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通販
業界別M&A動向

通販業界のM&A動向

通販業界の現状

業界定義

通信販売とは、企業がテレビ、ラジオ、新聞、折込チラシ、カタログなどの媒体を通じて、商品またはサービスの広告を出し、消費者から電話、手紙、FAXなどの通信手段を通じて購入の意思表示を受けて、商品を宅急便、航空便などの配送手段を用いて、指定された場所に届けることをいう。
(日本通信販売協会より)

業界の主要10社

2016年度の通信販売の市場推計値は6兆9400億円だった(日本通信販売協会・速報値)

業界分析

通信販売は、カタログ通販、テレビ通販、ネット通販の3業態に大別される。日本通信販売協会によると、2016年度の通信販売の市場推計値は前年度比6.6%増の6兆9400億円と18年連続で伸長している(通販市場の売上高は、日本通信販売協会の会員情報に加えて、会員460社(調査時点)を対象に実施した「第35回通信販売企業実態調査」から得た回答の売上部分を先行集計した結果と、各種調査から推計できる有力非会員285社の売上を加えて算出)。

経済産業省「電子取引に関する市場調査」によると、16年の国内消費者向けBtoC-EC市場規模は15兆1358億円で、前年を9.9%上回り増加基調が続き、物販分野のEC化率に関しては5.43%と前年から0.68ポイント増加した。また、従来のBtoCに加え個人間取引(CtoC)も盛況が続いている。ネットオークションの市場規模は16年時点で1兆849億円で、そのうちCtoCによる市場規模は3458億円だった。フリマアプリのメルカリがサービス開始から4年で日米合計で7500万ダウンロードを達成し、新興企業ながら勢力を拡大している。一方で、15年5月にLINEモールがサービスを停止し、同年10月には楽天オークションが終了。17年6月にはスタートトゥデイが「ゾゾフリマ」のサービスを終了するなど競争も激しい。

16年にはネット通販最大手アマゾンジャパンの売上高が円ベースで初めて1兆円を突破し、百貨店最大手の三越伊勢丹ホールディングスの売上高1兆2534億円をうかがう勢いだ。国内の小売市場が縮小する中、ネット通販が店舗型小売業のシェアを奪う構図が鮮明になってきている。インターネット通販の拡大を背景に宅配便貨物は大きく伸び、16年の取扱個数は約38億6896万個と6年連続で過去最高を更新した。取扱個数は10年で9.4億個増えており、物流網の確保が通販業界の課題となっている。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
楽天 713,555 44,436
アスクル 276,759 4,032
ジャパネットたかた 155,924 8,935
ジュピターショップチャンネル 139,494 16,459
千趣会 134,321 △5,307
ベルーナ 131,742 3,544
ディノス・セシール 119,662 1,019
ディーエイチシー 102,946 4,707
郵便局物販サービス 97,671 588
ファンケル 90,850 522

(単位:百万円)

M&A動向

CtoC市場の盛り上がりを受け、楽天は、2016年8月、フリマアプリ「フリル」を提供するファブリックを買収した。14年から自社で展開するフリマアプリ「ラクマ」と補完し合いながら、顧客基盤を強化する狙い。

16年11月にはセブン&アイ・ホールディングスが100%子会社であるセブン&アイ・ネットメディアが株式交換によりニッセンホールディングスを100%子会社化。セブン&アイ主導で、低迷の続いていたニッセンの抜本的な改革を実行する。また、セブン&アイ・ホールディングスとアスクルは17年7月にネット通販事業で提携すると発表。両社の通販サイトで互いの商品を扱う他、共同で食材の宅配事業「IYフレッシュ」に取り組み、アマゾンに対抗する。海外ではアマゾンがホールフーズを137億ドルで買収するなど、ネット企業によるリアル店舗進出も進む。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年4月
    対象会社(譲渡会社)
    EC
    地域:海外
    譲受会社
    通販
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は東南アジアでEC事業を展開。成長著しい新興国で配送から決済まで一気貫通で運営。 譲受企業は上場大手通販企業。東南アジア...
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  • 成約年数
    2018年3月
    対象会社(譲渡会社)
    アパレル通販
    地域:西日本
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業はメンズアパレルを主体に展開する通販会社。今後の更なる成長発展・課題解決の為、資本業務提携を検討。譲受企業は独立系投資...
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  • 成約年数
    2017年12月
    対象会社(譲渡会社)
    通販
    地域:東日本
    譲受会社
    中古品買取販売
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、通販事業をECで展開。順調に業績を伸ばしていたが、譲受企業との事業シナジーが明確で、提携により加速度的な成長が期待で...
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  • 成約年数
    2017年11月
    対象会社(譲渡会社)
    通販
    地域:東日本
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、関東圏にて通販事業を展開。ヒット商品と強固な顧客基盤を背景に順調に業績を拡大させていたが、更なる成長の加速と人材の...
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  • 成約年数
    2017年1月
    対象会社(譲渡会社)
    化粧品の製造販売
    地域:東日本
    譲受会社
    化粧品の製造販売
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、ブランド力を有する高品質な化粧品の製造販売を展開。業績は順調であったが、成長加速のための戦略的なパートナーを求めて...
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  • 成約年数
    2016年5月
    対象会社(譲渡会社)
    和装・アパレル
    地域:東日本
    譲受会社
    通信販売
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡
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  • 成約年数
    2015年6月
    対象会社(譲渡会社)
    雑貨・食品通販商社
    地域:東海
    譲受会社
    雑貨・食品通販商社
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は雑貨及び輸入食品を中心に展開されてきた通販商社。
    会社の更なる成長発展、長期的な後継者問題を解決するために譲渡を...
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  • 成約年数
    2014年10月
    対象会社(譲渡会社)
    インターネット通販
    地域:関東
    譲受会社
    小売業
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡会社は長年インターネット通販を展開する収益性の高い会社。
    オーナーは複数社経営しており、時間と資金を別会社に注力したい...
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  • 成約年数
    2014年9月
    対象会社(譲渡会社)
    ネット通販
    地域:関東
    譲受会社
    ネット通販
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は楽天等で家電等のネット通販を行う会社。
    オーナーが別事業を手掛けており、選択と集中により譲渡を検討することに。
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  • 成約年数
    2014年4月
    対象会社(譲渡会社)
    ベビー用品通販
    地域:関東
    譲受会社
    ベビー用品通販
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社オーナーとの初回面談は2012年11月。
    オーナーは創業者であり、長期的な後継者問題を抱えていた。
    また、今後自社を...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 東日本
    所在地 関東
    概算売上 5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 仕出し料理・ケータリング
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 化粧品製造・卸売業
    所在地 関東
    概算売上 5
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 教材
    所在地 関東
    概算売上 15億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 冷凍パン卸
    所在地 関東
    概算売上 5億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 人材派遣・製造請負・業務委託
    所在地 関東
    概算売上 40億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 医薬品製造・卸売業
    所在地 近畿
    概算売上 3億円
    希望金額 1億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 1億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 タクシー業
    所在地 近畿
    概算売上 6億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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