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医薬品
業界別M&A動向

医薬品業界のM&A動向

医薬品業界の現状

業界定義

新薬の開発から、効果の検証、薬の品質管理や販売などに関わっている業界のこと。
医薬品は大きく「医療用薬品」と「一般医薬品(OTC)」に分けられる。

市場規模

国内のでの医薬品市場規模は、10兆6246億円。この市場の多くを占めているのが医療用医薬品であり、医療用医薬品のなかには「先発医薬品」と「ジェネリック医薬品」がある。
厚生労働省が発表している「薬事工業生産動態統計調査」によると、2015年の医療用医薬品生産額は4年ぶりに増加し、5兆9,969億円となった。

現状と分析

近年、日本では少子高齢化の影響で社会保障費が上がっていることから、薬価改定を毎年行う動きとなったことで企業への今後の影響が気になるところ。
また後発医薬品のジェネリックのシェア拡大も行っていくなかで、先発医薬品メーカーは厳しい展開を迎えることになる。
一方で技術の進歩により、AI技術で創薬(新薬の開発)の成功率が高められる可能性があり注目を集めており、協業や合併などが今後も活性化するのではないかと考えられる。
そしてジェネリック医薬品メーカーの未来も明るいとは限らない。
たしかにジェネリックの普及が広がっていくことは追い風であるが、競合も多いため、大手による参入や買収があるとも限らない。

医薬品の研究開発費は増加傾向にあるため、AI・iotの技術進歩により創薬の成功率向上をいかに進めることができるか、またジェネリック医薬品がどこまでシェアを広げていくかの動向にも注目される。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
武田薬品工業 1,732,051 114,940
アステラス製薬 1,311,665 218,701
大塚ホールディングス 1,195,547 92,563
第一三共 955,124 53,466
大塚製薬(非上場) 558,643 61,434
エーザイ 539,097 39,358
ファイザー(非上場) 511,400 N/A
中外製薬 491,780 53,592
田辺三菱製薬 423,977 71,263
大日本住友製薬 411,638 28,991

(単位:百万円)

M&A動向

2018年、製薬業界ではM&Aが活発化した。記憶に新しいのが、2018年最大級のM&Aでもある武田薬品(タケダ)とシャイアーの買収である。
7兆円での買収は、製薬業界だけではなく、世界中で話題を集めた。このM&Aによりタケダは優秀な人材ネットワークの構築ができ、R&Dに注力できることになる。
そして2019年も、米Bristol-Myers Squibb社が、Celgene社を買収するため、買収契約を締結したことを発表。これにより世界4位の製薬企業となることになる。

今後の医薬品、製薬業界のM&A動向がどこまで活発化するのか注目が集まる。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2016年7月
    対象会社(譲渡会社)
    動物薬製造
    地域:東日本
    譲受会社
    金融・サービス業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は動物用ジェネリック医薬品製造で国内最大手企業。80年を超える歴史を誇り、磐石な財務基盤を誇る。譲受会社は東証一部上場の...
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  • 成約年数
    2011年7月
    対象会社(譲渡会社)
    サロン運営
    20店舗
    地域:関東
    譲受会社
    医療用品の製造・卸
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    大手百貨店にサロンを多店舗展開する譲渡会社オーナーは70歳を過ぎ、事業承継に頭を悩ませていた。多角化を模索する健康関連大手が関心...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 仕出し料理・ケータリング
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 化粧品製造・卸売業
    所在地 関東
    概算売上 5
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 プラスチック製品製造
    所在地 中部
    概算売上 5~10憶円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 教材
    所在地 関東
    概算売上 15億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 冷凍パン卸
    所在地 関東
    概算売上 5億円以上
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 人材派遣・製造請負・業務委託
    所在地 関東
    概算売上 40億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 医薬品製造・卸売業
    所在地 近畿
    概算売上 3億円
    希望金額 1億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 1億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 タクシー業
    所在地 近畿
    概算売上 6億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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