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印刷
業界別M&A動向

印刷のM&A動向

印刷業界の現状

印刷業界の主要10社

2014年の印刷業の市場規模は5兆4159億円(経済産業省)

業界定義

印刷業、製版業、製本業、印刷物加工業、印刷関連サービス業などが分類される。

業界分析

経済産業省の「工業統計調査」によれば、2014年の印刷・同関連業「製造品出荷額等」は5兆4159億円(従業者4人以上の事業所)と、ピークだった1991年の9兆円弱から減少傾向が続く。

印刷産業の事業は、対象となる主要製品をカテゴリ別に分けると以下の5つに分けられる。

・広告宣伝印刷物を対象とする商業印刷
・書籍や雑誌などを対象とする出版印刷
・証券などを対象とする証券印刷
・ビジネスフォームを対象とする事務用印刷
・包装資材やラベルなどを対象とする包装印刷

経済産業省の「生産動態統計」によると、16年の印刷製品生産金額は3868億1600万円と、前年比2.1%減となった。内訳では商業印刷、包装印刷、出版印刷の市場が大きく、商業印刷が3割強、包装印刷と出版印刷がそれぞれ約2割を占めている。デジタル化や電子媒体の普及といった要因で出版印刷が減少した他、チラシの需要減に伴い商業印刷も不振だったが、包装印刷が堅調に伸びてきている。

大きな市場拡大が見込めない中、企業の業務を外部受託するBPO、ダイレクトメールのデータ入力・印刷・発送、顧客のデータ管理まで一括で請け負うサービスなどに注力し、「紙以外」の印刷分野の需要を取り込む企業も増えている。

15年秋からはマイナンバー通知、金融機関向けなどのマイナンバー収集管理、ICカード発行業務などが追い風となった。18年以降は天皇陛下の生前退位に伴い、新元号に切り替わることによる特需が予想される。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
凸版印刷 1,431,595 32,535
大日本印刷 1,410,172 25,226
日本写真印刷 115,802 △7,408
共同印刷 94,553 2,589
佐川印刷(非上場) 65,360 379
図書印刷 53,842 10,687
共立印刷 48,569 1,393
アサガミ 45,450 1,277
廣済堂 34,892 △471
竹田印刷 34,752 538

(単位:百万円)

M&A動向

出版印刷は生産額の縮小が続いており、出版業界の事業者で印刷業界からの支援を受けるケースが散見される。

2009年、大日本印刷は雑誌出版社の主婦の友社を持分法適用子会社にした他、書店の丸善CHIホールディングス、ジュンク堂書店、文教堂グループホールディングス(16年9月に日販に株式の一部を売却)を子会社化、09年7月にはブックオフコーポレーションに出資し書籍流通業界を巻き込む。大日本印刷はその他にも、産業用電子ペーパー表示システム開発・販売のイシダサイネージテクノロジーを買収し、新しいシステム開発を推進したり、リクルートの子会社で総合情報サイト運営のオールアバウトに資本参加し、マーケティングサービスの相互提供、生活者向けメディアサービス事業の強化に乗り出す。

凸版印刷はソニー、朝日新聞社(大阪市)などと10年に設立した電子書籍共通配信プラットフォーム提供のブックリスタ(東京)への出資比率を高め、同事業を強化するほか、巴川製紙所への出資比率を高め、液晶ディスプレイ向け光学フィルム関連事業での提携を強化している。17年2月には商業印刷を手掛ける三浦印刷を大王製紙が買収。洋紙市場の低迷が続く中、印刷ビジネスに乗り出すことで洋紙販売や紙事業の拡販を狙う。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年4月
    対象会社(譲渡会社)
    ポリエチレン加工業
    地域:関東
    譲受会社
    商業印刷
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は関東にある創業40年以上のポリエチレン加工メーカー。後継者不在に悩まされM&Aの検討を開始。譲受企業は東証一部の上場会社。...
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  • 成約年数
    2017年7月
    対象会社(譲渡会社)
    紙文具製品の企画・販売
    地域:東日本
    譲受会社
    商業印刷
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は紙文具製品の企画販売会社。創業50年以上の歴史があり、製品も財務も優良な企業であったが、後継者不在、業界の先行きに不安...
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  • 成約年数
    2017年6月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷
    地域:東日本
    譲受会社
    印刷
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,後継者不在
    譲渡会社は、関東圏で優良顧客を抱える商業印刷事業を展開。業績は順調であったが事業承継課題解決と新規事業への注力の為、社員・顧客...
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  • 成約年数
    2017年3月
    対象会社(譲渡会社)
    ドキュメンテーション事業
    地域:東日本
    譲受会社
    総合印刷業
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡
    譲渡企業は取扱説明書の作成などドキュメンテーション事業を展開。業績は順調なものの、後継者不在のためM&Aを選択肢の一つとして検討し...
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  • 成約年数
    2016年10月
    対象会社(譲渡会社)
    服飾雑貨製造
    地域:東日本
    譲受会社
    総合印刷
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    譲渡会社は服飾雑貨アイテムの企画製造会社。お取引先からの信頼も厚く、業績も好調の中ではあったが、今後の継続的な成長及び後継者問...
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  • 成約年数
    2015年9月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷業
    地域:中部
    譲受会社
    印刷業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は大手取引先を中心に印刷事業を展開。後継者も社内にてご活躍されており、経営自体は順調であったものの業界の先行きと自身の...
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  • 成約年数
    2015年9月
    対象会社(譲渡会社)
    3DCG制作事業
    地域:関東
    譲受会社
    3DCG制作事業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    譲渡会社は、3DCG制作技術に強みを持つ、映像制作事業運営会社。会社の成長、従業員の更なる活躍、オーナーのアーリーリタイア実現の為...
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  • 成約年数
    2015年7月
    対象会社(譲渡会社)
    雑貨企画販売
    地域:関東
    譲受会社
    雑貨企画販売
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上
    譲渡会社は雑貨分野の優れた企画開発能力と複数の優良なお取引先を有する企業。長期的な後継者問題の解決と今後の更なる発展を考え譲渡...
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  • 成約年数
    2015年3月
    対象会社(譲渡会社)
    オンデマンド印刷
    地域:関東
    譲受会社
    印刷
    地域:四国
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は優良顧客を獲得し高収益を維持していたが、将来的な事業承継と業界再編動向を鑑み、M&Aの検討を開始。

    譲受会社は...
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  • 成約年数
    2013年9月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷・広告
    地域:関東
    譲受会社
    印刷
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、優良な取引先を数多く抱え、安定した収益基盤を確保している優良企業。
    一代で会社を築き上げた創業者は会社をご息女...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 エステサロン
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 農業
    所在地 関東
    概算売上 2億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 化粧品
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 3億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円
    希望金額 2.5億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 4億円
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  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
    スキーム 事業譲渡
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M&A譲受(買収)案件情報

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  • 詳細業種 建物サービス業
    所在地 関東
    概要 産業廃棄物関連業
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  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
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  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 ECサイト
    所在地 全国
    概要 ECサイト
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  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
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  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
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  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
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