M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発・SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0711704

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ソフトウェア・システム開発

防災・現場監視システムの開発販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・防災・現場監視システムの開発販売（自社製品）
・納入先の多くが国や自治体・公共機関

案件No：B-0207512

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IT・WEBマーケティング・システム開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0768402

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その他サービス

ヘアメイク業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

ヘアメイクを中心に付随するフォトスタジオ運営まで一気通貫で運営している

財務内容

PL項目
・売上高　7億以上
・修正後営業利益:97百万以上
・修正後EBITDA:100百万以上

案件No：B-0702919

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その他製造

婦人服アパレルブランドの運営（製造・販売）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・卸＋小売(店舗)＋自社ECでの三層収益モデルで、季節変動性の少ない安定したキャッシュフローを確立
・低価格競争に巻き込まれず、デザインや品質で差別化できる価格帯にあるため、他ブランドとの差別化が図られている
・明確なブランドコンセプトがあり、ターゲット顧客に対する訴求力が高く、顧客の購買理由を明確化するブランド力を有する

財務内容

PL項目※4期平均
・売上高：約12億円
・修正後営業後利益：約1.4億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

案件No：B-0703419

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣服裁縫修理業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728901

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

二輪自動車

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0733909

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

防犯機器、セキュリティ機器、画像解析

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1都3県に本社を置き、防犯関連機器の販売、設置工事、保守メンテナンスを行っている
・営業担当が設置工事のスキルやノウハウを有しているため、高い利益率確保に繋がっている
・リース契約や月額制メンテナンス契約により、約2億円の将来収益を確保している
・約2,000以上の幅広い顧客ネットワークを抱えている
・建設業許可を取得しており、幅広い工事への対応力を備えている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億7,500万円
・修正後営業利益：約4,300万円
・修正後EBITDA：約4,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,500万円
・ネットキャッシュ：約1億8,000万円
・修正後純資産：約2億4,000万円

案件No：B-0748207

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古自動車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

中古自動車販売

財務内容

＜PL項目（進行期着地想定）＞
・売上高：約2,400百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約110百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100百万円
・有利子負債等：約100百万円
・ネットDebt：約630百万円
・修正後純資産：約115百万円

案件No：B-0745730

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木関連資材の製造販売・建設コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・測量・調査・設計等、公共インフラ案件の上流工程から対応可能な体制を有し、県・市町村等の官公庁から元請として案件を受注
・土木関連資材の製造販売機能を併せ持ち、上流工程で把握した現場ニーズを後工程の製品の製造販売につなげられる点が強み
・長年の業歴・官公庁・地場建設会社等との取引基盤・多数有資格者を含む技術者体制を背景に、強固な営業基盤を構築

財務内容

＜PL項目／直近5期平均＞
・売上高：15億円
・営業利益：1億円
・EBITDA：1.3億円

＜BS項目／直近期＞
・現金及び現金同等物：8億円
・ネットキャッシュ：6.5億円
・簿価純資産：10億円
※財務数値は概算値を記載

案件No：B-0754617

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

宝石卸・宝石小売

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特許を有する独自のダイヤモンドカット技術を強みに、一般基準だけでは測れない“輝きそのもの”を追求しており、職人技と研究開発を融合した高付加価値ジュエリーを展開している。
・原石調達からカット、デザイン、製造、販売までを一気通貫で手掛ける体制を構築しており、徹底した品質管理により希少性と完成度の高い商品を提供している。
・特許・加工技術の研究開発に継続投資を行い、従来技術との差別化を実現しており、ジュエリー業界における独自ポジションを確立している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約4,500万円

＜BS項目＞
非開示

案件No：B-0420316

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食品製造・食品卸

食品原料製造業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

健康食品や美容商材に利用できる食材（原料）の製造技術を持つ

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約350万円
・調整後営業利益：約350万円

案件No：B-0481026

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ソフトウェア・システム開発

キャッシュバックシステム開発・運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・低リスクで比較的堅いビジネスモデルであるため、プラットフォームへの参加ハードルが低い
・暗号資産でキャッシュバックするビジネスモデルは特許取得済、先行優位性あり
・提携ECサイト（ユーザー）、買い物をする消費者（ユーザー）の双方が自己増殖する仕組み

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約100億円

案件No：B-0742522

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産仲介・不動産売買事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手デベロッパーやローカル不動産業者等との強固なネットワークを有する
・エリアはアメリカ本土の主要エリアに拡大中
・未公開物件を含め居住用、投資用、商業用まで幅広く取り扱う
資金調達能力の制限により優良物件の受注機会損失多数

財務内容

＜PL項目＞※2期平均
売上高：約13億円
調整後営業利益：約3億5,000万円
調整後EBITDA：約3億5,000万円

＜BS項目＞
・現金・預金等：約1億2,000万円
・外部借入金等：約2,000万円
・ネットキャッシュ：約1億円
・調整後純資産：約1億2,000万円

案件No：B-0726930

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ ミニバン・SUVを中心とした新車・中古車販売を主力とし、車両買取、整備、板金塗装、カスタムまで一貫して対応。
自社施工によるコンプリートカーの提供を強みとする専門店として、販売からアフターサービスまでをワンストップで展開。
専門性と提案力を活かし、独自のポジションを確立している。
・ 直近数年で業績が急成長。
販売・整備・板金塗装・カスタムまでを自社で完結できる体制を構築。
高品質なコンプリートカーを安定的に提供できるほか、納期・品質・利益率をコントロールできる点が競争優位性となっている。

財務内容

＜PL項目＞
売上高：　　　 810 百万円
調整後営業利益： 33 百万円
減価償却費：　 6 百万円
調整後EBITDA： 39 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 30 百万円
有利子負債等： 293 百万円
ネットデット： 263 百万円
調整後純資産： 31 百万円

案件No：B-0607312

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ホテル・旅館

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

100億円～1000億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0694916

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システムエンジニアリングサ－ビス

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0746901

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

デジタルマーケティング事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

国内向けだけでなく、海外SEO・多言語広告運用・インバウンド集客など「海外×デジタルマーケティング」に強みを持つ

財務内容

非公開

案件No：B-0754115

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

児童発達支援、放課後デイサービス

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0708025

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電気・ガス・エネルギー

太陽光発電所

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0753414

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