M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気配線工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

電気配線工事業
*施設内配線工事の施工管理主体の事業
①　施工管理メイン
②　沖縄本島内の官公庁の受注がメイン
③　有資格者多数在籍（1級電気工事施工管理技士4名、2級電気工事施工管理技3名）*実働有資格者に関しては別途詳細説明予定

財務内容

■PL項目
売上高：約300百万円、修正後営業利益：約40百万円
■BS項目
*本件対象外事業を会社分割後、本件事業のみの譲渡を予定しており、BS項目において大きな資産の引継ぎは予定しておりません（事業運営上必要な資産は整理中）

案件No：B-0263403

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その他サービス

造船・プラントの設備設計

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

造船・プラントにおける設備設計・造船業大手複数社と長年の取引継続中・３DCADシステム多数保有

財務内容

・売上は1～5億円・ネットキャッシュ80百万円

案件No：B-0229608

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

管工事・水道工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0136103

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金融・保険

生命保険媒介業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・生保と損保の比率は7:3
・生保・損保だけでなく、資産運用や住宅ローンなど事業領域を拡大、顧客ニーズに合わせてワンストップでサポートできる体制

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約1億円
・EBITDA：約1億円

案件No：B-0170210

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その他サービス

普通洗濯業（衣類クリーニング）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

財務内容

・売上高：約10億円
・調整後営業利益：2021年期赤字、2022年期黒字
・調整後EBITDA：2021年期約8百万円、2022年期約50百万円

案件No：B-0174629

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

放送通信機器・電気電子測定器製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・放送通信機器製造、電気電子測定器、電気通信設備工事（売上比率55%：25%：20%）
・TVの開発・生産・放送に不可欠な製品を製造（国内シェア90%以上）
・NHK、他各全国テレビ、大手テレビメーカー各社と直接取引（LGやサムスン等の海外メーカーも含む）
・建設業認可を取得しているため高度な大規模・小規模電気通信工事業が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約1億円
・ネットデット：約10億円

案件No：B-0181205

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト・ソフトウェア開発

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

コンピューターソフトの開発を主力に、コンピューター、同周辺機器と同消耗品の卸売りを手掛ける

財務内容

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,500万円

案件No：B-0216001

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

FA機器商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業用機械商社

案件No：B-0230813

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル通信販売

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

自社ブランドの帽子（男性・女性）の通信販売および一般衣料品・雑貨・小物の通信販売を運営。自社ブランド商品は企画制作、製造、販売まで一気通貫でオペレーション可能。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：1億円
・当期純利益（修正後）：900万円
・営業利益（修正後）：1,200万円
・EBITDA（修正後）： 1,200万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ： 6,000万円
・時価純資産： 8,000万円

案件No：B-0226232

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

皮革製品製造・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・創業50年超の老舗皮革企業
・官公庁向けの規格、仕立て、縫製などの特徴的なノウハウを持つ
・アパレル向けの皮革製品を取り扱い、オリジナルブランドも保有、全工程を自社で担う

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約300万円
・修正後EBITDA：約600万円

案件No：B-0209917

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物流・倉庫・運輸・タクシー

タクシー・ハイヤー業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

首都圏で保有台数100台以上

案件No：B-0202325

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

エステサロン

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・北海道内でエステサロンを2店舗運営
・痩身やフェイシャル等のメニューを専門に取り扱う

財務内容

・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

案件No：B-0157732

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

製缶板金業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

部品製造機械の設計、製造、組立、据付までを一気通貫で行う

財務内容

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・EBITDA：約9,000万円

案件No：B-0132818

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その他卸

農機具・農業資材卸

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

農機具・農業資材卸

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：7億円
・当期純利益（修正後）：800万円
・営業利益（修正後）：1,000万円
・EBITDA（修正後）： 1,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：100百万円
・時価純資産：140百万円

案件No：B-0177012

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

商業ビル賃貸業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・東京都港区の新築一棟商業ビル賃貸業
・現況空ビル

※不動産M&A
※詳細資料の開示は直接譲受される方のみに限らせていただきます

財務内容

・満室想定表面利回り3％

案件No：B-0209417

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・業歴30年以上の物流会社
・拠点の東海エリアに自社所有の土地をもつ
・大手物流会社の拠点間輸送を主要業務としている

財務内容

・売上高：約7億円超
・営業利益：約1,000万円
・減価償却費：約9,000万円

案件No：B-0083429

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

自動車関連検査治具製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

40年以上の業歴があり、高度な加工技術・精密な測定技術を持つ

財務内容

・売上高：約3億円
・営業利益：約1,500万円
・EBITDA：約4,500万円

案件No：B-0165824

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

病院・介護事業

所在地

北海道

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・北海道にて診療所及び介護事業を展開
・経営全般を担当している方がいるため、経営面の引継ぎは容易。
・人口に対しての医療機関数が全国平均を大幅に下回り、競争環境が非常に緩やかなエリアで運営をしている。

※常勤医師は理事長のみとなるため、M＆A後に理事長の派遣が必須

財務内容

【PL項目】
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：1億2,000万円
・調整後EBITDA：1億5,000万円

【BS項目】
・現金及び現金同等物：5億～6億円
・有利子負債等：300万円
・時価純資産：7億～10億円

案件No：B-0255932

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包装資材（段ボール等）

包装資材製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・梱包用品製造、運搬機器、包装資材卸売業
・優良な取引先を持ち、優位性の高い自社製品を製造販売

財務内容

【PL項目】
・売上高：約5億円
・営業利益：約2,000万円

【BS項目】
・有利子負債：約3億円
・簿価純資産：約2億円

案件No：B-0014608

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

皮革製品のバッグ・財布・小物の企画・販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・婦人向け高級バッグ・装飾品の企画・販売を手掛ける
・素材選びから企画・デザイン・販売まで全て自社で行うのが強み

財務内容

【PL項目】
・売上高：５億円
・調整後営業利益：１億1,000万円

【BS項目】
・時価純資産：2億5,000万円

案件No：B-0141628

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