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印刷
業界別M&A動向

印刷業界のM&A動向

印刷業界の現状

業界定義

新聞やチラシ、雑誌や書籍など印刷物に関しての事業を展開している業界であり、大きくは出版印刷と商業印刷に分類される。
また印刷業務だけではなく、自社で独自に企画・デザイン設計から配送まで行うなど事業範囲が広い業界である。

現状と分析

印刷産業の全体の市場規模は、1997年をピークに減少傾向。
2004年には7兆2127億円、2016年には5兆2752億円となり12年間で1兆9千300億円の減少という推移をしている。
この減少傾向の背景としては、やはりインターネットの普及にある。
技術の進歩により書籍などの出版物の電子化が加速し、コストを抑え素早く展開できるwebメディア、web書籍などが広く展開され紙媒体の需要が低下。
また広告などのプロモーション市場のニーズも、インターネット関連の事業を展開している企業へ流れていることから、インターネットとの差別化、新しいプロモーション事業の展開などの施策が課題となっている。

こういった状況から、印刷業界の大手各社もデジタル化への対応を進めている。

大日本印刷はNTTドコモとの合弁会社トゥ・ディファクトを設立し電子書籍サイトの「honto」を運営開始。さらに日本ユニシスの株式を取得し、クラウド技術を活用した電子書籍事業を強化。
また凸版印刷では電子書籍ストア「BookLive」を運営開始。さらに電子書籍端末「リディオ」を発売するなど、電子書籍に参入している。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
凸版印刷 1,431,595 32,535
大日本印刷 1,410,172 25,226
日本写真印刷 115,802 △7,408
共同印刷 94,553 2,589
佐川印刷(非上場) 65,360 379
図書印刷 53,842 10,687
共立印刷 48,569 1,393
アサガミ 45,450 1,277
廣済堂 34,892 △471
竹田印刷 34,752 538

(単位:百万円)

M&A動向

多くの企業で経営者の高齢化が進み、また市場規模が縮小するなかで、どのように安定的な事業継続を行っていくかが後継者の問題による事業承継を解決するためのM&Aが増加。
凸版印刷や大日本印刷、日本創発グループのような大手企業をはじめ、業界再編の動きが起きている状況。
地方の中堅印刷会社でも、都心の印刷事業を展開している企業を買収するなどし、事業展開を図っている。

近年のペーパーレス化、デジタルサイネージなどメディアの多様化により戦略が難しい状況ではあるが、商品のラベルやギフトなど印刷技術が必要不可欠なシーンは多岐にわたる。
いかにして差別化を図った「付加価値のある印刷物」を届けられるか、またメディアの多様化と共存できるかが重要となる。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2019年4月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷業
    地域:中部
    譲受会社
    クリエイティブ事業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、中部を拠点として、ワンストップサービスで事業展開する総合印刷会社。業界の先行きが不透明な中で、新分野への展開や更な...
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  • 成約年数
    2019年4月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷業
    地域:四国
    譲受会社
    印刷業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、四国で繊維工業を展開。業績は順調であったが、単独での成長に限界を感じていた。譲受企業は、クリエイティブサービス業を...
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  • 成約年数
    2019年1月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷
    地域:関東
    譲受会社
    印刷
    地域:四国
    取引スキーム/問題点・概要
    事業譲渡
    譲渡企業は、広告制作業と印刷業を展開。優良な顧客を有していたが、広告事業への集中のため、印刷事業の譲渡を検討。譲受企業は、同業...
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  • 成約年数
    2018年12月
    対象会社(譲渡会社)
    広告代理店
    地域:関東
    譲受会社
    印刷会社
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、関東でデザイン業を展開。長年にわたり黒字経営を持続していたが、将来的な事業承継問題の早期解決と、戦略的な資本業務提...
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  • 成約年数
    2018年4月
    対象会社(譲渡会社)
    ポリエチレン加工業
    地域:関東
    譲受会社
    商業印刷
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は関東にある創業40年以上のポリエチレン加工メーカー。後継者不在に悩まされM&Aの検討を開始。譲受企業は東証一部の上場会社。...
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  • 成約年数
    2017年7月
    対象会社(譲渡会社)
    紙文具製品の企画・販売
    地域:東日本
    譲受会社
    商業印刷
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は紙文具製品の企画販売会社。創業50年以上の歴史があり、製品も財務も優良な企業であったが、後継者不在、業界の先行きに不安...
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  • 成約年数
    2017年6月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷
    地域:東日本
    譲受会社
    印刷
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,後継者不在
    譲渡会社は、関東圏で優良顧客を抱える商業印刷事業を展開。業績は順調であったが事業承継課題解決と新規事業への注力の為、社員・顧客...
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  • 成約年数
    2017年3月
    対象会社(譲渡会社)
    ドキュメンテーション事業
    地域:東日本
    譲受会社
    総合印刷業
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡
    譲渡企業は取扱説明書の作成などドキュメンテーション事業を展開。業績は順調なものの、後継者不在のためM&Aを選択肢の一つとして検討し...
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  • 成約年数
    2016年10月
    対象会社(譲渡会社)
    服飾雑貨製造
    地域:東日本
    譲受会社
    総合印刷
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    譲渡会社は服飾雑貨アイテムの企画製造会社。お取引先からの信頼も厚く、業績も好調の中ではあったが、今後の継続的な成長及び後継者問...
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  • 成約年数
    2015年9月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷業
    地域:中部
    譲受会社
    印刷業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は大手取引先を中心に印刷事業を展開。後継者も社内にてご活躍されており、経営自体は順調であったものの業界の先行きと自身の...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 ソフトウェア・システム開発
    所在地 中部
    概算売上 1億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 スポーツ用品企画製造販売
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 設備工事
    所在地 中部
    概算売上 7億円
    希望金額 2.5億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 印刷業
    所在地 近畿
    概算売上 20億円
    希望金額 5.0億
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 建設用金属製品製造
    所在地 近畿
    概算売上 12億円
    希望金額 8億円
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  • 詳細業種 精米機設置・メンテナンス業
    所在地
    概算売上 4億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 建築積算業
    所在地
    概算売上 3億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 ゲーム開発
    所在地 近畿
    概算売上 6億円
    希望金額 5.5億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 衣類日用品販売
    所在地 東北
    概算売上 10億円
    希望金額 10億円以上
    スキーム 株式譲渡
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