カラオケ業界のM&A動向

一般社団法人全国カラオケ事業者協会「カラオケ白書2020」によると、2019年度の業務用カラオケのメーカー市場規模は618億円で、ユーザー市場規模は5,767億円であった。ユーザー市場規模の内訳は、カラオケボックス市場が約3,798億円、酒場市場が1,513億円、旅館・ホテル市場が44億円、その他の市場が412億円となっている。

また、同調査によると、2019年のカラオケ参加人口は4,650万人で、施設数は9,344施設、総室数は12万9,200室であるが、カラオケ全盛期であった1996年は、カラオケ参加人口が5,690万人、施設数が1万4,810施設、総室数が16万680室であったため、いずれも大きく減少していることがわかる。

カラオケボックス業界では、市場規模の縮小に対して大手事業者などが様々な対策を講じている。近年広まっていることとしては、繁華街を中心に出店をして規模を拡大することや、新しいサービスとしてライブビューイングや長編映像を楽しめる空間の提供などである。またカラオケとして利用するだけでなく、仕事の打ち合わせや、ママ会、女子会、フードメニューを拡充することで居心地の良い空間を提供するなどして、利用者の獲得を進めている。

カラオケ業界では、収益や営業エリアの拡大を目指した同業のM&Aや他業界への参入のためのM&Aに加え、日本で培ったノウハウを活用して海外展開を目指したM&Aを行うケースも多く見受けられる。

2018年、「カラオケ館」を展開する株式会社B&Vは、「シダックス」を運営するシダックス子会社のシダックス・コミュニティー株式会社をM&Aした。「シダックス」は、業界2位のカラオケボックスチェーン大手であったが、2018年3月期のカラオケ事業は10億3,800万円の赤字を計上した。株式会社B&Vはシダックス・コミュニティー株式会社に対して資金支援を実施し、既存店舗をリニューアルや業務や経営改善することで、店舗の効率化を図る方針であった。「シダックス」は郊外中心、「カラオケ館」は都心の繁華街中心のため、両者が共存し経営資源を互いに共有することでシナジー効果が期待された。

2014年、株式会社コシダカホールディングスは、シンガポールでカラオケチェーンを11店舗を展開するK BOX ENTERTAINMENT GROUP PTE LTDの全株式を取得し、M&Aした。2011年からは韓国でカラオケボックスの直営店を運営しており海外展開を進めていた。このM&Aは、東南アジア進出のきっかけとなり、2018年にはマレーシアでカラオケ店を展開している。海外市場でカラオケのニーズは極めて多く、日本でのノウハウを生かして海外でも事業拡大をしている。

2010年、ブラザー工業株式会社の子会社である株式会社エクシングは、カラオケ機器メーカーの株式会社BMBの全株式を取得し、M&Aした。株式会社エクシングと株式会社BMBは共に業務用・家庭用カラオケ機器の開発・販売を手がけており、ブラザー工業株式会社は「JOYSOUND」を、株式会社BMBは「UGA」を展開していた。「JOYSOUND」はデイ市場と呼ばれるカラオケボックスやホテル・旅館を得意分野とし、「UGA」はスナック・クラブ・居酒屋等、夜を専門に飲食営業するカラオケ設置店を得意分野としていたため、このM&Aで販売面での強力な補完関係を築くことになった。