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カフェ業界では、市場の多様化と消費者ニーズの変化により、新しいビジネスチャンスを求める企業が増え、M&Aが活発化しています。
本記事では、カフェ業界の市場動向や、具体的なM&A事例を詳しく紹介します。M&Aを成功させるためのポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
カフェ業界の概要
カフェ業界は、外資系チェーンから個人経営の特色ある店舗まで多様化が進み、SNSや独自のサービスで集客を図る動きが活発です。
カフェ業界の定義
カフェとは、飲み物やスイーツ、軽食を提供する店舗のことを指します。元々、カフェの営業には「喫茶店営業許可」が必要でしたが、2021年の法改正によりこの許可が廃止され、以降は飲食店と同様の「飲食店営業許可」が必要になりました。この変更により、喫茶店を営業するための条件は従来よりも厳しくなっています。その一方で、軽食だけでなく、本格的なフードメニューの提供が可能となり、サービスの多様化が進んでいます。
カフェ業界の特色
1980年代に日本国内で誕生したセルフサービス型カフェは、1990年代に市場に参入した外資系セルフ型カフェと共に、日本のカフェスタイルとして定着しました。市場シェアは、外資系チェーン店やフランチャイズのカフェが大きな割合を占めています。
一方で、個人経営のカフェは、コーヒー豆の種類にこだわる店や動物とのふれあいを楽しめる店、特定のコンセプトに特化した店など、サービス形態が多様化していることが特徴です。
市場競争は激化する傾向にありますが、SNSを活用した宣伝や、魅力的なコンセプト、メニューなどを効果的に打ち出せれば、人気を集める可能性は十分にあるといえるでしょう。
カフェ業界のM&A動向・市場規模
カフェ業界は、2020年には新型コロナウイルスの流行による外出自粛で前年度比売上高69％と大きく減少しました。しかし、2021年以降、モバイルオーダーやフードデリバリーの導入により、業績の回復を果たしています。
2024年の「喫茶」業態の売上高は前年比109.0%に達し、飲食業界全体の108.4%を上回る堅調な伸びを示しました。背景には、テイクアウトやデリバリー需要への継続的な対応に加え、カフェが持つ多様な価値が消費者に広く受け入れられていることが挙げられます。
カフェ業界は幅広いニーズを持ち、ペットカフェやアニメカフェ、体験型カフェなど、テーマ性や独自性を打ち出した特殊カフェが増加し、新たな顧客層を開拓中です。また、サブスクリプション型サービスや会員制カフェなど、新たなビジネスモデルの導入も進み、安定収益化や顧客囲い込みに成功する事例が増加しています。
店舗数の前年比を見ると、大きな増減はなく、依然として新規開業と廃業が拮抗する横ばいの状態が続いています。
カフェの多様化に伴い成長のチャンスも多く存在しますが、成功するためには市場動向や課題を的確にとらえ、トレンドを反映したコンセプトやビジネスモデルの構築が不可欠な業界です。
カフェ業界でM&Aを活用するメリット
各メリットについて、詳しく見ていきましょう。
常連客・ブランドをそのまま引き継げる
カフェのなかでも、個人経営や中小規模の店舗では、特に地域に根ざしたスタイルで営業しているケースが多く見られます。そうした店舗では、常連客との信頼関係や店舗の雰囲気、立地特性などがビジネスの軸となっているケースも少なくありません。
そのため、それらを含めた地域ブランドをそのまま承継できる点は、M&Aのメリットといえます。新規開業では時間のかかる「顧客からの認知」や「常連づくり」も、既存店の買収であれば初めからある程度確保可能です。
さらに、SNSフォロワーや会員情報といったデジタル資産も引き継ぐことで、マーケティングにも即活用でき、さらなる顧客基盤の拡大にも寄与します。
好立地物件を効率的に確保できる
カフェ業界において「立地」は成功を左右する重要な要因です。特に駅前や繁華街の一等地では競争が激しくなっています。
M&Aを活用すれば、人気エリアにあるカフェを取得できるため、開業準備にかかる手間やコストを大幅に削減することが可能です。また、店舗内装や厨房設備などの初期投資を抑えつつ、既存のスタッフや業務フローをそのまま活用できるため、スピーディに事業を始められます。
集客は立地による影響も少なくないため、好立地物件をまるごと獲得できる点は、カフェ業界におけるM&Aの大きなメリットの一つといえるでしょう。
異業種連携により新サービス・事業シナジー創出が期待できる
カフェは他業種との親和性が高く、M&Aを通じて異なる業界の強みを取り入れることで、新たな価値を生み出すことが期待できます。
例えば、観光業と連携した「ご当地メニュー」の開発や、アパレルブランドとのコラボカフェ、健康やウェルネスに特化したコンセプト店舗など、話題性のある展開が可能です。異業種とのコラボレーションによって、既存顧客とは異なる新たな層の集客や、ブランド価値の向上、収益源の多様化が期待できるでしょう。
カフェ業界は体験消費やトレンド発信との相性が良いため、異業種とのM&Aは差別化戦略としても有効です。
カフェ業界のM&A事例
カフェ業界では、老舗ブランドの継承、グループ再編、異業種との連携など、多様なM&Aが展開されており、各社の成長や価値創出に貢献しています。
株式会社シャノアールと珈琲館株式会社
2021年4月、「カフェ・ベローチェ」を展開する株式会社シャノアールは、珈琲館株式会社との合併を発表しました。両社の経営資源と事業は、新設会社C-United株式会社が継承します。50年以上にわたって培ったコーヒービジネスのブランド力や技術力を融合させることで、さらなる企業価値の向上と新たなコーヒー文化の創出を目指しています。
株式会社カフェと株式会社京阪レストラン
2021年12月、京阪ホールディングス株式会社の完全子会社である株式会社カフェは、同じく京阪HDの完全子会社である株式会社京阪レストランから飲食事業を承継しました。京阪HDグループの飲食事業の成長と効率化を図ることが目的です。事業承継後の店舗合計数は35店舗と拡大し、さらなる精進を続けています。
ロート製薬株式会社とカフェ・カンパニー株式会社
2021年8月、ロート製薬株式会社は、飲食店舗企画運営事業を行うカフェ・カンパニー株式会社と資本業務提携を実施しました。ロート製薬は、機能性食品やサプリメントの製造販売を行いながら、カフェ・カンパニーの「食を通じたコミュニティの創造」という企業理念と連携して、心身の健康をサポートする新たな価値を提供しています。
株式会社WDIとちんや
2021年8月、「ハードロックカフェ」を展開する株式会社WDIは、老舗すき焼きブランド「ちんや」の暖簾を、2021年8月に承継しました。ちんやは、コロナ禍や店舗の老朽化などにより一時休業が決まっていました。このM&Aによって、WDIはちんやのブランドと歴史を保護するとともに、自社の経験と融合させ、ブランド力の向上と事業拡大を目指しています。
株式会社サンマルクホールディングスと株式会社倉敷珈琲
2024年1月、サンマルクホールディングスは、子会社である株式会社倉式珈琲を吸収合併しました。フルサービス喫茶業態の難しさに直面していた倉敷珈琲は、事業戦略の再構築の必要性に迫られている状態でした。サンマルクHD内で事業を継続し、潜在的な可能性を追及しています。
森トラストグループと株式会社浅野屋
2024年12月、森トラストグループは、創業90年以上のホテル経営ノウハウを活かす「万平ホテル」を通じて、1933年創業の老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」の株式を取得しました。浅野屋は、創業91年の歴史を持ち、高い技術力とブランド力で知られる老舗ベーカリーです。時代に合わせて進化してきたものの、今後の発展や事業強化に向けて外部資本との連携を模索していました。森トラストグループは、浅野屋への取締役派遣や、自社のホテル・リゾート施設でのパン商品の強化を通じて、双方のノウハウを活かした相乗効果を期待しています。両社は、それぞれの伝統、技術力、ホスピタリティを融合させ、次の100年を見据えた持続的な発展を目指しています。
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社と株式会社イノダコーヒ
2022年9月、アント・キャピタル・パートナーズ株式会社は、株式会社イノダコーヒから株式を譲り受けました。イノダコーヒは京都で80年以上の歴史を持つ老舗喫茶店であり、事業承継を必要としていました。アント・キャピタル・パートナーズは、中堅・中小企業の事業承継問題や株式分散問題の解決を目的として投資を行っています。このM&Aにより、イノダコーヒの伝統や理念を継承しつつ、更なる事業成長と発展の支援を積極的に行うことが期待されています。
カフェ業界におけるM&A成功のポイント・注意点
カフェ業界のM&Aを成功させるには、店舗の個性やブランド価値の尊重、立地や人材の適切な評価、従業員の安心確保と定着が重要なポイントです。
店舗の個性・ブランド価値を尊重する
カフェは店舗ごとに築き上げたブランドイメージや空間演出、接客スタイルが、集客力やリピーター獲得の源泉となっています。M&A後も、既存のブランド価値や店舗の個性を尊重し、無理な統一や標準化を避けることで、常連客や地域コミュニティからの支持を維持することが可能です。特にPMIにおいては、ブランドの世界観や接客文化を丁寧に理解し、段階的に調整する姿勢が欠かせません。ブランドの強みを損なわずに、シナジーや新サービスに結びつける工夫が重要です。
立地・店舗網の価値を適切に評価する
カフェ業界は立地条件が売上に直結するため、M&Aでは物件の立地や店舗網の価値を正確に評価することが不可欠です。特にデューデリジェンスの段階では、物件の賃貸条件や更新リスク、競合状況などを丁寧に確認し、立地ごとの採算性を見極める必要があります。また、居抜きで取得する場合は、店舗の設備やスタッフ体制、オペレーションの完成度などもデューデリジェンスにおける重要な評価ポイントとなります。開業後の収益化スピードにも影響するため、引き継ぎやすい体制が整っているかを見極めることが重要です。
従業員が安心して働ける環境を整える
カフェは接客やバリスタ技術など「人」によるサービス品質が店舗の評価やリピーター獲得に直結しています。そのため、M&A後の従業員の雇用継続や待遇、研修制度の整備など、スタッフの定着とモチベーション維持も重要な成功要因です。また、統合に際しては、従業員とのコミュニケーションを丁寧に行い、不安の払拭や信頼関係の再構築に努めることが欠かせません。既存スタッフの心情に配慮し、従業員が安心して働ける環境を整えることが求められます。
カフェ業界における今後のM&Aの課題と展望
カフェ業界では、業態の多様化や消費者ニーズの変化に対応しながらも、競争激化や原材料の高騰といった課題が続いています。M&Aを成功に導くには、財務や物件といったハード面だけでなく、店舗の雰囲気や接客スタイル、常連客との関係性といったソフト面を丁寧に見極めるデューデリジェンスが欠かせません。また、カフェにおける重要な資産である、従業員の定着やブランド価値の継承を意識したPMIを適切に進めることが、スムーズな統合と早期収益化の鍵となります。
業界全体としては、サブスクリプションや異業種コラボといった新しいモデルの導入が進み、M&Aによる成長機会も拡大しています。今後は、カフェならではの価値を活かしながら、時代に合ったM&A戦略を柔軟に設計していくことが求められる見通しです。
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よくある質問
- カフェ業界でM&Aが活発化している背景は何ですか？
- 市場の多様化や競争激化、事業承継課題の増加が影響し、M&Aが経営戦略として注目されています。
- M&Aで得られるカフェ業界の主なメリットは？
- ブランドや常連客の継承、好立地の確保、異業種連携によるシナジー創出が大きなメリットです。
- カフェ業界でのPMIで注意すべきことは？
- 店舗の個性やスタッフの接客スタイルを尊重し、従業員の安心感やブランド価値を損なわない統合が重要です。
- 好立地カフェの評価で確認すべきことは？
- 賃貸条件、競合状況、居抜き設備の状態などを事前に確認することが重要です。
大手証券会社入社後、未上場企業・オーナー経営者の資産運用コンサルティングに従事。
2015年に当社入社後はM&Aアドバイザリーとして事業承継に関わる数多くの仲介実績を有する。
