M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建機レンタル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0390119

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

輸出業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0396203

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

製造業向けの人材派遣・製造請負業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0298818

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その他サービス

商業広告写真撮影スタジオ

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・都内一等地に自社保有不動産を活用したスタジオを構える
・有名建築家によりデザインされたスタジオは、 白を基調としたデザイン性の高さに定評がある
・主に大手出版社や広告代理店からの撮影依頼による広告用の写真・動画撮影を行う
・代表は女優やモデル、制作関係者から信頼を獲得しているフォトグラファー

財務内容

＜BS項目＞
現預金・現金同等物：50百万円
有利子負債等：750百万円
ネット有利子負債：700百万円
簿価純資産：300百万円
時価純資産：600百万円

＜PL項目＞
売上：300百万円
調整後営業利益：70百万円
減価償却費：20百万円
調整後EBITDA：90百万円

案件No：B-0373817

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

型枠大工工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・型枠大工工事業を行う
・職人を自社で抱えており、技術力が高く施工が安定している
・中堅ゼネコンとの 1 次取引が多く、安定した案件確保が見込める
・資材置き場や駐車場も自社保有している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約500百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約115百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約400百万円
・有利子負債等：約270百万円
・ネットキャッシュ：約130百万円
・修正後純資産：約650百万円

案件No：B-0388113

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

下着の卸売および販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

下着の卸売および販売

財務内容

・売上高は1.5億円程度
・営業損失粗利率が5割超

案件No：B-0358314

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

産婦人科

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0358515

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

レディースアパレルECサイト運営

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・高品質なレディースアパレルをリーズナブルな価格で提供
・自社ECサイト販売が100％で低広告費のビジネスモデルを展開し、高収益を実現

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約11億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億円

案件No：B-0215025

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冠婚葬祭

結婚式場

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

平均単価300万円～350万円。来館決定率が約50％（2022年、2023年平均）の高い成約率。

財務内容

売上高：約2.2億円
調整後営業利益：赤字計上
減価償却費：約900万円

案件No：B-0439421

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

金属製品製造

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0421318

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0437719

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ソフトウェア・システム開発

ヘルステック

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手製薬会社や学会との強固なリレーションが築けており、共同研究・開発を実施しており、自社でしか提供できないサービスを手掛けている。
・業界のリーディングカンパニーであり、今後の成長市場においてプラットフォーマーとしてのポジションを確立できる可能性を秘めている。
・画期的なサービスにより、従来の医療スタッフの様々なオペレーションの効率化が図れるソリューションを提供している。
・多数のメディアで取り上げられており、業界では一定の知名度を有している。

財務内容

＜PL項目＞（百万円）
・売上高　：500以上
・営業利益：赤字
【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため
【希望条件】
・譲渡対価：応相談

案件No：B-0374418

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コンサルティング・調査・専門家事務所

エンタメ業界向けコンサルティング事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・エンタメ業界向けに、長年の業歴を生かしたコンサルティングサービスを提供
・海外市場への進出や、事業拡大のための営業代行を行う
・マーケット情報や独自のデータを基に、施策のコンサルティングを行う

財務内容

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約1億4,700万円
・調整後営業利益：約6,000万円
・調整後EBITDA：約6,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億9,400万円
・有利子負債等：約5,200万円
・ネットキャッシュ：約1億4,200万円
・調整後純資産：約1億2,900万円

案件No：B-0420917

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その他小売

日用品雑貨製造・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0352003

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その他製造

店舗用什器・フック

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

店舗用什器(フック)

財務内容

純資産：120M
ネットキャッシュ：10M

売上：400M
調整後営業利益：42M
調整後EBITDA：47M

案件No：B-0422622

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ITコンサル（プロジェクト計画、要件定義）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・プロジェクトのシステム化の方向性と計画、要件定義に対して豊富なノウハウ を有し、パッケージ化することで業務の標準化を図っている。(販売実績あり)
・受注単価は一人当たり約200万円/月の案件を請け負う。
・大手企業との取引がメインであり、大手ゲーム開発会社や大手通信販売会社、大手医療機器メーカー、外資保険会社等多業種と取引実績を有する。

財務内容

【PL項目】（百万円）
■前期
・売上高：0円
・調整後営業損失：約5,000万円
・調整後EBITDA：約-3,000万円
※直近期は代表の体調不良もあり業績低迷。現在、体調は回復しつつある。

≪参考≫
■過年度実績
・売上高：1億～1億5,000万円
・EBITDAマージン：25％～35％

【BS項目】
ネットデット：27
調整後純資産：▲20

案件No：B-0430306

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

金属加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・主に自動車、家電、土木建設機械、半導体、食品業界など幅広い業界向けに機械部品の金属加工を手掛けている
・少量多品種の特注品を受注しており、利益率が高く、業績も安定している
・お客様のニーズに合わせ、様々な加工方法に対応している

財務内容

＜PL項目＞（直近3期平均）
・売上高：約230百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約25百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約140百万円
・ネットキャッシュ：約130百万円
・修正後純資産：約150百万円

案件No：B-0408920

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電気・ガス・エネルギー

産業用燃料卸売・LPガス販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

【組織概要】
・業　種：産業用燃料卸売事業
・所在地：中部･北陸
・従業員：約20名

【事業概要】
・産業用燃料の卸売および一般・法人向けのＬＰガス販売を主力に幅広い営業品目を手掛ける。
・地域に根付き、小回りの利いた営業スタイルで得意先から強固な信頼を獲得している。
・燃料価格の変動に合わせて販売価格へ反映することで業績の安定性を保っている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：19億円
・調整後営業利益：400万円
・調整後EBITDA：1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億5,000万円
・ネット有利子負債：約1億7,000万円
・時価純資産：約6,000万円

案件No：B-0081521

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

鍛造業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0348927

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その他サービス

リラクゼーションサロン複数店舗の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0429505

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