M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

食品製造・食品卸

漬物製造販売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎全国を商圏に漬物など農作物の加工品の製造販売業を手掛ける
◎漬物卸業者を中心に大手外食業者や小売業者との安定的な直接取引
◎アジア圏での仕入ルートに強みを持ち、東南アジアに製造拠点も有すことから、チャイナリスクへの対応力あり
◎低価格での商品調達を可能とすることで、価格競争力を維持しながら安定収益を確保

財務内容

売上高：1,000百万円
調整後営業利益：75百万円
減価償却費：5百万円
調整後EBITDA：80百万円
※調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費

現金・預金等：200百万円
有利子負債等：400百万円
ネット有利子負債：200百万円
調整後純資産：200百万円

案件No：B-0719018

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

建物売買業、建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0506208

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冠婚葬祭

ウエディング、レストラン

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0435215

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0686013

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

総合レジャー施設

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0708826

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

宅地分譲・不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

多摩エリアで宅地分譲・不動産賃貸を手掛ける。

案件No：B-0489313

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その他卸

生鮮魚介卸業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

・北海道（道東エリア）を中心に生鮮魚介卸業を営んでいる。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約330百万円
・修正後営業利益：約▲60百万円
・修正後EBITDA：約▲40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約60百万円
・有利子負債等：約200百万円
・ネット有利子負債：約140百万円
・時価純資産：約135百万円

案件No：B-0681104

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

通信回線販売/求人サイト

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・個人向けに通信回線を販売。売上の内、約1,000万円はストック収益で、毎期増加傾向。
・地域に特化した求人サイトを運営し、地域企業と求職者のマッチングを支援。
・自社運営の求人サイトを活用し、通信回線販売事業に必要な営業人材を自社で安定的に確保。
・蓄積されたアウトバウンド営業のノウハウは、営業代行モデルとして他業種への横展開も可能な柔軟性を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
※有利子負債等は無し
・修正後純資産：約1億円

案件No：B-0715912

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0706724

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

WEBサイト関連事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・WEBサイト関連事業
・業界内では業歴もあり、ノウハウが蓄積されれている
・競合と比べ、大きく差別化できるポイントあり

財務内容

売上高：50百万円
EBITDA：25百万円
時価純資産：100百万円
ネットCASH：90百万円

案件No：B-0715010

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商社・専門卸

中古車輸出業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0194321

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営が約85％、美容脱毛機、美容機器、化粧品等の製造・販売が約15％
◎主たる事業である美容脱毛エステの店舗は、東海エリアを中心に、全国で約50店舗を運営
◎高品質の美容脱毛機の製造・保守を内製化している
◎グーグルの口コミ評価全店舗平均4.8点（満点5.0点）と高評価
◎美容脱毛エステはWebマーケティング施策等を新規に開始しており、再成長中
◎フェイシャルエステ、FC、化粧品販売等の様々な新規施策により事業ポートフォリオを拡充している

財務内容

＜連結PL項目＞
売上：2,000百万円
調整後営業利益：250百万円
減価償却費：50百万円
調整後EBITDA：300百万円

＜連結BS項目＞
現金・現金同等物：430百万円
有利子負債等：80百万円
ネットキャッシュ：350百万円

案件No：B-0707624

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物の収集運搬・中間処理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・関東圏トップクラスの処理能力と設備を備え、地域の基幹インフラとして機能
・収集運搬・中間処理の主要許可を完備し、ワンストップで提供できる高い事業競争力
・多業種の企業から安定的に受注し、EBITDA水準も高い堅固な収益モデルを確立

財務内容

＜PL項目＞（）は直近3期平均
・売上高：約3,700百万円（約3,800百万円）
・修正後営業利益：約135百万円（約221百万円）
・減価償却費：約100百万円（約114百万円）
・EBITDA：約236百万円（約335百万円）

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

＜BS項目＞
・現預金及び現金同等物：約1,397百万円
・有利子負債等：約1,482百万円
・ネットデット：約85百万円
・時価純資産：約1,337百万円

案件No：B-0649701

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

スキンケア化粧品の企画開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの化粧水、美容液、クリーム、シートマスク等のスキンケア商品の企画製造・販売を行うファブレスメーカーである。
◎大手ECモールの様々な部門ランキングにて1位の獲得実績がある。
◎販売ルートは自社ECサイトからの定期購入会員が約3割、アマゾン等ECモール販売が約3割、全国のドラッグストア約4,000店舗での店頭販売が約4割と、販売ルートも充実している。

財務内容

＜希望譲渡対価＞
・13億円以上

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：17億円
・修正後営業利益：2.8億円
・修正後EBITDA：3億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：6.3億円
・有利子負債等：6.3億円
・ネット有利子負債：0億円
・修正後純資産：3.3億円

案件No：B-0290821

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

ヘアケア商品の企画・開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの女性向け育毛ヘアエッセンス、シャンプー、トリートメントなどのヘアケア商品の企画製造、販売を行うファブレスメーカーである。
◎販売ルートは主に自社ECサイトからの定期購入会員がほとんどであり、その他アマゾン等ECモールでの販売も行っている。
◎現状は新規活動を止めているが、過去の実績とブランド力を有するため、今後広告費を投入したり、ECモールでの販売を再強化することで、再成長が見込める。

財務内容

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：60百万円
・修正後営業利益：40百万円
・修正後EBITDA：40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：45百万円
・有利子負債等：35百万円
・ネットキャッシュ：10百万円
・修正後純資産：10百万円

案件No：B-0301625

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0461617

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

FA機器商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業用機械商社

案件No：B-0230813

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

リフォーム・木造新築工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

官公庁と民間の元請で仕事を受注しており、安定した利益体質。
地元の木材を利用した施工で、数々のメディア取材や表彰を受けている。
オーナーは譲渡後も引き続き勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,700万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.7億円
・ネットキャッシュ：約9,000万円
・有利子負債：約8,000万円
・修正後純資産：約3億1,000万円

案件No：B-0677730

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発、IT機器販売、ネットワーク構築・保守

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・販売管理システムや生産管理システムなどの業務系ソフトウェア開発からIT機器販売、ネットワーク構築・保守サポートまでを一貫して提供している。
・主に地域密着で営業を行っており、地元企業との直接取引が多く、長年の実績から地域での安定した受注を確保している。

財務内容

【P/L項目】
・売上高：250百万円
・調整後営業利益：6百万円
・減価償却費：2百万円
・調整後EBITDA：8百万円
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

【B/S項目】
・現金＋現金同等物：16百万円
・有利子負債等：95百万円
・ネットデット：79百万円
・債務超過：16百万円

案件No：B-0632529

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印刷・広告・出版

産業用シール・ラベル印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 大手住宅設備メーカーを主要顧客に持ち、長年の実績で確固たる信頼と高いシェアを確立。
・ 産業用シール・ラベルという領域に特化し、高い印刷技術を武器に100社以上の顧客に高付加価値製品を提供
・ AI検品システムや不良流出を未然に防ぐ検査体制を整備。業界トップ水準の品質管理を実現
・ 東日本3拠点体制による迅速対応とBCP対応力。緊急案件にも柔軟に応える供給体制を構築

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・調整後EBITDA：約1,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約9,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・簿価純資産：約2億6,000万円
・希望価格：純資産以上（応相談）

案件No：B-0426328

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