M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ハウスメーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0734109

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ソフトウェア・システム開発

ソフト受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0740417

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買・賃貸・リフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0726127

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

雑貨・小物（企画・卸・販売）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・卸売とEC販売のチャネルを有し、毎期安定した需要を有する。
・低価格・高品質なバッグや小物のオリジナルブランドを展開しており、商品の企画力に強みを持っている。
・進行期も好調に推移し、直近3期間での最高業績を見込んでいる。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,100百万円
・修正後営業利益：約15百万円
・修正後EBITDA：約20百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約380百万円
・ネットキャッシュ：約80百万円
・修正後純資産：約360百万円

案件No：B-0720621

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ソフトウェア・システム開発

システム開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◆特定業界に特化した販売管理システムを展開し、高い参入障壁を構築
◆業務一体型システムにより顧客業務に深く浸透し、高い継続利用率を実現
◆保守・改修を中心とした継続収益を有し、安定した収益基盤を確立

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・調整後営業利益：約1,800万円
・調整後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・有利子負債等：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約8,000万円
・時価純資産：約9,000万円

案件No：B-0734709

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その他小売

EC販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高いブランド認知と顧客支持を背景に、ECサイト内において常に売上上位を維持している。
・インスタグラムをはじめとしたSNS運用のノウハウを蓄積しており、高い集客力を安定的に確保している。
・大手メーカーとの直接取引を長年にわたり継続しており、他社が追随できない価格競争力を実現している。
・直近3期のCAGRは約34％と高い成長率を誇り、今期も約40％の成長を見込む。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：非公開
・修正後営業利益：非公開
・修正後EBITDA：約15億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：非公開
・ネットキャッシュ：非公開
・修正後純資産：非公開

案件No：B-0433111

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買仲介

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・九州地方中核都市を拠点とし、不動産売買仲介に特化した専門会社
・Web・ポータル・SNS・動画広告等を活用した多様な販売チャネルを有し、高い集客力を確立
・不動産売買に特化した組織体制で、全営業スタッフが宅地建物取引士資格を保有
・創業以来蓄積した売買実績データおよび多数の顧客・会員データを活用した精度の高い査定・提案に強み

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約1億3,000万円
・修正後EBITDA：約1億4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・ネット有利子負債：約5,000万円
・修正後純資産：約1億円

案件No：B-0742622

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その他製造

物流資材（ベルト・テープ等の細幅織物業）の製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・物流・製造分野向け資材を中心に、多様な用途に対応した製品を展開
・複数の特許製品を有し、高品質な製品力を背景に自動車関連メーカーや物流関連企業を中心とした顧客基盤を構築
・製造工程の内製と外部連携を組み合わせることで、柔軟かつ安定的な供給体制を構築
・安定的に黒字を維持しており、内部留保の蓄積により財務基盤は良好

財務内容

＜PL項目＞3期平均
・売上高：3億～5億円
・修正後営業利益：4,000万～6,000万円
・修正後EBITDA：6,000万～8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：3億～5億円
・有利子負債等：1億～2億円
・ネットキャッシュ：2億～3億円
・修正後純資産：7億～8億円

案件No：B-0462520

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ソフトウェア・システム開発

受託開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・小規模ながらエンジニア中心の組織構成・業務改善を目的としたDX支援およびシステム開発事業を展開(システム受託開発が約9割)
・Web制作やIT導入支援を含めたワンストップサービスを提供
・人事・組織課題の解決を組み合わせたコンサルティングに強み
・中小企業を中心に、現場課題に即したIT活用を推進

財務内容

・売上は三期平均で8,4000千円程度。・修正後EBITDA：約3,600千円。・直近で戦略投資により一時的赤字だがこれから改善見込み。・修正後純資産：約53,000千円。

案件No：B-0710202

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ショートステイ、デイサービス

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ショートステイとデイサービスを運営する社会福祉法人

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億1,300万円
・調整後営業利益：約1,700万円
・調整後EBITDA：約3,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,300万円
・ネット有利子負債：約2億1,400万円
・簿価純資産：約4億500万円

案件No：B-0739716

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その他製造

ゴムの加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ゴムの加工

財務内容

・無借金の優良財務

案件No：B-0682507

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

若年女性向け化粧品製造および販売

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

【若年女性向け化粧品製造および販売業】
■若年層を中心に認知度の高い自社ブランドを保有
■化粧品製造に必要な危険物製造・倉庫に関する許認可を保有し、自社工場での化粧品の企画から配合・保管まで一気通貫で行う。
■物流アクセスの良好なエリアに製造工場を有する。

財務内容

（PL項目）
売上　　　　　　：1,200百万円以上
調整前営業利益　：▲100百万円
調整前EBITDA　：▲20百万円
※進行期は黒字化見込み

（BS項目）
総資産　　　　　：1,800百万円
有利子負債　　　：1,200百万円
※切り離しスキーム等応相談

案件No：B-0620403

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物自動車運送

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

関東・関西にて、食品輸送(冷凍・冷蔵)及び倉庫業(冷凍・冷蔵)を手掛けている。
大手メーカーや大手運送会社との強固な取引基盤を持ち、専属外注先のネットワークも数多く保有する。
保有車両台数(リース含む)は50~100台で、一定程度の規模感を誇る。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,000~3,000百万円
・修正後営業利益：約▲200百万円（直近期）
・修正後営業利益：約▲25百万円（3期平均）

＜BS項目（直近期）＞
・時価純資産：約▲200百万円

案件No：B-0653408

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冠婚葬祭

貸衣装業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

業歴50年超の地場に根差した貸衣装事業者

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約8,400万円
・営業損失：約900万円
・EBITDA：約-600万円

＜BS項目＞
■分割後
承継想定資産：約1億5,000万円

案件No：B-0739516

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

ゴルフ場の経営

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1,000名超の会員から安定的に2,000~3,000万円のストック収入がある。
・接客・食事・メンテナンスのあらゆる面においてプレイヤー満足度が高く、楽天GORA等のサイトでも高評価である。
・冬場のクローズがなく、今後も様々な顧客層の取り込みが可能である。
・会員権価格の改定等による収益改善余地も大きい。

財務内容

■PL項目
・売上高：230~280百万円
・調整後営業利益：10~30百万円
・減価償却費：20百万円
・調整後EBITDA：30~50百万円

※BS項目については詳細開示時に説明

案件No：B-0715311

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その他サービス

イベントの電源ソリューション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・国際的な大型イベント等で使用される仮設電源のソリューション設計をてがける
・機材の設置や配線など専門的な技術が求められるため、業界内で優位なポジションを保持
・少数精鋭体制により、高収益モデルを確立

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億1,000万円

＜BS項目＞※直近月
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・有利子負債等：約8,500万円
・ネットキャッシュ：約3,500万円
・調整後純資産：約1億円

案件No：B-0707224

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商社・専門卸

農地コンサルおよび農業資材卸

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728131

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業、中間処理業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

グランピング施設も保有

案件No：B-0708526

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包装資材（段ボール等）

包装資材・食品容器商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

包装資材・食品容器商社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約550百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約21百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約77百万円
・ネットキャッシュ：約75百万円
・修正後純資産：約150百万円

案件No：B-0734509

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

買取再販、管理

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

① 圧倒的な成長実績と独自ブランド戦略
売上は直近2年で約9倍に急拡大予定。市場ニーズを捉えた仕入力が強み。
「○○シリーズ」として品質管理、認知向上を徹底し物件をブランド化に成功。
② 一気通貫ビジネスモデルとストック収益の積上げ
仕入・加工・管理・販売をグループ内で完結。外部流出コストを抑え、利益の最大化をスピーディーな意思決定を実現。また、管理戸数も月次で増加しておりフロー収益（売買）のみではなく安定的なストック収益基盤も確立。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約16億5,000万円
・修正後営業利益：約1億5,400万円
・修正後EBITDA：約1億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネット有利子負債：約7億2,100万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0735710

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