客基盤をもつ
・カリスマ美容師複数名所属、ブランド・技術力の高さから雑誌等にも多数露出。技術力のあるスタイリストを育成するための育成フローを確立
・店舗別損益では黒字だが、本社費用が大きいため、営業赤字。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,477百万円
・修正後営業利益：▲56百万円
・修正後EBITDA：▲25万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：325百万円
・ネットデッド：547万円
・修正後時価純資産：▲136万円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望金額】
・譲渡対価：応相談
・時価純資産の債務超過は解消したうえで譲渡検討

案件No：B-0279016

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

幼児向け製品EC販売・卸売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ECモール経由での幼児向け寝具を主力とした商品を展開
⇒Amazon、楽天ECモール内でも星4.0超の高評価を獲得。
⇒月間アクセス21万回閲覧されており、数値は年々増加傾向。
・大手小売チェーンのPB商品を企画から製造まで受託し、長年の販売実績があり
⇒買取のため、返品リスクはない。
・有名テーマパークキャラクターの公式ライセンスを保有
・自社倉庫を保有。注文後、当日もしくは翌日までに発送する体制を構築

財務内容

売上高 ：約892百万円
調整後営業利益：約▲78百万円
調整後EBITDA：約▲67百万円
時価純資産 ：約32百万円
ネットデット ：約184百万円

案件No：B-0051809

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

外国人向けの人材派遣

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0594421

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その他サービス

レンタルスペースの運営代行

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・ レンタルスペースの運営代行事業を全国展開。
・首都圏を中心に全国主要都市に対応できる体制を構築。

財務内容

・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約3,900万円

案件No：B-0611019

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物流・倉庫・運輸・タクシー

建築資材の運搬および工業薬品の運搬事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0613424

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外食・中食・宅配食

有名ラーメン屋1店舗

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

有名ラーメン屋1店舗

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約5,000万円

案件No：B-0598527

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物流・倉庫・運輸・タクシー

非開示

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0425025

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コンサルティング・調査・専門家事務所

税理士事務所

所在地

中国・四国

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

税理士事務所（個人事務所）の譲渡

◎法人70社、個人20名の顧問先を抱えている。
◎法人税、所得税申告等一般税務だけでなく、相続税等資産税も得意分野としている。
◎自計化を推進しているため、記帳代行は行っていない。
◎ＤＸ化を進めており、ペーパーレスで効率的に業務を行っている。

案件No：B-0609417

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

老人福祉事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】東北地方
【事業概要】老人福祉事業
・デイサービスやショートステイ、居宅支援を統合して提供。在宅生活を継続するため、必要なサービスを途切れなく提供できる体制
・スタッフの平均勤続年数は約5年7カ月と長く、離職率が低く現場の安定性が高い
・自立支援をテーマとし、利用者の生活の連続性を重視。サービス品質のぶれが少なく、常に安定した稼働率を確保
【譲渡背景】
・更なる成長と発展

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・調整後営業利益：約1,500万円
・調整後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネット有利子負債：約8,000万円
・想定時価純資産：約1.2億円

案件No：B-0630827

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

家庭用電気機器卸（各種照明器具中心）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・高品質、高価格帯のため利益率が高い

財務内容

・売上高：約2～2.5億円
・調整後営業利益：約3,000～4,000万円
・調整後EBITDA：約3,500～5,000万円

案件No：B-0191714

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