M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

婦人服製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

50億円～100億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・高精度なサイズ設計と商品開発力を有している。
・全国の大手優良小売との長期取引実績を有し、強固で安定した関係構築がなされている。
・中高年層を中心とした収益性の高い顧客基盤を有している。
・自社グループ内連携による柔軟な生産・物流対応力を有している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞*直近期
・売上高：約50億円

＜BS項目＞*直近期
・時価純資産：約60億円

案件No：B-0619201

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護、調剤薬局

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

サ高住、高齢者住宅、デイサービス、訪問介護、訪問看護、調剤薬局の運営。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億7,800万円
・修正後営業利益：約1,800万円
・修正後EBITDA：約2,100万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,600万円
・ネット有利子負債：約1,700万円
・修正後純資産：約5,900万円

案件No：B-0751213

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

鉄スクラップ加工・販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・大手機械メーカーおよび関連サプライヤーが集積するエリアに立地しており、強固な仕入ネットワークと効率的な集荷体制を構築。安定的な原料調達と物流面での優位性を有する
・直近で大規模な設備投資を完了しており、今後は既存設備を活用した取扱量の拡大による収益成長余地を有している
・進行期中に産業廃棄物処理事業への参入を予定しており、既存の鉄スクラップ事業との相乗効果による取扱量拡大および収益基盤の多様化が期待される

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約0.5億円
・修正後EBITDA：約0.7億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.2億円
・有利子負債：約1.2億円
・ネット有利子負債：約0円
・簿価純資産：約2億円

案件No：B-0769503

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

鉄スクラップ加工・販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・老舗企業として、高い知名度と信用力を確立しており、新規参入が容易でない業界において、地域に根差した強固な事業基盤を構築している
・大規模な工場・ヤードを保有しており、鉄スクラップの受入れから保管、加工までを一貫して対応可能な体制を有している
・約300 社（個人事業主を含む）の仕入先ネットワークを構築しており、特定取引先への依存度が低い安定的な調達基盤を確立している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約1.2億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・有利子負債：約4.5億円
・ネット有利子負債：約3億円
・簿価純資産：約1億円

案件No：B-0759625

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食品製造・食品卸

水産練物加工

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【業種】
水産練物加工業

【特徴】
■安定供給を可能とする商品企画～生産までの一気通貫体制
■長い業歴による地域に根付いた運営で、地域ではトップクラスの業容
■スピーディな企画から試作で練製品の加工における高い技術力を有する

財務内容

【財務内容】
《PL》
■売上：750百万円
■修正後営業利益：15百万円
■減価償却費：25百万円
■修正後EBITDA：40百万円

《BS》
■現預金：220百万円
■有利子負債：875百万円
■ネットデット：655百万円
■想定時価純資産：35百万円

案件No：B-0729001

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

プリント回路製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・半導体・電子部品向けの精密加工およびプリント基板製造を手掛け、微細加工技術を活かした高付加価値製品の提供により、競争優位性を確立している。
・設計・試作から量産・検査まで一貫対応可能な体制を有し、開発段階から顧客ニーズに応えることで、高いリピート率と安定した収益基盤を構築している。
・複数の特許に裏付けられた独自技術と高い製品開発力を強みとしており、高い技術参入障壁を背景に、国内外の大手企業との取引実績を有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：5～10億円
・修正後営業利益：1億円以上

案件No：B-0732707

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発・SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0711704

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

その他教育サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0669715

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ソフトウェア・システム開発

防災・現場監視システムの開発販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・防災・現場監視システムの開発販売（自社製品）
・納入先の多くが国や自治体・公共機関

案件No：B-0207512

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

IT・WEBマーケティング・システム開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0768402

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その他製造

婦人服アパレルブランドの運営（製造・販売）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・卸＋小売(店舗)＋自社ECでの三層収益モデルで、季節変動性の少ない安定したキャッシュフローを確立
・低価格競争に巻き込まれず、デザインや品質で差別化できる価格帯にあるため、他ブランドとの差別化が図られている
・明確なブランドコンセプトがあり、ターゲット顧客に対する訴求力が高く、顧客の購買理由を明確化するブランド力を有する

財務内容

PL項目※4期平均
・売上高：約12億円
・修正後営業後利益：約1.4億円
・修正後EBITDA：約1.5億円

案件No：B-0703419

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その他サービス

ヘアメイク業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

ヘアメイクを中心に付随するフォトスタジオ運営まで一気通貫で運営している

財務内容

PL項目
・売上高　7億以上
・修正後営業利益:97百万以上
・修正後EBITDA:100百万以上

案件No：B-0702919

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

二輪自動車

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0733909

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ホテル・旅館

世界的な知名度持つ伝統的な体験型の観光業、道の駅や宿泊施設有

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 地域を代表する観光コンテンツと長年のブランド力で、世界的な知名度を誇る
◎ 主力の観光事業に加えて、飲食・売店・グランピング・貸別荘・道の駅の運営まで展開し、観光消費を一気通貫で取り込む滞在型モデルを構築している
◎ 有名TV番組の出演、メディア掲載も多数あり

お相手条件：
・地域と会社の発展、文化保護に注力いただける企業様であること
・株式2/3以上の譲渡　※行政の保護対象および、伝統文化の継承にかかる観光事業のため応相談

財務内容

【PL(百万円)】
売上 300
修正後営業利益 ▲34
減価償却費 28
EBITDA ▲6
※行政からの補助金により、経常利益ベースでは直近期は当期利益約＋40百万円

【BS(百万円)】
現金・現金同等物 131　
有利子負債等 276
Net Debt 144
時価純資産 280

案件No：B-0749911

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

防犯機器、セキュリティ機器、画像解析

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1都3県に本社を置き、防犯関連機器の販売、設置工事、保守メンテナンスを行っている
・営業担当が設置工事のスキルやノウハウを有しているため、高い利益率確保に繋がっている
・リース契約や月額制メンテナンス契約により、約2億円の将来収益を確保している
・約2,000以上の幅広い顧客ネットワークを抱えている
・建設業許可を取得しており、幅広い工事への対応力を備えている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億7,500万円
・修正後営業利益：約4,300万円
・修正後EBITDA：約4,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,500万円
・ネットキャッシュ：約1億8,000万円
・修正後純資産：約2億4,000万円

案件No：B-0748207

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古自動車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

中古自動車販売

財務内容

＜PL項目（進行期着地想定）＞
・売上高：約2,400百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約110百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100百万円
・有利子負債等：約100百万円
・ネットDebt：約630百万円
・修正後純資産：約115百万円

案件No：B-0745730

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木関連資材の製造販売・建設コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・測量・調査・設計等、公共インフラ案件の上流工程から対応可能な体制を有し、県・市町村等の官公庁から元請として案件を受注
・土木関連資材の製造販売機能を併せ持ち、上流工程で把握した現場ニーズを後工程の製品の製造販売につなげられる点が強み
・長年の業歴・官公庁・地場建設会社等との取引基盤・多数有資格者を含む技術者体制を背景に、強固な営業基盤を構築

財務内容

＜PL項目／直近5期平均＞
・売上高：15億円
・営業利益：1億円
・EBITDA：1.3億円

＜BS項目／直近期＞
・現金及び現金同等物：8億円
・ネットキャッシュ：6.5億円
・簿価純資産：10億円
※財務数値は概算値を記載

案件No：B-0754617

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

宝石卸・宝石小売

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特許を有する独自のダイヤモンドカット技術を強みに、一般基準だけでは測れない“輝きそのもの”を追求しており、職人技と研究開発を融合した高付加価値ジュエリーを展開している。
・原石調達からカット、デザイン、製造、販売までを一気通貫で手掛ける体制を構築しており、徹底した品質管理により希少性と完成度の高い商品を提供している。
・特許・加工技術の研究開発に継続投資を行い、従来技術との差別化を実現しており、ジュエリー業界における独自ポジションを確立している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約4,500万円

＜BS項目＞
非開示

案件No：B-0420316

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食品製造・食品卸

食品原料製造業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

健康食品や美容商材に利用できる食材（原料）の製造技術を持つ

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約350万円
・調整後営業利益：約350万円

案件No：B-0481026

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産仲介・不動産売買事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手デベロッパーやローカル不動産業者等との強固なネットワークを有する
・エリアはアメリカ本土の主要エリアに拡大中
・未公開物件を含め居住用、投資用、商業用まで幅広く取り扱う
資金調達能力の制限により優良物件の受注機会損失多数

財務内容

＜PL項目＞※2期平均
売上高：約13億円
調整後営業利益：約3億5,000万円
調整後EBITDA：約3億5,000万円

＜BS項目＞
・現金・預金等：約1億2,000万円
・外部借入金等：約2,000万円
・ネットキャッシュ：約1億円
・調整後純資産：約1億2,000万円

案件No：B-0726930

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