M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ソフトウェア・システム開発

DX開発、クラウドインフラ構築・運用にかかる開発、エンジニア

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0774710

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農業

完全人工光型植物工場による野菜の生産・販売事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0794308

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食品製造・食品卸

惣菜製造

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業再生

事業内容

・自社工場を保有しており、主に小売店向けの弁当や惣菜、菓子等を製造・販売している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・営業利益：約200万円
・EBITDA：約500万円

＜BS項目＞
・想定譲渡資産：約3億6,000万円

案件No：B-0775712

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事を主体に建築工事、電気工事、管工事などを手掛けている

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・事業内容：公共工事を基盤とする総合建設業

案件No：B-0770505

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印刷・広告・出版

広告業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0171816

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

金属加工

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

金属切削加工業、製缶溶接工事、板金加工業、各種産業用機器の設計・製造

財務内容

〈PL項目〉
売上：500百万円
調整後営業利益：5百万円
調整後EBITDA：25百万円

〈BS項目〉
現金・現金同等物：150百万円
有利子負債等：500百万円
ネットデット：350百万円
想定時価純資産：200百万円

案件No：B-0773509

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0750512

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ソフトウェア・システム開発

ソフトウェア開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0774810

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古自動車販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0783424

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食品製造・食品卸

水産卸/加工

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【所在地】東日本
【業種】水産卸/加工

案件No：B-0666808

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食品製造・食品卸

ドライフルーツ・ナッツ卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・海外産ドライフルーツ・ナッツの卸売を行う
・他社により模倣困難な希少な商材・独自の海外仕入れルートが強み
・現地農園管理から入り込み仕入先・販売先にとってのWin-Winを実現
・主力商品に関しては国内シェアの90%前後を有する
・砂糖に代わるスーパーフードも取り扱っており、健康志向の消費者からも評判

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・調整後営業利益：約1億2,000万円
・修正後EBITDA：約1億2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億3,000万円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約2億5,000万円

案件No：B-0455325

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産業・通信電気工事業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・収益不動産の保有・賃貸運営による安定収益基盤を有する
・広島・山陰エリアを中心に、地元CATV 事業者向けの元請工事実績を有する電気通信工事業者
・CATV 工事、通信ケーブル架設、電気・電話・LAN 設定等を幅広く対応可能

財務内容

【PL】（3期平均）
売上：380百万円
営業利益：20百万円
EBITDA：50百万円
【BS】（直近期）
有形固定資産：1,250百万円
現金・預金等：100百万円
有利子負債等：1,350百万円
ネットキャッシュ：▲1,250百万円
時価純資産：130百万円

案件No：B-0788129

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

橋梁補強工事や鍛冶溶接工事を主とする鉄工業（機械据付、溶接工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

橋梁補強工事や鍛冶溶接工事を主とする鉄工業（機械据付、溶接工事、配管工事）

財務内容

■BS主要項目
純資産：2,000万円
現金＋現金同等物：4,300万円
有利子負債＋有利子負債同等物：4,300万円

■PL主要項目
売上：2.5億円以上
営業利益：4,000万円以上

案件No：B-0797115

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

板金加工業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0631027

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外食・中食・宅配食

30店舗以上の飲食チェーン

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0737413

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

AIアプリ開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0758322

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食品製造・食品卸

水産加工業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主要商品はとびっ子とイカの塩辛であり、とびっ子は国内外に卸されている。
◎生のイカをそのまま調味しても離水しない独自の製法があり、原料ロスが少ない。
◎百貨店での常設ショップ運営、催事への繰り返し出店など、商品は高く評価されている。
◎今後の市場拡大が見込まれる海外への販路をもち、売上の35％を海外で売り上げることが出来ており、他期は安定した業績推移が実現できている。

財務内容

＜PL項目＞※進行期
・売上高：1,000百万円
・調整後営業利益：200百万円
・調整後EBITDA：210百万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：700百万円
・ネットキャッシュ：120百万円
・時価純資産：530百万円

【希望条件】
・譲渡対価：1,200百万円（応相談）

案件No：B-0790101

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

買取再販（中古の個人住宅の買取～フルリフォーム～再販の事業）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・買取再販事業（中古の個人住宅の買取～フルリフォーム～再販の事業）をメインに、新築注文住宅、土地売買も手掛ける
・創業70年以上の業歴を有し、地域住民、自治体、地元事業者との強固な関係性を背景に、一般個人や役所からの受注基盤を構築
・仕入れた中古住宅を自社施工でフルリフォームして再販する事業モデルがメイン事業であり、建築、不動産を組み合わせた収益機会を持つ
・大工工事を中心に自社施工体制を有する。加えて、屋根、給排水、電気等の外注ネットワークも保有し、住宅関連工事を一気通貫で対応可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：１～２億円
・修正後営業利益：０～１，０００万円
・修正後EBITDA：０～１，０００万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：０～１，０００万円
・ネット有利子負債：１～１億５，０００万円
・修正後純資産：５，０００万円～１億円

案件No：B-0792003

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ソフトウェア受託開発

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

・大手SIer・優良顧客との取引基盤を有するソフトウェア開発会社
・少数精鋭の技術者組織により、安定した収益力を実現
・Net Cash約284百万円を有する、実質無借金・高財務体質の優良企業
※ネームクリアは8月上旬頃の取得予定です

財務内容

【PL】(3期平均)
売上高：200百万円超
修正後営業利益：72百万円
修正後EBITDA：76百万円

【BS】(直近期)
Net Cash：284百万円
時価純資産：308百万円

案件No：B-0771908

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その他サービス

イベント企画、プロモーション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業内容＞
・キッチンカーを活用したイベント企画・運営を主体に、キッチンカーを使用したプロモーション及び販売・レンタル事業を行っている
＜特徴＞
・キッチンカーを活用したイベント業界内において、高い知名度とブランド力を有している
・大手広告代理店、一般企業、自治体等を中心に、豊富かつ継続的な取引実績を有している
・車両、機材、人材、食材手配、レシピ開発、ラッピング、各種行政手続き、当日の運営までワンストップで対応可能な体制を構築している
・ラインナップが豊富であり、全国対応可能

財務内容

【財務概要】※直近期
＜PL項目＞
・売上高：約4億3,200万円
・修正後営業利益：約9,200万円
・修正後EBITDA：約9,900万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネットキャッシュ：約3,300万円
・修正後純資産：約1億9,100万円

案件No：B-0777114

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