M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木建築工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0600430

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子部品関連の技術コンサルティング・自社開発機械の販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0663524

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

野菜を中心とした青果の卸売業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

案件No：B-0633330

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食品製造・食品卸

養殖関係

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業歴の長い養鰻業者

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・ネットキャッシュ：約1億3,000万円

案件No：B-0454424

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印刷・広告・出版

医学・看護・介護分野に特化したコンテンツ制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・医療・看護・介護分野に特化して蓄積された編集・制作・運営ノウハウを有しており、汎用制作会社では短期に再現できない組織的知的資産を有する
・医師・看護師監修を前提とした制作フローが標準化されており、専門領域における制作体制と品質再現性を両立している点が事業基盤となっている
・各領域の医師・看護師・教育者との直接ネットワークを保有しており、監修・執筆・共同企画等様々な取引形態で関与できる人脈を豊富に有している

財務内容

＜PL項目＞
・非開示

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約200百万円
・有利子負債：約5百万円
・ネットキャッシュ：約195百万円
・時価純資産：約400百万円

案件No：B-0632629

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ファッションリユース事業

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■ヴィンテージブランドアイテムの買付～販売までを一気通貫で行う体制を構築
■近年店舗知名度の向上、ブランディングが進んでいる
■海外においても一定の知名度を有し、越境ECにも対応可能なサイト、社内の仕組作りがされている

財務内容

＜PL項目＞
■売上高　　　　：約1,000百万円
■EBITDA　　　 ：約100百万円

案件No：B-0274514

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電気・ガス・エネルギー

石油卸、ガソリンスタンド

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0660018

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

解体工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・オフィスビルやマンション等の収益性の高い中規模～大規模建造物を中心に、解体工事（施工管理および施工）を手掛けている。
・ブローカー的な立ち位置ではなく、自社で重機を保有し、施工管理だけでなく施工人員も抱え、付加価値の高い工事を行っている。
・長年の実績と信頼により、民間元請け中心の受注形態で、優良な顧客基盤から安定して案件を受注している。
・施工エリアは関東を中心とし、全国対応可能となっている。

財務内容

▼PL項目（直近期）
・売上高：約40億円
・修正後営業利益：約5億円
・修正後EBITDA：約5.5億円

▼BS項目（直近期）
・現金及び現金同等物：約5.9億円
・有利子負債等：約6.5億円
・ネット有利子負債：約0.6億円
・修正後純資産：約8.6億円

案件No：B-0289018

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外食・中食・宅配食

宿泊事業・飲食事業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 古民家を改装し、細部までこだわり抜かれた風情ある宿泊・飲食一体化施設
◎ 公告やマーケティングは一切行っておらず、事業PLの改善余地が大きい
◎ 資産価値のみで古民家事業に参入ができる希少な案件

財務内容

【財務概要】
＜譲渡対象資産＞
・土地、建物、設備一式：約3億5,000万円（想定時価）

＜PL項目＞
・売上高：約3,000万円
・調整後営業利益：▲約2,300万円
・調整後EBITDA：▲約1,000万円

案件No：B-0649530

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

プラント工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

プラント工事をメインに行っており、鋼構造物工事、管工事、機械器具設置工事と一式で対応することができる。
また、プラント工事だけではなく、建築関係の管工事も対応可能。機械器具設置工事についてもプラント工事以外の対応も可能。

財務内容

売上高　1,300百万円
調整後営業利益　120百万円
調整後EBITDA　140百万円
現預金・現預金同等物　410百万円
ネット有利子負債　▲120百万円
純資産　450百万円

案件No：B-0576614

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

病院

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・九州エリアにて精神病院を運営しており、病床約60床。
・多機能な医療・福祉サービスを一体的に提供。（病院、グループホーム、訪問看護、B型事業所運営）

財務内容

売上高：420百万円
営業利益（調整前）：▲26百万円
減価償却費：40百万円
EBITDA（調整前）：12百万円
ネット有利子負債等：450百万円
簿価純資産：90百万円

案件No：B-0661221

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

杭打ち工事

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業内容】
西日本エリアの杭打ち工事の施工会社

【特徴】
・地質調査と杭打工事を手掛ける（施工）
・関西で圧倒的な実績を重ね、経験豊富な職人が在籍
・多種多様な施工機を保有し、あらゆる現場に対応可能
・東京にも拠点を構えるため、東西で対応可能な体制を構築

財務内容

〈PL項目（直前期）〉
・売上高：1,000～1,500百万円
・営業利益：100～200百万円　

〈BS項目（直前期）〉
・純資産：100～500百万円

案件No：B-0411127

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0478820

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品原薬製造

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0587205

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ホテル・旅館

旅館業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0663224

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その他製造

ゴムコンパウンド製造

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

自動車やOA機器、通信機器など幅広い産業に利用されているゴムコンパウンド製造を行っている。◎ 保有機械構成により、多品種かつ小ロット(数十kg単位)～大ロット(t単位)の受注にも対応しており、取扱品目も多岐に渡ることから、幅広い取引先との関係構築できている。

財務内容

現金同等物：11.7億円
有利子負債：13.1億円
ネットデット：1.4億円
時価純資産：2.8億円

案件No：B-0658215

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業　土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0674328

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

基礎工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大手ゼネコンからの受注を主体とし、高速道路、鉄塔、橋、公共施設、大型ビルなどの基礎工事を専門に手掛ける
・人力掘削、機械掘削を組み合わせることで、傾斜地など、一般的に施工が困難な現場にも対応している
・土木施工管理技士、基礎施工管理技士など、資格保有者が多数在籍しており、施工は自社施工を基本としている
・受注の95%以上が公共機関案件であり、累計1,500件以上の施工実績を有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・EBITDA：約3,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約8,000万円
・有利子負債等：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約3,000万円
・調整後純資産：約2,000万円

案件No：B-0673727

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校

所在地

東北

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：東北地方

【事業概要】
・柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校を運営する学校法人

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・教育活動収入：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・簿価純資産：約6億円

案件No：B-0636705

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・現在の契約の多くが3次請け、4次請けの多重下請けであり、利益率が低いことが課題である。そのため、より上流への営業網を有する企業との提携により大幅な改善が見込まれる。
・Java・SQLをはじめとした開発言語に加え、AWS・Oracleなどの様々な開発環境に適応した経験豊富なエンジニアメンバーが約40名在籍している。
・SES契約（準委任）がほぼ100％であり、顧客の要望に沿った開発体制を構築していることに加え、若手を育成しつつ、安定した売上の確保が達されている。

案件No：B-0624110

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