M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

環境・リサイクル・産業廃棄物関連

非鉄金属スクラップの回収・加工・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

非鉄金属スクラップの回収・加工・販売

案件No：B-0466427

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外食・中食・宅配食

フードデリバリーサービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0446809

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古輸入車販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【業態】
欧州輸入中古車の専門店

【特徴】
・高品質＆低走行、事故修理歴ない厳選された欧州車を中心に販売
・富裕層を中心とした顧客基盤により安定した業績推移
・欧州車の整備に特化した専用工具や主要メーカーの専用テスターも完備しており、熟練メカニックによる整備も定評
・年間100件程の車検実績を誇る
・例えばメルマガやSNS等での顧客とのタッチポイントを強化し、顧客基盤をアクティブに活用することで更なる伸びしろが期待される

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後EBITDA：約4,500万円
・修正後当期利益：約2,000万円

＜BS項目＞
・総資産：約2億円
・ネット有利子負債：約5,000万円
・修正後純資産：約5,000万円

案件No：B-0478720

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0444704

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0452618

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

木造建築工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業から40年以上、地域密着のハウスメーカーとして高い知名度を有す
・長年の業歴から知名度が高いことを背景に地元企業から直接受注できることが強み
・現在までの販売棟数約500棟、自己資本比率も約50%程度と堅調な事業展開を行っており、今後は立地条件が良好な土地を選定して仕入れ、住宅の建売実績を増やしていく予定

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億
・修正後営業利益：約2,200万円
・修正後EBITDA：約3,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億8,000万円
・ネットキャッシュ：約1億6,000万円
・修正後純資産：約2億

案件No：B-0420516

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リース・レンタルサービス

建設機械・仮設機材リース

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■プラント工場向けをメインとする建設機械及び、仮設機材のレンタル業
■大手企業との取引実績を多数有し、幅広い商品ラインナップを誇る
■60年超の業歴を有し、プラント工場の多いエリアで事業展開、取引先からの信頼も厚い
■毎期堅調な売上推移と高い採算性を誇り、優良な財務基盤を有する
■複数の拠点を有し、沿岸部まで資材の供給が可能。

財務内容

（PL直近期）
・売上：約500～600百万円
・調整後営業利益 ：約90百万円
・減価償却費 ：約10百万円
・調整後EBITDA ：約100百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費
（BS直近期）
・有利子負債等：約170百万円
・ネットキャッシュ：約60百万円
・現金預金等：約230百万円
・想定時価純資産 ：約150百万円
※ネットキャッシュ＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0267218

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印刷・広告・出版

音楽関連出版・メディア事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0369808

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木・解体・産廃処理業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

① 土木工事及び解体工事を主として、水道設備、建築、店舗リフォーム、産業廃棄物の収集運搬や処理等、幅広く事業を展開している。
② 業界に先駆けてAI等も活用する事でIT化を進めており、業務管理面・経営を仕組化する事で、経営陣による業績依存度が極めて低く「自走」が可能。
③ 大手企業との取引や公共工事の入札実績あり。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約8,100万円
・修正後EBITDA：約1億1,100万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億600万円
・ネットデット：約9,000万円
・修正後純資産：約2億8,000万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：4.5億円以上（応相談）

案件No：B-0337830

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その他サービス

旅行代理店業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・40年以上地域密着型で旅行代理店業を営んできた
・丁寧なサービスにより、リピーターが顧客の9割を占めている
・現状は口コミでの新規顧客流入のみであり、営業次第で開拓余地は大きい
・新規での取引開始が難しい大手旅行会社と取引がある

財務内容

■財務数値
【PL】（直近期）
取扱高：200百万円
売上(総手数料)：20百万円
営業利益：3百万円
減価償却費：2百万円
EBITDA：5百万円
【BS】（直近期）
現金/預金：60百万円
有利子負債等：40百万円
NetCash：20百万円
簿価純資産：25百万円

案件No：B-0494122

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その他卸

眼鏡、コンタクト小売り

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 眼鏡、コンタクトレンズ及び関連商品小売り事業
◎ 眼科併設、中価格帯の商品の販売力に強み

案件No：B-0416207

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大阪、兵庫を中心に、不動産賃貸業を行っている。
・大阪、兵庫を中心に大規模な土地を所有しており、年間賃料収入は、約1.4億円。
・13,000坪の土地を所有し、商業施設に賃貸。太陽光発電も併設。
・会社分割により5物件を譲渡予定。物件毎の譲渡も可能（1物件でも柔軟に検討）

財務内容

【BS】
・時価純資産：1,600（百万円）
・現預金、現金同等物：340（百万円）
・有利子負債：2,000（百万円）
・ネットデット：1,700（百万円）

【PL】
・売上：450（百万円）
・営業利益：80（百万円）
・EBITDA：100（百万円）
・当期純利益：54（百万円）

※譲渡対象不動産のみの財務に修正済
※ネットデットには、不動産の含み益にかかる税金も考慮（長期借入金7.4億）

案件No：B-0443629

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その他製造

モビリティ関連の部分品製造等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国内メーカーはごく僅かとなる製品を製造しており、独自の製品技術から大手取引先より毎期安定した直受注を確保している。
・戦前の創業以来確立された当社製品技術により、今日に至るまで長年の業歴を築かれている。
・更なるイノベーションも企図され、国内大手メーカーと協業し、最新の小型モビリティの部品開発や、FA関連機器の製造にも取り組まれている。
・自社工場では、鉄、アルミ等の素材に対して成型・加工・組立を行っている。プレス機等の設備も充実。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・調整後営業利益：損失計上
・修正後EBITDA：損失計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億8,000万円
・ネットキャッシュ：約800万円
・修正後純資産：約5億7,000万円

案件No：B-0411327

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食品製造・食品卸

菓子製造卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・創業約90年の歴史を持ち、お菓子のOEM製造を行う。
・商品企画力に強みを持ち、大手百貨店やスーパーマーケット等安定した販路を有しており、コンクール受賞歴も多数。
・主に40代から70代を顧客層とし、地元に特化してサービスを提供している。

財務内容

（BS項目）
現金・預金等：14百万円
有利子負債等：115百万円
ネット有利子負債：100百万円
調整後純資産：50百万円
（PL項目）
売上：250百万円
調整後営業利益：15百万円
減価償却費：11百万円
調整後EBITDA：27百万円

案件No：B-0495825

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

家賃保証会社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

家賃、医療、自動車などの保証事業を通じて安心と信頼を提供する企業

財務内容

＜PL項目＞
売上高：約2億円
修正後営業利益：約3千万円
修正後EBITDA：約3千万円

＜BS項目＞
ネットキャッシュ：約3千万円
想定時価純資産：約1億円

案件No：B-0489614

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0471404

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレルブランド運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0491217

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金融・保険

株式現物取引、株式信用取引、債券取引、投資信託、デリバティブ

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 対面取引に強みを持ち、国内外の株式現物取引、株式信用取引、債券取引、投資信託、デリバティブ取引を事業としている。
◎ ベトナム、ブラジル、ドバイ・アブダビ、タイ、ロシアなどの外国株式も積極的に取り扱っている。

案件No：B-0476514

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

化粧品、健康食品、雑貨類の卸売業者

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・40年以上の業歴を有する化粧品等の卸売業者。長い業歴を活かし、化粧品分野のみならず、健康食品、美容器具、雑貨など幅広い商品ラインナップを有する。
・自社ブランドのロングセラー化粧品を有しており、当該商品に係る商標権も保有。
・楽天やAmazonの店舗も保有。楽天では、健康食品分野を含む5分野で自社取扱製品が販売ランキング1位を達成した実績あり。（2023年10月時点）

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億6千万円
・営業損益：損失計上
・EBITDA：損失計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約600万円
・ネットキャッシュ：約400万円
・修正後純資産：約1,300万円

案件No：B-0413501

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コンサルティング・調査・専門家事務所

技術提供業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・3DCADと発電シミュレータを活用した技術支援
・大手ゼネコン/EPC事業者/デベロッパーを中心とした受注環境を構築
・低圧・高圧・特別高圧案件等、幅広く対応
・高度技術人材が多く在籍し、人材育成も積極的に実施

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1.4億円
・調整後営業利益：約0.2億円
・調整後EBITDA：約0.2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.1億円
・ネットキャッシュ：約1.1億円
・修正後純資産：約1.2億円

案件No：B-0345220

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