M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

印刷・広告・出版

シール印刷業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

シール印刷業　（教育支援、アセスメント事業等も行う）

案件No：B-0708926

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装仕上工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■業界内でトップクラスの工事実績を誇っており、高いブランド力・知名度・ネットワークを確立している。
■3期連続EBITDA1.5億円以上かつ無借金経営で、安定した収益基盤・財務基盤を形成している。
■参入障壁の高いマーケットに属しており、優れた工事品質から競合優位性も高くなっている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約10～20億円
・調整後営業利益：約1.5億円
・調整後EBITDA：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約11億円
・ネットキャッシュ：約11億円
・調整後純資産：約10~15億円

案件No：B-0521208

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車割賦・リース販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【割賦回収見込み売上4億円弱、特定顧客への中古車割賦・リース販売事業を手掛ける】
■顧客属性を絞り、ニッチな層への中古車割賦・リース販売に特化し、他社と差別化
■メディア露出やSNS発信による認知度の拡大に伴い、安定した業績
■万全なSEOによる新規顧客の獲得と、50％を超えるリピート率

財務内容

【BS】
■現預金：12,000千円
■有利子負債：123,000千円
■ネットデット：110,000千円
■想定時価純資産：144,000千円

【PL】
■売上高：250,000千円
■調整後営業利益：42,000千円
■減価償却費：10,000千円
■調整後EBITDA：52,000千円
※割賦販売における回収懸念のない未回収債権が別途380,000千円あり

案件No：B-0371811

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用鉄鋼部材の製造加工

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0744427

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その他サービス

除雪事業やリフォーム関連業務

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

北海道において除雪事業をメインに手掛けており、地域内でトップクラスの実績・知名度を持つ。
除雪事業で毎期安定した収入を得ているほか、
幅広いリフォーム業務をワンストップで手掛けており、高収益を創出する体制が整えられている。

財務内容

＜PL項目＞※4期平均
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：3,000万～1億円
・調整後EBITDA：3,000万～1億円

＜BS項目＞※進行期
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・ネットキャッシュ：約5,000万円

案件No：B-0623208

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

医療法人（介護・内科クリニック）

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

京都府の医療・介護需要増加エリアにて、介護事業とクリニックの運営を行っている。
無借金経営 かつ 3期平均で調整後EBITDA50百万円以上であり、高い収益基盤を構築している。
近隣エリアの地域患者から定評があり、一定程度の知名度・実績を誇る。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約3～5億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約5,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,000万円
・ネットキャッシュ：約2.35億円
・調整後純資産：約3.1億円

案件No：B-0682306

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

マンション販売代理・戸建販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・新築マンションの販売代理業務を手掛けており、数多くの初月契約No1の実績あり、大手取引先からの信頼が厚い。
・大手会社と連携し、企画を提案・推進するノウハウを有する。
・自社開発の戸建て住宅販売も手掛けている。

案件No：B-0735910

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

精密電子部品の成形・回路形成技術

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・精密電子部品の成形・回路形成を行う独自の技術を有し、知的財産権を保有している。
・限られたスペースに回路を形成することで、製品の省スペース化、小型化に大きく寄与する技術である。

財務内容

非公開

案件No：B-0747907

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その他サービス

地域通信事業者の代理店業、宅内電気工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・地域通信事業者の代理店として、「営業」「契約取得」「宅内工事」「アフターサポート」まで一貫対応
・対象エリアにおいてトップシェア（約40％）の特約代理店であり、実績に裏打ちされた信頼により、安定した受注基盤を確立
・電気・通信関連資格保有者が多数在籍
・営業担当者も技術対応が可能であり、幅広いニーズに柔軟に対応可能
・約５万件の顧客情報を社内で管理しており、地域密着型のサポート体制確立
・顧客情報を基にクロスセルも可能
・工事は材料支給型案件が中心であり、負担も軽微

財務内容

●PL項目（直近期）
売上高　：230百万円
営業利益：39百万円
EBITDA ：40百万円
●BS項目（直近期）
ネットキャッシュ：50百万円
純資産：55百万円
※実質無借金状態でございます。

案件No：B-0717015

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コンサルティング・調査・専門家事務所

営業代行

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

B2Bの各種間接コスト削減に関する交渉代行事業

財務内容

成長発展のためのマイノリティ株式譲渡を希望（最大1/3）

案件No：B-0732306

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築設計事務所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主に官公庁施設向けの設計監理を行う。
◎一級建築士を多数抱えるほか、専門分野ごとの人員が揃い、建築設計業務を一気通貫で対応できる。

財務内容

◎売上高　　　　　　約6億円
◎調整後EBITDA　　　約1億円
◎調整後純資産　　　約2億円
◎ネットキャッシュ　約1億円

案件No：B-0707825

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・◎ 代々木上原・東北沢・駒場東大前駅から徒歩圏内、高級住宅街エリアの一等地の戸建賃貸物件で、希少性が高い。土地面積：296㎡
・◎ 土地の資産価値が上がり続けている。公示時価が14年連続で対前年比増が続き、直近2年連続で対前年比10%超が続く。
・◎ 富裕層個人の資産管理会社の獲得、高級住宅街の土地取得、相続税対策としての不動産取得に最適

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8百万円
・営業利益：約1万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5百万円
・有利子負債：0百万円
・簿価純資産：330百万円
・時価純資産：678百万円

案件No：B-0739816

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その他卸

繊維類の企画・販売業

所在地

非公開

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 国内の織物メーカー向けに、繊維類の製品企画・販売を行う
◎ 全国各地の織物メーカーを対象として100社超の取引基盤を築いている
◎ 海外協力会社（工場）と連携し、顧客の多様なニーズに合った繊維の設計、販売が可能
◎ 各販売先のニーズに合った繊維を提供する点に高い評判を得ている

財務内容

-財務数値-
（PL直近期）
・売上：約1,000～1,500百万円
・調整後営業利益 ：約10百万円
・減価償却費 ：約5百万円
・調整後EBITDA ：約15百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費

（BS直近期）
・有利子負債等：約0百万円
・ネットキャッシュ：約50百万円
・現金預金等：約50百万円
・想定時価純資産 ：約500百万円
※ネットキャッシュ＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0671119

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コンサルティング・調査・専門家事務所

酒類コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

酒類業界に特化したECコンサルティングおよび越境EC支援業

財務内容

PL項目（百万円）
売上高　60
調整後営業利益　20
原価償却費　0
EBITDA　20

BS項目（百万円）
現金・預金等　45
有利子負債等　25
ネットキャッシュ　20
時価純資産　20

案件No：B-0747606

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食品製造・食品卸

業務用冷凍食品卸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・本社の関西だけではなく、国内に複数拠点を構え、顧客の多種多様な用途に対応可能な多彩な製品ラインナップを有している。（海鮮類をはじめ鶏肉・畜産加工品など）
・社内に品質管理担当者が複数在籍しており、国内外の工場での生産時の指導・管理を徹底することで、高品質な商品を提供している。

財務内容

売上高55億円、調整前EBITDA1.1億円、時価純資産3.3億円

案件No：B-0669916

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

工作機械・産業用機械向け金属部品製造・加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

工作機械・産業用機械向け金属部品製造・加工

財務内容

【概算財務内容】
▼PL（進行期見込）
売上高：約5億円
修正後営業利益：約3,500万円
減価償却費：約2,500万円
修正後EBITDA：約6,000万円
▼BS（直近期）
ネット有利子負債：約3.5億円
時価純資産：約7億円

案件No：B-0679703

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

幼稚園・保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

幼稚園・保育園の運営

財務内容

《PL》
■ 教育活動収入　　　約200百万円
■ 教育活動収支差額　約▲70百万円
■ 経常収支差額　　　約▲70百万円
■ 基本金組入前当年度収支差額　約▲70百万円

《BS》
■ 現金・預金　約90百万円
■ 有利子負債　約0百万円
■ ネッキャッシュ　約90百万円
■ 簿価純資産　約1,000百万円

案件No：B-0705424

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

幼稚園・保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

幼稚園・保育園の運営

財務内容

《PL》
■ 事業活動収入　　　　　約400百万円
■ 事業活動資金収支差額　約20百万円
■ 当期資金収支差額合計　約10百万円

《BS》
■ 現金・預金　　　約60百万円
■ 有利子負債　　　約10百万円
■ ネッキャッシュ　約60百万円
■ 簿価純資産　　　約200百万円

案件No：B-0705524

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冠婚葬祭

墓石工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・100年を超える業歴を有する墓石販売及び工事会社
・大規模な霊園との強固な関係性を保持している
・自社単独で受注から施工、アフターサービスまで一気通貫で行う。
・約20霊園の指定石材店に選ばれている。

財務内容

〈PL項目〉
・売上高：約1.7億円
・営業利益：約▲800万円
・修正後EBITDA：約▲500万円

〈BS項目〉
・現金及び現金同等物：約4,100万円
・ネットキャッシュ：約1,500万円
・修正後時価純資産：約1.7億円

案件No：B-0735410

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ウェビナーによるプラットフォーム運営事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎LTV（顧客生涯価値）を最大化する国内唯一のワンストップ・プラットフォーム
◎大手上場企業をはじめとした盤石な優良顧客基盤
◎収益源の多角化と戦略的な提携による高い拡張性

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：（進行期）550百万円、（次期）650百万円、（次々期）850百万円
・修正後EBITDA：（進行期）125百万円、（次期）150百万円、（次々期）250百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：335百万円
・ネットキャッシュ：315百万円
・時価純資産：350百万円

案件No：B-0641813

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