M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

機械・電機・電子部品（製造・卸）

健康機器の製造販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

50億円～100億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

案件No：B-0657715

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

マーケティングプラットフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・膨大なユーザ基盤を有するアンケートプラットフォームを自社で開発しており、導入～運用・保守も自社社員（業務委託含む）で手掛けている。
・メインの取引先は大手企業であり、エンドユーザが法人・一般消費者のみならず、マーケティング領域など特に広く顧客のニーズを収集したい企業とのシナジーが期待できる。
・レベニューシェアによるストック収益の割合も大きく、少ない人数での運用が可能であるが、成長中のベンチャー企業のため、更なる営業体制の充実や、販路ネットワークの強化による業績拡大の見込みが大きい。

財務内容

■PL項目
●直近期
・売上高：300百万円
・調整後営業利益：2百万円
・調整後EBITDA：7百万円
●進行期
・売上高：350百万円
・調整後営業利益：35百万円
・調整後EBITDA：37百万円
●来期見込み
・売上高：450百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：43百万円

■BS項目
・現金同等物：80百万円
・有利子負債等：30百万円
・ネットキャッシュ：50百万円
・調整後純資産：40百万円

案件No：B-0603505

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

キャンプ用品の企画販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎カリスマキャンパーの代表が創業したデザイナーズキャンプ用品ブランド
◎スケボーやサーフィンなどのカルチャーを取り入れたデザインで、熱狂的なファン層を築く
◎従来のハイブランドキャンプ用品に求められる機能性や耐久性に加え、デザイナーが細部までこだわり抜いた美しい商品ラインアップ (照明・雑貨・アパレルもあり)
◎SNSを中心に熱狂的なファンがおり、客単価が数百万を超えた実績もある

財務内容

【PL項目】
・売上高：約180百万円
・調整後営業利益：約10百万円
・調整後EBITDA：約20百万円

【BS項目】
・ネット有利子負債：約60百万円
・調整後純資産：約60百万円

案件No：B-0581023

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

HP制作、SEO対策・MEO・LP作成等々の付随業務全般

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

HP制作、SEO対策・MEO・LP作成等々の付随業務全般

財務内容

PL項目 直近期
売上 450百万円
修正後営業利益150百万円
修正後減価償却費5百万円
修正後EBITDA155百万円

BS項目 直近期
現金・現金同等物270百万円
有利子負債等220百万円
Net Debt ▲50百万円
時価純資産100百万円

案件No：B-0627116

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材派遣業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0656012

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その他サービス

衣類クリーニング、リネンサプライ

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0602002

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

プラント向け足場工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・プラント等高所向け足場工事業者
・外注含め常時50～100名の稼働可能
・大手との営業基盤を確立しており、直近期は増収増益
・関東～九州で施工実績有
・全職人資格保有、平均年齢は37歳

財務内容

【PL】
売上高：977百万円
調整後営業利益：約187百万円
調整後EBITDA：194百万円
【BS】
Net Debt：116百万円
時価純資産：▲80百万円
簿外資産：約77百万円

案件No：B-0459410

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ホテル・旅館

老舗旅館

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0540310

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コンサルティング・調査・専門家事務所

遊休地活用における総合コンサルティング業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 遊休地・公園・商業施設屋上などを対象に、企画・ブランディング → 設計施工 → リーシング → 運営サポートまで一気通貫で実施。自治体と組んで、公園・海浜・観光拠点をPFI/PPPスキームで再開発。
・ 『不動産・遊休地開発会社』、『建築設計・施工』、『レジャー・観光施設運営』、『PPP/PFI・地方創生コンサル』等、あらゆる『まちづくりニーズ』に対応可能。

財務内容

＜PL項目＞
売上高： 600 百万円
調整後営業利益： 30 百万円
減価償却費： 35 百万円
調整後EBITDA： 65 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 20 百万円
有利子負債等： 220 百万円
ネットデット： 200 百万円
調整後純資産： 150 百万円

案件No：B-0220521

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

レザー製品製造・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・革製品の製造・販売を展開。『財布』『小銭入れ』『パスケース』『名刺入れ』等小物を中心に製造・販売。製品の企画→デザイン→設計を全て自社で行っており、他の革製品のデザイン製造も可能。
・主力の財布は、自社ブランド商品としてシリーズ化しており、イタリア製の革を採用。現地タンナー(革鞣し業者)から直接仕入れることが可能で、他社比有利な卸値で仕入れることが可能。（もちろんバッグや靴等の素材に活用することも可能）
・大手でも仕入れることが難しいイタリアの高品質レザーを競争力ある価格で仕入れることができる。

案件No：B-0454725

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その他サービス

ライブチャット代理店事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0650402

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

24時間営業のフィットネスジム

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大阪市内を中心に、24時間制フィットネスジムを5～10店舗運営
・10年以上にわたり事業運営を継続しており、地域において高いブランド認知を有する
・会員数は毎期増加傾向にあり、現在は合計約3,500名の会員基盤を有するストック型ビジネス
・大阪の都心部を中心とした、比較的利便性の高い立地に店舗を展開

財務内容

【PL】（直近期・調整後数値）
売上高：2.2億円
営業利益：600万円
減価償却費：2,400万円
EBITDA：3,000万円
【BS】（進行期・調整後数値）
現金・預金等：3,000万円
有利子負債等：8,000万円
ネット有利子負債：5,000万円

案件No：B-0659818

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

サーボモータ及びサーボシステムの開発・製造・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0583528

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

造園工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・造園工事業（芝生スポーツ施設など）
・民間/公共の幅広い造園工事業を幅広く行う
・高い技術力が評価され、リピート率90％
　（※新規引き合いもくるが、人材の兼ね合いでお断りしている業務も多数あり）
・関東をメインにしつつ、全国も対応可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約500～1,000百万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネット有利子負債：約1億円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0644117

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

パッケージソフト業（CAD/CAM）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・CAD/CAMにおいて50年以上の確かで豊富な実績を誇り、取引先からの信頼が厚く、多種多様なシステムへの応用が可能なナレッジを有する
・既に導入をしたシステムの運用・保守によるストック収入の側面も強く、景気変動によるリスクを受けにくい
・競合他社とは一線を画した「サポート体制の手厚さ」が大きな魅力であり、システムのカスタマイズ・導入から運用・保守まで一気通貫の支援を得意としている

案件No：B-0642514

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

工業用部品商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手企業の製造ライン等に使用される消耗部品の販売を手掛ける
・機械器具設置工事業における建設業許可を取得しており、設置工事にも対応

財務内容

売上高：9億円
調整後営業利益：1億円
減価償却費：1,000万円
調整後EBITDA：1.1億円
ネットキャッシュ：3億円
調整後純資産：6億円

案件No：B-0658416

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

女性向け室内フィットネス施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・来期の着地はEBITDA1億円以上となる見込み
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：応相談
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約8,500万円
※来期はEBITD11,500万円を予定

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,500万円
・有利子負債：約20,000万円
・ネット有利子負債：12,500万円
・純資産：10,000万円
※親会社からの貸付があり、それらを債券放棄した後のBS

案件No：B-0646523

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

解体工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・一都三県を営業エリアとし、木造戸建住宅や鉄骨造建物の解体工事をメインに活動。
・若い社員を抱えており、解体工事は外部に委託せず自社で全て行っている。
・民間工事のみを行っているが、公共工事の入札権利もあり、大きな成長余地がある。
・高いサービス内容が評価され、大手から直接受注を受けている。

財務内容

＜PL項目＞
売上高：700百万円
調整後営業利益：150百万円
減価償却費：10百万円
調整後EBITDA：160百万円

＜BS項目＞
現金・預金等：400百万円
有利子負債等：500円
Net debt ：100百万円
調整後純資産：50百万円

案件No：B-0592016

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商社・専門卸

OA機器卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

OA機器・各種事務用品卸

財務内容

【PL】
売上高：1~5億円
営業利益：赤字
【BS】
純資産：1~5億円
ネットキャッシュ：1~5億円

案件No：B-0662422

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0649901

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