食品卸業界のM&A動向

更新日2023年3月3日

業界の定義

業界の特色

市場規模

経済産業省の調査によると、2020年度の食品卸業界の市場規模は約86.2兆円（試算値）であり、成長率は前年から18.2%増となっている。フードビジネス全体の市場規模は193.5兆円、成長率は2.0％増であり、食料品卸業界の成長率の高さがうかがえる。

企業別で比較すると、売上高1位の株式会社日本アクセスが2兆1,209億円。2位の三菱食品株式会社が1兆9,556億円、3位の国分グループ本社株式会社が1兆8,814億円となっている。 食品卸業の用途別にみると、2020年度の農畜産物・水産物卸売業の販売額は33.3兆円で前年から41.0％増、食料・飲料卸売業は52.8兆円で前年比から7.3％増となっている。

また、2020年の惣菜市場規模は9兆8,195億円で前年から4.8％減となっている。惣菜市場規模は2010年以降、右肩上がりで推移してきた。2020年の市場規模減少は新型コロナウイルスの影響によるものだろう。外出する機会が減ったことや、自宅で過ごす時間が増えたことから、惣菜が購入される機会も減ったものと思われる。現に、惣菜（中食）の市場規模の減少に伴い、内食や外食の市場規模が増加することもなかった。

食品卸業界の市場規模は、短期的な観点でみると、新型コロナウイルス感染症に伴う生活様式の変化に影響されている。例えば新型コロナウイルス感染症の流行前の2016年では、フードビジネス全体の58.8％を飲食店・飲食サービス業が占め、食品卸を含む食料品流通業は35.9％だった。2020年では飲食店・飲食サービス業が13.0％、食料品流通業が68.7％と逆転しており、中食産業の市場規模減少もわずかなものだ。

また中食等のチルド品、冷凍食品等の需要増加に伴い、市場規模は拡大傾向が続いている。ただし、中長期的な観点でみると、国内人口減少の影響から市場規模は縮小する可能性があると予測されている。

課題と展望

食品卸のM&A動向

食品卸業界は、他地域への進出による事業基盤の拡大や小売業の大規模化などの経営環境の変化に対応するため、M&Aが活発的に行われている。また、他社との差別化を図るため、食品卸業界内でのM&Aだけでなく、給食業界や店舗内設計・施工業などの会社のM&Aや海外企業のM&Aも目立ってきている。