M&A案件情報譲渡（売却）希望情報｜M&Aキャピタルパートナーズ

電気・ガス・エネルギー

石油卸、ガソリンスタンド

所在地: 九州・沖縄

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 1億円未満

純資産: 5,000万円～1億円

譲渡理由: 先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0660018

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印刷・広告・出版

医学・看護・介護分野に特化したコンテンツ制作

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 非公開

従業員数: 30名未満

概算売上: 非公開

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

・医療・看護・介護分野に特化して蓄積された編集・制作・運営ノウハウを有しており、汎用制作会社では短期に再現できない組織的知的資産を有する
・医師・看護師監修を前提とした制作フローが標準化されており、専門領域における制作体制と品質再現性を両立している点が事業基盤となっている
・各領域の医師・看護師・教育者との直接ネットワークを保有しており、監修・執筆・共同企画等様々な取引形態で関与できる人脈を豊富に有している

財務内容

＜PL項目＞
・非開示

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約200百万円
・有利子負債：約5百万円
・ネットキャッシュ：約195百万円
・時価純資産：約400百万円

案件No：B-0632629

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ファッションリユース事業

所在地: 関東

スキーム: 非公開

営業利益: 5,000万円～1億円

従業員数: 非公開

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 5億円～10億円

純資産: 非公開

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

■ヴィンテージブランドアイテムの買付～販売までを一気通貫で行う体制を構築
■近年店舗知名度の向上、ブランディングが進んでいる
■海外においても一定の知名度を有し、越境ECにも対応可能なサイト、社内の仕組作りがされている

財務内容

＜PL項目＞
■売上高　　　　：約1,000百万円
■EBITDA　　　：約100百万円

案件No：B-0274514

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外食・中食・宅配食

宿泊事業・飲食事業

所在地: 関西

スキーム: 事業譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 1億円未満

希望金額: 3億円～5億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 選択と集中

事業内容

◎ 古民家を改装し、細部までこだわり抜かれた風情ある宿泊・飲食一体化施設
◎ 公告やマーケティングは一切行っておらず、事業PLの改善余地が大きい
◎ 資産価値のみで古民家事業に参入ができる希少な案件

財務内容

【財務概要】
＜譲渡対象資産＞
・土地、建物、設備一式：約3億5,000万円（想定時価）

＜PL項目＞
・売上高：約3,000万円
・調整後営業利益：▲約2,300万円
・調整後EBITDA：▲約1,000万円

案件No：B-0649530

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

病院

所在地: 九州・沖縄

スキーム: 非公開

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 1億円未満

純資産: 5,000万円～1億円

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

・九州エリアにて精神病院を運営しており、病床約60床。
・多機能な医療・福祉サービスを一体的に提供。（病院、グループホーム、訪問看護、B型事業所運営）

財務内容

売上高：420百万円
営業利益（調整前）：▲26百万円
減価償却費：40百万円
EBITDA（調整前）：12百万円
ネット有利子負債等：450百万円
簿価純資産：90百万円

案件No：B-0661221

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

非公開

所在地: 関東

スキーム: 非公開

営業利益: 非公開

従業員数: 非公開

概算売上: 非公開

希望金額: 非公開

純資産: 非公開

譲渡理由: 非公開

案件No：B-0478820

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品原薬製造

所在地: 北海道

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 非公開

従業員数: 30名未満

概算売上: 非公開

希望金額: 非公開

純資産: 非公開

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

案件No：B-0587205

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その他製造

ゴムコンパウンド製造

所在地: 非公開

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名～100名

概算売上: 10億円～30億円

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 先行き不安・人材不足の解消

事業内容

自動車やOA機器、通信機器など幅広い産業に利用されているゴムコンパウンド製造を行っている。◎ 保有機械構成により、多品種かつ小ロット(数十kg単位)～大ロット(t単位)の受注にも対応しており、取扱品目も多岐に渡ることから、幅広い取引先との関係構築できている。

財務内容

現金同等物：11.7億円
有利子負債：13.1億円
ネットデット：1.4億円
時価純資産：2.8億円

案件No：B-0658215

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業　土木工事業

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

案件No：B-0674328

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名～100名

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

・現在の契約の多くが3次請け、4次請けの多重下請けであり、利益率が低いことが課題である。そのため、より上流への営業網を有する企業との提携により大幅な改善が見込まれる。
・Java・SQLをはじめとした開発言語に加え、AWS・Oracleなどの様々な開発環境に適応した経験豊富なエンジニアメンバーが約40名在籍している。
・SES契約（準委任）がほぼ100％であり、顧客の要望に沿った開発体制を構築していることに加え、若手を育成しつつ、安定した売上の確保が達されている。

案件No：B-0624110

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校

所在地: 東北

スキーム: 非公開

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名～100名

概算売上: 1億円～2.5億円

希望金額: 5億円～10億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

所在地：東北地方

【事業概要】
・柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校を運営する学校法人

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・教育活動収入：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・簿価純資産：約6億円

案件No：B-0636705

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

原子力発電所プラント塗装工事他各種工事

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 非公開

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

・原子力発電所などクリーンエネルギー関連のメンテナンスに強み
・極めて参入障壁の高い事業領域
・有資格者を多数抱える
・高い技術により超大手企業と強固な関係性を有する

財務内容

・売上高：約4億6,000万円
・営業利益：約2,200万円
・EBITDA：約2,300万円
・純資産：約1億3,000万円
・NetCash：約1億1,000万円

案件No：B-0005423

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

マーケティングプラットフォーム

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 応相談

純資産: 5,000万円未満

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

・膨大なユーザ基盤を有するアンケートプラットフォームを自社で開発しており、導入～運用・保守も自社社員（業務委託含む）で手掛けている。
・メインの取引先は大手企業であり、エンドユーザが法人・一般消費者のみならず、マーケティング領域など特に広く顧客のニーズを収集したい企業とのシナジーが期待できる。
・レベニューシェアによるストック収益の割合も大きく、少ない人数での運用が可能であるが、成長中のベンチャー企業のため、更なる営業体制の充実や、販路ネットワークの強化による業績拡大の見込みが大きい。

財務内容

■PL項目
●直近期
・売上高：300百万円
・調整後営業利益：2百万円
・調整後EBITDA：7百万円
●進行期
・売上高：350百万円
・調整後営業利益：35百万円
・調整後EBITDA：37百万円
●来期見込み
・売上高：450百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：43百万円

■BS項目
・現金同等物：80百万円
・有利子負債等：30百万円
・ネットキャッシュ：50百万円
・調整後純資産：40百万円

案件No：B-0603505

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

健康機器の製造販売

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1億円以上

従業員数: 非公開

概算売上: 50億円～100億円

希望金額: 30億円以上

純資産: 1億円以上

譲渡理由: その他

案件No：B-0657715

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