M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

食品製造・食品卸

食品メーカー

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・定番品に特化し、コンビニ、SM、ドラッグストア、HCの棚に並んでいる

・業績も安定しており、ゆっくりと上昇傾向にある

・得意先に偏りはなく、リスクヘッジした売上構成を実現している

・ニッチ業界にて、業界トップシェアを持つニッチトップ企業

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約15億円以下
・修正後営業利益：約1億円以下
・修正後EBITDA：約1億5,000万円以下

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円以下
・ネットキャッシュ：約0円
・修正後純資産：約2億円以下

案件No：B-0861607

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気設備工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・電気設備工事におけるプロジェクトマネジメント・施工管理を行う
・仕入先、施工管理人材、協力会社、元請とのネットワークを活用し、電気設備工事の一括請負が可能
・出来高に応じた段階入金により、運転資金負担を抑えた資金効率の高い事業モデル
・2027/6期以降の受注残は約15億円、利益率は約30％を見込む
・大型物流施設を含む大型案件の実績を有し、同規模案件の継続的な引き合いあり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億6,000万円
・EBITDA：約5,400万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・有利子負債等：約1,700万円
・ネットキャッシュ：約4,700万円

案件No：B-0724326

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包装資材（段ボール等）

紙製品卸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業概要＞
■機械・電子部品、食品・菓子、農業関連など幅広い業種に販売。
■自社での製造・加工により、小ロット・短納期の需要に対応。
■販促・展示会向けの什器、POP、ディスプレイの製作も手掛ける。

財務内容

＜PL項目:直近期＞
■売上高：約1,700百万円
■修正後営業利益：約92百万円
■修正後EBITDA：約117百万円
※EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費

＜BS項目：直近期＞
■現金及び現金同等物：約390百万円
■有利子負債等：約314百万円
■ネットキャッシュ：約76百万円
■修正後純資産：約550百万円

案件No：B-0634401

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

サブリース事業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0787929

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リース・レンタルサービス

リネンサプライ業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0649029

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・80 年以上の業績を有し、東京都や地方自治体からの公共工事を元請として安定的に受注している。
・公共工事に加え、大手建設会社や学校法人等からの民間工事にも対応し、幅広い施工実績を有する。
・各種有資格者を擁し、グループ会社にて自社施工体制も備えていることから、改修工事等にも柔軟かつ高品質に対応可能。
・無借金経営を継続しており、自己資本比率約60％と盤石な財務内容を有している。

財務内容

調整後数値
【PL】（3期平均）
売上：1,160百万円
営業利益：120百万円
EBITDA：135百万円
【BS】（直近期）
現金・預金等：750百万円
有利子負債等：20百万円
ネットキャッシュ：730百万円
時価純資産：785百万円

案件No：B-0550823

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

■概要 ※レジデンス・一戸建て
・大阪/愛知を中心とした住宅需要の強いエリアに、収益不動産を26物件所有
・人口の多い都市部・準都市部を中心に好立地物件を多数保有し、高い稼働率（90％）を維持
・築浅物件が過半を占め、中古取得物件についても取得時に大規模修繕を実施

■補足
全物件の取得を前提とせず、譲受企業様にて取得を希望される物件をご選定いただく交渉も可能でございます。

財務内容

■財務概要
＜PL項目＞
・売上高：約8億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億5,000万円
・有利子負債等：約84億3,000万円
・ネット有利子負債：約80億円
・時価純資産：約13億円
※繰延税金負債を考慮

案件No：B-0761228

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

①外部中古車販売サイトに大きく依存せず、メディア・SNS等を活用した独自の販売導線を構築。
②顧客の希望車種に応じてオークションや個人買取等から車両を仕入れる形態で、軽自動車・商用車から輸入車・高級車まで幅広い車種に対応。
③軽トラック等の商用車から輸入車・高級車まで幅広く取り扱っており、顧客ごとのニーズに応じた柔軟な提案・販売が可能。

案件No：B-0805728

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

韓国風アートメイククリニック

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 韓国式アートメイクを強みとする美容クリニックを運営。アートメイクアーティストによる高品質な施術を提供し、専門性の高いブランドポジションを構築している。
◎ EBITDAマージン40％超を誇る高収益な事業モデルを確立。 高い収益性とキャッシュ創出力を有する。
◎ アートメイクに加え、美肌・ピーリング等の美容施術を幅広く展開。 クロスセルによる顧客単価・LTV向上の余地を有する。
◎ SNSとの親和性が高い美容領域を主戦場とし、ブランド力を活かした成長余地を有する。

財務内容

■直近期PL（百万円）
売上高 約150
調整後営業利益 約30
減価償却費 約30
調整後EBITDA 約60

■直近期BS（百万円）
現金・預金等 約20
有利子負債等 約20
ネット有利子負債 約0
調整後純資産 約25

案件No：B-0738514

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外食・中食・宅配食

宅配ピザ直営店・FC

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

全国で宅配ピザ店の直営店運営およびフランチャイズ展開

案件No：B-0549119

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その他サービス

IP・エンタメ領域向けファンコマース支援事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0792806

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その他小売

雑貨小売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0813107

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ライフライン取次業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

非公開

案件No：B-0679003

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

サーバやＰＣ機器の導入・運用サポート

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0800722

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Eコマース・通信販売

越境EC、化粧品

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

① 中国主要ECプラットフォームにおける複数店舗の運営実績を有し、戦略立案・マーケティングから店舗運営、物流、CRMまで越境ECを一気通貫で支援。
② 国内メーカーからベビー用品・化粧品・生活用品を仕入れ、中国向けBtoC販売と国内企業向けEC運営支援を展開し、販売と運営受託の複数収益源を確立。
③ 中国現地拠点やインフルエンサーネットワークを活用した販売促進・市場リサーチに強みを有し、取扱商品・掲載企業の拡大による成長余地を有する。

財務内容

PL項目（百万円） 直近期
売上高 480
調整後営業利益 55
減価償却費等 10
調整後EBITDA 65

BS項目（百万円） 直近期
現金・預金等 60
有利子負債等 270
ネット有利子負債 210
調整後純資産 110

案件No：B-0820418

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ライフスタイル商品小売・EC

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎食器・生活雑貨・服飾等の幅広いジャンルを展開し、季節変動や流行の影響を受けにくい商品構成を有するライフスタイルブランド。

◎実店舗及び自社ECを中心とした販売拡大を背景に、直近3年間で売上高を約4倍まで伸長するなど、高い事業成長を実現。

◎店舗販売が売上の約5割を占めるなど実店舗での販売力を有し、主要商業エリアへの追加出店による更なる事業規模の拡大余地を有する。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：122百万円
・調整後営業利益：△120百万円
・調整後EBITDA：△120百万円

案件No：B-0847330

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ソフトウェア受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0729101

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

女性向け室内フィットネス施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：4億円（EBITDAマルチプル約5倍）
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約7,000万円
・調整後EBITDA：約11,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,500万円
・有利子負債：約22,500万円
・ネット有利子負債：15,000万円
・純資産：0万円
※親会社が法人であり、Ｍ＆Ａ実行前に資産調整を行うため

案件No：B-0646523

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

事業概要】
・１棟収益物件を主体に、ホテル・商業ビル・レジデンスの開発、土地・戸建てなど幅広い物件を取扱い。
・仕入れから設計手配・PJ管理を一貫し高い収益性を実現。
・直近期の売上高は約20億円、進行期は約50億円の着地見込み（半期経過時点で既に売上高30億円達成済）。中長期では売上高100億円達成を目標に社内で建設部門の立ち上げなど体制強化し続伸中。

財務内容

【直近期/PL】
売上高　　　 2,000百万円
売上総利益　　330百万円
調整後EBITDA 220百万円

【進行期/PL（着地見込み）】
売上高　　　5,000百万円
売上総利益　　450百万円
調整後EBITDA　360百万円

【直近期/BS】
現金同等物　　　200百万円
進行中PJ（在庫）200百万円
有利子負債　　　600百万円
簿価純資産　　　150百万円
想定純資産　　　200百万円

案件No：B-0812307

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

専門学校

所在地

中国・四国

スキーム

事業譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【事業概要】
・日本語学科から専門学科へ高い内部進学率と、自校内で完結する強固な学生パイプラインを保有
・専門学科において高い就職決定率を保有
・複数の分野の専門課程による収益源の多様化
・人手不足が深刻な業界への外国人材供給を支える専門教育を展開

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億9,000万円
・修正後営業利益：約1億4,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

＜譲渡対象資産＞
・建物および建物付属設備：約3億8,000万円
・土地：約1億2,000万円
・合計：約5億円

案件No：B-0817412

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