M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

インフラエンジニア、開発エンジニア、WEBエンジニア

財務内容

売上高：530百万円、EBITAD：45百万円、NetCash：15百万円、時価純資産：27百万円

案件No：B-0648427

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容室

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・好立地の店舗展開、高価格帯のサービスを提供。ヘアカット、メイク、ファイシャルエステスパ、ネイル、発毛等の美容トータルサービスを提供
・東京、大阪主体に20店舗弱展開
・20～30代女性をメインターゲットとして、リピート率87%、指名割合88%超の安定した顧客基盤をもつ
・カリスマ美容師複数名所属、ブランド・技術力の高さから雑誌等にも多数露出。技術力のあるスタイリストを育成するための育成フローを確立
・店舗別損益では黒字だが、本社費用が大きいため、営業赤字。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,477百万円
・修正後営業利益：▲56百万円
・修正後EBITDA：▲25万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：325百万円
・ネットデッド：547万円
・修正後時価純資産：▲136万円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望金額】
・譲渡対価：応相談
・時価純資産の債務超過は解消したうえで譲渡検討

案件No：B-0279016

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その他サービス

レンタルスペースの運営代行

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・ レンタルスペースの運営代行事業を全国展開。
・首都圏を中心に全国主要都市に対応できる体制を構築。

財務内容

・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約3,900万円

案件No：B-0611019

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物流・倉庫・運輸・タクシー

建築資材の運搬および工業薬品の運搬事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0613424

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外食・中食・宅配食

有名ラーメン屋1店舗

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

有名ラーメン屋1店舗

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約5,000万円

案件No：B-0598527

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム受託開発・コンサルティング

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大学公認ベンチャーとして優秀な人材を確保し、創業から連続で急成長中。
・社員はすべてエンジニア出身のPM人材であり、AI駆動開発の知見を用い、仕組化されたシステム開発が可能である。
・受注は直請主体であり、高い利益を生み出す仕組みが整っている。
・社員登用が見込める業務委託含めエンジニアは潤沢におり、更なる営業リソースの拡大による成長も見込まれる。

案件No：B-0578216

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気工事・通信工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・東西に営業基盤を有し、オフィスビル、商業施設、携帯基地局、医療施設、工場等の幅広い物件に対する工事実績がある
・有資格者が多数在籍している（10名）
・大手企業との強固な受注基盤を有しており、今後も安定した業績が見込まれる

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約6億8,000万円
・修正後営業利益：約1億3,000万円
・修正後EBITDA：約1億3,500万円

■3期平均
・売上高：約6億3,000万円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約9,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・ネットキャッシュ：約2億5,000万円
・修正後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0404309

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

雑貨企画・卸売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0142530

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物流・倉庫・運輸・タクシー

非開示

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0425025

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

プロスポーツチーム、スクール

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0594120

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コンサルティング・調査・専門家事務所

税理士事務所

所在地

中国・四国

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

税理士事務所（個人事務所）の譲渡

◎法人70社、個人20名の顧問先を抱えている。
◎法人税、所得税申告等一般税務だけでなく、相続税等資産税も得意分野としている。
◎自計化を推進しているため、記帳代行は行っていない。
◎ＤＸ化を進めており、ペーパーレスで効率的に業務を行っている。

案件No：B-0609417

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非公開

財務内容

非公開

案件No：B-0353806

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

家庭用電気機器卸（各種照明器具中心）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・高品質、高価格帯のため利益率が高い

財務内容

・売上高：約2～2.5億円
・調整後営業利益：約3,000～4,000万円
・調整後EBITDA：約3,500～5,000万円

案件No：B-0191714

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

老人福祉事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】東北地方
【事業概要】老人福祉事業
・デイサービスやショートステイ、居宅支援を統合して提供。在宅生活を継続するため、必要なサービスを途切れなく提供できる体制
・スタッフの平均勤続年数は約5年7カ月と長く、離職率が低く現場の安定性が高い
・自立支援をテーマとし、利用者の生活の連続性を重視。サービス品質のぶれが少なく、常に安定した稼働率を確保
【譲渡背景】
・更なる成長と発展

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・調整後営業利益：約1,500万円
・調整後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネット有利子負債：約8,000万円
・想定時価純資産：約1.2億円

案件No：B-0630827

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

クレーン車を用いた重機工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・京都府・大阪府・滋賀県などの関西エリアを施工エリアとし、年間約4,000件の受注がある
・受注先は元請や同業からの外注など、約400社との取引があり、取引先に依存しない業務体制が構築されている
・クレーン車の自社保有率は90％を超えるため外注比率を10％以下に抑えることができるなど、自社施工対応力が高い
・運送業の許認可を保有しており、運搬～据付までの体制が可能である

財務内容

【PL項目】
・売上高：約230百万円
・調整後営業利益：約30百万円
・調整後EBITDA：約70百万円

【BS項目】
・ネットキャッシュ：約0百万円
・調整後純資産：約360百万円

案件No：B-0582826

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商社・専門卸

非公開

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0587906

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外食・中食・宅配食

レストラン

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0520101

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コンサルティング・調査・専門家事務所

翻訳業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0208816

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレカの買取販売（実店舗、EC）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【各種トレーディングカードの買取販売（実店舗および自社EC）】
■高い知名度に紐づく仕入力で、創業間もないながら右肩上がりに急成長中
■多様なタイトルを取り扱うことでトレンドの影響を回避し、健全な財務基盤
■蓄積されたノウハウでスピーディかつ正確な査定により他店と差別化

財務内容

【PL項目】
■売上：626百万円
■修正後営業利益：18百万円
■減価償却費：5百万円
■修正後EBITDA：23百万円
※進行期は地方に複数店舗の新店をオープンしたことにより売上拡大見込み

【BS項目】
■現預金：19百万円
■有利子負債：21百万円
■ネットデット：2百万円
■想定時価純資産：25百万円

案件No：B-0359016

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

老人ホーム

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0548619

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