M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

商社・専門卸

中古車輸出業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0194321

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営が約85％、美容脱毛機、美容機器、化粧品等の製造・販売が約15％
◎主たる事業である美容脱毛エステの店舗は、東海エリアを中心に、全国で約50店舗を運営
◎高品質の美容脱毛機の製造・保守を内製化している
◎グーグルの口コミ評価全店舗平均4.8点（満点5.0点）と高評価
◎美容脱毛エステはWebマーケティング施策等を新規に開始しており、再成長中
◎フェイシャルエステ、FC、化粧品販売等の様々な新規施策により事業ポートフォリオを拡充している

財務内容

＜連結PL項目＞
売上：2,000百万円
調整後営業利益：250百万円
減価償却費：50百万円
調整後EBITDA：300百万円

＜連結BS項目＞
現金・現金同等物：430百万円
有利子負債等：80百万円
ネットキャッシュ：350百万円

案件No：B-0707624

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

ヘアケア商品の企画・開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの女性向け育毛ヘアエッセンス、シャンプー、トリートメントなどのヘアケア商品の企画製造、販売を行うファブレスメーカーである。
◎販売ルートは主に自社ECサイトからの定期購入会員がほとんどであり、その他アマゾン等ECモールでの販売も行っている。
◎現状は新規活動を止めているが、過去の実績とブランド力を有するため、今後広告費を投入したり、ECモールでの販売を再強化することで、再成長が見込める。

財務内容

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：60百万円
・修正後営業利益：40百万円
・修正後EBITDA：40百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：45百万円
・有利子負債等：35百万円
・ネットキャッシュ：10百万円
・修正後純資産：10百万円

案件No：B-0301625

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物の収集運搬・中間処理

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・関東圏トップクラスの処理能力と設備を備え、地域の基幹インフラとして機能
・収集運搬・中間処理の主要許可を完備し、ワンストップで提供できる高い事業競争力
・多業種の企業から安定的に受注し、EBITDA水準も高い堅固な収益モデルを確立

財務内容

＜PL項目＞（）は直近3期平均
・売上高：約3,700百万円（約3,800百万円）
・修正後営業利益：約135百万円（約221百万円）
・減価償却費：約100百万円（約114百万円）
・EBITDA：約236百万円（約335百万円）

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

＜BS項目＞
・現預金及び現金同等物：約1,397百万円
・有利子負債等：約1,482百万円
・ネットデット：約85百万円
・時価純資産：約1,337百万円

案件No：B-0649701

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

スキンケア化粧品の企画開発・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自社ブランドの化粧水、美容液、クリーム、シートマスク等のスキンケア商品の企画製造・販売を行うファブレスメーカーである。
◎大手ECモールの様々な部門ランキングにて1位の獲得実績がある。
◎販売ルートは自社ECサイトからの定期購入会員が約3割、アマゾン等ECモール販売が約3割、全国のドラッグストア約5,000店舗での店頭販売が約4割と、販売ルートも充実している。

財務内容

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：10億円~15億円
・修正後営業利益：4億円
・修正後EBITDA：4.2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：7.5億円
・有利子負債等：8.5億円
・ネット有利子負債：1億円
・修正後純資産：2.5億円

案件No：B-0290821

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

FA機器商社

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業用機械商社

案件No：B-0230813

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0461617

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

リフォーム・木造新築工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

官公庁と民間の元請で仕事を受注しており、安定した利益体質。
地元の木材を利用した施工で、数々のメディア取材や表彰を受けている。
オーナーは譲渡後も引き続き勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,700万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.7億円
・ネットキャッシュ：約9,000万円
・有利子負債：約8,000万円
・修正後純資産：約3億1,000万円

案件No：B-0677730

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発、IT機器販売、ネットワーク構築・保守

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・販売管理システムや生産管理システムなどの業務系ソフトウェア開発からIT機器販売、ネットワーク構築・保守サポートまでを一貫して提供している。
・主に地域密着で営業を行っており、地元企業との直接取引が多く、長年の実績から地域での安定した受注を確保している。

財務内容

【P/L項目】
・売上高：250百万円
・調整後営業利益：6百万円
・減価償却費：2百万円
・調整後EBITDA：8百万円
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

【B/S項目】
・現金＋現金同等物：16百万円
・有利子負債等：95百万円
・ネットデット：79百万円
・債務超過：16百万円

案件No：B-0632529

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気工事

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・民間、官公庁向けに工場・プラント・公共施設など様々な施設を対象とした電気工事を手掛ける。
・大手企業と直接取引があり、強固な関係構築によって、毎期一定の受注を確保している。
・一級電気施工管理技士をはじめとする有資格者が多数在籍している。

案件No：B-0342714

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印刷・広告・出版

産業用シール・ラベル印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ 大手住宅設備メーカーを主要顧客に持ち、長年の実績で確固たる信頼と高いシェアを確立。
・ 産業用シール・ラベルという領域に特化し、高い印刷技術を武器に100社以上の顧客に高付加価値製品を提供
・ AI検品システムや不良流出を未然に防ぐ検査体制を整備。業界トップ水準の品質管理を実現
・ 東日本3拠点体制による迅速対応とBCP対応力。緊急案件にも柔軟に応える供給体制を構築

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・調整後EBITDA：約1,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約9,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・簿価純資産：約2億6,000万円
・希望価格：純資産以上（応相談）

案件No：B-0426328

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

放課後等デイサービス・児童発達支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【放課後等デイサービス、児童発達支援を5つの拠点で展開】
・首都圏エリアで複数教室を運営しているため、送迎効率や人員配置の柔軟性が高く、運営コスト面でも優位性がある。
・有資格者が多く、専門性の高い支援提供が可能であり、保護者からの信頼獲得および継続利用率向上につながっている。
・直近で新規教室を開設しており、稼働率上昇に伴い利益率が改善する構造となっており、中期的な収益成長が期待できる。

財務内容

＜PL項目＞（直近期）
・売上高：約2.5億円
・営業利益：約2,000万円
・EBITDA：約2,500万円
・当期純利益：1,000万円

＜BS項目＞（直近期）
・現金及び現金同等物：約2億円
・有利子負債：約5,000万円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・時価純資産：約2億円

案件No：B-0658115

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

総合建築会社

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

地場で50年以上の業歴を有する総合建築会社であり、住宅建築を中心に、商業施設や太陽光、公共工事などの非住宅建築の実績も有する。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1,500百万円
・修正後営業利益：約135百万円
・修正後EBITDA：約140百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約620百万円
・ネットキャッシュ：約620百万円
・修正後純資産：約1,600百万円

案件No：B-0686414

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外食・中食・宅配食

イタリアンを主軸した専門飲食店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特定の食材を軸とした洋食系の専門飲食店として、
明確なテーマ性を有し、他社との差別化を実現
・アメトーーク！、ヒルナンデス等、テレビを中心とした各種メディアにおいて、多数の紹介実績あり
・渋谷エリア・日本橋エリアにて計2店舗展開
・全国にファンを有し、目的来店型の集客が可能なブランド力を保有
・ブランド認知を活かした多店舗展開や、派生業態・商品展開等の成長余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4,000万円
・ネットキャッシュ：約3,700万円
・修正後純資産：約5,000万円

案件No：B-0627820

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その他卸

事務機器

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

プリンターの消耗品販売

財務内容

ネットキャッシュ1億以上と健全な財務

案件No：B-0582325

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

皮膚科・内科クリニックの運営

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 開設２年目ながら認知度向上により業績は右肩上がり
◎ 往診にも積極的で、24時間365日の在宅医療・訪問診療に対応
◎ 院長は後任が見つかるまでは継続勤務可能。

財務内容

＜PL項目＞来期着地
・売上高：220百万円
・営業利益：32百万円
・EBITDA：50百万円

＜譲渡対象資産＞直近期簿価
建物・付属設備等　150百万円

案件No：B-0623308

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外食・中食・宅配食

和食・会席料理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業内容】
・和食・会席料理店（1店舗）
・ケータリングサービス
【事業特徴】
・素材の持ち味を大切にした伝統的な和食、会席料理を提供する、過去ミシュラン獲得実績がある、地場における知名度高い有名店。
・お客さまは、地域住民のほか、海外からの要人や、外国人観光客も多く訪れる。（観光地かつ、駅から好立地に店舗を設けている。）

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約200百万円
・修正後営業利益：約14百万円
・修正後EBITDA：約15百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約20百万円
・有利子負債：約340百万円
・ネットデット：約320百万円
・修正後純資産：約10百万円
※想定時価純資産は簿外資産含む概算数値

案件No：B-0574712

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外食・中食・宅配食

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

多様な飲食店のFC本部と直営店の運営

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約8億円
・修正後営業利益：約1億8,000万円

＜BS項目＞直近期
・現金及び現金同等物：2億円
・有利子負債：2.1億円
・ネットデット：1,000万円
・時価純資産：1.8億円

案件No：B-0597526

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

有機野菜や自然食品の宅配サービスの運営

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 安心・安全をコンセプトにしたプライベートブランド商品も展開
◎ 会員は約１，３００世帯
◎ 積極的なマーケティング施策を打っておらず、売り上げの伸びしろあり。

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約380百万円
・修正後営業利益：黒字

案件No：B-0428931

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食品製造・食品卸

食品加工

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0703119

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