M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

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大規模イベント 展示ブース、ショールーム企画・設計・施工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自動車業界を中心に大規模展示イベントの展示ブースや、ショールームの企画デザインから設計・施工、運営管理まで一気通貫で対応できる体制を構築（一般建設業許可を有する）
◎映像制作、配信、当日の運営代行までを含めたコンテンツ提供が可能で、リアルとデジタルの両面から集客・運営を支援
◎上位顧客からは企画・提案力、ブランド演出を高く評価されており、高単価案件を継続受注し安定した売上基盤を確保している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,200百万円
・営業利益：約175百万円
・EBITDA：約175百万円
※毎期安定して成長

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約570百万円
・有利子負債等：約540百万円
・ネットキャッシュ：約30百万円

【希望条件】
・譲渡対価：8億円（応相談）

案件No：B-0336426

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・舗装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

土木工事・舗装工事を主軸に、公共インフラ整備（道路・橋梁・河川等）を中心とした施工を手掛ける地域密着型の建設会社

財務内容

PL項目 直近期
売上高 500
調整後営業利益 40
原価償却費 ５
EBITDA 45

BS項目 直近期
現金・預金等 130
有利子負債等 50
ネットキャッシュ 80
時価純資産 ▲25
（単位：百万円）

案件No：B-0701317

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

産婦人科クリニック1施設の運営

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高級路線の産婦人科1施設
・毎期分娩数は300件～350件ほど
・不妊治療や自費診療（美容）なども行う

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1.4億円
■2024年期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1.35億円
■直近期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1,25億円
※2024年期は現在確認中
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・役員退職慰労引当金：約2.9億円
　※借入金は無し
・調整後純資産：約5.4億円
　※役員退職慰労金引当後

案件No：B-0436919

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ソフトウェア・システム開発

ソフト受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0678401

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

賃貸マンションの不動産開発・貸家業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・対象会社は広島県で1LDK賃貸マンションに特化した不動産開発会社。
・自社で開発した賃貸物件（計6棟/広島市内1棟、福山市内4棟、岡山市内1棟で全て築浅）を保有し貸家業も展開。
・対象会社開発物件はブランド化されており、対象会社都合で外部に委託している約1,500戸の賃貸管理も移行可能

財務内容

＜B/S＞
・現預金・現金同等物　3,670（百万円）
有利子負債　5,020（百万円）
ネット有利子負債 1,350（百万円）
時価純資産 2,160（百万円）

＜P/L＞
売上 　2,440（百万円）
営業利益　205（百万円）
EBITDA　255（百万円）
当期純利益　40（百万円）
※財務内容は調整後数値を記載しております。

案件No：B-0683809

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科クリニック1施設の運営（自由診療約70%）

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0439221

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商社・専門卸

首都圏を中心に強固な顧客ネットワークを保有する防水資材商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0675929

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

バイリンガル幼児教育施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0675128

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

塗装工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・地域密着で戸建ての外壁リフォームを主体に展開。
・年間の施工数は約300件
・自己資本比率約85%と堅実な財務体質
・従業員の平均年齢が40代前半と若い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,900万円
・修正後EBITDA：約2,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネットキャッシュ：約1億1,800万円
・修正後純資産：約1億1,600万円

案件No：B-0524313

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

セキュリティ機器製造・販売

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

監視カメラや音響設備、通信機器の設計～開発を手掛ける。技術開発力に強みを持ち、多数の特許を取得。

財務内容

＜BS項目＞
・想定時価純資産：約6.0億円
・ネットキャッシュ：約1億円

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約9億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1.2億円

案件No：B-0658616

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子部品関連の技術コンサルティング・自社開発機械の販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0663524

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

高級獣毛・最高位綿花を使用したラグジュアリーニットブランド

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・職人が全て手作業で商品を製造、製販一貫体制を構築。「極上の着心地と機能性」「美しいシルエット」「耐久性と型崩れしにくさ」を両立する。
・ラグジュアリーホテル内の直営店・高級百貨店を中心に商品を販売。富裕層を中心とした1万人弱の顧客リストを保有。ターゲット拡大を狙い自社でのEC展開も実現する。
・高品質な商品と丁寧なフォローで約80％がリピート顧客。トレンドに左右されない強固なブランドビジネスを構築し、ストックビジネス的な要素を含み安定的な収益を創出する。

案件No：B-0551925

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

野菜を中心とした青果の卸売業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

案件No：B-0633330

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電気・ガス・エネルギー

石油卸、ガソリンスタンド

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0660018

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印刷・広告・出版

医学・看護・介護分野に特化したコンテンツ制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・医療・看護・介護分野に特化して蓄積された編集・制作・運営ノウハウを有しており、汎用制作会社では短期に再現できない組織的知的資産を有する
・医師・看護師監修を前提とした制作フローが標準化されており、専門領域における制作体制と品質再現性を両立している点が事業基盤となっている
・各領域の医師・看護師・教育者との直接ネットワークを保有しており、監修・執筆・共同企画等様々な取引形態で関与できる人脈を豊富に有している

財務内容

＜PL項目＞
・非開示

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約200百万円
・有利子負債：約5百万円
・ネットキャッシュ：約195百万円
・時価純資産：約400百万円

案件No：B-0632629

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ファッションリユース事業

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■ヴィンテージブランドアイテムの買付～販売までを一気通貫で行う体制を構築
■近年店舗知名度の向上、ブランディングが進んでいる
■海外においても一定の知名度を有し、越境ECにも対応可能なサイト、社内の仕組作りがされている

財務内容

＜PL項目＞
■売上高　　　　：約1,000百万円
■EBITDA　　　 ：約100百万円

案件No：B-0274514

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外食・中食・宅配食

宿泊事業・飲食事業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 古民家を改装し、細部までこだわり抜かれた風情ある宿泊・飲食一体化施設
◎ 公告やマーケティングは一切行っておらず、事業PLの改善余地が大きい
◎ 資産価値のみで古民家事業に参入ができる希少な案件

財務内容

【財務概要】
＜譲渡対象資産＞
・土地、建物、設備一式：約3億5,000万円（想定時価）

＜PL項目＞
・売上高：約3,000万円
・調整後営業利益：▲約2,300万円
・調整後EBITDA：▲約1,000万円

案件No：B-0649530

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

プラント工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

プラント工事をメインに行っており、鋼構造物工事、管工事、機械器具設置工事と一式で対応することができる。
また、プラント工事だけではなく、建築関係の管工事も対応可能。機械器具設置工事についてもプラント工事以外の対応も可能。

財務内容

売上高　1,300百万円
調整後営業利益　120百万円
調整後EBITDA　140百万円
現預金・現預金同等物　410百万円
ネット有利子負債　▲120百万円
純資産　450百万円

案件No：B-0576614

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

病院

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・九州エリアにて精神病院を運営しており、病床約60床。
・多機能な医療・福祉サービスを一体的に提供。（病院、グループホーム、訪問看護、B型事業所運営）

財務内容

売上高：420百万円
営業利益（調整前）：▲26百万円
減価償却費：40百万円
EBITDA（調整前）：12百万円
ネット有利子負債等：450百万円
簿価純資産：90百万円

案件No：B-0661221

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0478820

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