M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

杭打ち工事

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業内容】
西日本エリアの杭打ち工事の施工会社

【特徴】
・地質調査と杭打工事を手掛ける（施工）
・関西で圧倒的な実績を重ね、経験豊富な職人が在籍
・多種多様な施工機を保有し、あらゆる現場に対応可能
・東京にも拠点を構えるため、東西で対応可能な体制を構築

財務内容

〈PL項目（直前期）〉
・売上高：1,000～1,500百万円
・営業利益：100～200百万円　

〈BS項目（直前期）〉
・純資産：100～500百万円

案件No：B-0411127

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品原薬製造

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0587205

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その他製造

ゴムコンパウンド製造

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

自動車やOA機器、通信機器など幅広い産業に利用されているゴムコンパウンド製造を行っている。◎ 保有機械構成により、多品種かつ小ロット(数十kg単位)～大ロット(t単位)の受注にも対応しており、取扱品目も多岐に渡ることから、幅広い取引先との関係構築できている。

財務内容

現金同等物：11.7億円
有利子負債：13.1億円
ネットデット：1.4億円
時価純資産：2.8億円

案件No：B-0658215

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業　土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0674328

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校

所在地

東北

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：東北地方

【事業概要】
・柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校を運営する学校法人

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・教育活動収入：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・簿価純資産：約6億円

案件No：B-0636705

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・現在の契約の多くが3次請け、4次請けの多重下請けであり、利益率が低いことが課題である。そのため、より上流への営業網を有する企業との提携により大幅な改善が見込まれる。
・Java・SQLをはじめとした開発言語に加え、AWS・Oracleなどの様々な開発環境に適応した経験豊富なエンジニアメンバーが約40名在籍している。
・SES契約（準委任）がほぼ100％であり、顧客の要望に沿った開発体制を構築していることに加え、若手を育成しつつ、安定した売上の確保が達されている。

案件No：B-0624110

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

原子力発電所プラント塗装工事 他各種工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・原子力発電所などクリーンエネルギー関連のメンテナンスに強み
・極めて参入障壁の高い事業領域
・有資格者を多数抱える
・高い技術により超大手企業と強固な関係性を有する

財務内容

・売上高：約4億6,000万円
・営業利益：約2,200万円
・EBITDA：約2,300万円
・純資産：約1億3,000万円
・NetCash：約1億1,000万円

案件No：B-0005423

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

高齢者施設×クリニック運営業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 老人ホーム運営/管理を主業とし、運営事業の譲受で拡大実績あり。
高齢者向け住まい（有料・サ高住等）の運営、相談、見学/入居手続き支援を提供。
福祉用具の貸与/販売、居宅介護支援等の介護保険サービスも完備。
・ 「集客（WEB/紹介）→入居支援→運営/介護保険→不動産」まで一気通貫で顧客導線を保有。
高齢者の住まい・介護・不動産の同時ニーズにワンストップで対応できる収益設計。
施設側/運営者側のネットワークを背景に、送客・稼働率向上・運営改善に寄与しやすい。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高： 1,300 百万円
調整後営業利益： 190 百万円
減価償却費： 10 百万円
調整後EBITDA： 200 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 250 百万円
有利子負債等： 180 百万円
ネットキャッシュ： 70 百万円
調整後純資産： 170 百万円

案件No：B-0606311

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

マーケティングプラットフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・膨大なユーザ基盤を有するアンケートプラットフォームを自社で開発しており、導入～運用・保守も自社社員（業務委託含む）で手掛けている。
・メインの取引先は大手企業であり、エンドユーザが法人・一般消費者のみならず、マーケティング領域など特に広く顧客のニーズを収集したい企業とのシナジーが期待できる。
・レベニューシェアによるストック収益の割合も大きく、少ない人数での運用が可能であるが、成長中のベンチャー企業のため、更なる営業体制の充実や、販路ネットワークの強化による業績拡大の見込みが大きい。

財務内容

■PL項目
●直近期
・売上高：300百万円
・調整後営業利益：2百万円
・調整後EBITDA：7百万円
●進行期
・売上高：350百万円
・調整後営業利益：35百万円
・調整後EBITDA：37百万円
●来期見込み
・売上高：450百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：43百万円

■BS項目
・現金同等物：80百万円
・有利子負債等：30百万円
・ネットキャッシュ：50百万円
・調整後純資産：40百万円

案件No：B-0603505

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

キャンプ用品の企画販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎カリスマキャンパーの代表が創業したデザイナーズキャンプ用品ブランド
◎スケボーやサーフィンなどのカルチャーを取り入れたデザインで、熱狂的なファン層を築く
◎従来のハイブランドキャンプ用品に求められる機能性や耐久性に加え、デザイナーが細部までこだわり抜いた美しい商品ラインアップ (照明・雑貨・アパレルもあり)
◎SNSを中心に熱狂的なファンがおり、客単価が数百万を超えた実績もある

財務内容

【PL項目】
・売上高：約180百万円
・調整後営業利益：約10百万円
・調整後EBITDA：約20百万円

【BS項目】
・ネット有利子負債：約60百万円
・調整後純資産：約60百万円

案件No：B-0581023

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材派遣業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0656012

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その他サービス

衣類クリーニング、リネンサプライ

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0602002

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

プラント向け足場工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・プラント等高所向け足場工事業者
・外注含め常時50～100名の稼働可能
・大手との営業基盤を確立しており、直近期は増収増益
・関東～九州で施工実績有
・全職人資格保有、平均年齢は37歳

財務内容

【PL】
売上高：977百万円
調整後営業利益：約187百万円
調整後EBITDA：194百万円
【BS】
Net Debt：116百万円
時価純資産：▲80百万円
簿外資産：約77百万円

案件No：B-0459410

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

自由診療クリニック

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・出資持分あり医療法人（MS法人もあり）
・ある分野でトップのブランド力を持つクリニック
　※自由診療ではあるが、美容・脱毛・AGAではない
・増収増益で推移しており、収益性が高い

財務内容

売上：約30億、EBITDA：約8億
純資産：約20億、ネットキャッシュ：約15億
※あくまで概算数値となります。

案件No：B-0486307

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ホテル・旅館

老舗旅館

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0540310

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外食・中食・宅配食

遊休地活用における総合コンサルティング業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 首都圏・関西圏を中心に、都市型BBQ施設やアウトドア空間の企画・開発・運営を展開。
商業施設・公園・ウォーターフロント等の遊休地を活用し、人が集まる目的地へ再生。
企画から設計・施工・運営までを一気通貫で手掛ける体制を構築。
「体験価値×空間演出」に強みを持つ、成長著しい空間プロデュース企業。
・単なるBBQ場運営ではなく、空間そのものを目的地化できる点が最大の強み。
ロケーション特性を活かしたデザイン・導線設計・体験演出に定評。

財務内容

＜PL項目＞
売上高： 600 百万円
調整後営業利益： 30 百万円
減価償却費： 35 百万円
調整後EBITDA： 65 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 20 百万円
有利子負債等： 220 百万円
ネットデット： 200 百万円
調整後純資産： 150 百万円

案件No：B-0220521

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

レザー製品製造・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 大手でも仕入れが難しい、イタリアを中心とした欧州の現地タンナー(革鞣し業者)との直接取引により中間マージンを抑制。高品質な皮革を他社比有利な卸値で安定的に仕入れ可能。

案件No：B-0454725

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

24時間営業のフィットネスジム

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大阪市内を中心に、24時間制フィットネスジムを5～10店舗運営
・10年以上にわたり事業運営を継続しており、地域において高いブランド認知を有する
・会員数は毎期増加傾向にあり、現在は合計約3,500名の会員基盤を有するストック型ビジネス
・大阪の都心部を中心とした、比較的利便性の高い立地に店舗を展開

財務内容

【PL】（直近期・調整後数値）
売上高：2.2億円
営業利益：600万円
減価償却費：2,400万円
EBITDA：3,000万円
【BS】（進行期・調整後数値）
現金・預金等：3,000万円
有利子負債等：8,000万円
ネット有利子負債：5,000万円

案件No：B-0659818

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その他サービス

ライブチャット代理店事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0650402

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

サーボモータ及びサーボシステムの開発・製造・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0583528

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