M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材派遣業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0656012

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

眼科クリニック

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

都内眼科クリニック

財務内容

【PL】
売上高：10億円超
営業利益：1億円弱
EBITDA：1億円超
【BS】
現金同等物：49百万円
有利子負債等：101百万円(内79百万円は理事長からの貸付)
時価純資産：165百万円

案件No：B-0616828

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

ハイエンドな音響・オーディオ製品の販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高級オーディオ機器の販売・小売業（スピーカー、アンプ、プレーヤーなど国内外ブランド多数扱い）
・委託販売や特価品販売などのオーディオ製品取扱い（新品・中古含む）
・オーディオ関連機器の試聴・相談サービス（店頭でハイエンド音響体験提供）

財務内容

【BS】
簿価純資産：８７百万円
ネット有利子負債：▲８７百万円

【PL】
売上高：１８７百万円
調整後営業利益：８百万円
調整後EBITDA：９百万円

案件No：B-0641413

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

オーディオ機器の企画・設計・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・真空管専業メーカーとして、設計から製品化まで一貫して手掛けている
・全国に販売代理店を約200店舗有している
・購入後のアフターサービスを内製化し、迅速かつ安定した顧客対応を実現

財務内容

【BS】
簿価純資産：１５０百万円
ネット有利子負債：１６５百万円

【PL】
売上高：２８８百万円
調整後営業利益：１百万円
調整後EBITDA：３百万円

案件No：B-0657815

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

プラント向け足場工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・プラント等高所向け足場工事業者
・外注含め常時50～100名の稼働可能
・大手との営業基盤を確立しており、直近期は増収増益
・関東～九州で施工実績有
・全職人資格保有、平均年齢は37歳

財務内容

【PL】
売上高：977百万円
調整後営業利益：約187百万円
調整後EBITDA：194百万円
【BS】
Net Debt：116百万円
時価純資産：▲80百万円
簿外資産：約77百万円

案件No：B-0459410

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その他サービス

衣類クリーニング、リネンサプライ

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0602002

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食品製造・食品卸

調味料

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

医療法人や特別養護老人ホーム、給食受託運営業者などに向け、調味料を中心とした食品卸売を手掛けている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約1,500万円
・修正後EBITDA：約2,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネット有利子負債：約▲2,000万円
・修正後純資産：約8,000万円

案件No：B-0658315

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ホテル・旅館

老舗旅館

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0540310

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック射出成形、ブロー成形

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0587706

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外食・中食・宅配食

老舗ラーメン店のFC6店舗を運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

ラーメン専門店6店舗を運営するフランチャイジー企業

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約600百万
・修正後営業利益：約70百万
・修正後EBITDA：約79百万

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：203百万
・有利子負債：92百万
・ネッットキャッシュ：111百万
・時価純資産：101百万

案件No：B-0592718

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コンサルティング・調査・専門家事務所

遊休地活用における総合コンサルティング業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 遊休地・公園・商業施設屋上などを対象に、企画・ブランディング → 設計施工 → リーシング → 運営サポートまで一気通貫で実施。自治体と組んで、公園・海浜・観光拠点をPFI/PPPスキームで再開発。
・ 『不動産・遊休地開発会社』、『建築設計・施工』、『レジャー・観光施設運営』、『PPP/PFI・地方創生コンサル』等、あらゆる『まちづくりニーズ』に対応可能。

財務内容

＜PL項目＞
売上高： 600 百万円
調整後営業利益： 30 百万円
減価償却費： 35 百万円
調整後EBITDA： 65 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 20 百万円
有利子負債等： 220 百万円
ネットデット： 200 百万円
調整後純資産： 150 百万円

案件No：B-0220521

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・プラント・工場等の電気工事(高圧)
・業歴長く６０社超の得意先を有する

財務内容

【BS】
簿価純資産：86百万円
ネットキャッシュ：65百万円

【PL】(5期平均)
売上高：69百万円
調整後営業利益：15百万円
EBITDA：15百万円

案件No：B-0660219

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その他サービス

ライブチャット代理店事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0650402

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

レザー製品製造・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・革製品の製造・販売を展開。『財布』『小銭入れ』『パスケース』『名刺入れ』等小物を中心に製造・販売。製品の企画→デザイン→設計を全て自社で行っており、他の革製品のデザイン製造も可能。
・主力の財布は、自社ブランド商品としてシリーズ化しており、イタリア製の革を採用。現地タンナー(革鞣し業者)から直接仕入れることが可能で、他社比有利な卸値で仕入れることが可能。（もちろんバッグや靴等の素材に活用することも可能）
・大手でも仕入れることが難しいイタリアの高品質レザーを競争力ある価格で仕入れることができる。

案件No：B-0454725

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

24時間営業のフィットネスジム

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大阪市内を中心に、24時間制フィットネスジムを5～10店舗運営
・10年以上にわたり事業運営を継続しており、地域において高いブランド認知を有する
・会員数は毎期増加傾向にあり、現在は合計約3,500名の会員基盤を有するストック型ビジネス
・大阪の都心部を中心とした、比較的利便性の高い立地に店舗を展開

財務内容

【PL】（直近期・調整後数値）
売上高：2.2億円
営業利益：600万円
減価償却費：2,400万円
EBITDA：3,000万円
【BS】（進行期・調整後数値）
現金・預金等：3,000万円
有利子負債等：8,000万円
ネット有利子負債：5,000万円

案件No：B-0659818

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

サーボモータ及びサーボシステムの開発・製造・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0583528

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

造園工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・造園工事業（芝生スポーツ施設など）
・民間/公共の幅広い造園工事業を幅広く行う
・高い技術力が評価され、リピート率90％
　（※新規引き合いもくるが、人材の兼ね合いでお断りしている業務も多数あり）
・関東をメインにしつつ、全国も対応可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約500～1,000百万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネット有利子負債：約1億円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0644117

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

工業用部品商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手企業の製造ライン等に使用される消耗部品の販売を手掛ける
・機械器具設置工事業における建設業許可を取得しており、設置工事にも対応

財務内容

売上高：9億円
調整後営業利益：1億円
減価償却費：1,000万円
調整後EBITDA：1.1億円
ネットキャッシュ：3億円
調整後純資産：6億円

案件No：B-0658416

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

パッケージソフト業（CAD/CAM）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・CAD/CAMにおいて50年以上の確かで豊富な実績を誇り、取引先からの信頼が厚く、多種多様なシステムへの応用が可能なナレッジを有する
・既に導入をしたシステムの運用・保守によるストック収入の側面も強く、景気変動によるリスクを受けにくい
・競合他社とは一線を画した「サポート体制の手厚さ」が大きな魅力であり、システムのカスタマイズ・導入から運用・保守まで一気通貫の支援を得意としている

案件No：B-0642514

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

女性向け室内フィットネス施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・来期の着地はEBITDA1億円以上となる見込み
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：応相談
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約8,500万円
※来期はEBITD11,500万円を予定

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,500万円
・有利子負債：約20,000万円
・ネット有利子負債：12,500万円
・純資産：10,000万円
※親会社からの貸付があり、それらを債券放棄した後のBS

案件No：B-0646523

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