M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

SNS・口コミを中心に高い集客力を有する高価格帯サロン

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・SNS・口コミを中心とした集客基盤を構築しており、美容感度の高い顧客が自然流入している。インフルエンサー内での口コミが顧客循環を加速させており、　広告費に依存しない集客モデルを構築している。
・フェイシャル・痩身等の高付加価値メニューを提供し、高単価かつ継続利用に　よる安定収益を実現している。高単価に加えてリピーター比率が高く、顧客LTVの高いビジネスモデルを確立している。
・都内有数の美容激戦区においてブランド認知を確立し、SNS・口コミ・紹介等による集客力を背景に高い競争力を有している。

財務内容

＜PL項目（概算値）＞
・売上高：55,000千円
・修正後営業利益：20,000千円～25,000千円
・修正後EBITDA：25,000千円～30,000千円

案件No：B-0788930

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

衣料品・雑貨小売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

東日本（関東圏内を除く）で長年の業歴を通じて地域に根ざし、衣料品・雑貨小売を展開。ロードサイドの大型店舗を複数展開し、豊富な商品ラインナップで幅広い客層を惹きつけている。

財務内容

【株式100％スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：66百万円
　現金預金等：565百万円
　ネットキャッシュ：95百万円
　時価純資産：1,450百万円
【分割スキーム】
　売上高：940百万円
　調整後EBITDA：11百万円
　現金預金等：385百万円
　ネットキャッシュ：385百万円
　時価純資産：550百万円

案件No：B-0710602

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印刷・広告・出版

PR映像の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・官公庁や展示施設、企業向けの映像制作を手掛ける
・公共的課題、ビジネス全般、科学技術、教育・文化などの分野におけるテーマの映像制作を得意としている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
直近期
・売上高：約800百万円
・修正後EBITDA：約5百万円

進行期予算
・売上高：約900百万円
・修正後EBITDA：約30百万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約 75百万円
・時価純資産：約250百万円

案件No：B-0670719

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ソフトウェア・システム開発

アプリゲームの企画・開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・人気ゲームの開発にも携わり、業界で一定の評価を得ている。
・現在進行形にて、大手会社との新規プロジェクトの話が進んでいる。

案件No：B-0786228

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

福祉用具貸与

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・青森県内を地盤に、介護保険適用の福祉用具貸与・販売・住宅改修を
ワンストップで提供する地域密着型ビジネスモデル
・社用車（タウンエース等）複数台を保有し、居宅・福祉施設への搬入・配送・メンテナンス体制が確立。安定した運営インフラあり。
・福祉用具専門相談員の資格取得支援制度（費用全額補助・勤務時間内受講可）を整備し、
人材育成・定着の仕組みが構築済み

財務内容

売上高：約50,000千円
営業利益：約▲1,500千円
減価償却費：約600千円
EBITDA：約▲900千円
ネットキャッシュ：約100千円
想定時価純資産：約200千円

案件No：B-0759325

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護施設

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0727030

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印刷・広告・出版

情報誌・WEB・映像等の企画・制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 販促支援領域における企業のニーズに幅広く対応でき、広告宣伝・出版物の企画・制作も行い、EBITDAマージン約20%の高収益企業。一連の工程管理に長けている人材が多数在籍している点が強みである。
◎ 世界的大手出版社・国内大手IT商社と強固なリレーションを持ち、非常に安定した業績を継続している。進行期では新規案件も受注し、今後もさらなる成長を見込む。

財務内容

［PL項目］
　売上高：（直近）600百万円
　調整後EBITDA：（直近）80百万円
［BS項目］
　現金預金等：280百万円
　ネットキャッシュ：5百万円

案件No：B-0705624

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ソフトウェア・システム開発

受託開発、SES

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0763229

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎人気の主要エリアにて資産性の高いオフィスビル・駐車場を複数有する
◎大型倉庫・駐車場等も有する多様な物件ポートフォリオ
◎高い稼働率を維持している
◎保有物件の一部には、今後の開発や用途転換によるバリューアップ余地あり
◎オフィスビルは更新時の収入増（賃料の値上げ）も期待

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高(賃貸料収入)：約2億円
・営業利益：約1億円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネット有利子負債 ：約20億円
・保有不動産：35億円~40億円

案件No：B-0597125

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

鋼構造物工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0776512

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冠婚葬祭

葬儀業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0776914

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

特殊内装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0745630

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

サービス付き高齢者向け住宅

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・開設法人系列クリニックが近隣に所在し、往診・緊急対応体制が整備されたサ高住
・24時間介護体制＋IT見守り（居室iPad等）により高付加価値な安心サービス提供
・駅徒歩圏×閑静な住宅環境、デイサービス併設で生活支援・稼働の両立が可能

財務内容

・売上　約30百万円
・修正後営業利益　約▲1百万円
・減価償却費　約3百万円
・修正後EBITDA　約2百万円
・譲渡対象資産　約400百万円

案件No：B-0780720

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・宅地建物取引業を保有していることから、土地探しから、設計、施工管理を一気通貫で手掛ける、デベロッパー型の事業モデル。
・ハウスメーカー事業も、戸建ての自社ブランドとして展開中であり、地場中心に年々施工実績増加中。
・地元地域におけるプレゼンスが高く、住宅（戸建て・アパート）の新築や建売、民間・公共工事（学校・図書館）など多種多様な建築の実績あり。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約800百万円
・修正後営業利益：約30百万円
・修正後EBITDA：約35百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約160百万円
・有利子負債等：約280百万円
・ネットデッド：120百万円
・修正後純資産：約100百万円

案件No：B-0780921

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印刷・広告・出版

デジタルサイネージ広告

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【富裕層向け広告】ターゲット型デジタルサイネージ広告媒体の企画運営
◎ターゲット特化型の独自広告媒体を保有。
◎富裕層向けマーケティング領域に強みを持つ。
◎業界随一の広告枠を保有し、広告主の増加による成長余地有
◎不動産業界とのシナジーも期待できる。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・調整後営業利益：約0.3億円
・調整後EBITDA：約0.3億円

＜BS項目＞
・調整後純資産：約0.25億円

案件No：B-0742422

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

工業用内視鏡製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・特定領域において世界トップクラスの技術を有するニッチトップメーカー
・工業用内視鏡の企画・開発・設計・製造を一貫して手掛ける
・国内外に広がる販売ネットワークと豊富な納入実績を強みとしており、納入先業界は自動車、インフラ、建設、重工業、電機、研究機関と多岐に亘る。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約110百万円
・修正後営業利益：約17百万円
・修正後EBITDA：約18百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約36百万円
・ネットキャッシュ：約35百万円
・時価純資産：約70百万円

案件No：B-0746401

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Eコマース・通信販売

EC通販

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0750412

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その他卸

中古船舶の売買仲介

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0738715

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その他製造

非開示

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

N/A

財務内容

N/A

案件No：B-0751913

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・商業施設やテナントをメインに、見積から施工管理まで一貫して対応可能なプロフェッショナル体制を構築している。
・紹介案件中心の安定した受注基盤を確立。
・現状では人的リソースを理由に案件をお断りするケースが多く、採用・育成体制の整備により、更なる受注拡大が可能。

財務内容

・売上：約500百万円
・修正EBITDA：約78百円
・ネットキャッシュ：約85百万円
・時価純資産：約69百万円

案件No：B-0730203

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