M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

介護・福祉・医療・病院・クリニック

無床診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

都内で健康診断および検査を行う無床診療所である。地域No.1の診療実績を誇る

案件No：B-0509714

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商社・専門卸

OA機器・事務用品等の卸売

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0450215

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その他サービス

知育玩具サブスクリプションサービス

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

①業界最大級の知育玩具サブスク
⇒累計会員数は国内トップクラス。継続率も高く、ストック型収益モデルが確立。
②高評価のブランド力と顧客接点
⇒SNSや育児メディアでの露出多数。20?40代の子育て層（一定以上の世帯年収）への強力な認知と信頼を獲得。
③成長余地の大きい市場と横展開余地
⇒共働き・少子化社会を背景にニーズ拡大中。教育、保育、海外展開などシナジー多様。

財務内容

詳細開示にてご説明

案件No：B-0492118

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業再生

案件No：B-0417309

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事、設計施工管理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0318404

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

公共工事（舗装工事）、解体工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・官公庁や大手ハウスメーカー、ゼネコンとの安定した受注実績あり
・無借金経営で財務体質良好。今期も過去最高業績で着地見込み
・社員には大型免許など様々な資格取得を推奨し、施工品質の評価も高く、官公庁工事を安定して確保している。
・新規参入した解体工事業も順調に推移しており、今後も拡大の余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約16億円
・営業利益：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約14億円
・有利子負債等：約6,500万円
・純資産：約13億円

案件No：B-0415003

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

着付教室

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・着付教室の運営、着物・和装小物等の販売
・熟練の優秀な講師が多数在籍し、伝統的な着付教室として高い知名度を誇る
・趣味レベルからプロ志向まで目的に合わせた豊富なカリキュラム
・教室は主要ターミナル駅前や大型商業施設等の好立地にある

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：2.5～5億円
・営業利益：利益計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約11億円
・ネットキャッシュ：約10.5億円
・純資産：約11億円

案件No：B-0197406

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ハウスメーカー

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

・木造住宅・福祉施設・商業施設等の建築や、分譲住宅の開発・販売を手掛ける
・新築住宅は地域特性を熟知した土地仕入・住宅設計が得意
・地域の顧客を中心に毎期安定した棟数を施工・販売し利益を確保
・設計事務所からの紹介など独自のネットワークから法人向けの建築工事を安定的に受注
・専門資格者の割合が高く、クリニック・福祉施設や飲食店舗等、さまざまな工事に対応可能
・毎期安定した利益確保を実現

財務内容

＜PL項目＞※進行期着地見込み
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約2億2,000万円
・調整後EBITDA：約2億2,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・有利子負債等：約3億1,500万円
・ネットキャッシュ：約1億3,500万円
・時価純資産：約2億3,000万円

案件No：B-0300222

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

HR-TECH/ソフトウェアの企画・開発・サービス提供

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・従業員によって入力された個人情報・資料を、クラウド上に蓄積することで一括管理を可能にするサービスを提供。
・豊富な機能から必要なものだけを選択できるアラカルト型システムを導入することで、無駄な機能を徹底的に廃止し、業界最安値を実現。
・標準化された製品だけでなく、個々の企業の規模感に合わせて設計されたサービスを提案することで、幅広いニーズに対応。

案件No：B-0440525

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科医院

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

①地域での信頼と実績を積み重ねており、安定的に業績が向上してきている
②医師は常勤3名、非常勤3名で構成されており、譲渡実行後も自走可能
③保険診療比率は7割程度であり、自費診療の増加、人材採用支援等による成長余地がある
④本件譲渡先に、将来定期には優良な歯科法人の譲渡も検討可能な為、業容の急拡大も可能

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：2～3億円
・修正後営業利益：約6,100万円
・修正後EBITDA：約7,300万円

＜BS項目＞
・引継ぎ資産：3,500万円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望条件】
・譲渡対価：最低3億円以上

案件No：B-0482801

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

注文住宅の企画・設計・施工・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【特徴】
◆自然素材を多用したフルオーダー住宅を施工販売
◆高い集客力と営業力を保有
◆毎期高水準な利益率を維持
◆資料請求は200件/月程度と圧倒的な引き合い数を維持

財務内容

■P/L　(直近期)
・売上高：約12億円
・営業利益：約1.4億円
・EBITDA：約1.5億円

■B/S　
・現金及び現金同等物：約5億円
・有利子負債：約3億円
・ネットキャッシュ：約2億円

案件No：B-0387409

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建機リース・販売業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

建機リース・販売業をメインに不動産事業、工事業を付随事業として行っている。

財務内容

PL
売上:1,000千円
調整後営業利益:▲70千円
減価償却費:210千円
調整後EBITDA:140千円

BS
時価純資産:440千円
ネット有利子負債:570千円

案件No：B-0473010

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

セールスマーケティングコンサルティング、Webコンテンツ作成

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

◎Salesforceを基幹としたマーケティングオートメーションの導入・活用を軸にしたコンサルティングを提供
◎課題解決のために必要なWEBサイトの企画を戦略的な視点から提案し、使い勝手の良いサイトのデザイン・ユーザーインターフェイスを設計
◎広告業界のグローバル大手企業とのパートナーシップにより、コンペの段階から海外案件も安定的に獲得。ディレクション業務においても定期的に受注
◎海外市場をターゲットにしたWEBサイト制作や多言語対応のプロジェクトに強み

財務内容

売上高：約3億円
EBITDA（調整後）：約4500万円
最終利益（調整後）：約3000万円

時価純資産：約7000万円
借入金：約500万円
ネットキャッシュ：約6500万円

案件No：B-0406215

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

保育施設運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・保育ニーズが高く人口も多い首都圏を中心に、20～30園（主に認可保育園）を展開
・東京都内において保育施設の新規開設計画は減少しており、新規開設にかかる行政の認可要件はより厳格になるため優位性を保持できる
・直近で新規の設備投資（新規開園）は概ね完了しており、今後は安定的に大きなキャッシュフロー創出が期待出来る

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約40億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネットデット：約8億円
・修正後純資産：約10億円

案件No：B-0388714

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外食・中食・宅配食

老舗うなぎ専門店を数店舗運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0362124

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商社・専門卸

繊維素材・内装資材

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0434313

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

空調・電気計装工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0477217

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

Web制作、開発、デザイン製作企画・設計業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・Webの製作、開発、デザイン製作企画・設計業
・自社プロダクトの開発・導入支援（次世代Webサイト構築プラットフォーム）

財務内容

■PL項目
売上高：40百万円
調整後営業利益：1百万円
調整後EBITDA：3百万円

■BS項目
想定時価純資産：10百万円
現預金同等物：40百万円
有利子負債：35百万円
ネットキャッシュ：5百万円

案件No：B-0449312

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印刷・広告・出版

産業用シール・ラベル印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・インキ密着超耐候性に優れた印刷加工技術を有し、産業用シールという専門性の高い分野に特化した技術力とノウハウが蓄積されている
・大手建材メーカー、住宅メーカーとの安定した取引実績と受注基盤があり、高い評価と信頼を獲得している
・関東含めた東日本3拠点体制による柔軟性があり、迅速な対応や緊急時のリスク管理が可能

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・調整後EBITDA：約1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億9,000万円
・有利子負債等：約1億6,000万円
・ネットキャッシュ：約3,000万円
・簿価純資産：約2億6,000万円

案件No：B-0426328

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食品製造・食品卸

食品卸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

食料品卸業をメインに、自社PB商品の製造販売などを行う。
毎期安定した売上を計上しているが、利益体制は脆弱であり、事業体制の抜本的な見直しが必要。
自社単体での改革は難しいことから、M&Aによるパートナー企業を探されている。

財務内容

想定時価純資産 ▲10百万円
ネットデット　560百万円

売上　約3,000百万円
修正後営業利益　約▲10百万円
調整後EBITDA　約10百万円

案件No：B-0432511

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