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リネンサプライ
業界別M&A動向

リネンサプライのM&A動向

リネンサプライ業界の現状

リネンサプライ業界の主要10社

リネンサプライ事業者の売上高は約8556億円だった(「平成26年経済センサス基礎調査」(総務省統計局))

業界定義

リネンサプライ業とは、繊維製品(リネン)を洗濯し、これを使用させるために貸与し、その使用後回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行う事業所をいう。(日本標準産業分類)

リネンサプライ業の主な需要分野として、

1) ダストコントロール(清掃用モップ類、雑巾、玄関マットなどのレンタルの他、空気清浄機、浄水器などのレンタルも含む)
2) ホテルリネン(ホテル向け寝具、タオルなどのレンタル)
3) 病院リネン(病院向け寝具などのレンタル)

があげられ、ダストコントロール中心とリネンサプライ中心の事業者に大別される。

業界分析

「平成26年経済センサス基礎調査」(総務省統計局)によると、2014年のリネンサプライ業に携わる国内の事業所数は約3,450で、リネンサプライ事業者の売上高は約8,556億円であった。しかしながら、扱うリネン材の分野によって、業界動向は異なる。

1)ダストコントロール

日本ダストコントロール協会の調査(当協会の1号正会員10社が対象)によれば、ダストコントロール商品のレンタル事業の市場規模は年々縮小しており、例えば2011年と2015年を比較してみると、2011年に3,083億円あった売上高は、2015年には2,923億円に減少した。また、商品群別では、法人向けなどの業務市場商品群(売上構成比約50%)の2011年の売上高1,471億円が2015年には1,427億円に、家庭向けの家庭市場商品群(売上構成比約28%)の867億円が791億円に減少しているほか、ほぼ全ての項目(タオル、浄水器・空気清浄機、芳香消臭剤、レンジフードフィルター、その他)で減少した。市場規模の縮小の主な要因として、顧客の経費節減や同業者間の競争に伴う価格の下落のほか、家庭向けの商品レンタル需要がハウスクリーニングなどのサービスへの需要にシフトしている可能性などが指摘されている。

ダストコントロールの大手事業者としては、ダスキン、サニクリーン、ナック(ダスキン加盟店)、ユニマットライフなどが挙げられる。なお、ダスキンはフードグループという事業名でミスタードーナツの事業運営も手掛けている。

2)ホテルリネン

観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、旅館やホテル、簡易宿泊所、会社・団体の宿泊所などを含む日本国内の宿泊施設の宿泊者数(延べではなく実人数)は、2010年の約2億7524万人から、2016年には3億7366万人に増加した。また、訪日外国人旅行者数は、2010年には861万人であったが、2013年に1000万人を越え、2016年には2400万人と、過去最高を記録した。日本政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、同年までに訪日外国人旅行者数を年間4000万人に引き上げる目標を立てており、ホテルや旅館などの宿泊施設の新設・増加が見込まれることから、ホテルリネンは中期的には底堅い需要が期待される。

ホテルリネンの大手事業者には、白洋舎、綿久リネン(ワタキューセイモア子会社)、新日本ウエックスなどがある。

3)病院リネン

厚生労働省の「医療施設調査」によると、日本全国の病院の病床数は、1996年は166万4629床であったが、徐々に減少し、2016年には156万1005床と、20年間で10万床以上減少した。しかしながら、高齢化の進展に伴い、介護老人福祉施設および介護療養型医療施設は2006年には合計で8645カ所であったものが、2016年には9029カ所となるなど増加している(厚生労働省「介護サービス施設・事業者調査」)。こうした施設を含めて考えれば、病院リネンに対する需要は底堅いと想定される。

病院リネン事業者の大手として、ワタキューセイモア、トーカイ、小山、小山商会などが挙げられる。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
ワタキューセイモア 130,407
ダスキン 110,537 13,671
サニクリーン 85,200
トーカイ 51,488 5,397
小山 23,386 684
新日本ウエックス 22,198
白洋舎 21,713 1,641
小山商会 20,000
ナック 13,131 1,853
エラン 11,408 736

(単位:百万円)

M&A動向

ダストコントロール分野の事業者では、業界最大手のダスキンが2014年に企業向けユニフォーム製造、販売の中外産業(名古屋市)を買収した。ダスキンは事業所向けにユニフォームのリース・販売、クリーニングも行っており、ユニフォームサービス事業の拡大・発展を図る。

また、ダスキン加盟店として最大手のナック(新宿区)は、2014年にダスキン加盟店であるメディアツーワン(八王子市)から顧客契約を譲受し、2017年にはダスキン加盟店の愛ライフ(埼玉県)を完全子会社化して同社の顧客基盤を引き継ぐなど、M&Aを通じてダストコントロール事業の商圏の拡大、収益力の向上を図っている。

病院リネンや病院関連サービスなどを手掛けるトーカイ(岐阜県)は、海外での医療周辺事業への進出を目指し、2017年にインドの病院清掃事業会社アディティアバーニ・ファシリティ・サービスと、シンガポールの在宅医療サービス会社テツユ・ヘルスケア・ホールディングスに資本参加した。

病院・福祉施設向けリネン大手のワタキューセイモア(京都府)は、子会社で病院・介護福祉施設向け給食受託の日清医療食品(東京)を通じた、パプリカ生産・販売のリッチフィールド栗原(宮城県)の買収(2014年)や、弁当給食、米飯食品製造販売ののぼる(北九州市)の買収(2017年)などにより、リネンサプライ以外の事業の強化・拡大を図る。

白洋舎は、北海道旅客鉄道(札幌市)の孫会社でリネンサプライ事業・クリーニング事業の北海道リネンサプライ(同)を買収した(2017年)。北海道リネンサプライはホテル向けリネンサプライのほか、北海道新幹線などの鉄道リネンサプライ事業、法人向けクリーニング事業を展開しており、白洋舎は同社買収により北海道地区での業容拡大や生産能力増強につなげる意向。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2016年12月
    対象会社(譲渡会社)
    サプリメント・化粧品の販売
    地域:東日本
    譲受会社
    レンタル事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、自社会員にサプリメント・化粧品を販売する会社。優良な財務基盤であったが、オーナーの事業承継に長年の課題を持っていた...
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    所在地 関東 関西
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    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 食品卸
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    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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    所在地 関東
    概要 不動産業
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