M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

外食・中食・宅配食

和食・会席料理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業内容】
・和食・会席料理店（1店舗）
・ケータリングサービス
【事業特徴】
・素材の持ち味を大切にした伝統的な和食、会席料理を提供する、過去ミシュラン獲得実績がある、地場における知名度高い有名店。
・お客さまは、地域住民のほか、海外からの要人や、外国人観光客も多く訪れる。（観光地かつ、駅から好立地に店舗を設けている。）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約200百万円
・修正後営業利益：約14百万円
・修正後EBITDA：約15百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約20百万円
・有利子負債：約340百万円
・ネットデット：約320百万円
・修正後純資産：約10百万円
※想定時価純資産は簿外資産含む概算数値

案件No：B-0574712

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

有機野菜や自然食品の宅配サービスの運営

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 安心・安全をコンセプトにしたプライベートブランド商品も展開
◎ 会員は約１，３００世帯
◎ 積極的なマーケティング施策を打っておらず、売り上げの伸びしろあり。

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約380百万円
・修正後営業利益：黒字

案件No：B-0428931

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外食・中食・宅配食

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約8億円
・修正後営業利益：約1億8,000万円

＜BS項目＞直近期
・現金及び現金同等物：2億円
・有利子負債：2.1億円
・ネットデット：1,000万円
・時価純資産：1.8億円

案件No：B-0597526

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食品製造・食品卸

食品加工

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0703119

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

金属プレス製品製造

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ISO9001認証を取得し、4工場体制で試作・金型製作から量産・溶接までを一貫対応する高付加価値型金属プレス加工メーカー（Tier2）
・国内主要自動車メーカーのほぼ全社向けに自動車用機器部品を供給し、長年の取引実績に裏付けられた高度な加工技術と品質信頼性を確立
・将来有望エリアに広大な自社工場と中型～大型プレス設備を多数保有し、安定受注と設備余力を背景に更なる成長余地を有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：非公開
・修正後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・ネットデット：約4億円
・想定時価純資産：約9億円

案件No：B-0704019

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その他サービス

大規模イベント 展示ブース、ショールーム企画・設計・施工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自動車業界を中心に大規模展示イベントの展示ブースや、ショールームの企画デザインから設計・施工、運営管理まで一気通貫で対応できる体制を構築（一般建設業許可を有する）
◎映像制作、配信、当日の運営代行までを含めたコンテンツ提供が可能で、リアルとデジタルの両面から集客・運営を支援
◎上位顧客からは企画・提案力、ブランド演出を高く評価されており、高単価案件を継続受注し安定した売上基盤を確保している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,200百万円
・営業利益：約150百万円
・EBITDA：約150百万円
※毎期安定して成長

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約500百万円
・有利子負債等：約400百万円
・ネットキャッシュ：約120百万円

【希望条件】
・譲渡対価：10億円（応相談）

案件No：B-0336426

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事・舗装工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

土木工事・舗装工事を主軸に、公共インフラ整備（道路・橋梁・河川等）を中心とした施工を手掛ける地域密着型の建設会社

財務内容

PL項目 直近期
売上高 500
調整後営業利益 40
原価償却費 ５
EBITDA 45

BS項目 直近期
現金・預金等 130
有利子負債等 50
ネットキャッシュ 80
時価純資産 ▲25
（単位：百万円）

案件No：B-0701317

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ソフトウェア・システム開発

ソフト受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0678401

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

産婦人科クリニック1施設の運営

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高級路線の産婦人科1施設
・毎期分娩数は300件～350件ほど
・不妊治療や自費診療（美容）なども行う

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1.4億円
■2024年期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1.35億円
■直近期
・売上高：約5億円
・調整後EBITDA：約1,25億円
※2024年期は現在確認中
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・役員退職慰労引当金：約2.9億円
　※借入金は無し
・調整後純資産：約5.4億円
　※役員退職慰労金引当後

案件No：B-0436919

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医療機器製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

医療機器製造販売

案件No：B-0653308

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

試験検査業務

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0648327

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

賃貸マンションの不動産開発・貸家業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・対象会社は広島県で1LDK賃貸マンションに特化した不動産開発会社。
・自社で開発した賃貸物件（計6棟/広島市内1棟、福山市内4棟、岡山市内1棟で全て築浅）を保有し貸家業も展開。
・対象会社開発物件はブランド化されており、対象会社都合で外部に委託している約1,500戸の賃貸管理も移行可能

財務内容

＜B/S＞
・現預金・現金同等物　3,670（百万円）
有利子負債　5,020（百万円）
ネット有利子負債 1,350（百万円）
時価純資産 2,160（百万円）

＜P/L＞
売上 　2,440（百万円）
営業利益　205（百万円）
EBITDA　255（百万円）
当期純利益　40（百万円）
※財務内容は調整後数値を記載しております。

案件No：B-0683809

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科クリニック1施設の運営（自由診療約70%）

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0439221

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商社・専門卸

首都圏を中心に強固な顧客ネットワークを保有する防水資材商社

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0675929

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

バイリンガル幼児教育施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0675128

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車整備業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

エリアトップクラスの自動車整備業者

財務内容

売上高　500～1,000百万円程度
営業利益　50～70百万円程度
時価純資産550百万円程度

案件No：B-0092702

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

塗装工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・地域密着で戸建ての外壁リフォームを主体に展開。
・年間の施工数は約300件
・自己資本比率約85%と堅実な財務体質
・従業員の平均年齢が40代前半と若い

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,900万円
・修正後EBITDA：約2,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネットキャッシュ：約1億1,800万円
・修正後純資産：約1億1,600万円

案件No：B-0524313

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

健康食品・化粧品・医療機器の輸入販売/自社製品の製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 海外大手製薬・美容ブランドと長期取引を継続し、医療・美容双方で高い信頼性を確立。
◎ 購買力の高い固定会員を基盤とした継続購入型の収益モデルを形成。安定したストック収益を確保しており、CRM強化や商品拡充により更なるLTV向上が見込まれる。
◎ 自社コールセンターを保有し、顧客対応を内製化。クロスセル・アップセルを柔軟に実行でき、リピート率向上と口コミ促進に寄与。
◎ 長年かけて開発した自社製品は市場規模・潜在顧客数ともに大きい。

財務内容

（百万円）
■直近期BS（単純合算）
現金・預金等 約400
有利子負債等 約350
ネットキャッシュ 約50
調整後純資産 約1,200

■直近期PL（簡易連結）
売上高 約1,300
調整後営業利益 約5
減価償却費 約5
調整後EBITDA 約10

案件No：B-0611120

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

セキュリティ機器製造・販売

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

監視カメラや音響設備、通信機器の設計～開発を手掛ける。技術開発力に強みを持ち、多数の特許を取得。

財務内容

＜BS項目＞
・想定時価純資産：約6.0億円
・ネットキャッシュ：約1億円

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約9億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1.2億円

案件No：B-0658616

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

高級獣毛・最高位綿花を使用したラグジュアリーニットブランド

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・職人が全て手作業で商品を製造、製販一貫体制を構築。「極上の着心地と機能性」「美しいシルエット」「耐久性と型崩れしにくさ」を両立する。
・ラグジュアリーホテル内の直営店・高級百貨店を中心に商品を販売。富裕層を中心とした1万人弱の顧客リストを保有。ターゲット拡大を狙い自社でのEC展開も実現する。
・高品質な商品と丁寧なフォローで約80％がリピート顧客。トレンドに左右されない強固なブランドビジネスを構築し、ストックビジネス的な要素を含み安定的な収益を創出する。

案件No：B-0551925

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