M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

機械・電機・電子部品（製造・卸）

工業用部品商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手企業の製造ライン等に使用される消耗部品の販売を手掛ける
・機械器具設置工事業における建設業許可を取得しており、設置工事にも対応

財務内容

売上高：9億円
調整後営業利益：1億円
減価償却費：1,000万円
調整後EBITDA：1.1億円
ネットキャッシュ：3億円
調整後純資産：6億円

案件No：B-0658416

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

パッケージソフト業（CAD/CAM）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・CAD/CAMにおいて50年以上の確かで豊富な実績を誇り、取引先からの信頼が厚く、多種多様なシステムへの応用が可能なナレッジを有する
・既に導入をしたシステムの運用・保守によるストック収入の側面も強く、景気変動によるリスクを受けにくい
・競合他社とは一線を画した「サポート体制の手厚さ」が大きな魅力であり、システムのカスタマイズ・導入から運用・保守まで一気通貫の支援を得意としている

案件No：B-0642514

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

女性向け室内フィットネス施設の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・来期の着地はEBITDA1億円以上となる見込み
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：応相談
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約8,500万円
※来期はEBITD11,500万円を予定

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,500万円
・有利子負債：約20,000万円
・ネット有利子負債：12,500万円
・純資産：10,000万円
※親会社からの貸付があり、それらを債券放棄した後のBS

案件No：B-0646523

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物流・倉庫・運輸・タクシー

軽貨物運送

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0477518

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

解体工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・一都三県を営業エリアとし、木造戸建住宅や鉄骨造建物の解体工事をメインに活動。
・若い社員を抱えており、解体工事は外部に委託せず自社で全て行っている。
・民間工事のみを行っているが、公共工事の入札権利もあり、大きな成長余地がある。
・高いサービス内容が評価され、大手から直接受注を受けている。

財務内容

＜PL項目＞
売上高：700百万円
調整後営業利益：150百万円
減価償却費：10百万円
調整後EBITDA：160百万円

＜BS項目＞
現金・預金等：400百万円
有利子負債等：500円
Net debt ：100百万円
調整後純資産：50百万円

案件No：B-0592016

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商社・専門卸

OA機器卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

OA機器・各種事務用品卸

財務内容

【PL】
売上高：1~5億円
営業利益：赤字
【BS】
純資産：1~5億円
ネットキャッシュ：1~5億円

案件No：B-0662422

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0649901

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外食・中食・宅配食

多業態を展開する外食企業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・愛知県で外食店舗37店舗を展開
・15ブランドがオリジナル、4ブランドがFC店舗
・業態開発を積極的に行い、和食、ピッツァリエ、ベーカリー、韓国料理等を展開。足元では実質全店黒字化
・県内の優良な不動産情報を豊富に取得でき、条件を見極め積極的な出退店を行っている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1,800百万円
・修正後EBITDA：約100百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約230百万円
・ネットキャッシュ：▲約170百万円
・修正後純資産：約40百万円

案件No：B-0355409

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

物流関連企業への賃貸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・不動産賃貸業と一部運送業を行っている
・所有する土地面積は1,500坪超
・賃貸先は物流関連企業（家賃400万円/月）
・物流企業密集エリア、高速道路IC近くに所在
・運送業の年間売上は40百万円程度

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約100百万円
・修正後営業利益：約50百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約50百万円
・ネットキャッシュ：約80百万円
・時価純資産：約1,000百万円

【希望条件】
・譲渡対価：時価純資産相当額超

案件No：B-0621607

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物自動車運送

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

関東・関西にて、食品輸送(冷凍・冷蔵)及び倉庫業(冷凍・冷蔵)を手掛けている。
大手メーカーや大手運送会社との強固な取引基盤を持ち、専属外注先のネットワークも数多く保有する。
保有車両台数(リース含む)は50~100台で、一定程度の規模感を誇る。

財務内容

＜PL項目（直近期）＞
・売上高：約1,000~3,000百万円
・修正後営業利益：約30百万円

＜BS項目（直近期）＞
・簿価純資産：約70百万円

案件No：B-0653408

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅メーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0647927

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外食・中食・宅配食

丼物（肉業態）を中心とした飲食店の直営店舗

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎価格帯は1000円～1500円前後で、来店客は男性65％程度、女性35％程度と丼物業態においては女性顧客の取り込みにも成功。
◎食べログ百名店にも複数選出実績がありブランド力を確立。
◎オペレーションを確立し回転率を重視することで、営業利益率が30％を上回る店舗も存在している。
◎今後も年1～2店舗ペースで新規出店を予定し拡大中。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約8億3,000万円
・営業利益：約7,000万円
・EBITDA：約8,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・有利子負債等：約4,300万円
・ネット有利子負債：約2,100万円
・調整後純資産：約1億5,000万円

案件No：B-0658015

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅建築・一般建築工事業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0641513

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

グループホーム、有料老人ホームなど

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・グループホームや有料老人ホームなどを運営する老人福祉事業者
・多種事業運営を展開しており、サービスの選択肢が多い
・今期は黒字に回復見込み
・地域的に高齢化率が増加基調で、介護サービス需要は増加

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億2,000万円
・修正後営業利益：▲約300万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・有利子負債：約4,000万円
・修正後純資産：約3億2,000万円

案件No：B-0633030

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物流・倉庫・運輸・タクシー

車両輸送等

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0607012

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

プラントエンジニアリング

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

案件No：B-0613524

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容室

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・好立地の店舗展開、高価格帯のサービスを提供。ヘアカット、メイク、ファイシャルエステスパ、ネイル、発毛等の美容トータルサービスを提供
・東京、大阪主体に20店舗弱展開
・20～30代女性をメインターゲットとして、リピート率87%、指名割合88%超の安定した顧客基盤をもつ
・カリスマ美容師複数名所属、ブランド・技術力の高さから雑誌等にも多数露出。技術力のあるスタイリストを育成するための育成フローを確立
・店舗別損益では黒字だが、本社費用が大きいため、営業赤字。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,477百万円
・修正後営業利益：▲56百万円
・修正後EBITDA：▲25万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：325百万円
・ネットデッド：547万円
・修正後時価純資産：▲136万円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望金額】
・譲渡対価：応相談
・時価純資産の債務超過は解消したうえで譲渡検討

案件No：B-0279016

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その他サービス

レンタルスペースの運営代行

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・ レンタルスペースの運営代行事業を全国展開。
・首都圏を中心に全国主要都市に対応できる体制を構築。

財務内容

・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約3,900万円

案件No：B-0611019

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

幼児向け製品EC販売・卸売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ECモール経由での幼児向け寝具を主力とした商品を展開
⇒Amazon、楽天ECモール内でも星4.0超の高評価を獲得。
⇒月間アクセス21万回閲覧されており、数値は年々増加傾向。
・大手小売チェーンのPB商品を企画から製造まで受託し、長年の販売実績があり
⇒買取のため、返品リスクはない。
・有名テーマパークキャラクターの公式ライセンスを保有
・自社倉庫を保有。注文後、当日もしくは翌日までに発送する体制を構築

財務内容

売上高 ：約892百万円
調整後営業利益：約▲78百万円
調整後EBITDA：約▲67百万円
時価純資産 ：約32百万円
ネットデット ：約184百万円

案件No：B-0051809

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

残土の運搬処分

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0538705

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