ペット業界のM&A動向

株式会社矢野経済研究所の調査によると、2018年度のペット業界の市場規模は1兆5,442億円であり、毎年1%のスピードで緩やかに成長している。さらに同社は、2019年度のペット業界の市場規模の見込みが1兆5,700億円であり、2020年度には1兆5,978億円と予測している。ペット市場に占める大まかな内訳は、生体＋サービス分野が50%、ペットフード市場が30％、ペット用品市場が20%となっている。

一般社団法人ペットフード協会によると、犬や猫の合計飼育頭数は年々減少しているが、ペット市場の規模は増加していることがわかった。飼育頭数に関しては、猫の飼育頭数は横ばいで推移しているが、犬の飼育頭数が減少傾向にあるため、全体的に減少傾向となっている。合計飼育頭数は減少傾向にあるが、市場規模が拡大している要因として、高単価商材への需要が高まっていることがあげられる。

ペットを家族の一員やパートナーとして捉える飼育者が増えており、ペットに快適な環境を提供したいという考えから、化学的な保存料や酸化防止剤等が含まれないプレミアムフードや、ペットの品種ごと考えられた専用のペットフード、健康管理やマナー・エチケット関連の製品・サービス等の高単価商材への需要が高まっている。また、ペットにも「少子高齢化」現象が起きており、一頭に使われるお金が増加傾向にある点も、市場規模が拡大する要因になっている。

ペット業界では、サービスの拡大、事業地域の拡大のためのM&Aや、利益率向上のためのM&A、他業種との相乗効果に期待するM&A、他業種における技術をペット業界で用いることで新たな商品の開発を目的としてM&Aが行われている。

2020年、SBIインシュアランスグループ株式会社は、傘下のSBI少短保険ホールディングス株式会社を通じて、ペット保険事業を手がける日本アニマル倶楽部株式会社を子会社化した。SBIインシュランスグループ株式会社ではペット保険を提供しているが、インターネットを活用した非対面販売を中心としていた。これに対し、日本アニマル倶楽部株式会社は、ペットショップなどリアルショップでの対面販売に強みを持ち、販売チャンネルの面で補完関係にある。SBIインシュランスグループ株式会社は、日本アニマル倶楽部株式会社をM&Aすることで、ネットとリアルを融合させた顧客アプローチの多様化が図られた。

2019年、アニコムホールディングス株式会社は、株式会社シムネットを子会社した。アニコムホールディングス株式会社及びグループ子会社は、ペット保険を展開しており、遺伝子検査事業もスタートしている。株式会社シムネットは、ペットに関するインターネットサービスの企画開発・運営等を行っており、その子会社は、ブリーダーマッチングサイトの運営等を行っている。そのマッチングサービスの分野において、トップシェアを占めており、アニコムホールディングス株式会社のグループ子会社のペット保険の代理店業務も行っている。このM&Aにより、アニコムホールディングス株式会社の各サービスの更なる事業拡大が図られた。

2017年、アース製薬株式会社は、ペット用品製造販売・園芸用品製造を展開するジョンソントレーディング株式会社を子会社化した。アース製薬株式会社は、家庭用殺虫剤・家庭用品を扱っておりペット用品事業の扱いはなかった。ジョンソントレーディング株式会社は、ペット用品分野と家庭用園芸用品分野の製造販売を行っていた。このM&Aにより、アース製薬株式会社のペット用品並びに家庭用園芸用品分野の成長が期待された。