M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

印刷・広告・出版

商業印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業50年以上の老舗印刷会社で、大手を含む安定した取引先基盤を構築。
・商業印刷を中心に多様な印刷物に対応、7割が直接受注で柔軟な対応力が強み。
・自社ビルと印刷設備を保有し、無借金経営の健全な財務体質

財務内容

・売上高は100～150百万円程度
・無借金経営でネットキャッシュ50～100百万円
・好立地の自社ビルを保有し、時価純資産400～500百万円

案件No：B-0524914

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

東京麻布エリアでインプラント治療を手掛ける歯科クリニック

財務内容

・売上：約170百万円 ・調整後営業利益：約20百万円
・減価償却費：約11百万円 ・調整後EBITDA：約31百万円
・現預金等：約4百万円 ・有利子負債等：約113百万円
・ネットデット：約109百万円 ・想定時価純資産：約▲190百万円

案件No：B-0499331

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Eコマース・通信販売

ブランド品販売（小売・卸売）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎対象企業はインポートブランド品の販売（EC販売・卸売）事業を行っている
◎独自の仕入ノウハウ、ネットワークを有している（国内外）
◎EC販売での長年の営業実績でエンドユーザーからの高い評価を得ている
◎卸売においても優良なお取引先との取引を行っている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約850百万円

＜BS項目＞
・純資産：約200百万円

案件No：B-0463420

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：東京都　目黒エリア
業種：歯科診療所1店舗

【事業概要】
・東京都目黒エリアの好立地で非常に引き継ぎやすい店舗。
・レセプト単価は1万5,000千円越えで高単価。売上・レセプト枚数共に3期安定。
・開業35年以上で患者は毎年3,000人以上来院。
・希望価額は1億1,500万円以上。[ネットキャッシュ（約5,800万円）＋調整後EBITDAマルチプル（約2,600万円）2倍程度]

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7,500万円
・修正後営業利益：約2,600万円
・修正後EBITDA：約2,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,500万円
・ネットキャッシュ：約5,800万円
・修正後純資産：約7,700万円

【譲渡背景】
・後継者不在

案件No：B-0437619

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リース・レンタルサービス

建設機械総合リース・土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業歴長く、千葉県内で地域密着型の建設機械総合リース業を営む

財務内容

・売上高：約2億3,000万円
・修正後営業損失：約4,000万円
・修正後EBITDA：▲約3,500万円

案件No：B-0450816

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その他サービス

ツアー企画

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0371410

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木・建築工事、施工管理業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

土木工事:道路・舗装をはじめ橋梁・河川、上下水道等
建築工事:戸建ての新築・リフォーム、公共施設、神社・仏閣、店舗・工場
※土木も建築も施工管理がメイン

財務内容

・売上高：約7.8億円
・修正後営業利益：約600万円
・修正後EBITDA：約1,100万円

案件No：B-0283130

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その他サービス

ペット関連サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0508914

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農業

酪農

所在地

北海道

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0514722

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築・内装・大工・防水・屋根工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0406115

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・亜鉛メッキを活用した鉄鋼加工技術に強みがあり、特に物流施設の自動化ニーズ拡大による自動倉庫（ラック）やテントハウス等を中心に高耐久の構造物を大手取引先へ提供
・熟練した技術者が多く在籍し、短納期、多品種小ロット等、多様なユーザーニーズに対応
・最新設備を兼ね備える自社工場を保有し、鉄材入荷から出荷まで一貫生産体制が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5.0億円
・調整後営業利益：約1.1億円
・調整後EBITDA：約1.3億円

案件No：B-0326926

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

訪問看護

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0287414

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外食・中食・宅配食

隠れ家＆古民家の日本料理店1店舗

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0457306

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その他サービス

芸能プロダクション経営 等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・数十名のタレントを有する芸能プロダクション。主要キー局から地方局まで幅広い出演実績を有し、特番のレギュラー出演タレントも複数所属する。
・忘年会、新年会等のイベント出張にも対応。タレントの出演のみならず、音響、照明他のアシストも当社で対応。
・プロダクション事業とは別に店舗運営も展開。数多くのVIP を常連客に抱える。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約3,700万円
・調整後EBITDA：約4,700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・ネット有利子負債：約1億1,300万円
・修正後純資産：債務超過

案件No：B-0432911

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

無床診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

都内で健康診断および検査を行う無床診療所である。地域No.1の診療実績を誇る

案件No：B-0509714

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業再生

案件No：B-0417309

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事、設計施工管理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0318404

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

Web制作、開発、デザイン製作企画・設計業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・Webの製作、開発、デザイン製作企画・設計業
・自社プロダクトの開発・導入支援（次世代Webサイト構築プラットフォーム）

財務内容

■PL項目
売上高：40百万円
調整後営業利益：1百万円
調整後EBITDA：3百万円

■BS項目
想定時価純資産：10百万円
現預金同等物：40百万円
有利子負債：35百万円
ネットキャッシュ：5百万円

案件No：B-0449312

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商社・専門卸

繊維素材・内装資材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0434313

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食品製造・食品卸

食品卸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

食料品卸業をメインに、自社PB商品の製造販売などを行う。
毎期安定した売上を計上しているが、利益体制は脆弱であり、事業体制の抜本的な見直しが必要。
自社単体での改革は難しいことから、M&Aによるパートナー企業を探されている。

財務内容

想定時価純資産 ▲10百万円
ネットデット　560百万円

売上　約3,000百万円
修正後営業利益　約▲10百万円
調整後EBITDA　約10百万円

案件No：B-0432511

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