M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

若年女性向け化粧品製造および販売

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

【若年女性向け化粧品製造および販売業】
■若年層を中心に認知度の高い自社ブランドを保有
■化粧品製造に必要な危険物製造・倉庫に関する許認可を保有し、自社工場での化粧品の企画から配合・保管まで一気通貫で行う。
■物流アクセスの良好なエリアに製造工場を有する。

財務内容

（PL項目）
売上　　　　　　：1,200百万円以上
調整前営業利益　：▲100百万円
調整前EBITDA　：▲20百万円
※進行期は黒字化見込み

（BS項目）
総資産　　　　　：1,800百万円
有利子負債　　　：1,200百万円
※切り離しスキーム等応相談

案件No：B-0620403

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物自動車運送

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

関東・関西にて、食品輸送(冷凍・冷蔵)及び倉庫業(冷凍・冷蔵)を手掛けている。
大手メーカーや大手運送会社との強固な取引基盤を持ち、専属外注先のネットワークも数多く保有する。
保有車両台数(リース含む)は50~100台で、一定程度の規模感を誇る。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,000~3,000百万円
・修正後営業利益：約▲200百万円（直近期）
・修正後営業利益：約▲25百万円（3期平均）

＜BS項目（直近期）＞
・時価純資産：約▲200百万円

案件No：B-0653408

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冠婚葬祭

貸衣装業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

業歴50年超の地場に根差した貸衣装事業者

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約8,400万円
・営業損失：約900万円
・EBITDA：約-600万円

＜BS項目＞
■分割後
承継想定資産：約1億5,000万円

案件No：B-0739516

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その他小売

回線販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0623008

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商社・専門卸

農地コンサルおよび農業資材卸

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728131

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業、中間処理業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

グランピング施設も保有

案件No：B-0708526

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

ゴルフ場の経営

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1,000名超の会員から安定的に2,000~3,000万円のストック収入がある。
・接客・食事・メンテナンスのあらゆる面においてプレイヤー満足度が高く、楽天GORA等のサイトでも高評価である。
・冬場のクローズがなく、今後も様々な顧客層の取り込みが可能である。
・会員権価格の改定等による収益改善余地も大きい。

財務内容

■PL項目
・売上高：230~280百万円
・調整後営業利益：10~30百万円
・減価償却費：20百万円
・調整後EBITDA：30~50百万円

※BS項目については詳細開示時に説明

案件No：B-0715311

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

部品加工

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

建設機械・自動車・産業機械等向け部品の切削加工を手掛ける

案件No：B-0733308

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

買取再販、管理

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

① 圧倒的な成長実績と独自ブランド戦略
売上は直近2年で約9倍に急拡大予定。市場ニーズを捉えた仕入力が強み。
「○○シリーズ」として品質管理、認知向上を徹底し物件をブランド化に成功。
② 一気通貫ビジネスモデルとストック収益の積上げ
仕入・加工・管理・販売をグループ内で完結。外部流出コストを抑え、利益の最大化をスピーディーな意思決定を実現。また、管理戸数も月次で増加しておりフロー収益（売買）のみではなく安定的なストック収益基盤も確立。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約16億5,000万円
・修正後営業利益：約1億5,400万円
・修正後EBITDA：約1億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネット有利子負債：約7億2,100万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0735710

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

貸家業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0703619

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リース・レンタルサービス

レンタルサービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

レンタルサービス

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

案件No：B-0715511

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外食・中食・宅配食

飲食業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

案件No：B-0720319

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商社・専門卸

イベント用品のファブレスメーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

① 法人・学校・自治体向けの厚い顧客基盤による安定収益
イベント・集会用品を法人中心に幅広く販売。取引先数が多く、継続需要に支えられた安定した収益基盤を有する。

② 海外直接仕入×直販による高収益モデル
海外専属工場からの直接仕入で価格競争力を確保しつつ、中間マージン排除により高い利益率を実現。

③ クロスセルによる顧客深耕とLTV最大化
複数商材を組み合わせた提案営業により取引単価と継続率を高め、顧客LTVを最大化。

財務内容

【PL項目】
・売上高：5億円～7億円
・調整後営業利益：約4億円
・調整後EBITDA：約2億円

【BS項目】
ネットキャッシュ：約4億円
調整後時価純資産：約7億円

案件No：B-0732507

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産販売・仲介・管理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・湘南エリア（藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市）を中心に、神奈川県内を主たる事業基盤とする地域密着型の不動産会社
・長年にわたり構築してきた取引先ネットワークを背景に、売買・仲介・管理の各事業において安定的な収益基盤を確立
・神奈川県内の人気エリアにおいて、築浅の収益物件を2棟保有
・保有する収益物件は利回り5～6％を維持しており、想定時価評価は約5.3億円

財務内容

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約6,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約8,000万円
・ネット有利子負債：約3億8,000万円
・修正後純資産：約3億円

案件No：B-0726027

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Eコマース・通信販売

ECサイト及び自社製品開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0620303

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルODM/OEM

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

インド由来の素材・デザイン力を強みに、
国内大手アパレル・繊維商社と継続取引を行うODM/OEM企業

案件No：B-0653007

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

鋼材・鋼板卸業

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0683309

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調剤薬局・ドラッグストア

調剤薬局

所在地

北海道

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

函館エリアにて、調剤薬局１店舗（処方箋枚数1,000枚/月）を運営されている。

財務内容

売上高：150百万円
営業利益：10百万円
減価償却費：10百万円
EBITDA：20百万円

案件No：B-0729401

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護福祉事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0676330

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食品製造・食品卸

食品製造

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0667811

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