M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレーディングカードショップ

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・集客し易い好立地店舗で、国内顧客・インバウンド顧客をターゲットとしている。地域に根差した事業運営を行う。（地元の祭りに参加するなど）
・独自のノウハウで高粗利（20％台）を生み出しており、進行期の業績も大きく拡大中。
・運営ノウハウは蓄積されているため、新規出店や人材採用などの支援によっては、更なる成長発展が可能。新店舗計画も社内にて進行中。

財務内容

売上：250百万円
営業利益：30百万円
EBITDA：32百万円
ネットキャッシュ：6百万円
在庫資産：25百万円

案件No：B-0772008

お問い合わせする

印刷・広告・出版

印刷業(BPO･ビジネスフォーム印刷)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・万全なセキュリティ管理で、大手印刷会社や金融機関からの信頼を獲得している
・幅広い印刷業務への対応、内製化の進展により、低コスト・高品質・短納期を実現。また、BPOサービスも提供可能である
・全国的な事業展開を推し進めていることでリスクヘッジができている

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：3,400
・調整後営業利益：150
・減価償却費：150
・調整後EBITDA：300
＜BS項目＞
・現金・預金等：1,100
・有利子負債：1,000
・ネットキャッシュ：100
調整後純資産：1,500

案件No：B-0784726

お問い合わせする

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣料品・雑貨小売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

東日本（関東圏内を除く）で長年の業歴を通じて地域に根ざし、衣料品・雑貨小売を展開。ロードサイドの大型店舗を複数展開し、豊富な商品ラインナップで幅広い客層を惹きつけている。

財務内容

【株式100％スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：66百万円
　現金預金等：565百万円
　ネットキャッシュ：95百万円
　時価純資産：1,450百万円
【分割スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：11百万円
　現金預金等：385百万円
　ネットキャッシュ：385百万円
　時価純資産：550百万円

案件No：B-0710602

お問い合わせする

介護・福祉・医療・病院・クリニック

福祉用具貸与

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・青森県内を地盤に、介護保険適用の福祉用具貸与・販売・住宅改修を
ワンストップで提供する地域密着型ビジネスモデル
・社用車（タウンエース等）複数台を保有し、居宅・福祉施設への搬入・配送・メンテナンス体制が確立。安定した運営インフラあり。
・福祉用具専門相談員の資格取得支援制度（費用全額補助・勤務時間内受講可）を整備し、
人材育成・定着の仕組みが構築済み

財務内容

売上高：約50,000千円
営業利益：約▲1,500千円
減価償却費：約600千円
EBITDA：約▲900千円
ネットキャッシュ：約100千円
想定時価純資産：約200千円

案件No：B-0759325

お問い合わせする

ソフトウェア・システム開発

アプリゲームの企画・開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・人気ゲームの開発にも携わり、業界で一定の評価を得ている。
・現在進行形にて、大手会社との新規プロジェクトの話が進んでいる。

案件No：B-0786228

お問い合わせする

介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護施設

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0727030

お問い合わせする

印刷・広告・出版

情報誌・WEB・映像等の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 販促支援領域における企業のニーズに幅広く対応でき、広告宣伝・出版物の企画・制作も行い、EBITDAマージン約20%の高収益企業。一連の工程管理に長けている人材が多数在籍している点が強みである。
◎ 世界的大手出版社・国内大手IT商社と強固なリレーションを持ち、非常に安定した業績を継続している。進行期では新規案件も受注し、今後もさらなる成長を見込む。

財務内容

［PL項目］
　売上高：（直近）600百万円
　調整後EBITDA：（直近）80百万円
［BS項目］
　現金預金等：280百万円
　ネットキャッシュ：5百万円

案件No：B-0705624

お問い合わせする

電気・ガス・エネルギー

太陽光・蓄電池販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0675529

お問い合わせする

マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎人気の主要エリアにて資産性の高いオフィスビル・駐車場を複数有する
◎大型倉庫・駐車場等も有する多様な物件ポートフォリオ
◎高い稼働率を維持している
◎保有物件の一部には、今後の開発や用途転換によるバリューアップ余地あり
◎オフィスビルは更新時の収入増（賃料の値上げ）も期待

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高(賃貸料収入)：約2億円
・営業利益：約1億円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネット有利子負債 ：約20億円
・保有不動産：35億円~40億円

案件No：B-0597125

お問い合わせする

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

特殊内装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0745630

お問い合わせする

冠婚葬祭

葬儀業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0776914

お問い合わせする

介護・福祉・医療・病院・クリニック

サービス付き高齢者向け住宅

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・開設法人系列クリニックが近隣に所在し、往診・緊急対応体制が整備されたサ高住
・24時間介護体制＋IT見守り（居室iPad等）により高付加価値な安心サービス提供
・駅徒歩圏×閑静な住宅環境、デイサービス併設で生活支援・稼働の両立が可能

財務内容

・売上　約30百万円
・修正後営業利益　約▲1百万円
・減価償却費　約3百万円
・修正後EBITDA　約2百万円
・譲渡対象資産　約400百万円

案件No：B-0780720

お問い合わせする

印刷・広告・出版

デジタルサイネージ広告

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【富裕層向け広告】ターゲット型デジタルサイネージ広告媒体の企画運営
◎ターゲット特化型の独自広告媒体を保有。
◎富裕層向けマーケティング領域に強みを持つ。
◎業界随一の広告枠を保有し、広告主の増加による成長余地有
◎不動産業界とのシナジーも期待できる。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・調整後営業利益：約0.3億円
・調整後EBITDA：約0.3億円

＜BS項目＞
・調整後純資産：約0.25億円

案件No：B-0742422

お問い合わせする

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・宅地建物取引業を保有していることから、土地探しから、設計、施工管理を一気通貫で手掛ける、デベロッパー型の事業モデル。
・ハウスメーカー事業も、戸建ての自社ブランドとして展開中であり、地場中心に年々施工実績増加中。
・地元地域におけるプレゼンスが高く、住宅（戸建て・アパート）の新築や建売、民間・公共工事（学校・図書館）など多種多様な建築の実績あり。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約800百万円
・修正後営業利益：約30百万円
・修正後EBITDA：約35百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約160百万円
・有利子負債等：約280百万円
・ネットデッド：120百万円
・修正後純資産：約100百万円

案件No：B-0780921

お問い合わせする

Eコマース・通信販売

EC通販

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0750412

お問い合わせする

その他卸

中古船舶の売買仲介

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0738715

お問い合わせする

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

婦人服製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高精度なサイズ設計と商品開発力を有している。
・全国の大手優良小売との長期取引実績を有し、強固で安定した関係構築がなされている。
・中高年層を中心とした収益性の高い顧客基盤を有している。
・自社グループ内連携による柔軟な生産・物流対応力を有している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞*直近期
・売上高：約50億円

＜BS項目＞*直近期
・時価純資産：約60億円

案件No：B-0619201

お問い合わせする

環境・リサイクル・産業廃棄物関連

鉄スクラップ加工・販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・大手機械メーカーおよび関連サプライヤーが集積するエリアに立地しており、強固な仕入ネットワークと効率的な集荷体制を構築。安定的な原料調達と物流面での優位性を有する
・直近で大規模な設備投資を完了しており、今後は既存設備を活用した取扱量の拡大による収益成長余地を有している
・進行期中に産業廃棄物処理事業への参入を予定しており、既存の鉄スクラップ事業との相乗効果による取扱量拡大および収益基盤の多様化が期待される

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約0.5億円
・修正後EBITDA：約0.7億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.2億円
・有利子負債：約1.2億円
・ネット有利子負債：約0円
・簿価純資産：約2億円

案件No：B-0769503

お問い合わせする

環境・リサイクル・産業廃棄物関連

鉄スクラップ加工・販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・老舗企業として、高い知名度と信用力を確立しており、新規参入が容易でない業界において、地域に根差した強固な事業基盤を構築している
・大規模な工場・ヤードを保有しており、鉄スクラップの受入れから保管、加工までを一貫して対応可能な体制を有している
・約300 社（個人事業主を含む）の仕入先ネットワークを構築しており、特定取引先への依存度が低い安定的な調達基盤を確立している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約1.2億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・有利子負債：約4.5億円
・ネット有利子負債：約3億円
・簿価純資産：約1億円

案件No：B-0759625

お問い合わせする

食品製造・食品卸

水産練物加工

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【業種】
水産練物加工業

【特徴】
■安定供給を可能とする商品企画～生産までの一気通貫体制
■長い業歴による地域に根付いた運営で、地域ではトップクラスの業容
■スピーディな企画から試作で練製品の加工における高い技術力を有する

財務内容

【財務内容】
《PL》
■売上：750百万円
■修正後営業利益：15百万円
■減価償却費：25百万円
■修正後EBITDA：40百万円

《BS》
■現預金：220百万円
■有利子負債：875百万円
■ネットデット：655百万円
■想定時価純資産：35百万円

案件No：B-0729001

お問い合わせする