業界別M&A動向

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最新業界分析&M&Aニュース

通販業界のM&A動向大業種: 卸売業、小売業

関連ニュース

2017-05-26千趣会、日水製薬の健康・化粧品製造販売会社を連結子会社化
2017-05-24アスクル、ペット用品EC大手のチャームを完全子会社化
2017-05-11オールアバウト、ミューズコーの全株式を取得し孫会社化
2016-10-18エア・ウォーター、歯愛メディカルの株式39.9%を約96億円で取得
2015-09-28グリーンクロス、トレードを9億円で買収
2015-07-27千趣会(8165)、ワタベウェディング(4696)へTOB
2015-06-19ユーグレナ(2931)、通販事業のエポラ社を子会社化
2015-06-03ベルーナ(9997)、丸長を子会社化
2015-05-26オークファン(3674)、DeNA(2432)からNETSEA社を取得
2015-05-25オールアバウト(2454)、ディー・エル・マーケットを子会社化
2015-05-25GMOペポパ(3633)、OCアイランドを子会社化
2015-05-21フォーシーズHD(3726)、クレイトン・ダイナミクスを買収
2015-05-19ヤフー(4689)とアスクル(2678)、業務資本提携を強化
2015-05-12健康コーポ(2928)、SDエンタ(4650)にエムシーツーを譲渡
2015-04-20Jフロント(3086)、千趣会(8165)に22.6%出資へ
2015-03-30千趣会(8165)、雪印メグミルクと資本業務提携
2015-03-25スタートトゥデイ(3092)、宮崎のアラタナを株式交換で買収
2015-03-25リブセンス(6054)、ファッションEC運営のwaja社を買収
2015-03-19ミクシィ(2121)、チケットフリマのフンザ買収115億円
2015-02-19ミクシィ(2121)、ファッションECのミューズコー社を買収

通販業界の主要10社

2016年度の通信販売の市場推計値は6兆9400億円だった(日本通信販売協会・速報値)

業界定義

通信販売とは、企業がテレビ、ラジオ、新聞、折込チラシ、カタログなどの媒体を通じて、商品またはサービスの広告を出し、消費者から電話、手紙、FAXなどの通信手段を通じて購入の意思表示を受けて、商品を宅急便、航空便などの配送手段を用いて、指定された場所に届けることをいう。
(日本通信販売協会より)

業界分析

通信販売は、カタログ通販、テレビ通販、ネット通販の3業態に大別される。日本通信販売協会によると、2016年度の通信販売の市場推計値は前年度比6.6%増の6兆9400億円と18年連続で伸長している(通販市場の売上高は、日本通信販売協会の会員情報に加えて、会員460社(調査時点)を対象に実施した「第35回通信販売企業実態調査」から得た回答の売上部分を先行集計した結果と、各種調査から推計できる有力非会員285社の売上を加えて算出)。

経済産業省「電子取引に関する市場調査」によると、16年の国内消費者向けBtoC-EC市場規模は15兆1358億円で、前年を9.9%上回り増加基調が続き、物販分野のEC化率に関しては5.43%と前年から0.68ポイント増加した。また、従来のBtoCに加え個人間取引(CtoC)も盛況が続いている。ネットオークションの市場規模は16年時点で1兆849億円で、そのうちCtoCによる市場規模は3458億円だった。フリマアプリのメルカリがサービス開始から4年で日米合計で7500万ダウンロードを達成し、新興企業ながら勢力を拡大している。一方で、15年5月にLINEモールがサービスを停止し、同年10月には楽天オークションが終了。17年6月にはスタートトゥデイが「ゾゾフリマ」のサービスを終了するなど競争も激しい。

16年にはネット通販最大手アマゾンジャパンの売上高が円ベースで初めて1兆円を突破し、百貨店最大手の三越伊勢丹ホールディングスの売上高1兆2534億円をうかがう勢いだ。国内の小売市場が縮小する中、ネット通販が店舗型小売業のシェアを奪う構図が鮮明になってきている。インターネット通販の拡大を背景に宅配便貨物は大きく伸び、16年の取扱個数は約38億6896万個と6年連続で過去最高を更新した。取扱個数は10年で9.4億個増えており、物流網の確保が通販業界の課題となっている。

M&A動向

CtoC市場の盛り上がりを受け、楽天は、2016年8月、フリマアプリ「フリル」を提供するファブリックを買収した。14年から自社で展開するフリマアプリ「ラクマ」と補完し合いながら、顧客基盤を強化する狙い。

16年11月にはセブン&アイ・ホールディングスが100%子会社であるセブン&アイ・ネットメディアが株式交換によりニッセンホールディングスを100%子会社化。セブン&アイ主導で、低迷の続いていたニッセンの抜本的な改革を実行する。また、セブン&アイ・ホールディングスとアスクルは17年7月にネット通販事業で提携すると発表。両社の通販サイトで互いの商品を扱う他、共同で食材の宅配事業「IYフレッシュ」に取り組み、アマゾンに対抗する。海外ではアマゾンがホールフーズを137億ドルで買収するなど、ネット企業によるリアル店舗進出も進む。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
楽天 713,555 44,436
アスクル 276,759 4,032
ジャパネットたかた 155,924 8,935
ジュピターショップチャンネル 139,494 16,459
千趣会 134,321 △5,307
ベルーナ 131,742 3,544
ディノス・セシール 119,662 1,019
ディーエイチシー 102,946 4,707
郵便局物販サービス 97,671 588
ファンケル 90,850 522

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2018年3月 アパレル通販 投資ファンド 株式譲渡 詳細  >
2017年12月 通販 中古品買取販売 株式譲渡 詳細  >
2017年11月 通販 投資ファンド 株式譲渡 詳細  >
2017年1月 化粧品の製造販売 化粧品の製造販売 100%株式譲渡 詳細  >
2016年5月 和装・アパレル 通信販売 株式譲渡 詳細  >
2015年6月 雑貨・食品通販商社 雑貨・食品通販商社 100%株式譲渡 詳細  >
2014年10月 インターネット通販 小売業 100%株式譲渡 詳細  >
2014年9月 ネット通販 ネット通販 100%株式譲渡 詳細  >
2014年4月 ベビー用品通販 ベビー用品通販 100%株式譲渡 詳細  >
2012年8月 アパレル企画・卸 IT関連サービス 100%株式譲渡 詳細  >

売却情報

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  • 詳細業種 スポーツ関連シス...
    所在地 西日本
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    希望金額 1億円
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    所在地 東日本
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    所在地 東日本
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    希望金額 25億円
    スキーム 株式譲渡
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    所在地 東日本
    概算売上 2億円
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  • 詳細業種 販促物制作
    所在地 東日本
    概算売上 5億円
    希望金額 5億円
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 運送業
    所在地 西日本
    概算売上 5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 ホテル業
    所在地 西日本
    概算売上 5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 生コンクリート製...
    所在地 西日本
    概算売上 3億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 ゴルフ場
    所在地 西日本
    概算売上 1億円未満
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  • 詳細業種 水産加工
    所在地 西日本
    概算売上 5億円以下
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  • 詳細業種 工業用・医療用繊...
    所在地 西日本
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  • 詳細業種 造成工事
    所在地 東日本
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 建材卸
    所在地 東日本
    概算売上 20億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 アクセサリー小売業
    所在地 西日本
    概算売上 数億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 設備工事
    所在地 西日本
    概算売上 3億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
  • 詳細業種 製造業
    所在地 東日本
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡

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