M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他サービス

リラクゼーションサロンの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

東京都内でリラクゼーションサロンの運営

財務内容

売上高
1億円～3億円
EBITDA
1千万円～5千万円
純資産5千万円未満
ネットキャッシュ

案件No：B-0650602

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅メーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0647927

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外食・中食・宅配食

丼物（肉業態）を中心とした飲食店の直営店舗

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎価格帯は1000円～1500円前後で、来店客は男性65％程度、女性35％程度と丼物業態においては女性顧客の取り込みにも成功。
◎食べログ百名店にも複数選出実績がありブランド力を確立。
◎オペレーションを確立し回転率を重視することで、営業利益率が30％を上回る店舗も存在している。
◎今後も年1～2店舗ペースで新規出店を予定し拡大中。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：約8億3,000万円
・営業利益：約7,000万円
・EBITDA：約8,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・有利子負債等：約4,300万円
・ネット有利子負債：約2,100万円
・調整後純資産：約1億5,000万円

案件No：B-0658015

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅建築・一般建築工事業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0641513

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

グループホーム、有料老人ホームなど

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・グループホームや有料老人ホームなどを運営する老人福祉事業者
・多種事業運営を展開しており、サービスの選択肢が多い
・今期は黒字に回復見込み
・地域的に高齢化率が増加基調で、介護サービス需要は増加

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億2,000万円
・修正後営業利益：▲約300万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・有利子負債：約4,000万円
・修正後純資産：約3億2,000万円

案件No：B-0633030

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物流・倉庫・運輸・タクシー

車両輸送等

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0607012

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

インフラエンジニア、開発エンジニア、WEBエンジニア

財務内容

売上高：530百万円、EBITAD：45百万円、NetCash：15百万円、時価純資産：27百万円

案件No：B-0648427

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

外国人向けの人材派遣

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0594421

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容室

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・好立地の店舗展開、高価格帯のサービスを提供。ヘアカット、メイク、ファイシャルエステスパ、ネイル、発毛等の美容トータルサービスを提供
・東京、大阪主体に20店舗弱展開
・20～30代女性をメインターゲットとして、リピート率87%、指名割合88%超の安定した顧客基盤をもつ
・カリスマ美容師複数名所属、ブランド・技術力の高さから雑誌等にも多数露出。技術力のあるスタイリストを育成するための育成フローを確立
・店舗別損益では黒字だが、本社費用が大きいため、営業赤字。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,477百万円
・修正後営業利益：▲56百万円
・修正後EBITDA：▲25万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：325百万円
・ネットデッド：547万円
・修正後時価純資産：▲136万円

【譲渡背景】
・選択と集中

【希望金額】
・譲渡対価：応相談
・時価純資産の債務超過は解消したうえで譲渡検討

案件No：B-0279016

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その他サービス

レンタルスペースの運営代行

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・ レンタルスペースの運営代行事業を全国展開。
・首都圏を中心に全国主要都市に対応できる体制を構築。

財務内容

・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約3,900万円

案件No：B-0611019

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

幼児向け製品EC販売・卸売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ECモール経由での幼児向け寝具を主力とした商品を展開
⇒Amazon、楽天ECモール内でも星4.0超の高評価を獲得。
⇒月間アクセス21万回閲覧されており、数値は年々増加傾向。
・大手小売チェーンのPB商品を企画から製造まで受託し、長年の販売実績があり
⇒買取のため、返品リスクはない。
・有名テーマパークキャラクターの公式ライセンスを保有
・自社倉庫を保有。注文後、当日もしくは翌日までに発送する体制を構築

財務内容

売上高 ：約892百万円
調整後営業利益：約▲78百万円
調整後EBITDA：約▲67百万円
時価純資産 ：約32百万円
ネットデット ：約184百万円

案件No：B-0051809

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物流・倉庫・運輸・タクシー

建築資材の運搬および工業薬品の運搬事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0613424

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外食・中食・宅配食

有名ラーメン屋1店舗

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

有名ラーメン屋1店舗

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約5,000万円

案件No：B-0598527

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気工事・通信工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・東西に営業基盤を有し、オフィスビル、商業施設、携帯基地局、医療施設、工場等の幅広い物件に対する工事実績がある
・有資格者が多数在籍している（10名）
・大手企業との強固な受注基盤を有しており、今後も安定した業績が見込まれる

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約6億8,000万円
・修正後営業利益：約1億3,000万円
・修正後EBITDA：約1億3,500万円

■3期平均
・売上高：約6億3,000万円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約9,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・ネットキャッシュ：約2億5,000万円
・修正後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0404309

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物流・倉庫・運輸・タクシー

非開示

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0425025

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コンサルティング・調査・専門家事務所

税理士事務所

所在地

中国・四国

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

税理士事務所（個人事務所）の譲渡

◎法人70社、個人20名の顧問先を抱えている。
◎法人税、所得税申告等一般税務だけでなく、相続税等資産税も得意分野としている。
◎自計化を推進しているため、記帳代行は行っていない。
◎ＤＸ化を進めており、ペーパーレスで効率的に業務を行っている。

案件No：B-0609417

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

家庭用電気機器卸（各種照明器具中心）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・高品質、高価格帯のため利益率が高い

財務内容

・売上高：約2～2.5億円
・調整後営業利益：約3,000～4,000万円
・調整後EBITDA：約3,500～5,000万円

案件No：B-0191714

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

老人福祉事業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】東北地方
【事業概要】老人福祉事業
・デイサービスやショートステイ、居宅支援を統合して提供。在宅生活を継続するため、必要なサービスを途切れなく提供できる体制
・スタッフの平均勤続年数は約5年7カ月と長く、離職率が低く現場の安定性が高い
・自立支援をテーマとし、利用者の生活の連続性を重視。サービス品質のぶれが少なく、常に安定した稼働率を確保
【譲渡背景】
・更なる成長と発展

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・調整後営業利益：約1,500万円
・調整後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネット有利子負債：約8,000万円
・想定時価純資産：約1.2億円

案件No：B-0630827

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

クレーン車を用いた重機工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・京都府・大阪府・滋賀県などの関西エリアを施工エリアとし、年間約4,000件の受注がある
・受注先は元請や同業からの外注など、約400社との取引があり、取引先に依存しない業務体制が構築されている
・クレーン車の自社保有率は90％を超えるため外注比率を10％以下に抑えることができるなど、自社施工対応力が高い
・運送業の許認可を保有しており、運搬～据付までの体制が可能である

財務内容

【PL項目】
・売上高：約230百万円
・調整後営業利益：約30百万円
・調整後EBITDA：約70百万円

【BS項目】
・ネットキャッシュ：約0百万円
・調整後純資産：約360百万円

案件No：B-0582826

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外食・中食・宅配食

レストラン

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0520101

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