M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

借家業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・ 大阪府内の借家業者。
大阪府内に収益不動産(賃貸アパート)を3棟保有する。
・ 本件は対象会社が持つ収益不動産ごと譲渡予定。
(BSの内容は、『現金』と『土地・建物』、『借入』のみ)
・ 3棟全てサブリース契約を行っており安定した収益を見込める。

財務内容

＜PL項目＞
売上高： 30 百万円
調整後営業利益：10 百万円
減価償却費： 10 百万円
調整後EBITDA： 20 百万円

＜BS項目＞
現金・預金等： 2 百万円
有利子負債等： 458 百万円
ネットデット： 456 百万円
調整後純資産： 1 百万円

案件No：B-0610718

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

クリニック

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0532126

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

女性向け化粧品製造および販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【女性向け化粧品製造および販売業】
■商品企画～研究開発～生産～出荷まで一気通貫で自社で対応可能
■豊富な販売ネットワークを有し、代理店経由で全国の量販店等に販売
■化粧品におけるニッチ分野において圧倒的なブランド力を有する

財務内容

（PL項目）
売上　　　　　　：1,300百万円以上
調整後営業利益　：約36百万円
調整後EBITDA　：約104百万円
※直近3期平均

（BS項目）
現金預金　　　　：約225百万円
有利子負債　　　：約1,095百万円
ネットデット　　：約870百万円
想定時価純資産　：約478百万円

案件No：B-0620403

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その他小売

スイーツ販売店舗のFC経営

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

全国に展開するスイーツ販売店舗のFC経営事業
◎高収益事業を展開し続けており、ロイヤリティフィーなど安定したストック収入あり。売上得高17億円、ネットキャッシュ2億円（借入無し）と盤石な財務体質を築いている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約17億万円
・修正後営業利益：約1.8億円
・修正後EBITDA：約2.0億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.8億円
・ネットキャッシュ：約2.0億円
・修正後純資産：約1.5億円

【譲渡背景】
・更なる成長発展

【希望金額】
・譲渡対価：8億円以上

案件No：B-0567330

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その他卸

農機具・農業資材卸

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

農機具・農業資材卸

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：7億円
・営業利益：700万円
・EBITDA： 800万円

＜BS項目＞
・現金同等物：1億5,000万円
・有利子負債：4,000万円
・ネットキャッシュ：1億1,000万円
・時価純資産：1億5,000万円

案件No：B-0177012

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その他サービス

イベント企画、プロデュース・マネジメント業務

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

デザイン制作・映像制作事業
◎ 遊技機（パチンコ・パチスロ）から家庭用ゲーム、スマートフォンアプリ、映像コンテンツまで幅広い領域で制作実績を持っている。
◎ 国内外の大手ゲームメーカーやエンタ、TVアニメ、劇場アニメ、オリジナルビデオアニメ等における3DCG
ソーシャルゲーム向け映像制作

オンライオンゲーム向け映像制作
エデュテイメント・エデュケーション事業
企画デザイン / キャラクターデザイン / イメージイラスト
DTP / 出版物作成

案件No：B-0567730

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

高級セレクトショップ

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

高級志向の顧客が集まる百貨店に複数店舗を展開。安定した集客とブランド認知を実現。

財務内容

売上高：5～10億円
直近期EBITDA：2,000～3,000万円
純資産：3～4億円

案件No：B-0633530

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その他サービス

イベント企画、プロデュース・マネジメント業務

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

日本を代表する人気アーティスト約50組を擁し、ジャンルもポップスからクラシック、ジャズまで幅広く、リアルイベントの復活とともに、音楽シーンを力強くけん引している。
年間200公演以上という圧倒的なイベント実績を誇り、コンサートやライブ、企業イベント、ディナーショー、展示会など、幅広いジャンルの企画・制作・プロデュースを手掛けている。安定的に高収益事業を展開し続けている。加えて、ネットキャッシュ260百万円、純資産245百万円と盤石な財務体質を築いている。

案件No：B-0567630

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ソフトウェア・システム開発

WEB制作、システム開発

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0420717

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

訪問歯科

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

関東約10拠点にて訪問歯科を手掛けており、施設を中心に訪問し、患者様の立場に立った治療を提供。

財務内容

売上約8億円
純資産約2.8億円
ネットキャッシュ約0.6億円

案件No：B-0591514

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

プリント基板製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ISO9001:2015を取得し、電子機器用プリント基板の設計・製造・実装・組立までを一貫対応。
・多品種少量・短納期対応に強みを持ち、国内製造による高品質な製品供給体制を確立。
・産業機器・電子機器分野を中心に安定した顧客基盤を有し、柔軟なカスタム対応が可能。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億5,000万円
・修正後営業利益：約▲1,000万円
・修正後EBITDA：約2,500万円
※直近3期平均の調整後営業利益は2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約8,500万円
・ネットキャッシュ：約▲3億5,000万円
・修正後純資産：約1億2,000万円

案件No：B-0626215

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物流・倉庫・運輸・タクシー

物流

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

関東を中心に一般貨物運送業を展開し、100台近くの車両を保有。取引の8割を一次請けで直接受注している。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約1億7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：0円
・ネット有利子負債：約2億6,000万円
・修正後純資産：約3億6,000万円

案件No：B-0585531

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冠婚葬祭

結婚式場

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・中部エリアで地域密着型の結婚式場を運営しており、同エリアでの顧客認知度は高い
・フランスで修行した売主がシェフとして腕を振るうレストランを併設し、結婚式後もお客様のライフプランに寄り添って永く付き合うことで、将来的な顧客の創出に繋げている
・プランナーの提案力を強みに見学からの成約率は5割超のため、人材採用、組織体制や集客の支援によっては更なる成長が可能

案件No：B-0607913

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

オリジナル子供服ブランドの企画・販売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・子供服・婦人服のオリジナルブランドの企画・販売を手掛けている
・限定した協力工場と連携し高い品質を維持している
・ECでの販売に注力することにより、約60％という高粗利率になっている
・借入がほとんどなく、堅実な財務基盤を築いている
・ブランド価値の向上により右肩上がりで毎期成長を続けており、今後も成長が見込める

財務内容

■財務数値
【PL】（直近期）
売上：400百万円
営業利益：65百万円
減価償却費：1百万円
EBITDA：66百万円
【BS】（直近期）
現金/預金：70百万円
有利子負債等：15百万円
NetCash：55百万円
時価純資産：65百万円

案件No：B-0570802

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食品製造・食品卸

業務用食品卸売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

■エリア内で自社配送を行う業務用食品卸売業者として、多数の取引先を保有
■販売先は飲食店や地元スーパーマーケット、食品加工業者をメインとする
■近年は業務効率化やマーケティングに注力するなど更なる成長を目指し変革中

財務内容

（PL項目）
売上　　　　　　：1,000百万円以上
調整後営業利益　：約40百万円
調整後EBITDA　：約50百万円

（BS項目）
現金預金　　　　：約150百万円
有利子負債　　　：約370百万円
ネットデット　　：約220百万円
想定時価純資産　：約120百万円

案件No：B-0570002

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印刷・広告・出版

屋外広告業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0306605

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

LED照明販売・レンタル・設計施工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・LED照明の販売・レンタル・設計施工を一貫して手掛ける
・旅館やホテルへのLED照明のレンタル販売によるストック型ビジネスモデル
・複数の納品先で定期的な設備交換需要(リプレイス需要)も多く、今後の安定収益を見込む
・自社製品70%、既製品30%の販売比率で、高利益率のビジネスモデルを構築
・国内外メーカーとの協力体制による品質・コスト面での優位性
・電気工事業（一般）許認可保有

財務内容

【財務概要】
＜PL項目(進行期)＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約2,800万円
・修正後EBITDA：約3,000万円
※今後の確定レンタル収入（≒不労収入）：250百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネット有利子負債：約2,000万円
・修正後純資産：約7,000万円

案件No：B-0548519

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

レディースアパレル

財務内容

良好

案件No：B-0629724

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その他製造

健康器具・健康家電の企画販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

財務内容

＜直近財務内容＞
売上高400百万円
調整後営業利益-15百万円
調整後EBITDA-11百万円
ネットキャッシュ92百万円
調整後純資産136百万円

案件No：B-0632930

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック成形加工

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0137408

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