M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ホテル・旅館

旅館業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0663224

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品原薬製造

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0587205

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業　土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0674328

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その他製造

ゴムコンパウンド製造

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

自動車やOA機器、通信機器など幅広い産業に利用されているゴムコンパウンド製造を行っている。◎ 保有機械構成により、多品種かつ小ロット(数十kg単位)～大ロット(t単位)の受注にも対応しており、取扱品目も多岐に渡ることから、幅広い取引先との関係構築できている。

財務内容

現金同等物：11.7億円
有利子負債：13.1億円
ネットデット：1.4億円
時価純資産：2.8億円

案件No：B-0658215

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

基礎工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大手ゼネコンからの受注を主体とし、高速道路、鉄塔、橋、公共施設、大型ビルなどの基礎工事を専門に手掛ける
・人力掘削、機械掘削を組み合わせることで、傾斜地など、一般的に施工が困難な現場にも対応している
・土木施工管理技士、基礎施工管理技士など、資格保有者が多数在籍しており、施工は自社施工を基本としている
・受注の95%以上が公共機関案件であり、累計1,500件以上の施工実績を有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・EBITDA：約3,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約8,000万円
・有利子負債等：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約3,000万円
・調整後純資産：約2,000万円

案件No：B-0673727

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その他製造

食料品加工機械製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・複数の特許に裏付けられた独自技術を中核に、国内外において高いブランド力と評価を獲得
・大手厨房機器メーカーとの安定的な取引に加え、著名外食店・高級ホテル等における豊富な導入実績を有する
・ファブレス体制を活用した効率的な事業運営により、高い収益性と健全な財務基盤を実現

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約2億円
・想定時価純資産：約4億円

案件No：B-0671019

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校

所在地

東北

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：東北地方

【事業概要】
・柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校を運営する学校法人

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・教育活動収入：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・簿価純資産：約6億円

案件No：B-0636705

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・現在の契約の多くが3次請け、4次請けの多重下請けであり、利益率が低いことが課題である。そのため、より上流への営業網を有する企業との提携により大幅な改善が見込まれる。
・Java・SQLをはじめとした開発言語に加え、AWS・Oracleなどの様々な開発環境に適応した経験豊富なエンジニアメンバーが約40名在籍している。
・SES契約（準委任）がほぼ100％であり、顧客の要望に沿った開発体制を構築していることに加え、若手を育成しつつ、安定した売上の確保が達されている。

案件No：B-0624110

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・水道施設工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・50年以上の歴史を持つ、地域密着型の土木工事会社
・地域内で知名度と信頼を有し、官公庁向け公共工事を長年にわたり安定的・継続的に受注　
・特定建設業許可を6業種で保有しており、複数工種にわたる元請工事を安定的に受注できる　　体制を構築

財務内容

PL＜三期平均＞
売上高：185百万円
修正後営業利益：19百万円
修正後EBITDA：28百万円

BS＜直近期＞
現金及び現金同等物：63百万円
有利子負債等：15百万円
ネットキャッシュ：47百万円　
時価純資産：89百万円

案件No：B-0625915

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

専門コンテンツの企画・製作業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ 科学シミュレーション開発：時間軸と空間座標を用いた高精度の自然科学現象シミュレーションエンジンの開発・ライセンスの提供を行っている。(IHIや国営機関等にも専門的なシステムを供給)
・ 専門誌出版:：当該分野における愛好家・研究者向けのビジュアル重視型月刊専門誌の発行およびWebメディア運営。当該分野にいて相応の認知度を有する。
・ 映像システム製造： 公共施設や教育機関（科学館・博物館等）に向けた、ドーム型スクリーン対応の没入型デジタル映像投影システム及びコンテンツを企画・製作・販売。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高： 300 百万円
調整後営業利益： 3 百万円
減価償却費： 1 百万円
調整後EBITDA： 4 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 50 百万円
有利子負債等： 132 百万円
ネットデット： 82 百万円
調整後純資産： 110 百万円

案件No：B-0566030

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

配水、管工事、土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■学校や公共施設をはじめとする建築物の配水管設置工事が主力事業。
■管工事に伴う掘削・埋戻し・舗装復旧といった土木工事まで一貫対応できる体制を整えており、担当エリアの官公庁や公営企業からの案件を中心に、水道本管の更新や耐震化工事を数多く手がける。
■地域密着のインフラ施工会社として、公共工事市場において確かな地位を築く。
■配水管工事から土木工事までを自社で一貫して施工できるため、工程管理・品質管理・コスト管理をトータルで最適化が可能。
■発注者の負担軽減と工期短縮に貢献。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高： 460 百万円
調整後営業利益： 18 百万円
減価償却費： 2 百万円
調整後EBITDA： 20 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 205 百万円
有利子負債等： 30 百万円
ネットキャッシュ： 175 百万円
調整後純資産： 175 百万円

案件No：B-0621106

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

清涼飲料等の製造メーカー

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 主力商品は、約35年にわたり販売が継続されているロングセラー商品であり、約8万人の会員を有し、月間約7万本の販売実績を維持するなど、高いリピート率による安定した業績。
◎ 独自原料、製造ノウハウを有しており、大学との長年にわたる共同研究実績あり。未病分野での研究、海外学会での発表など、健康食品としては稀少な学術的エビデンスを有している。
◎ 自社工場で製造を完結しており、外注は梱包箱の組立のみ。品質の安定性と無借金経営に裏打ちされた盤石な経営基盤を構築している。

財務内容

◎売上　約5億円
◎EBITDA 約1000万円
◎ネットキャッシュ　約4億円（無借金経営）

案件No：B-0656412

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

高齢者施設×クリニック運営業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 老人ホーム運営/管理を主業とし、運営事業の譲受で拡大実績あり。
高齢者向け住まい（有料・サ高住等）の運営、相談、見学/入居手続き支援を提供。
福祉用具の貸与/販売、居宅介護支援等の介護保険サービスも完備。
・ 「集客（WEB/紹介）→入居支援→運営/介護保険→不動産」まで一気通貫で顧客導線を保有。
高齢者の住まい・介護・不動産の同時ニーズにワンストップで対応できる収益設計。
施設側/運営者側のネットワークを背景に、送客・稼働率向上・運営改善に寄与しやすい。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高： 1,300 百万円
調整後営業利益： 190 百万円
減価償却費： 10 百万円
調整後EBITDA： 200 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 250 百万円
有利子負債等： 180 百万円
ネットキャッシュ： 70 百万円
調整後純資産： 170 百万円

案件No：B-0606311

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

マーケティングプラットフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・膨大なユーザ基盤を有するアンケートプラットフォームを自社で開発しており、導入～運用・保守も自社社員（業務委託含む）で手掛けている。
・メインの取引先は大手企業であり、エンドユーザが法人・一般消費者のみならず、マーケティング領域など特に広く顧客のニーズを収集したい企業とのシナジーが期待できる。
・レベニューシェアによるストック収益の割合も大きく、少ない人数での運用が可能であるが、成長中のベンチャー企業のため、更なる営業体制の充実や、販路ネットワークの強化による業績拡大の見込みが大きい。

財務内容

■PL項目
●直近期
・売上高：300百万円
・調整後営業利益：2百万円
・調整後EBITDA：7百万円
●進行期
・売上高：350百万円
・調整後営業利益：35百万円
・調整後EBITDA：37百万円
●来期見込み
・売上高：450百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：43百万円

■BS項目
・現金同等物：80百万円
・有利子負債等：30百万円
・ネットキャッシュ：50百万円
・調整後純資産：40百万円

案件No：B-0603505

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

健康機器の製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

50億円～100億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

案件No：B-0657715

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外食・中食・宅配食

シーシャバー

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0425526

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その他サービス

積雪関連業務、総合リフォーム事業など

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

雪国のニッチマーケットにおいて特殊業務を手掛けており、地域内でトップクラスの実績・知名度を持つ。
積雪関連業務で毎期安定したサブスク収入を得ているほか、幅広いリフォーム事業をワンストップで手掛けており、高収益を創出する体制が整えられている。

財務内容

＜PL項目（直近期）＞
売上高　300-1,000百万円
調整後営業利益　50-100百万円
調整後EBITDA　50-100百万円

＜BS項目（直近期）＞
Net Cash　N/A
時価純資産　N/A

案件No：B-0623208

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電気・ガス・エネルギー

太陽光発電所・蓄電所の開発及び建設業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

3期連続増収増益　電源開発業（太陽光・蓄電所）
　（地上げ・開発(測量・地質調査)・設計・土木設備工事・電気工事・施工管理・保守・メンテナンスを自社で対応できる。）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約35億円
・修正後営業利益：約4億円
・修正後EBITDA：約4億5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億円
・有利子負債等：約14億円
・ネット有利子負債：約7億円
・時価純資産：約6億円

案件No：B-0643517

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

キャンプ用品の企画販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎カリスマキャンパーの代表が創業したデザイナーズキャンプ用品ブランド
◎スケボーやサーフィンなどのカルチャーを取り入れたデザインで、熱狂的なファン層を築く
◎従来のハイブランドキャンプ用品に求められる機能性や耐久性に加え、デザイナーが細部までこだわり抜いた美しい商品ラインアップ (照明・雑貨・アパレルもあり)
◎SNSを中心に熱狂的なファンがおり、客単価が数百万を超えた実績もある

財務内容

【PL項目】
・売上高：約180百万円
・調整後営業利益：約10百万円
・調整後EBITDA：約20百万円

【BS項目】
・ネット有利子負債：約60百万円
・調整後純資産：約60百万円

案件No：B-0581023

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

HP制作、SEO対策・MEO・LP作成等々の付随業務全般

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

HP制作、SEO対策・MEO・LP作成等々の付随業務全般

財務内容

PL項目 直近期
売上 450百万円
修正後営業利益150百万円
修正後減価償却費5百万円
修正後EBITDA155百万円

BS項目 直近期
現金・現金同等物270百万円
有利子負債等220百万円
Net Debt ▲50百万円
時価純資産100百万円

案件No：B-0627116

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