M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

食品製造・食品卸

水産卸/加工

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】東日本
【業種】水産卸/加工

案件No：B-0666808

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産業・通信電気工事業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・収益不動産の保有・賃貸運営による安定収益基盤を有する
・広島・山陰エリアを中心に、地元CATV 事業者向けの元請工事実績を有する電気通信工事業者
・CATV 工事、通信ケーブル架設、電気・電話・LAN 設定等を幅広く対応可能

財務内容

【PL】（3期平均）
売上：380百万円
営業利益：20百万円
EBITDA：50百万円
【BS】（直近期）
有形固定資産：1,250百万円
現金・預金等：100百万円
有利子負債等：1,350百万円
ネットキャッシュ：▲1,250百万円
時価純資産：130百万円

案件No：B-0788129

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食品製造・食品卸

ドライフルーツ・ナッツ卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・海外産ドライフルーツ・ナッツの卸売を行う
・他社により模倣困難な希少な商材・独自の海外仕入れルートが強み
・現地農園管理から入り込み仕入先・販売先にとってのWin-Winを実現
・主力商品に関しては国内シェアの90%前後を有する
・砂糖に代わるスーパーフードも取り扱っており、健康志向の消費者からも評判

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・調整後営業利益：約1億2,000万円
・修正後EBITDA：約1億2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0455325

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

橋梁補強工事や鍛冶溶接工事を主とする鉄工業（機械据付、溶接工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

橋梁補強工事や鍛冶溶接工事を主とする鉄工業（機械据付、溶接工事、配管工事）

財務内容

■BS主要項目
純資産：2,000万円
現金＋現金同等物：4,300万円
有利子負債＋有利子負債同等物：4,300万円

■PL主要項目
売上：2.5億円以上
営業利益：4,000万円以上

案件No：B-0797115

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外食・中食・宅配食

30店舗以上の飲食チェーン

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0737413

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

板金加工業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0631027

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

AIアプリ開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0758322

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築塗料の開発・OEM

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・完全オリジナル塗料の開発が可能なため、他社と差別化が図れている
・実質的に受注生産のため、大きな在庫リスクを抱えることなく運営が可能
・商流を構築し仕組化が完了しており、少ない工数で安定して利益創出が可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：200百万円
・修正後営業利益：65百万円
・修正後EBITDA：65百万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：80百万円
・有利子負債等：5百万円
・ネットキャッシュ：75百万円
・修正後純資産：87百万円

案件No：B-0762128

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物の処理運搬、金属資源リサイクル事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・電気設備工事等に伴う産業廃棄物の処理と、金属資源の買取販売を一体展開
・長年の実績と特殊な許認可に基づき、優良顧客との継続的な取引基盤を構築
・処理収入に加え、金属資源の販売収益を取り込む高収益な事業モデル

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：480百万円
・修正後営業利益：120百万円
・修正後EBITDA：175百万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：310百万円
・有利子負債等：450百万円
・ネット有利子負債：140百万円
・修正後純資産：290百万円

案件No：B-0790902

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食品製造・食品卸

水産加工業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主要商品はとびっ子とイカの塩辛であり、とびっ子は国内外に卸されている。
◎生のイカをそのまま調味しても離水しない独自の製法があり、原料ロスが少ない。
◎百貨店での常設ショップ運営、催事への繰り返し出店など、商品は高く評価されている。
◎今後の市場拡大が見込まれる海外への販路をもち、売上の35％を海外で売り上げることが出来ており、他期は安定した業績推移が実現できている。

財務内容

＜PL項目＞※進行期
・売上高：1,000百万円
・調整後営業利益：200百万円
・調整後EBITDA：210百万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：700百万円
・ネットキャッシュ：120百万円
・時価純資産：530百万円

【希望条件】
・譲渡対価：1,200百万円（応相談）

案件No：B-0790101

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

買取再販（中古の個人住宅の買取～フルリフォーム～再販の事業）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・買取再販事業（中古の個人住宅の買取～フルリフォーム～再販の事業）をメインに、新築注文住宅、土地売買も手掛ける
・創業70年以上の業歴を有し、地域住民、自治体、地元事業者との強固な関係性を背景に、一般個人や役所からの受注基盤を構築
・仕入れた中古住宅を自社施工でフルリフォームして再販する事業モデルがメイン事業であり、建築、不動産を組み合わせた収益機会を持つ
・大工工事を中心に自社施工体制を有する。加えて、屋根、給排水、電気等の外注ネットワークも保有し、住宅関連工事を一気通貫で対応可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：１～２億円
・修正後営業利益：０～１，０００万円
・修正後EBITDA：０～１，０００万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：０～１，０００万円
・ネット有利子負債：１～１億５，０００万円
・修正後純資産：５，０００万円～１億円

案件No：B-0792003

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ソフトウェア受託開発

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

・大手SIer・優良顧客との取引基盤を有するソフトウェア開発会社
・少数精鋭の技術者組織により、安定した収益力を実現
・Net Cash約284百万円を有する、実質無借金・高財務体質の優良企業
※ネームクリアは8月上旬頃の取得予定です

財務内容

【PL】(3期平均)
売上高：200百万円超
修正後営業利益：72百万円
修正後EBITDA：76百万円

【BS】(直近期)
Net Cash：284百万円
時価純資産：308百万円

案件No：B-0771908

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非公開

財務内容

非公開

案件No：B-0353806

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その他サービス

イベント企画、プロモーション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業内容＞
・キッチンカーを活用したイベント企画・運営を主体に、キッチンカーを使用したプロモーション及び販売・レンタル事業を行っている
＜特徴＞
・キッチンカーを活用したイベント業界内において、高い知名度とブランド力を有している
・大手広告代理店、一般企業、自治体等を中心に、豊富かつ継続的な取引実績を有している
・車両、機材、人材、食材手配、レシピ開発、ラッピング、各種行政手続き、当日の運営までワンストップで対応可能な体制を構築している
・ラインナップが豊富であり、全国対応可能

財務内容

【財務概要】※直近期
＜PL項目＞
・売上高：約4億3,200万円
・修正後営業利益：約9,200万円
・修正後EBITDA：約9,900万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネットキャッシュ：約3,300万円
・修正後純資産：約1億9,100万円

案件No：B-0777114

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農業

果物農園（バラ科）

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・地域ブランド性の高い果樹を中心とした生産・販売事業
・生産から販売まで一貫して手掛ける事業基盤
・個人向け直販を含む複数の販売チャネルを保有
・幅広い商品ラインアップを展開しており、付加価値商品の開発余地あり

財務内容

【PL項目】
売上高　　　　 　1～10億円
調整後営業利益　 　 1億～3億円


【BS項目】
現金・預金等　　　　1～5億円
有利子負債等　　　 1000万～1億円
ネットキャッシュ　 5000万～5億円
調整後純資産　　 　 5～10億円

案件No：B-0792906

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材サービス業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

無借金で自走可能な携帯販売代理店向け人材サービス業。

財務内容

【PL項目】
・売上高：300百万円
・調整後EBITDA：40百万円

【BS項目】
・ネットキャッシュ：70百万円
・時価純資産：60百万円

案件No：B-0780319

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ソフトウェア・システム開発

SES　システム開発　(金融向け)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業種：SES ・ システム受託開発
エンジニア数：約50名
◎金融・決済領域における大手証券、銀行などと安定した取引基盤
◎上流工程から開発・運用保守まで一気通貫で対応
◎同一顧客から5年、10年、20年単位で継続受注する安定収益基盤を構築
◎売上構成 （SES 90% : 受託開発10%）
◎従業員の平均年齢は30代後半、平均勤続年数約10年

財務内容

売上：約4億円
営業利益：1800万円
純資産：約1.3億円
ネットキャッシュ：約1億円

案件No：B-0685212

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商社・専門卸

女性向け商品製造・卸売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：一都三県
【事業概要】
①主として通信販売会社を対象に、宝飾品、アパレル、美粧小物の販売を行っている。
②オリジナル商品を軸とした商品企画・製造を行い、競合しづらい商品で付加価値を創出している。
③価格競争力・品質管理・安定供給を一体で実現している。

【譲渡背景】
・後継者不在、事業の継続・成長

財務内容

【財務概要】【単位：百万円】
＜PL項目＞
・売上高：450
・修正後営業利益：8
・修正後EBITDA：11

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：70
・ネットデット：28
・修正後純資産：174

案件No：B-0776212

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレーディングカードショップ

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・集客し易い好立地店舗で、国内顧客・インバウンド顧客をターゲットとしている。地域に根差した事業運営を行う。（地元の祭りに参加するなど）
・独自のノウハウで高粗利（20％台）を生み出しており、進行期の業績も大きく拡大中。
・運営ノウハウは蓄積されているため、新規出店や人材採用などの支援によっては、更なる成長発展が可能。新店舗計画も社内にて進行中。

財務内容

売上：250百万円
営業利益：30百万円
EBITDA：32百万円
ネットキャッシュ：6百万円
在庫資産：25百万円

案件No：B-0772008

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印刷・広告・出版

印刷業(BPO･ビジネスフォーム印刷)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・万全なセキュリティ管理で、大手印刷会社や金融機関からの信頼を獲得している
・幅広い印刷業務への対応、内製化の進展により、低コスト・高品質・短納期を実現。また、BPOサービスも提供可能である
・全国的な事業展開を推し進めていることでリスクヘッジができている

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：3,400
・調整後営業利益：150
・減価償却費：150
・調整後EBITDA：300
＜BS項目＞
・現金・預金等：1,100
・有利子負債：1,000
・ネットキャッシュ：100
調整後純資産：1,500

案件No：B-0784726

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