M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

幼稚園・保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

幼稚園・保育園の運営

財務内容

《PL》
■ 教育活動収入　　　約200百万円
■ 教育活動収支差額　約▲70百万円
■ 経常収支差額　　　約▲70百万円
■ 基本金組入前当年度収支差額　約▲70百万円

《BS》
■ 現金・預金　約90百万円
■ 有利子負債　約0百万円
■ ネッキャッシュ　約90百万円
■ 簿価純資産　約1,000百万円

案件No：B-0705424

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冠婚葬祭

墓石工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・100年を超える業歴を有する墓石販売及び工事会社
・大規模な霊園との強固な関係性を保持している
・自社単独で受注から施工、アフターサービスまで一気通貫で行う。
・約20霊園の指定石材店に選ばれている。

財務内容

〈PL項目〉
・売上高：約1.7億円
・営業利益：約▲800万円
・修正後EBITDA：約▲500万円

〈BS項目〉
・現金及び現金同等物：約4,100万円
・ネットキャッシュ：約1,500万円
・修正後時価純資産：約1.7億円

案件No：B-0735410

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

幼稚園・保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

幼稚園・保育園の運営

財務内容

《PL》
■ 事業活動収入　　　　　約400百万円
■ 事業活動資金収支差額　約20百万円
■ 当期資金収支差額合計　約10百万円

《BS》
■ 現金・預金　　　約60百万円
■ 有利子負債　　　約10百万円
■ ネッキャッシュ　約60百万円
■ 簿価純資産　　　約200百万円

案件No：B-0705524

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ウェビナーによるプラットフォーム運営事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎LTV（顧客生涯価値）を最大化する国内唯一のワンストップ・プラットフォーム
◎大手上場企業をはじめとした盤石な優良顧客基盤
◎収益源の多角化と戦略的な提携による高い拡張性

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：（進行期）550百万円、（次期）650百万円、（次々期）850百万円
・修正後EBITDA：（進行期）125百万円、（次期）150百万円、（次々期）250百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：335百万円
・ネットキャッシュ：315百万円
・時価純資産：350百万円

案件No：B-0641813

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ハウスメーカー

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0734109

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産売買・賃貸・リフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0726127

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ショートステイ、デイサービス

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ショートステイとデイサービスを運営する社会福祉法人

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億1,300万円
・調整後営業利益：約1,700万円
・調整後EBITDA：約3,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,300万円
・ネット有利子負債：約2億1,400万円
・簿価純資産：約4億500万円

案件No：B-0739716

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ソフトウェア・システム開発

受託開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・小規模ながらエンジニア中心の組織構成・業務改善を目的としたDX支援およびシステム開発事業を展開(システム受託開発が約9割)
・Web制作やIT導入支援を含めたワンストップサービスを提供
・人事・組織課題の解決を組み合わせたコンサルティングに強み
・中小企業を中心に、現場課題に即したIT活用を推進

財務内容

・売上は三期平均で8,4000千円程度。・修正後EBITDA：約3,600千円。・直近で戦略投資により一時的赤字だがこれから改善見込み。・修正後純資産：約53,000千円。

案件No：B-0710202

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その他製造

物流資材（ベルト・テープ等の細幅織物業）の製造販売

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・物流・製造分野向け資材を中心に、多様な用途に対応した製品を展開
・複数の特許製品を有し、高品質な製品力を背景に自動車関連メーカーや物流関連企業を中心とした顧客基盤を構築
・製造工程の内製と外部連携を組み合わせることで、柔軟かつ安定的な供給体制を構築
・安定的に黒字を維持しており、内部留保の蓄積により財務基盤は良好

財務内容

＜PL項目＞3期平均
・売上高：3億～5億円
・修正後営業利益：4,000万～6,000万円
・修正後EBITDA：6,000万～8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：3億～5億円
・有利子負債等：1億～2億円
・ネットキャッシュ：2億～3億円
・修正後純資産：7億～8億円

案件No：B-0462520

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

若年女性向け化粧品製造および販売

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

【若年女性向け化粧品製造および販売業】
■若年層を中心に認知度の高い自社ブランドを保有
■化粧品製造に必要な危険物製造・倉庫に関する許認可を保有し、自社工場での化粧品の企画から配合・保管まで一気通貫で行う。
■物流アクセスの良好なエリアに製造工場を有する。

財務内容

（PL項目）
売上　　　　　　：1,200百万円以上
調整前営業利益　：▲100百万円
調整前EBITDA　：▲20百万円
※進行期は黒字化見込み

（BS項目）
総資産　　　　　：1,800百万円
有利子負債　　　：1,200百万円
※切り離しスキーム等応相談

案件No：B-0620403

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物自動車運送

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

関東・関西にて、食品輸送(冷凍・冷蔵)及び倉庫業(冷凍・冷蔵)を手掛けている。
大手メーカーや大手運送会社との強固な取引基盤を持ち、専属外注先のネットワークも数多く保有する。
保有車両台数(リース含む)は50~100台で、一定程度の規模感を誇る。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,000~3,000百万円
・修正後営業利益：約▲200百万円（直近期）
・修正後営業利益：約▲25百万円（3期平均）

＜BS項目（直近期）＞
・時価純資産：約▲200百万円

案件No：B-0653408

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冠婚葬祭

貸衣装業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業再生

事業内容

業歴50年超の地場に根差した貸衣装事業者

財務内容

＜PL項目＞
■直近期
・売上高：約8,400万円
・営業損失：約900万円
・EBITDA：約-600万円

＜BS項目＞
■分割後
承継想定資産：約1億5,000万円

案件No：B-0739516

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商社・専門卸

農地コンサルおよび農業資材卸

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0728131

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業、中間処理業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

グランピング施設も保有

案件No：B-0708526

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

ゴルフ場の経営

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1,000名超の会員から安定的に2,000~3,000万円のストック収入がある。
・接客・食事・メンテナンスのあらゆる面においてプレイヤー満足度が高く、楽天GORA等のサイトでも高評価である。
・冬場のクローズがなく、今後も様々な顧客層の取り込みが可能である。
・会員権価格の改定等による収益改善余地も大きい。

財務内容

■PL項目
・売上高：230~280百万円
・調整後営業利益：10~30百万円
・減価償却費：20百万円
・調整後EBITDA：30~50百万円

※BS項目については詳細開示時に説明

案件No：B-0715311

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

部品加工

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

建設機械・自動車・産業機械等向け部品の切削加工を手掛ける

案件No：B-0733308

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

買取再販、管理

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

① 圧倒的な成長実績と独自ブランド戦略
売上は直近2年で約9倍に急拡大予定。市場ニーズを捉えた仕入力が強み。
「○○シリーズ」として品質管理、認知向上を徹底し物件をブランド化に成功。
② 一気通貫ビジネスモデルとストック収益の積上げ
仕入・加工・管理・販売をグループ内で完結。外部流出コストを抑え、利益の最大化をスピーディーな意思決定を実現。また、管理戸数も月次で増加しておりフロー収益（売買）のみではなく安定的なストック収益基盤も確立。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約16億5,000万円
・修正後営業利益：約1億5,400万円
・修正後EBITDA：約1億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネット有利子負債：約7億2,100万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0735710

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

貸家業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0703619

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その他サービス

着物レンタル業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0684511

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リース・レンタルサービス

レンタルサービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

レンタルサービス

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

案件No：B-0715511

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