M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・建築工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0578917

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル副資材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

アパレルメーカー向け織ネーム、下げ札、値札などの副資材の企画・デザインを主体とし、その他広告販促物の制作や文化教室事業を手掛けている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：4.5億円
・修正後営業利益：1,300万円
・修正後EBITDA：1,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：2.45億円
・ネットキャッシュ：1.55億円
・修正後純資産：2.9億万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望条件】
・譲渡対価：2.2億円

案件No：B-0608216

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コンサルティング・調査・専門家事務所

ペット関連事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0611321

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その他製造

自動車、工作機械等の産業用精密部品製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・主に自動車用精密部品を扱っており、販路は自動車部品メーカーを中心に、工作機械メーカー、産業機械部品メーカーとなっている。
・「小ロットの中量-少量生産」ならびに「歯切り」をはじめとした各工程における技術力に定評があり国内大手メーカーから?期的かつ安定的な受注を実現している。
・旋盤加工、歯切加工、マシニング加工、研磨加工、歯研加工、放電加工等に加え、検査を含む全工程を自社内で完結できるため、クライアントの加工工程を一括受注している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,000百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約150百万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,700百万円
・有利子負債：約250百万円
・ネットキャッシュ：約1,450百万円
・時価純資産：約2,250百万円

案件No：B-0600530

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食品製造・食品卸

青果卸業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・市場のみならず産地からも直接仕入を行い、価格、量ともに安定した仕入体制を構築。
・数百パレット収容可能な自社冷蔵倉庫を有し、自社冷蔵倉庫にてパッキングのうえ出荷が可能。
・自社冷蔵倉庫は一都三県至近に位置し交通アクセスも抜群。

財務内容

＜PL項目＞
・修正後EBITDA：約1.5億円

案件No：B-0442027

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

HR-TECH/ソフトウェアの企画・開発・サービス提供

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・従業員によって入力された個人情報・資料を、クラウド上に蓄積することで一括管理を可能にするサービスを提供。
・豊富な機能から必要なものだけを選択できるアラカルト型システムを導入することで、無駄な機能を徹底的に廃止し、業界最安値を実現。
・標準化された製品だけでなく、個々の企業の規模感に合わせて設計されたサービスを提案することで、幅広いニーズに対応。

案件No：B-0440525

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その他サービス

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0603103

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

投資用物件の建売販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：西日本
【事業概要】
① 投資用物件の建売及び賃貸管理、注文住宅・リフォーム・修繕の請負建築を行う
② 直近3期において、売上・利益ともに順調に成長を継続、事業計画においても今後の好調な成長を見込む
③ 創業以来積み重ねた実績・信頼により地域でのブランドが構築されており、良好な業績に繋がっている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：100億以上
・修正後営業利益：14億以上
・修正後EBITDA：15億以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：15億以上
・ネットデット：20億以上
・修正後純資産：30億以上

案件No：B-0576514

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルOEM・ODM

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・東京都でOEM、ODMを主体にアパレル製品の企画。製造を展開している。
・自社ECサイトでメンズアパレルを中心に直販している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約3,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.8億円
・ネットキャッシュ：約7,900万円
・修正後純資産：約1,600万円

【譲渡背景】
・成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：1.8億円

案件No：B-0588206

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ミセス向けレディースアパレルの販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・設立30年を超える30~50代を対象としたミセス向けレディースアパレルブランドを有しており、根強いリピーターを抱えている。
・全国の主要駅から徒歩圏内に20店舗以上、店舗の展開している。
・自社サイトでのEC販売も行っている他、専門店を対象とした自社ブランド製品の卸売も行っている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約1百万円
・修正後EBITDA：約4百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約2億円

案件No：B-0486508

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その他小売

日用品雑貨製造・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・ヒット商品を継続的に生み出してきた商品企画力が強み
・EC販売チャネルが好調であり、最大手ECサイトに高評価の自社モールを持つ
・全国の量販店やホームセンター、ドラッグストアを販路に持つ

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※進行期計画値
・売上高：約26億円
・調整後営業利益：約3億5,000万円
・調整後EBITDA：約3億6,000万円

＜BS項目＞※進行期計画値
・現金及び現金同等物：約5億円
・有利子負債等：約12億円
・ネット有利子負債：約7億円

案件No：B-0352003

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外食・中食・宅配食

すし店

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・九州を中心に多数店舗を構え、回転寿司、海鮮居酒屋を展開
・某有名グルメレビューサイトにて数年連続1位の実績
・鮮度にこだわった食材、手作りの料理の提供により常連客を獲得
・TVロケ等で使用されるほど、知名度・ブランド力は非常に高い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約18億5,000万円
・修正後営業利益：約1億5,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1億8,000万円
・修正後純資産：約2億円

案件No：B-0446007

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

携帯電話ショップ向け販売促進コンサルティング業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

携帯電話ショップ向けの研修企画・セールスコンサルティング等を手掛ける

財務内容

＜PL項目（直近3期平均）＞
・売上高：約1.4億円
・営業利益：約500万円
・EBITDA：約500万円

＜BS項目＞
・現預金：約500万円
・有利子負債：約9,500万円
・ネットデット：約9,000万円
・簿価純資産：約2,000万円

案件No：B-0160603

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

IP開発・マーケティング、AIコンテンツ制作

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・関東エリアにてIP開発・マーケティング、AIコンテンツ制作を手掛けている。
・独自IPと話題性の高いキャラクターブランドを保有している。
・IPを利用したマーケティング支援や、短尺アニメ制作及びSNS特化型コンテンツ制作に強みを有する。
・対象会社は、自社スタジオを保有し、AIアニメやAI VTuber技術の開発に注力している。
・AIを活用した次世代アニメ制作に関して業界内で先進的な位置付けの企業である。

財務内容

売上高：前期2,000百万円
純資産：前期1,900百万円

案件No：B-0488812

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科医院の運営

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・歯科診療所複数施設の運営（医療法人）
・長年の業歴、最新機材の導入により、一般歯科、小児歯科、インプラント、ホワイトニング、矯正など、質の高い様々な治療を行うことが可能
・コミュニケーションシートの活用、ラストアイコンタクトの徹底、全スタッフがサブカルテにて各患者様の”してほしくないこと”を共有するなど、患者の不安を和らげるための取り組みが評価されている
・歯科衛生士の実習機関となっており、実習後にそのまま就職に至るケースもあることから他院よりも歯科衛生士の確保がしやすい

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約7,000万円
・修正後EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネットキャッシュ：約2億1,000万円
・修正後純資産：約2億3,000万円

案件No：B-0448912

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

足場仮設・とび工事

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎　関東で解体工事や足場仮設工事業を営む会社である。
◎　選択と集中のため、足場仮設工事業の従業員及び資材の事業譲渡を検討している。
◎　取引の複雑化を避ける観点から、既存案件や負債の引継ぎは想定していない。

財務内容

＜譲渡内容＞※アセットディールにつき業績指標なし。
・従業員：足場・とび工事に従事する従業員25名の雇用契約移転
・譲渡資産：解体工事用の足場資材0.5億円～1億円程度

案件No：B-0601001

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0230209

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ホテル・旅館

旅館業

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0577115

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その他サービス

ゴルフ場

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0599929

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

社内運動会や表彰式、周年イベントなど企業イベントの企画運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎大規模イベントの企画・運営に強みを持ち、大手企業の福利厚生イベントとして高い評価を受ける
◎同業他社はオンラインイベントやeSportsイベント、運動会など各イベントに特化した営業を行っているが、当社は全てのジャンルに対応出来る営業体制を整えている
◎顧客からの依頼に対してはスピーディーかつ柔軟に対応できることが既存得意先から評価され、一定の受注確保及び利益蓄積に繋がっている
◎現時点では積極的な新規営業活動を行っていないものの、大手企業からの紹介が年々増加中

財務内容

・売上高：約2億円
・EBITDA（調整後）：約3,000万円
・最終利益（調整後）：約1,500万円
・ネットキャッシュ：約1,000万円
・簿価純資産：約3,000万円

案件No：B-0416607

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