M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

婦人服製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・20～40代向けの婦人服製造を主業としている
・自社で工場を複数保有しており、独自ルートによる低コスト製造が可能である
・東京・大阪に主要な取引先を抱えており、安定的な業績を誇る

案件No：B-0459210

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ホームビルダー

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・50年超の業歴を有する地域No.1のホームビルダー
・高い認知により、プル型の営業スタイルで年間20～25棟を手掛ける
・設計や現場工事等を外注利用することで少数での営業が可能
・約800棟の施工実績を有し、リソースを投下しプッシュ型の営業を展開することで新たにリフォーム需要の掘起こしも期待される

財務内容

＜PL_過去3期平均＞
・売上高：約500百万円
・営業利益：約▲9百万円
・経常利益：約9百万円
・最終利益：約5百万円

＜BS_直近期＞
・在庫（販売用土地）：約200百万円
・総資産：約700百万円
・純資産：約350百万円
・ネットキャッシュ：約80百万円

案件No：B-0106611

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

法人向けの人材研修

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・企業の社員研修を企画、コンテンツ制作、研修実施まで自社で手掛ける。
・ビジネストレンド・マネジメントといった、汎用性の高いナレッジから営業・マーケティング・SEといった職種に合わせた専門性の高い研修まで幅広く手掛ける。
・現場に即した実践的な研修を評価され、IT分野のトップベンダーの大手企業グループを多数主要顧客に持つ。リピート率約90％。
・コロナ期にオンラインに転換を図り、高収益基盤を確立。営業利益率約30％。

財務内容

＜PL項目 直近期＞
・売上高：約2億円
・営業利益：約7,000万円
・EBITDA：約7,000万円
・当期純利益：約4,500万円

＜BS項目　進行期＞
・現金及び現金同等物：約1億2,500万円
・有利子負債等：約3,500万円
・ネットキャッシュ：約9,000万円
・時価純資産：約1億2,500万円

案件No：B-0370008

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

塗装工事、屋根工事、リフォーム

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・戸建住宅を中心にアパートや事務所、工場等を対象とした塗装工事、屋根工事、リフォーム事業を展開している。
・顧客からの高いリピート率（約70％）を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億4,700万円
・修正後営業利益：約3,180万円
・修正後EBITDA：約3,430万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億4,500万円
・ネットキャッシュ：約9,860万円
・修正後純資産：約1億400万円

案件No：B-0490917

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

マンション管理業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

その他

案件No：B-0478419

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

戸建分譲・注文住宅

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・分譲住宅・土地販売を中心に、注文住宅の建築、不動産仲介・管理等を行う。
・分譲住宅は、東武東上線エリア（池袋駅～川越駅）が主力。
・地場密着で農協からの紹介による土地仕入関係を築き、良好な立地を厳選した仕入を行う。
・デザイン性を重視した建物を建築し、他社との差別化が図られているため不良在庫を抱えない。

財務内容

売上…約900～1,000百万円
営業利益…約40～50百万円
時価純資産…400～500百万円
※調整後数値を記載

案件No：B-0477718

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その他サービス

写真館

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

関西エリアで写真館を数店舗運営。地域密着型でエリア内で高い評価を獲得。従業員数は50名～100名。

財務内容

売上高5億～10億。ネットキャッシュ３億程度。

案件No：B-0488712

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電気計測器製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・半導体部品等の検査装置専門メーカー
・大手電機メーカー・電子部品メーカー等を中心とした盤石な取引先
・4期連続で増収、増益で堅調な事業基盤を構築

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約11億円
・修正後営業利益：約0.8億円
・修正後EBITDA：約0.8億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネットデッド：約2億円
・修正後純資産：約5億円

案件No：B-0488411

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

空調設備全般の設計・設置からダクト工事、空調配管、保温工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・空調設備全般の設計・設置からダクト工事、空調配管、保温工事など幅広い施工に対応し、アフターメンテナンスまでトータルサポート
・排気ダクト・換気ダクト・空調ダクト・厨房ダクト・給気ダクト・特殊環境で使用するダクトなど、どのような形状のダクトにも対応可能(自社工場有)
・設備設計1級建築士：1名、1級管工事施工管理技士：1名、2級管工事施工管理技士：1名

財務内容

・売上高629百万円、EBITDA138百万円、有利子負債無し

案件No：B-0348626

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

精密機械製造業（切削加工・研磨加工）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・業歴60年の精密機械加工製造業
・切削加工と研磨技術に強み
（特に平行度、平坦度のマガリ取りの技術に高評価）
・上場企業との直接取引あり
・３Dデータから図面化、材料調達から加工まで一貫

財務内容

・売上高1億～2億円
・営業利益1000万円未満
・第二会社方式スキームで譲渡検討のため（金融機関借入なし）

案件No：B-0465927

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

環境装置製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・国内大手メーカーを中心とした盤石な受注環境を構築
・熟練技術スタッフの定期性能検査/アフターメンテナンス体制が取引先から
高く評価(メンテナンス対売上高比率：約25～30%)
・創業70年超の業歴、触媒技術を駆使した環境装置の開発

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約0.3億円
・修正後EBITDA：約0.4億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約0.4億円
・修正後純資産：約2億円

案件No：B-0488311

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食品製造・食品卸

青果物卸、小売

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0474512

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

非開示

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0480925

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0316626

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その他サービス

ギャラリーの運営、美術品の販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ギャラリーを運営しており、美術品を販売している。国内外の幅広い顧客をもっており、堅調な売上・利益を確保している。

財務内容

・売上10億円超
・EBITDA50百万円超であり、2億円超のネットキャッシュ。

案件No：B-0403206

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

給排水・衛生工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・首都圏で創業15年を超え、優良な財務基盤を誇る。
・消防設備を中心に、建築物の防災設備の提案・設計・施工を一気通貫で行い、ワンストップで手掛けることが可能。
・大規模商業施設やホテルなど多様な設計・施工実績を誇る
・大企業を中心に約40社以上の取引先を中心とした盤石な受注環境を構築。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約2億円
・修正後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネットデッド：約1億円
・修正後純資産：約4億円

案件No：B-0455025

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Eコマース・通信販売

越境EC事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・優秀なIT人材やマーケターが多数在籍、プラットフォーム開発や商品マーケティングを自社で行う。
・健康食品、化粧品等の大手メーカー製品から特産品まで日本製品を取扱い、ユーザー数は30万人超。（※日本有数の化粧品メーカーとの直取引口座を保有、大手メーカーからの信頼も厚い）
・北米・オセアニアへ越境ECで直接輸出を行う事業者は希少であり、市場開拓、成長余地は大きい
・楽天、メルカリ、アマゾンジャパン等の大手販売サイト商品の代理購入サービスも展開、メインプラットフォームとの連携を計画。

財務内容

（PL直近期）
・売上 2,500 現預金・調整後営業利益 5
・減価償却費 20・ 調整後EBITDA 25
（BS直近期）
・有利子負債等 ：約720百万円・ネットキャッシュ：▲約660百万円
・現金預金等 ：約60百万円・想定時価純資産 ：約200百万円
※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費
※ネットキャッシュ＝現金預金等-有利子負債等

案件No：B-0406517

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

設備点検用ドローンの開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大型の室内設備、戸建て住宅の床下等、主に室内点検に利用するドローンを独自開発している
・開発中のドローンは、同業他社のドローンと比較して、半額程度の価格で販売を見込んでいる

財務内容

・2027年度には、売上5億円、営業利益1億円を見込む

案件No：B-0474212

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リース・レンタルサービス

フォークリフトのレンタル・販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・東南アジアのフォークリフトのレンタル、販売、メンテナンス
・地場独立系ではトップクラス
・レンタルに注力することで、毎期安定した高い収益性を誇る
・高いアフターサービスレベルにより顧客から厚い信頼
・現地に倉庫を有する日系企業や欧米企業が主な顧客

財務内容

・売上高：4～5億円
・EBITDA：2億円以上
・ネットキャッシュ：約1億円

案件No：B-0122628

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外食・中食・宅配食

ラーメン店

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0369107

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