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段ボール
業界別M&A動向

段ボール業界のM&A動向

段ボール業界の現状

業界定義

段ボール業界は、塗工紙、段ボール、壁紙・ふすま紙などの加工紙製造業や、重包装紙袋・角底紙袋・段ボール箱・紙器などの紙製容器製造業を主力とする事業を展開する会社を指す。

市場規模

全国段ボール工業組合連合会によると、平成30年の段ボール生産量は 143億9470万㎡であり、前年度より1.3%の微増となった。
2019年度は、税率の引き上げによる落ち込みがあることが予想されるも、ネットショップなどの需要や、オリンピックも控えていることから、同様に横ばいの生産量が見込まれる。

業界分析

業界の状況としては、生産量とは反比例して苦しい状況に立たされている。

段ボールの需要自体は、順調に伸び続けているが、一方で、段ボールの原材料となる「古紙」や「燃料費用」は上昇傾向にある。そのため、各社ともコストの見直しを迫られており、段ボールの価格を値上げしたところも少なくはない。特に古紙は高騰が続いており、ネット通販の普及により、日本にとどまらず世界的に需要が増えたことを背景に、古紙需要が世界最大の中国では、政府による環境規制強化により、生産工場の閉鎖などが相次いで起きている。

さらに追い打ちをかけるように、運送料も値上げが進んでいる。
ネット通販の簡易化により配送ニーズが増え、運送業界全体での人材確保が難しくなったため、各社とも負担が大きく増えたため、配送価格の値上げに踏み切っている。段ボールを製造する会社にとっても、販売先へ納品する際の配送コストが上がってしまう結果となっている。
需要は拡大しているにも関わらず、「古紙の高騰」「配送コストの高騰」「燃料費の高騰」が重くのしかかり、各社とも苦しい展開を迎えている。

こうした状況に対し、段ボール製造の大手レンゴーは、価格の値上げを発表している。しかしながら、商材の性質上、段ボールの品質などによる差別化は難しく、価格競争になりやすいため、各社の今後の対策やコストカット施策が注目されている。


◆業界団体の全国段ボール工業組合連合会でも動き

全国段ボール工業組合連合会(全段連)は、全国4地区の段ボール工業組合(東日本、中日本、西日本、南日本)の連合会であり、組合員企業の段ボール生産量は、国内生産量の 約 90% を占めている。その全段連は、各取引先に「物流問題改善へのご協力のお願い」という文書を各社に配り、ドライバーの不足などによる状況説明などを実施し改善に向け取り組みを行っている。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
王子ホールディングス 1,485,895 36,222
日本製紙 1,046,499 7,847
レンゴー 605,712 16,622
大王製紙 531,311 3,971
トーモク 161,514 3,870
ダイナパック 53,086 -858
セッツカートン(非上場) 46,745 163
大和紙器(非上場) 30,136 529
中央紙器工業 12,104 486
大村紙業 5,029 174

(単位:百万円)

M&A動向

・ダイナパック株式会社「旭段ボールの全株式を取得し、子会社化」
旭段ボールは、昭和15年から続く歴史ある企業であり、埼玉県や神奈川県に生産拠点を構え、高い営業実績を有している。関東地区での生産連携によるシナジー創出が期待できるとして買収に至った。

・海外でのM&Aも積極的に展開
業界最大手のレンゴーは、重量物段ボールブランド「Tri-Wall Pak」「Bi-Wall Pak」などの商標権を持つトライウォールホールディングス(香港)を2億2175万ドルで買収。同年にはタイのレンゴーの合弁会社、タイ・コンテナーズ・グループ社がインドネシアの段ボールメーカー、インドコル・パッケージング・チカラン社を買収している。


今後、生産効率の改善や海外需要の取り込みに向け、国内外問わずM&Aが加速することが予想される。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2013年9月
    対象会社(譲渡会社)
    段ボール製造
    地域:関東
    譲受会社
    段ボール製造
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社のオーナーは70歳を越え、受注環境が激化する業界の先行きを見越してM&Aによる事業承継を決断した。譲受会社は近隣同業者で、高...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 仕出し料理・ケータリング
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
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  • 詳細業種 化粧品製造・卸売業
    所在地 関東
    概算売上 5
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  • 詳細業種 プラスチック製品製造
    所在地 中部
    概算売上 5~10憶円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 教材
    所在地 関東
    概算売上 15億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 冷凍パン卸
    所在地 関東
    概算売上 5億円以上
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 人材派遣・製造請負・業務委託
    所在地 関東
    概算売上 40億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 医薬品製造・卸売業
    所在地 近畿
    概算売上 3億円
    希望金額 1億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 1億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 タクシー業
    所在地 近畿
    概算売上 6億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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