フィットネス業界のM&A動向

株式会社ティップネスの調査によると、2018年のフィットネスクラブの市場規模は、4,786億円であり、施設数は5,818軒と共に過去最高であった。

この10年でフィットネス業界に新規市場参入したカーブスを運営する株式会社カーブスジャパンやエニタイムフィットネスを運営する株式会社Fast Fitness Japanなどに代表される小規模でのフランチャイズシステムチェーンが成長段階に入ったことが要因として考えられる。フィットネス業界大手も新規参入に刺激され、スタジオのホットヨガ対応・フィットネスクラブの24時間営業・コンディショニング系のプログラム拡充など新業態や新しいサービスの開発に取り組み業績を伸ばした。既存の業態とは異なる24時間セルフサービス型ジムやサーキットトレーニング型スタジオ、ホットヨガスタジオ、ストレッチサービス専業に加え、コンセプチュアルなブティックスタジオの出現などフィットネス業界は進化し続けている。

フィットネス業界の売上高を企業別にみると、コナミスポーツ株式会社が713億円、セントラルスポーツ株式会社が516億円、株式会社ルネサンスが434億円、株式会社ティップネスが363億円、株式会社LAVA Internationalが219億円などがあげられる。

フィットネス業界のメガM&Aは、サントリーホールディングス株式会社と丸紅株式会社の共同事業であった株式会社ティップネスの日本テレビホールディングスへのM&Aである。フィットネス業界では、「会員の確保」「スケールメリット」「既存施設とのシナジー」などの目的で、大手による中小事業者のM&Aにて再編が活発化している。大手5社で全体の半分程度の市場シェアを占めており、中小規模の事業者は価格競争に勝てないケースが多く、プールなど設備維持費と総合的に身体を鍛えるプログラムをこなせる優秀なトレーナー・インストラクターを維持させる人件費、そしてそのリクルーティング費の比率が高いコスト構造での経営環境で、生き残りを模索している状態が続いているように見受けられる。その中でM&Aが事業継続の1つの選択肢になっている。また上記のメガM&Aに見られるように、異業種からの市場参入をM&Aで実行するケースが見られる。

2016年、株式会社フージャースホールディングスが株式会社スポーツアカデミーの全株式を取得し、子会社化した。このM&Aにより、株式会社フージャースホールディングスがフィットネスクラブ運営事業に本格参入することになった。

2016年、株式会社フージャースホールディングスが株式会社宮の森スポーツの全株式を取得し子会社化した。このM&Aにより、株式会社フージャースホールディングスが北海道エリアにおけるフィットネスクラブ運営事業に本格参入することになった。