M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物の収集運搬・中間処理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・関東圏トップクラスの処理能力と設備を備え、地域の基幹インフラとして機能
・収集運搬・中間処理の主要許可を完備し、ワンストップで提供できる高い事業競争力
・多業種の企業から安定的に受注し、EBITDA水準も高い堅固な収益モデルを確立

財務内容

＜PL項目＞（）は直近3期平均
・売上高：約3,700百万円（約3,800百万円）
・修正後営業利益：約135百万円（約221百万円）
・減価償却費：約100百万円（約114百万円）
・EBITDA：約236百万円（約335百万円）

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

＜BS項目＞
・現預金及び現金同等物：約1,397百万円
・有利子負債等：約1,482百万円
・ネットデット：約85百万円
・時価純資産：約1,337百万円

案件No：B-0649701

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

ヘアケア商品の企画・開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの女性向け育毛ヘアエッセンス、シャンプー、トリートメントなどのヘアケア商品の企画製造、販売を行うファブレスメーカーである。
◎販売ルートは主に自社ECサイトからの定期購入会員がほとんどであり、その他アマゾン等ECモールでの販売も行っている。
◎現状は新規活動を止めているが、過去の実績とブランド力を有するため、今後広告費を投入したり、ECモールでの販売を再強化することで、再成長が見込める。

財務内容

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：60百万円
・修正後営業利益：40百万円
・修正後EBITDA：40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：45百万円
・有利子負債等：35百万円
・ネットキャッシュ：10百万円
・修正後純資産：10百万円

案件No：B-0301625

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

FA機器商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業用機械商社

案件No：B-0230813

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0461617

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

リフォーム・木造新築工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

官公庁と民間の元請で仕事を受注しており、安定した利益体質。
地元の木材を利用した施工で、数々のメディア取材や表彰を受けている。
オーナーは譲渡後も引き続き勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,700万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.7億円
・ネットキャッシュ：約9,000万円
・有利子負債：約8,000万円
・修正後純資産：約3億1,000万円

案件No：B-0677730

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印刷・広告・出版

産業用シール・ラベル印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 大手住宅設備メーカーを主要顧客に持ち、長年の実績で確固たる信頼と高いシェアを確立。
・ 産業用シール・ラベルという領域に特化し、高い印刷技術を武器に100社以上の顧客に高付加価値製品を提供
・ AI検品システムや不良流出を未然に防ぐ検査体制を整備。業界トップ水準の品質管理を実現
・ 東日本3拠点体制による迅速対応とBCP対応力。緊急案件にも柔軟に応える供給体制を構築

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・調整後EBITDA：約1,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約9,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・簿価純資産：約2億6,000万円
・希望価格：純資産以上（応相談）

案件No：B-0426328

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

放課後等デイサービス・児童発達支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【放課後等デイサービス、児童発達支援を5つの拠点で展開】
・首都圏エリアで複数教室を運営しているため、送迎効率や人員配置の柔軟性が高く、運営コスト面でも優位性がある。
・有資格者が多く、専門性の高い支援提供が可能であり、保護者からの信頼獲得および継続利用率向上につながっている。
・直近で新規教室を開設しており、稼働率上昇に伴い利益率が改善する構造となっており、中期的な収益成長が期待できる。

財務内容

＜PL項目＞（直近期）
・売上高：約2.5億円
・営業利益：約2,000万円
・EBITDA：約2,500万円
・当期純利益：1,000万円

＜BS項目＞（直近期）
・現金及び現金同等物：約2億円
・有利子負債：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・時価純資産：約2億円

案件No：B-0658115

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

皮膚科・内科クリニックの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 開設２年目ながら認知度向上により業績は右肩上がり
◎ 往診にも積極的で、24時間365日の在宅医療・訪問診療に対応
◎ 院長は後任が見つかるまでは継続勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞来期着地
・売上高：220百万円
・営業利益：32百万円
・EBITDA：50百万円

＜譲渡対象資産＞直近期簿価
建物・付属設備等　150百万円

案件No：B-0623308

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外食・中食・宅配食

和食・会席料理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業内容】
・和食・会席料理店（1店舗）
・ケータリングサービス
【事業特徴】
・素材の持ち味を大切にした伝統的な和食、会席料理を提供する、過去ミシュラン獲得実績がある、地場における知名度高い有名店。
・お客さまは、地域住民のほか、海外からの要人や、外国人観光客も多く訪れる。（観光地かつ、駅から好立地に店舗を設けている。）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約200百万円
・修正後営業利益：約14百万円
・修正後EBITDA：約15百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約20百万円
・有利子負債：約340百万円
・ネットデット：約320百万円
・修正後純資産：約10百万円
※想定時価純資産は簿外資産含む概算数値

案件No：B-0574712

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

有機野菜や自然食品の宅配サービスの運営

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 安心・安全をコンセプトにしたプライベートブランド商品も展開
◎ 会員は約１，３００世帯
◎ 積極的なマーケティング施策を打っておらず、売り上げの伸びしろあり。

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約380百万円
・修正後営業利益：黒字

案件No：B-0428931

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食品製造・食品卸

食品加工

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0703119

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外食・中食・宅配食

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約8億円
・修正後営業利益：約1億8,000万円

＜BS項目＞直近期
・現金及び現金同等物：2億円
・有利子負債：2.1億円
・ネットデット：1,000万円
・時価純資産：1.8億円

案件No：B-0597526

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・舗装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

土木工事・舗装工事を主軸に、公共インフラ整備（道路・橋梁・河川等）を中心とした施工を手掛ける地域密着型の建設会社

財務内容

PL項目 直近期
売上高 500
調整後営業利益 40
原価償却費 ５
EBITDA 45

BS項目 直近期
現金・預金等 130
有利子負債等 50
ネットキャッシュ 80
時価純資産 ▲25
（単位：百万円）

案件No：B-0701317

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商社・専門卸

首都圏を中心に強固な顧客ネットワークを保有する防水資材商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0675929

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

バイリンガル幼児教育施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0675128

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

健康食品・化粧品・医療機器の輸入販売/自社製品の製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 海外大手製薬・美容ブランドと長期取引を継続し、医療・美容双方で高い信頼性を確立。
◎ 購買力の高い固定会員を基盤とした継続購入型の収益モデルを形成。安定したストック収益を確保しており、CRM強化や商品拡充により更なるLTV向上が見込まれる。
◎ 自社コールセンターを保有し、顧客対応を内製化。クロスセル・アップセルを柔軟に実行でき、リピート率向上と口コミ促進に寄与。
◎ 長年かけて開発した自社製品は市場規模・潜在顧客数ともに大きい。

財務内容

（百万円）
■直近期BS（単純合算）
現金・預金等 約300
有利子負債等 約350
ネットデット 約50
調整後純資産 約500

■直近期PL（簡易連結）
売上高 約1,600
調整後営業利益 約45
減価償却費 約5
調整後EBITDA 約50

案件No：B-0611120

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

塗装工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・地域密着で戸建ての外壁リフォームを主体に展開。
・年間の施工数は約300件
・自己資本比率約85%と堅実な財務体質
・従業員の平均年齢が40代前半と若い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,900万円
・修正後EBITDA：約2,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネットキャッシュ：約1億1,800万円
・修正後純資産：約1億1,600万円

案件No：B-0524313

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

セキュリティ機器製造・販売

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

監視カメラや音響設備、通信機器の設計～開発を手掛ける。技術開発力に強みを持ち、多数の特許を取得。

財務内容

＜BS項目＞
・想定時価純資産：約6.0億円
・ネットキャッシュ：約1億円

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約9億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1.2億円

案件No：B-0658616

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

高級獣毛・最高位綿花を使用したラグジュアリーニットブランド

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・職人が全て手作業で商品を製造、製販一貫体制を構築。「極上の着心地と機能性」「美しいシルエット」「耐久性と型崩れしにくさ」を両立する。
・ラグジュアリーホテル内の直営店・高級百貨店を中心に商品を販売。富裕層を中心とした1万人弱の顧客リストを保有。ターゲット拡大を狙い自社でのEC展開も実現する。
・高品質な商品と丁寧なフォローで約80％がリピート顧客。トレンドに左右されない強固なブランドビジネスを構築し、ストックビジネス的な要素を含み安定的な収益を創出する。

案件No：B-0551925

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子部品関連の技術コンサルティング・自社開発機械の販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0663524

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