駐車場業界のM&A動向 市場規模や買収・売却事例について解説

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駐車場業界は、自動車社会のインフラを支える重要な分野です。都市部や地方を問わず、駐車場需要の変動や運営方式の多様化が進む中、事業の効率化や規模拡大を目的としたM&Aが注目されています。

この記事では、駐車場業界の特徴や市場規模、これまでに行われてきた代表的なM&A事例を詳しく解説します。また、売却側・買収側それぞれのメリットや注意点についても取り上げ、M&Aを成功に導くポイントを詳細に紹介するので、ぜひご覧ください。

目次

  1. 駐車場業界の定義
    1. 駐車場業界とは
  2. 駐車場業界の特色
    1. 駐車場経営の種類
    2. 駐車場の種類
  3. 市場の規模
  4. 課題と展望
  5. 駐車場業界のM&A動向
    1. テクニカル電子によるタキザワ企業・アスパイアホールディングスへのM&A(2017年)
    2. 大和ハウス工業によるダイヨシトラストへのM&A(2013年)
    3. 大和ハウス工業によるトモへのM&A(2014年)
    4. 日成ビルド工業による東和工建へのM&A(2013年)
  6. 駐車場のM&Aを行うメリット
    1. 【売却側のメリット】売却益・譲渡益が得られる
    2. 【売却側のメリット】大手グループの傘下入りにより経営が安定化する
    3. 【売却側のメリット】信頼度・知名度の向上につながる
    4. 【売却側のメリット】従業員の雇用維持・人材確保が容易になる
    5. 【買収側のメリット】短期間で事業規模を拡大できる
    6. 【買収側のメリット】投資・運用コストを抑制・効率化できる
  7. 駐車場のM&Aを行う注意点
    1. 【売却側の注意点】買収企業をしっかりと調査する
    2. 【売却側の注意点】駐車スペースと不動産価値の変動に注目する
    3. 【売却側の注意点】従業員の流出やモチベーションの低下を防ぐ
    4. 【買収側の注意点】法的リスクへの対応策を講じる
    5. 【買収側の注意点】企業文化の差異を理解して統合を進める
    6. 【買収側の注意点】シナジー効果を十分に分析する
  8. まとめ
  9. 駐車場業界のよくある質問

駐車場業界の定義

駐車場業界とは

駐車場業とは、土地あるいは建物内に自動車を停めるスペースを確保し、利用者との間に賃貸借契約を結び、そのスペースを提供することによって収益を得る業態のことを指します。

日本においては1957年に都市機能の維持増進を目的として「駐車場法」が制定されました。自動車の需要が高まるとともに、都心部の駐車場の絶対数不足による駐車場問題への対策として、駐車場業界はビジネスとして注目されています。

駐車場業界の特色

駐車場業は、初期投資を抑えて参入しやすいことが特徴です。必要な場所や設備の条件が少なく、やり方次第では更地や狭小地、変形地でもビジネスを始められます。アパート経営のように建物を用意する必要がなく、機器の種類も最低限で済むため、災害時の損壊リスクが少ないこともメリットです。

近年、駐車場業界では大手駐車場会社の業績が好調で、相次いで株式上場を果たしています。上場会社の数も売上高も増加傾向にあり、新規参入者が多い業界です。

ここでは、業界の特徴をさらに詳しく把握するために、駐車場経営の種類と駐車場の種類を解説します。

駐車場経営の種類

駐車場経営の種類は、主に以下の2つです。

  • (1)月極駐車場
    特定の利用者を対象に、1か月単位で駐車場の賃貸借契約を結ぶ経営方法です。時間貸し駐車場よりも必要な設備の数が少なく、少ない初期投資で駐車場経営を始められます。長期で契約する利用者も多く、毎月安定した収入を得やすいことも特徴です。駐車場の土地を別の目的に使用したいときは、設備を撤去すればすぐに転用できるため、空いた土地の短期的な活用方法としても注目されています。ただし、1か月の賃料相場は1台あたり5,000~30,000円程度で、収益性は低めです。
  • (2)時間貸し駐車場(コインパーキング)
    不特定多数の利用者を対象に、時間単位で駐車スペースを貸し出す経営方法です。月極駐車場よりも収益性が高く、決まった面積の土地でより多く稼ぎたい場合に向いています。ただし、車輪をロックする機器や精算機などの設置が必要なため、初期費用は月極駐車場と比べて高くなりがちです。また、都市部や駅周辺、観光地など、駐車場需要の高い地域では高収入が期待できる一方、駐車場需要が低い地域では思うような収益を得られない可能性があります。

駐車場の種類

運営する駐車場の種類は、主に以下の2つです。

  • (1)機械式駐車場(立体駐車場)
    運転手が駐車場の入口に車を停め、機械操作で車庫に収納するタイプの駐車場です。複数の車を縦に並べられるため、限られたスペースでも多くの車を駐車できます。ただし、機械の設計によっては、入庫できる車のサイズや重量に制限があるため注意が必要です。また、自走式駐車場と比べて車の出し入れに時間がかかりやすく、立地や時間帯によっては混雑が発生する可能性もあります。
  • (2)自走式駐車場
    運転手自身が車を運転し、平面の駐車スペースに停めるタイプの駐車場です。自走式駐車場には、駐車スペースごとにフラップが付いていて精算しないと発車できないものや、出入口で駐車料金を精算するゲート式のものがあります。自走式駐車場の場合、出入庫時に混雑が発生しにくく設備のメンテナンスもしやすい一方、機械式駐車場と比べて駐車できる台数が少ない点に注意しましょう。

市場の規模

警察庁「運転免許統計 令和5年版」

※出典:警察庁「運転免許統計 令和5年版」

※出典:自動車検査登録情報協会「自動車保有台数の推移」

駐車場業界の市場規模は、車の所有率や法律、関連税制の影響により、時代とともに変化しています。

警視庁の統計によると、1960年代の運転免許保有者数は2,000万人台でしたが、以降は右肩上がりに増加し、2018年には約8,231万人に達しました。2019年以降は保有者数がわずかに減少した年もありましたが、いまだ8,000万人以上の人が免許証を保有しています。

また、一般財団法人自動車検査登録情報協会の調査によると、自動車保有台数も、調査開始時点の1966年から増加傾向が続いています。2000年代にはわずかに減少した年もありましたが、2023年には約8,245万台が保有されており、1966年の812万台と比べて市場規模が大きく拡大しました。

2012年の税制改正による自動車重量税の免税・減税も、自動車購入・保有数の増加に影響を与えていると考えられます。また、2006年の道路交通法改正によって駐車違反の取り締まりが強化されたことで、さらに駐車場需要は高まっています。

企業別の売上高を見ると、国内で「Times」などの駐車場サービスを提供するパーク24株式会社の、2023年の売上高は約3,300億円です。また、駐車場事業やカーシェア事業、レジャー事業などを幅広く展開する日本駐車場開発株式会社の2023年の売上高は約319億円でした。どちらの企業の売上高も、近年は増加傾向にあります。

近年の日本では、若者の自動車離れや少子高齢化が駐車場経営における不安要素と言われていますが、今後もすぐに市場が縮小する心配は少ないでしょう。

課題と展望

駐車場業界の課題として、稼働率の向上が挙げられます。ビジネスとして参入障壁が低いが故に、一部の地域では過剰供給となっている地域も存在しています。今後も駐車場の増加が続けば、これまでのような稼働率は見込めない状況です。近年では稼働率向上のためにインターネットを通じて利用者にタイムリーに空き情報を提供したり、携帯電話からアクセスして最寄の駐車場状況を検索できるサービスを提供したりしています。

また、近年新しいサービスとして、駐車場シェアリングサービスが登場しました。株式会社富士経済の「自動車関連インフラシステム/パーキング&シェアサービスの市場予測 2019」によると駐車場シェアリングサービスの市場規模は、2030年には2017年比の68.4倍である1,094億円になると予測されています。現在は、新規参入も増えており、今後さらに駐車場シェアリングビジネスの市場は加熱していくでしょう。

駐車場業界のM&A動向

駐車場業界は、大企業が事業規模拡大のために小規模な運営会社へのM&Aを活発に行なっています。以前は、駐車場を運営する会社がコインパーキング事業で使うための用地確保を土地の所有者と個別で交渉することが一般的でした。昨今では用地確保を目的としたM&Aが行われています。このスキームを利用することで、短時間で事業規模を拡大することが可能です。

また、売り手にとっても知名度がある駐車場運営会社にM&Aされるほうが安心であるため、互いのメリットが非常に大きいです。そこで、ここでは駐車場業界のM&A動向について、3つの譲渡事例を紹介します。

テクニカル電子によるタキザワ企業・アスパイアホールディングスへのM&A(2017年)

テクニカル電子株式会社は、2017年に株式会社タキザワ企業および株式会社アスパイアホールディングスの株式を取得し、子会社化しました。

株式会社タキザワ企業は、新潟県新潟市で駐車場の管理・運営を行っていた会社です。また、株式会社アスパイアホールディングスは、株式会社タキザワ企業が管理・運営する不動産の所有者です。

買い手企業のテクニカル電子株式会社は、駐車場管理事業や精算機の開発・販売を行う会社で、企業価値の向上と事業拡大を目的としてM&Aを行いました。

大和ハウス工業によるダイヨシトラストへのM&A(2013年)

2013年、大和ハウス工業株式会社は、東京および福岡でパーキング事業を手がける株式会社ダイヨシトラストの株式を取得し、子会社化しました。

M&Aを行う当初、大和ハウス工業株式会社は、新しい土地活用開発の一環として賃貸駐車場建設・運営事業への参入を考えていました。その際、駐車場事業をより早く収益軌道に乗せ、業界での地位を確立する目的で、コインパーキング事業に見識を持つ株式会社ダイヨシトラストを買収しました。

大和ハウス工業によるトモへのM&A(2014年)

2014年、大和ハウス工業株式会社は、関東・近畿エリアでパーキング事業を手がける株式会社トモの株式の約90%を取得し、子会社化しました。

株式会社トモは、多数の車を駐車できる施設系駐車場の運営に深い見識を持つ会社です。一方、前年に子会社化した株式会社ダイヨシトラストは、小規模駐車場運営に強みを持っていました。

M&Aの背景として、小規模駐車場運営と施設系駐車場運営に強みを持つ2社を傘下に入れることで、高い相乗効果が見込まれました。また、グループ全体の駐車場管理台数の増加により、パーキング事業のさらなる拡大や効率化も期待されています。

日成ビルド工業による東和工建へのM&A(2013年)

2013年、日成ビルド工業株式会社は、駐車場の設計・施工や運営を行う東和工建株式会社を完全子会社化しました。東和工建株式会社は、首都圏で自走式立体駐車場の設計・施工・販売や駐車場管理運営を行う会社です。

買収元の日成ビルド工業株式会社は、システム建築および立体駐車場の総合メーカーとして知られています。M&Aの目的は、コア事業である立体駐車場事業の底上げです。また、駐車場の管理・運営事業への参入により、顧客から継続して収益を得るストックビジネスの拡大も期待されていました。

駐車場のM&Aを行うメリット

駐車場のM&Aを行うことで、売却益・譲渡益を得られるだけでなく、経営の安定化や事業の規模拡大など、さまざまなメリットを得られます。ここでは、駐車場のM&Aを行うメリットを詳しく解説するため、M&Aの判断に迷った際の参考にしてください。

【売却側のメリット】売却益・譲渡益が得られる

駐車場を売却する側は、M&Aによる売却益・譲渡益を得られます。売却益・譲渡益は、自身の貯蓄や生活費、負債の返済などに充てられるほか、新規事業を始めるための資金としても利用可能です。

特に、立地条件の良い駐車場や固定客が多くいる月極駐車場の場合、高値で売れる可能性があります。できるだけ多くの売却益・譲渡益を得たい場合は、大手企業のM&Aを利用するのも1つの方法です。

【売却側のメリット】大手グループの傘下入りにより経営が安定化する

M&Aで大手グループ企業の傘下に入ることで、ブランド力が付き、経営が安定しやすくなります。新規で駐車場業界に参入しても、立地の良さや価格の安さなど、強みがなければ競合サービスとの差別化ができず、収益も伸びません。

しかし、多くの人が名前を知っており、信頼度も高い大手グループ企業の傘下に入れば、ブランド名で競合との差別化を狙えます。競合サービスの激化といったリスクに対応しやすくなることもメリットの1つです。

【売却側のメリット】信頼度・知名度の向上につながる

大手グループ企業のブランド名を使うことで、新規参入の事業者でも早期に信頼度や知名度の高い駐車場を運営できます。

また、個人事業主の方が駐車場事業を始める場合、設備の管理に十分なコストをかけられないケースも珍しくありません。しかし、大手グループ企業の傘下に入れば、管理維持にかかる費用の補助を受けられる場合があり、利用者が使いやすい環境整備によっても、信頼度を高められます。

【売却側のメリット】従業員の雇用維持・人材確保が容易になる

M&Aで事業譲渡や売却をすれば、従業員の雇用維持や人材確保の面でもメリットがあります。事業不振や後継者不在といった問題がある場合、事業の終了ではなくM&Aを選択することで、従業員の雇用を継続することが可能です。大手グループ企業の傘下に入れば、知名度の高い企業として採用を行えるため、人材も集まりやすくなります。

ただし、M&Aの契約内容によっては、従業員の待遇悪化や解雇を求められる可能性もあるため、売却・譲渡の判断は慎重に行いましょう。

【買収側のメリット】短期間で事業規模を拡大できる

買収を行う側は、短期間で一気に事業規模を拡大できます。一般的に、駐車場事業を拡大するには、個々の土地の持ち主と交渉を行い、コツコツと駐車場確保を行います。1,000台分の駐車場用地を増やすには、年単位の時間がかかることも珍しくありません。

しかし、M&Aで事業を買収すれば、設備などが整った駐車場を瞬時に入手し、すばやく事業拡大や事業参入を実現できます。買収先の企業・経営者が持つ顧客基盤や経営ノウハウを引き継げることも大きなメリットです。

【買収側のメリット】投資・運用コストを抑制・効率化できる

M&Aで事業承継を行えば、初期投資や運用にかかるコストを最低限に抑えられます。M&Aで買収した駐車場は、アスファルト舗装やフラップ、精算機などの設備がすでに揃っているのが一般的です。更地にゼロから駐車場を作る場合、舗装や機器の設置にまとまった費用がかかりますが、M&Aなら設備投資にかかるコストを削減できます。

M&Aで一気に事業を拡大することで、スケールメリットを生かせることもポイントです。例えば、設備の入れ替えやメンテナンスをする際、少ない規模で発注するより、大きな規模・数の発注をまとめて行うほうが、費用を抑えられる可能性があります。

駐車場のM&Aを行う注意点

駐車場のM&Aで納得できる結果を得るには、いくつか注意すべき点があります。最後に、駐車場M&Aで後悔しないために押さえておくべき注意点を詳しく見ていきましょう。

【売却側の注意点】買収企業をしっかりと調査する

M&Aで事業を売却するときは、買収企業について慎重に調査を行ってください。M&Aは契約を結べば終わりではなく、売却後に企業風土や経営方針、人事、経理などを統合する作業が求められます。

多くの駐車場事業者の方は、売却前から在籍していた社員が、買収企業の社風になじめず退職することを望まないでしょう。統合後の従業員同士のトラブルを避けるためにも、M&Aを検討する際は、しっかりと買収企業の情報を集め、社風や経営方針が近い企業を選ぶことが大切です。

【売却側の注意点】駐車スペースと不動産価値の変動に注目する

売却を検討する際は、保有している駐車場の不動産価値を慎重に判断し、適切なタイミングで契約を結びましょう。不動産の価格は、需要の変化にともなって大きく変わります。

例えば、大規模イベントの開催や好景気などの要因で土地価格が高騰しているタイミングなら、駐車場をより高く売却することが可能です。一方、コロナショックなどのような不況の最中に売却すれば、同じ土地でも売却価格が大きく下がることもあります。

売却を急がない場合は、業界動向や不動産価格の推移を把握した上で、高く売れるタイミングを見極めるのが得策です。

【売却側の注意点】従業員の流出やモチベーションの低下を防ぐ

M&Aを検討するタイミングでは、従業員のモチベーションに配慮しましょう。M&Aによる事業売却は、オーナーだけでなく従業員にとっても重大な出来事です。雇用継続の有無や売却後の待遇、勤務地の変更などの不安が高まると、退職やモチベーションの低下を引き起こすことも珍しくありません。

従業員の流出やモチベーション低下は、職場の環境を悪くするだけでなく、M&A交渉における企業の価値低下にもつながります。従業員のモチベーションを保つためには、現在の状況や売却後の待遇について丁寧に説明し、納得してもらうことが大切です。

【買収側の注意点】法的リスクへの対応策を講じる

買収する側は、法的リスクの見落としに注意しましょう。必要な申請・届出を失念していたり、法律に違反する事案があったりした場合、行政指導などを受ける可能性があります。

具体的に、買収した土地の用途規制や不動産権利、設備の安全性、法令遵守の状況、係争中の訴訟案件の有無などは、入念にチェックしましょう。また、万が一法的リスクが発覚した場合に備えて、対応策の準備も必要です。法的リスクへの対応に不安があるときは、弁護士などの専門家の意見を取り入れましょう。

【買収側の注意点】企業文化の差異を理解して統合を進める

買収後に企業を統合する際は、企業文化の違いを理解し、買収した企業にもとから勤めている従業員の心情にも配慮しましょう。従業員同士のコミュニケーション方法や意思決定プロセスに違いがある場合、運営効率は上がらず、連帯感も生まれません。従業員同士の関係が悪化すれば、衝突や人材の流出につながることもあります。

買収後は、トップマネジメントの管理下で、段階的に統合を進めましょう。統合後のビジョンや価値観を共有し、相互理解を深める努力を継続することも大切です。

【買収側の注意点】シナジー効果を十分に分析する

買収前には、シナジー効果の分析を十分に行いましょう。M&Aにおけるシナジー効果とは、企業の統合・合併により、もともとの2社の合計を上回る、プラスアルファの売上や利益を創出することです。

例えば、駐車場事業の合併によるシナジー効果としては、スケールメリットや事業成長による収益増加、節税効果などが考えられます。買収によって目標とするシナジー効果を得られるかどうかが、M&Aを成功に導く鍵となるでしょう。

まとめ

駐車場業界は、社会インフラの一環として成長を続ける一方で、課題も抱えています。M&Aは、駐車場業界においては事業規模の拡大や、事業の効率化を目指すために注目を集めている方法です。M&Aの実施により、売却側にとっても買収側にとっても、さまざまなメリットを期待できますが、さまざまな注意点もあります。メリットと注意点の両方を十分に理解して、M&Aの実施を検討しましょう。

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よくある質問

  • 駐車場業界の主要な課題は何ですか?
  • 稼働率の向上や駐車場シェアリングサービスの普及などが課題です。
  • 駐車場業界の市場動向は?
  • 駐車場需要の変動や運営方式の多様化、駐車場シェアリングサービスの市場拡大などが見られます。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社企業情報部 部長竹内 謙太
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 企業情報部 部長
竹内 謙太

会計系コンサルティング会社を経て、独立系M&AブティックでM&Aアドバイザリー業務に従事。
2018年当社参画以降は、不動産開発・売買・仲介・賃貸・管理、ホテル事業等、不動産に関連する企業のM&A成約実績を有する。

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